民生智能汽车全景数据库月度跟踪：激光雷达渗透率环比+0.16pct，L2++加速渗透

智能化产业盛宴关键词：反哺电动、自主崛起、品牌上攻。电动化和智能化为双螺旋关系，未来随着电动车渗透快速提升，智能车有望快速放量。交强险数据显示，标配L2（含L2+、L2++）功能的乘用车22年7月终端渗透率达42%，智能化渗透率保持高位。传统车企标配L2（含L2+、L2++）功能的电动车 22M7 销量达6.54万辆，同比大增14.65%，高阶自动驾驶加速渗透。 22M7 自主品牌L2（含L2+、L2++）渗透率持续提升，达27%，环比+3pct。 自动驾驶：交强险数据显示，1）感知层：环视摄像头整体搭载率已处于较高水平，超过70%，分价格带来看，中高端车型环视摄像头渗透率较高，当前渗透率近75%，10万以下车型渗透率接近60%，仍有渗透提升空间； 22M7 毫米波雷达当前渗透率达8.39%，仍有较大提升空间，分价格带来看，20万以上车型为毫米波雷达渗透率提升的主发力车型，22M7 10-20万车型毫米波雷达渗透率有所提升； 22M7 激光雷达渗透率达0.27%，环比+0.16pct。2）决策层：2022年7月高精地图渗透率为1.12%左右，环比+0.74pct，分价格带来看，30万以上成为主要贡献车型；以L2+级别的HWA功能渗透率来表征芯片配置情况，2022年7月HWA渗透率为3.2%左右。3）执行层：总体来看，ESP的渗透率较高，接近90%；IBS渗透率快速提升，整体渗透率当前达2.3 %，环比+1.2pct； 2022年7月数据显示空气悬架渗透率达到0.81%。 智能座舱：多模态交互场景需求持续升级，交强险数据显示，1）多模态交互：2022年7月抬头显示渗透率为6.17%，50万以上豪华车抬头显示硬件搭载率达45%左右；2022年7月触摸屏渗透率近50%，分价格带来看，10万以上车型触摸屏渗透率均高于85%。2）网联升级：万物互联助力汽车网联持续升级，2022年7月OTA渗透率超过45%，保持稳定增长趋势。分价格带来看，10-50万的车型OTA搭载率均在40%-60%左右，50万以上车型渗透率超过60%，中高端车型OTA搭载率持续上行。3）车身场景化：2022年7月氛围灯渗透率为30.47%。从价格带来看，50万以上车型搭载率超过70%，30-50万以上车型搭载率超过60%，22M7 20-30万车型渗透率达57%；2022年7月全景天窗渗透率为45%左右。分价格带来看，20万以上车型搭载率超70%，15-20万车型渗透率超过50%，10万以下车型渗透率较低，为7%左右。 车型周期和产能周期共振，决战2025智能车超级周期。依据此前报告《汽车的革命系列报告之一：电动智能黄金十年已来，供应链升级重构长牛开启》，我们分不同情景下对2022年汽车销量进行了假设预测。2022 H2 至2025年中国乘用车进入新一轮车型密集投放周期。同时，中国汽车产业新一轮车朱格拉周期（约10年）启动，智能化有望接力电动化成为核心驱动力。基于民生汽车投资时钟系统，一轮车型周期大约40个月左右，2022-2032年的产能周期将经历三个库存周期。2022-2025年的第一库存周期下电动化智能化呈双螺旋发展，L3智能车渗透率有望复刻过去几年电动化的普及曲线，进入快速导入期。 风险提示：1）房地产对消费挤压效应超预期；2）芯片短缺缓解不及预期； 3）疫情恢复不及预期；4）原材料成本超预期上行导致汽车行业毛利率低预期等。 智能化渗透率保持高位，传统车企电动车高阶自动驾驶加速渗透 标配L2（含L2+、L2++）功能的乘用车22年7月终端渗透率达42%，智能化渗透率保持高位。传统车企标配L2（含L2+、L2++）功能的电动车 22M7 销量达6.54万辆，同比大增14.65%，高阶自动驾驶加速渗透。 图1：各级别自动驾驶渗透率总览 图2：L2（含L2+、L2++）分群体销量 22M730 -50万L2（含L2+、L2++）渗透率达63%，环比下降6pct。 22M7 自主品牌L2（含L2+、L2++）渗透率持续提升，达27%，环比+3pct。受特斯拉7月销量影响， 22M7 美系L2（含L2+、L2++）渗透率环比有所下滑。 图3：L2（含L2+、L2++）分车系渗透率（%） 图4：L2（含L2+、L2++）分价格带渗透率（%） 3122M7 2自动驾驶：L2（含L2+、L２＋＋）级自动驾驶迎来加速普及期 2.1自动驾驶之感知层：全域融合大趋势加速硬件渗透快速提升 2.1.1环视摄像头：搭载率处于较高水平 依据2022年7月份终端车型销量显示，环视摄像头整体搭载率已处于较高水平，超过70%。分价格带来看，中高端车型环视摄像头渗透率较高，当前渗透率近75%，10万以下车型渗透率接近60%，仍有渗透提升空间。 图5：环视摄像头渗透率（%） 图6：环视摄像头分价格渗透率（%） 分系别来看，美系车7月份环视摄像头渗透率达到将近70%，自主品牌为79%，各车系均呈现快速提升趋势。目前长城汽车环视摄像头渗透率近100%。 图7：环视摄像头分系别渗透率（%） 图8：环视摄像头分品牌渗透率（%） 2.1.2毫米波雷达：自动驾驶融合方案的基础外设件，22M7 10-20万车型毫米波雷达渗透率有所提升 22M7 毫米波雷达当前渗透率达8.39%，仍有较大提升空间。分价格带来看，20万以上车型为毫米波雷达渗透率提升的主发力车型， 22M710 -20万车型毫米波雷达渗透率提升。 图9：毫米波雷达渗透率（%） 图10：毫米波雷达分价格渗透率（%） 从车系来看，中系车毫米波雷达搭载率较为积极，7月渗透率达15%，环比+4pct，其中比亚迪毫米波雷达渗透率较高， 22M7 渗透率达38%。 图11：毫米波雷达分系别渗透率（%） 图12：毫米波雷达分品牌渗透率（%） 2.1.3激光雷达：L2++级别自动驾驶核心外设件， 22M7 渗透率大幅提升 根据交强险数据显示，2021年10月，激光雷达整体渗透率开始加速提升。 22M7 激光雷达渗透率达0.27%，环比+0.16pct。 图13：激光雷达整体渗透率（%） 图14：激光雷达分价格渗透率（%） 2.2自动驾驶之决策层：智能化升级驱动域控制器加速渗透 2.2.1高精地图：渗透率加速提升，以豪华车为主要贡献车型 当前高精地图整体车型搭载率仍较低，根据交强险数据显示，2022年7月高精地图渗透率为1.12%左右，环比+0.74pct。分价格带来看，30万以上成为主要贡献车型。 图15：高精地图渗透率（%） 图16：高精地图分价格渗透率（%） 从车系来看，中系车高精地图搭载率领先， 22M7 渗透率达2.51%，目前小鹏与江淮汽车高精地图搭载率相对较高。 图17：高精地图分系别渗透率（%） 图18：高精地图分品牌渗透率（%） 2.2.2系统级芯片：汽车控制芯片加速升级，域控制器渗透提升空间较大 当前芯片整体车型搭载率仍较低，我们用L2+级别的HWA功能渗透率来表征芯片配置情况。根据交强险数据显示，2022年7月HWA渗透率为3.2%左右。 分价格带来看，50万以上豪华车为主要贡献车型。 图19：HWA渗透率（%） 图20：HWA分价格渗透率（%） 从车系来看，欧系、中系车HWA搭载率较为积极。 图21：HWA分系别渗透率（%） 图22：HWA分品牌渗透率（%） 2.3自动驾驶之执行层：线控制动与空气悬架拐点将至 底盘系统的核心零部件为转向、制动和悬架，当前线控底盘的核心部件中，线控转向功能主要以ESP为核心解决方案，线控制动主要以IBS为核心解决方案，线控悬架主要以空气悬架为核心解决方案。 总体来看，ESP的渗透率较高，接近90%；IBS渗透率快速提升，整体渗透率当前达2.3%；2022年7月数据显示空气悬架渗透率达到0.81%。 图23：执行层渗透率（%） 2.3.1悬架系统：欧系和自主车系渗透率领先，整车配置价格带下沉 目前，空气悬架渗透率较低，提升空间较大。分价格带来看，空气悬架渗透率提升主要由50万以上的车型贡献，但从趋势上来看，空气悬架配置正在向30-50万之间的车型渗透。 图24：空气悬架渗透率（%） 图25：空气悬架分价格渗透率（%） 从车系结构来看，空气悬架以欧系车引领行业，自主品牌车企积极推进，利好深度布局欧洲市场和自主品牌的自主供应商。 图26：空气悬架分系别渗透率（%） 图27：空气悬架分品牌渗透率（%） 2.3.2制动系统：自主品牌IBS快速渗透 i-Booster电传制动技术渗透率快速提升，达2.3%，环比+1.2pct。分价格带来看，线控制动整体渗透率呈现上升趋势，30-50万车型渗透率提升趋势明显。 图28：线控制动IBS渗透率（%） 图29：线控制动IBS分价格渗透率（%） 从车系结构来看，IBS配置率中，自主品牌表现激进，利好本土自主供应商体系。广汽乘用车线控制动IBS搭载率近一个月快速提升。 图30：线控制动IBS分系别渗透率（%） 图31：线控制动IBS分品牌渗透率（%） 3智能座舱：多模态交互场景需求持续升级 3.1多模态交互：高端车型助力多模态交互场景加速落地 3.1.1抬头显示：抬头显示渗透提速，AR-HUD成热点 根据交强险数据显示，2022年7月抬头显示渗透率为6.17%，50万以上豪华车抬头显示硬件搭载率相对最高，保持在45%左右。此外，20-50万价格带车型抬头显示搭载率接近15%。 图32：HUD渗透率（%） 图33：HUD分价格渗透率（%） 从车系来看，美系车 22M7 抬头显示渗透率达11%，同比+5pct。目前，长城汽车HUD搭载率相对较高，广汽乘用车HUD搭载率从2021年年底开始快速上升，近期表现保持平稳。 图34：HUD分系别渗透率（%） 图35：HUD分品牌渗透率（%） 3.1.2触摸屏：触摸屏搭载率较高，燃油车、电动车上搭载率均在80%左右 根据交强险数据显示，2022年7月触摸屏渗透率近50%。分价格带来看，10万以上车型触摸屏渗透率均高于85%。 图36：触摸屏渗透率（%） 图37：触摸屏分价格渗透率（%） 从车系来看，美系、欧系、韩系触摸屏渗透率较高，长城、比亚迪等自主车企搭载率近100%。 图38：触摸屏分系别渗透率（%） 图39：触摸屏分品牌渗透率（%） 3.2网联升级：万物互联助力汽车网联持续升级 3.2.1OTA：软件定义汽车加速OTA快速落地 根据交强险数据显示，2022年7月OTA渗透率超过45%，保持稳定增长趋势。分价格带来看，10-50万的车型OTA搭载率均在40%-60%左右，50万以上车型渗透率超过60%，中高端车型OTA搭载率持续上行。 图40：OTA渗透率（%） 图41：OTA分价格渗透率（%） 从车系来看，美系车为OTA的热衷者，其 2022M7 渗透率达86%。其次，自主车型搭载率较高，渗透率超65%。目前长城汽车、比亚迪汽车搭载率均超90%。 图42：OTA分系别渗透率（%） 图43：OTA分品牌渗透率（%） 3.3车身场景化：个性化配置渗透率小幅下滑 3.3.1氛围灯：20万以上车型渗透率较高 根据交强险数据显示，2022年7月氛围灯渗透率为30.47%。从价格带来看，50万以上车型搭载率超过70%，30-50万以上车型搭载率超过60%，22M7 20-30万车型渗透率达57%。 图44：氛围灯渗透率（%） 图45：氛围灯分价格渗透率（%） 分车系来看，欧系车整体渗透率领先行业，当前渗透率接近60%。长城汽车2022年7月氛围灯搭载率在30%左右，比亚迪在35%左右。 图46：氛围灯分系别渗透率（%） 图47：氛围灯分品牌渗透率（%） 3.3.2全景天窗：30万以上车型搭载率超70% 根据交强险数据显示，2022年7月全景天窗渗透率为45%左右。分价格带来看，20万以上车型搭载率超70%，15-20万车型渗透率超过50