抖音2023Q4滑雪运动品类行业洞察报告

抖音2024年行业洞察—— 滑雪运动品类趋势报告 出品方：发布时间：2024年1月19日 目录 01 02 滑雪市场电商大盘滑雪市场TOP品牌 抖音VS天猫增速对比、TOP品类、价格带、热卖商品抖音VS天猫品牌榜单、价格带、热卖商品、销售渠道、带货店铺 03 04 滑雪市场人群洞察滑雪市场趋势洞察 购买人数趋势、消费洞察、内容兴趣偏好关键词搜索趋势、热门话题内容、行业搜索趋势&核心搜索词 滑雪市场电商大盘 抖音VS天猫增速对比、TOP品类、价格带、热卖商品 Partone 抖音滑雪市场销售增速远高于天猫，市场更分散，竞争空间大 市场大盘：2023年Q4抖音滑雪市场销售指数整体同比增长192%，天猫销售指数整体同比增长13%，抖音渠道滑雪品类增势远超淘宝&天猫平台；从核心品类看，抖音主要是滑雪服为主，占比超54%，但滑雪装备同比增速高于滑雪服；天猫主要以滑雪装备为主，占比超50%，滑雪服同比增速略高于滑雪装备 竞争格局：滑雪市场整体格局较为分散，抖音CR3占比略高于天猫，但CR5、CR10低于天猫平台，抖音市场更为分散，竞争空间更大 2023Q4滑雪市场销售指数同比增速分布-抖音VS天猫 2023Q4滑雪市场竞争格局-抖音VS天猫 滑雪服滑雪装备滑雪服同比增速滑雪装备同比增速 CR3CR5CR10 整体同比增速： +192% 整体同比增速： +13% 211% 177% 16% 11% 54.0% 49.8% 50.2% 46.0% 44.4% 36.8% 29.5% 22.3%27.3% 21.3% 抖音天猫 抖音天猫 数据来源：巨量云图（销售额指数）、生意参谋（交易指数），统计时间：2023年10-12月，2022年10-12月。统计类目：户外运动/户外/登山/野营/旅行用品/户外服装-滑雪服，户外运动/户外/登山/野营/旅行用品/滑雪装备包含：滑雪板、滑雪保养工具、滑雪护具、滑雪手套、滑雪头盔、滑雪鞋、滑雪眼镜、滑雪专用包、滑雪配件、固定器、雪杖、雪橇板12个品类。CRn是指在某一个行业中，市场占有率排名前n家的公司的市场占有率之和，常用来衡量和判断一个市场的竞争程度。 整体呈快速上升趋势，11月、12月增速翻倍，商品卡增速最快，超300% 市场大盘：2023年Q4抖音滑雪市场销售额突破2.3亿元，12月单月突破亿元，整体呈快速上升趋势，同比增速在100%-300%区间，12月整体同比增速最高，同比增长245%；滑雪市场两大核心品类中，滑雪服销售额占比略高于滑雪装备，10-11月滑雪装备同比增速高于滑雪服品类，前期可重点布局滑雪装备品类 销售渠道：以直播为主，直播销售额占比最高；其次是商品卡渠道，占比显著提升，同比增速最快；视频销售额占比最低，10月-11月同比增速高于12月，前期存在较大的布局机会 2023Q4抖音滑雪市场销售额及增速分布 滑雪服滑雪装备滑雪服同比增速滑雪装备同比增速 144% 272%256% 85%219%236% 127,983,132 28,992,127 46.9% 整体同比增速： +108% 80,890,476 43.8% 整体同比增速： +240% 47.3% 52.7% 整体同比增速： +245% 53.1% 2023年10月 56.2% 2023年11月2023年12月 10月份销售构成 占比 YOY 11月份销售构成 占比 YOY 12月份销售构成 占比 YOY 视频 0.58% 148.70% 视频 0.45% 131.95% 视频 0.50% 47.98% 直播 71.08% 83.67% 直播 72.06% 212.10% 直播 68.53% 219.88% 商品卡 28.34% 213.28% 商品卡 27.49% 350.03% 商品卡 30.96% 328.38% 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年10-12月，2022年10-12月。统计类目：户外运动/户外/登山/野营/旅行用品/户外服装-滑雪服，户外运动/户外/登山/野营/旅行用品/滑雪装备包含：滑雪板、滑雪保养工具、滑雪护具、滑雪手套、滑雪头盔、滑雪鞋、滑雪眼镜、滑雪专用包、滑雪配件、固定器、雪杖、雪橇板12个品类。 滑雪服/滑雪板为热门赛道，滑雪护具/眼镜/手套/头盔为潜力机会赛道 抖音滑雪市场细分品类销售额及同比增速分布：整体来看，滑雪服、滑雪板销售额排名前二，属于热门赛道；其中滑雪板处于高规模高增长区间，品类布局价值大；滑雪保养工具、雪杖、滑雪护具处于高增长低规模区间，为潜力赛道；滑雪眼镜、滑雪手套、滑雪头盔属于中等增速，销售额在第三梯队品类，为机会赛道，适合布局 2023Q4抖音滑雪市场细分品类销售额及增速分布 潜力赛道 明星赛道 滑雪保养工具，1013.97% 雪杖，772.08% 滑雪护具，345.55% 滑雪板，331.13% 滑雪头盔，223.65% 滑雪手套，268.29% 滑雪服，200.59% 固定器，80.08% 滑雪眼镜，191.12% 滑雪专用包，80.52% 机会赛道 滑雪鞋，111.23% 热门赛道 1200% 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% -20000000020000000400000006000000080000000100000000120000000140000000160000000 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年10-12月，2022年10-12月。统计类目：户外运动/户外/登山/野营/旅行用品/户外服装-滑雪服，户外运动/户外/登山/野营/旅行用品/滑雪装备包含：滑雪板、滑雪保养工具、滑雪护具、滑雪手套、滑雪头盔、滑雪鞋、滑雪眼镜、滑雪专用包、滑雪配件、固定器、雪杖、雪橇板12个品类。 价差较大，高价段品类占5个，滑雪服/滑雪板/滑雪鞋集中在2-5千元 滑雪市场TOP10品类细分赛道整体情况：价格差异较大，整体分为高价段、中等价段、低价段区间；滑雪必备专业品类价格带较高，其中滑雪服、滑雪板、滑雪鞋价格主要集中在2000-5000元，但滑雪服、滑雪鞋500-1000元区间占比超3成，价格带两极分化；固定器价格主要集中在1000-3000元，滑雪头盔的价格主要集中在500-10000元；其他滑雪装备中，滑雪眼镜、滑雪护具、滑雪专用包价格主要集中在200-500元、500-1000元、1000-2000元区间，属于中等价段品类，较为分散；滑雪手套价格主要集中在0-50元，属于低价段品类，滑雪保养工具价格带两极分化， 0-50元、500元以上占比均超3成，属于低价段品类 2023Q4抖音滑雪市场销售额TOP10品类热卖商品价格带分布 排名 高价段品类 销售额（元） YOY 占比 各品类购买TOP100商品不同价格区间销售额占比及变化 0-500元 500-1000元 1000-2000元 2000-3000元 3000-5000元 ＞5000元 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 TOP1 滑雪服 128,344,958 200.59% 54.26% 11.89% -1.06% 33.91% 5.35% 17.92% 4.29% 21.90% 8.27% 10.90% 8.97% 3.48% 3.02% TOP2 滑雪板 43,005,795 331.13% 18.18% 3.03% -0.70% 4.77% 2.15% 8.00% -29.14% 21.58% -15.55% 56.19% 44.59% 6.42% 3.49% TOP6 滑雪头盔 11,495,429 223.65% 4.86% 23.63% -7.57% 58.23% -2.33% 16.51% 9.82% 0.22% -1.19% 0.98% 0.83% 0.44% / TOP7 滑雪鞋 7,359,506 111.23% 3.11% 0.30% / 38.69% 16.23% 17.19% -24.81% 21.82% 2.97% 21.60% 5.98% 0.40% -0.68% TOP8 固定器 4,409,070 80.08% 1.86% 0.32% 0.03% 21.90% -22.97% 24.11% -3.98% 34.24% 6.14% 19.24% 13.19% 0.20% / 排名 中等价段品类 销售额 YOY 占比 0-100元 100-200元 200-500元 500-1000元 1000-2000元 ＞2000元 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 TOP3 滑雪眼镜 15,115,956 191.12% 6.39% 1.69% 0.57% 12.44% 3.68% 30.31% 11.43% 19.13% 0.26% 29.53% -17.11% 6.91% 3.28% TOP4 滑雪护具 12,618,171 345.55% 5.33% 2.99% -3.71% 9.36% -9.82% 32.76% 4.07% 19.94% -8.74% 30.83% 14.42% 4.13% 3.14% TOP9 滑雪专用包 2,397,094 80.52% 1.01% 0.35% -0.85% 4.66% 2.47% 60.77% 27.17% 26.10% -7.50% 6.68% -0.27% 1.44% -0.88% 排名 低价段品类 销售额 YOY 占比 0-50元 50-100元 100-200元 200-300元 300-500元 ＞500元 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 占比 同比增减 TOP5 滑雪手套 11,660,244 268.29% 4.93% 70.38% 50.68% 4.84% -36.81% 5.58% -3.70% 7.93% -1.48% 10.01% -4.80% 1.26% -3.89% TOP10 滑雪保养工具 133,131 1013.97% 0.06% 30.51% 1.94% 21.75% -21.65% 9.22% -6.22% / / 2.98% -0.37% 35.53% 29.65% 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年10-12月，2022年10-12月。统计类目：户外运动/户外/登山/野营/旅行用品/户外服装-滑雪服，户外运动/户外/登山/野营/旅行用品/滑雪装备包含：滑雪板、滑雪保养工具、滑雪护具、滑雪手套、滑雪头盔、滑雪鞋、滑雪眼镜、滑雪专用包、滑雪配件、固定器、雪杖、雪橇板12个品类。 2000元以上高价商品占3个，滑雪服套装最热卖，ISEEMIGGA品牌占2个 整体情况：滑雪服市场的热卖单品价格较高，滑雪服套装产品最热卖，占5个，主打高颜值、保暖、防风防水卖点；ISEEMIGGA滑雪服热卖产品占2个，产品价格均在2000-3000元之间，NINES奈斯BURTON雪服定制产品价格最高，达到9999元，为最高价格热卖单品，1000元以下产品占6个，1000-2000元产品占1个 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 2023Q4抖音滑雪市场销售额TOP10热卖商品——滑雪服 Johnsnow男女单双板滑雪服套装情侣潮牌韩国宽松防水保暖杜邦棉 品牌：Johnsnow价格：789元 ISEEMIGGA【亮片爱心】胸衣背带裤滑雪服防水防风男女同款 品牌：ISEEMIGGA TOP6 TOP7 价格：2599元 ISEEMIGGA【满钻黑武士男女同款】3L套装滑雪服防水防风男女同款 品牌：SEEMIGGA TOP8 价格：2349元 NINES奈斯BURTON雪服定制产品单板滑雪 品牌：伯顿 TOP9 价格：9999元 WESMARTH8破风者智能控温加热