汽车零部件全景数据库月报：L2、L2+智能驾驶加速渗透

行业报告|行业专题研究 证券研究报告 2024年01月26日 智能汽车 L2/L2+智能驾驶加速渗透——汽车零部件全景数据库月报2023M12 作者： 分析师孙谦SAC执业证书编号：S1110521050004 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 行业评级：强于大市（维持评级）上次评级：强于大市 摘要 天风数据研究院持续跟踪智能汽车及零部件，打造独家汽车数据库，对汽车智能化核心赛道渗透率保持高频跟踪，为读者提供参考。根据我们独家数据库统计，2023年12月新能源车市场零售92.5万辆，同比+45%，环比+12%，2023年累计零售766.27万辆。 智能驾驶：标配L2及以上渗透率41.39%，智能化加速 2023年12月，标配L2及以上智能驾驶渗透率为41.39%，同比+4.36pct，环比+2.19pct，2023全年渗透率为37.09%。1）感知层：摄像头、超声波雷达渗透率均接近95%，其中10个及以上个摄像头/超声波雷达渗透率达12.47%/25.37%，同比分别+3.85/+8.17，毫米波雷达/激光雷达/高精地图渗透率分别为35.75%/3.44%/12.17%，同比分别+1.74/+1.02/+3.38pct。2）决策层：英伟达、地平线智驾芯片渗透率分别为5.43%和5.52%，市场占比分别为24.58%和 25.01%，渗透率同比+1.84/2.19pct，地平线再度超过英伟达。 智能座舱：除大尺寸液晶仪表外的其他车载显示渗透率均在提升 1）车载显示：大尺寸（10吋以上）液晶仪表/中控屏/副驾屏/后排液晶屏以及HUD渗透率分别为40.51%/89.34%/9.66%/4.12%/10.76%，同比- 2.82/+8.02/+4.27/+0.41/+3.61pct，大尺寸液晶仪表渗透率下滑明显。2）智能语音：已实现高位渗透达85.93%，同比+9.28pct，环比+0.68%，高渗透率下保持小幅增长。3）座舱芯片：高通8155市场份额占比超过50%，渗透率达到20.34%，高通8295芯片开始登陆座舱。4）热泵管理系统：渗透率达到30.38%，同比+0.30pct，环比+0.21pct。 底盘及车身：空气悬架小幅波动，高端车型持续渗透 1）2023年12月，空气悬架标配渗透率为3.49%，同比-0.83pct，环比+0.23pct，2023年整体渗透率3.5%。2）无框车门渗透率为19.93%，同比+5.06pct。3）电吸门/电尾门渗透率分别为9.39%/41.54%，同比+1.43/+1.50pct。 车灯：自适应远近光灯/大灯随动转向/多色车内氛围灯渗透率上升趋势明显 2023年12月新能源乘用车中，自适应远近光灯/大灯随动转向/128色及以上车内氛围灯渗透率分别为39.58%/3.02%/15.09%，分别同比+3.79/+0.36/+5.57pct。 智能网联：4G/5G渗透率分别为65.10%/20.69%，V2X渗透率达到2.45% 1）4G/5G：2023年12月，4G/5G渗透率分别为65.10%/20.69%，同比+7.57/1.15pct，环比-1.16/+1.35pct，2023年整体渗透率分别为64.17%/19.42%，5G逐渐占据4G份额。2）V2X：2023年12月，新能源乘用车中V2X渗透率为2.45%，同比-0.45pct，环比+0.29pct。 风险提示：数据可靠性风险，数据统计风险，报告仅为市场监控，不构成投资建议 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2 目录 01智能驾驶 •摄像头/毫米波雷达/超声波雷达/激光雷达/高精地图 •智能驾驶芯片 •智能驾驶功能 04车灯 •自适应远近光灯 •大灯随动转向 •车内氛围灯 02智能座舱 •液晶仪表/HUD/中控屏/副驾屏/后排娱乐屏 •座舱芯片 •智能语音 •热泵管理系统 05智能网联 •4G/5G •V2X 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 03底盘及车身06风险提示 •空气悬架 •无框车门 •电吸门/电尾门 数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所 4 根据乘联会数据，2023年12月新能源车市场零售94.5万辆，同比增长47.3%，环比增长12.1%。2023年以来累计零售773.6万辆，同比增长36.2%。我们统计，2023年12月新能源车市场零售92.5万辆，同比增长45%，环比增长12%，2023年累计零售766.27万辆，其中，2023年12月份纯电动/插电式混合动力/增程式占比分别为62.34/25.03/12.63%，增程式车型占比环比+1.19pct，纯电动车型市场受挤压。价格区间上，10-20万车型为主要价格区间占比42.42%，20万元以上价格区间占比均有小幅提升。 插电式混合动力纯电动增程式 100% 8.44%6.58%7.46%8.63%8.80%8.97%10.19%9.53%9.93%11.72%11.45%12.63% 90% 80% 70% 63.54%66.12% 69.93%67.69%65.54%66.10%64.09%66.79%65.49%62.85%64.65%62.34% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 28.02%27.30%22.60%23.67%25.66%24.93%25.72%23.68%24.58%25.44%23.90%25.03% 0% 202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312 5万元及以下5-10万元10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50万元以上 100% 6.01%5.56%6.05%7.32%6.66%7.08%8.85%8.34%8.93%9.00%8.53%8.88% 90% 21.88% 21.22% 26.35% 21.45%21.61% 24.54% 19.13% 21.33% 18.84%18.78% 80% 23.35%24.86% 70% 60% 50% 49.26% 47.93%47.87% 50.00% 47.92%45.19%46.28%44.82%42.48% 46.11% 47.99% 42.42% 40% 30% 20% 7.78% 9.65% 10.26%13.25%13.35%12.46%15.54%16.95%17.37% 18.26%16.66% 15.24% 10% 8.78%10.17%7.46%6.87%7.19%4.76%5.34%4.93%5.47%6.00%5.96%5.37% 0% 202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312 图：2023年新能源乘用车销量-分动力类型图：2023年新能源乘用车销量-分价格段 图：2023年部分车企月度销量趋势（千辆）注：除比亚迪外其余车企销量参考右轴 特斯拉广汽埃安理想长城长安蔚来零跑小鹏极氪奇瑞新能源赛力斯比亚迪（左） 30090 80 250 70 20060 50 150 40 10030 20 50 10 数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所 5 0 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 0 202312 数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所 6 图：车型销量及排名变动（千辆） 车型厂商 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312 排名变动 ModelY特斯拉海鸥比亚迪 元PLUS比亚迪宋PLUSDM-i比亚迪秦PLUSDM-i比亚迪宋ProDM-i比亚迪 五菱缤果五菱汽车海豚比亚迪 问界M7AITO 五菱MINIEV五菱汽车 AIONY埃安 理想L7理想汽车Model3特斯拉AIONS埃安 理想L8理想汽车理想L9理想汽车 宋PLUSEV比亚迪大众ID.3大众秦PLUSEV比亚迪 北京EU5北京汽车 52.42 0.00 29.39 0.00 14.18 0.00 25.53 0.00 54.94 0.00 26.76 0.00 31.05 8.43 51.4716.56 23.6324.99 51.1234.84 41.4335.01 26.3537.84 49.8840.59 60.0641.01 000304 -1-4 2 -2-2 11603 4 -1-1 25 20.2056.6412.63 20.8641.5612.58 14.3428.40 5.09 20.2829.9319.00 27.9124.0431.31 28.9320.6531.73 26.0721.0532.07 23.5522.3926.41 23.5921.6525.67 24.2723.1028.15 28.7326.8627.99 30.6223.8525.97 30.7523.8526.05 30.8030.5327.96 0.000.00 20.32 0.00 14.12 0.00 14.44 0.00 10.03 3.31 8.43 15.01 13.5014.16 21.1012.18 18.8014.38 19.0013.89 20.8019.61 21.3523.74 20.3224.02 27.8127.46 26.03 3.53 26.05 3.96 17.58 1.74 22.68 1.22 27.69 1.33 29.96 0.83 29.08 0.63 26.41 0.43 21.80 0.77 22.10 0.99 24.28 5.25 24.7412.19 26.5817.04 26.8125.55 31.9811.56 0.00 10.07 34.5214.31 0.00 12.54 16.42 4.790.00 12.66 30.2713.00 0.008.40 23.1613.27 7.70 21.73 18.0921.0710.4913.20 20.3519.3111.1211.45 13.7620.58 15.5017.86 15.8426.71 16.1526.97 20.3427.13 22.9922.36 25.0222.68 13.11 13.39 12.75 12.98 15.53 16.60 20.43 22.74 7.79 13.58 2.08 2.27 15.63 15.7515.2215.0114.9113.8513.2013.1912.81 15.32 13.83 5.09 16.83 26.39 19.57 25.23 22.49 22.44 22.65 21.55 11.7312.14 11.7312.48 5.299.09 10.1910.58 6.10 8.19 6.225.836.05 6.89 7.60 9.62 11.32 11.23 11.19 8.00 7.307.22 6.08 6.85 8.45 9.43 10.93 11.88 12.76 11.96 7.00 8.39 7.18 3.943.52 1.032.56 4.651.82 8.347.38 9.757.99 9.919.65 10.9511.8111.93 11.0512.0412.00 2.92 2.78 1.61 1.06 3.09 12.87 10.57 6.50 8.43 8.91 8.22 10.82 11.78 11.46 11.65 11.91 5.18 8.84 1.73 2.25 8.14