改善董事会报告的五个 CFO 技巧

电子书 5CFO提示更好的董事会报告 更好的董事会报告之路 啊，董事会报告。他们每个季度都潜伏在地平线上，直到紧要关头，您的财务团队争先恐后地对您的数据进行三重检查，并将您的PowerPoint平台修补在一起。 当然，报告已经完成。你发表你的演讲。然而，作为一名首席财务官，你很有可能会有一个唠叨的想法:一定有更好的方法。 嗯，有。 本电子书中的五个提示可以通过更强大的演示文稿和战略性，有意义的叙述使您走上更好的董事会报告的道路。您将学习如何引发更多动态讨论并指导董事会成员 更好的决定。 继续阅读以了解如何粉碎您的下一个董事会演示文稿。 #1：了解你的观众 一位硅谷传奇人物曾经分享了一个关于董事会成员的有趣比喻。 董事会成员就像海鸥，”他说。``他们每年飞行四次，在建筑物上做坏事。然后他们离开并忘记发生的一切。'' 当然，他的态度显然是开玩笑的。作为ft谷一家飞速发展的公司的退休总裁兼首席执行官，他非常了解董事会的价值。实际上，他坐在其中的几个上。 然而，他的评论旨在表明一个观点：如果你想有效地与董事会成员沟通，你需要花一些时间从他们的角度看待世界。 现实情况是，董事会成员很忙。他们可能每季度参加一次会议。他们经常坐在多个董事会上。他们的生活和职业都很拥挤。底线 ：他们最不需要的就是在您的60张幻灯片幻灯片中受苦。 演示提示 避免提供太多信息的诱惑，但要准备好提问！ 少即是多 更深入地了解董事会的观点，为更有重点、更具战略性、更易于理解的董事会报告和演示文稿奠定了基础。 你的董事会不需要知道你财务状况的每一个细节。事实上，少即是多。你想从痴迷于“ 我想告诉他们什么？”转向专注于“他们需要知道什么？” 避免阑尾炎： 不要把每一个没有在演示文稿中进行最终剪辑的图表都放在一个附录。记住，少就是多。 结果？您提供了更清晰的信息，为董事会成员提供了对公司故事的更好了解，并为您面临的挑战和机遇提供了更大的背景。 #2：透明 当谈到透明度时，请记住古老的格言：“坏消息不像美酒。随着年龄的增长，它不会变得更好。”如果有坏消息，请将其发布，以便董事会知道它在处理什么。 有用的透明度不仅仅是预先掌握数字。这也是关于以一种方式呈现财务信息，以了解正在发生的事情的真实故事-及其对您公司的影响。 11天:许多首席财务官表示，向关键利益相关者 提交报告需要多长时间，这主要是由于 繁琐的数据收集和验证。 大多数首席财务官想把这一点缩小到五天,所以他们 可以更专注于创造战略叙事。1 因此，与其简单地显示上个季度销售额下降了25%，不如提供推动这一变化的原因。 1https://www.adaptiveplanning.com/cfo-indicator/dangerzone5CFO提示更好的董事会报告|5 跳过惊喜 如果有一个与董事会透明度有关的主要罪过，那就是一个惊喜。它永远不会有好结果。除了咀嚼你的信誉，它还会让你的首席执行官蒙蔽眼睛——这是你永远不想做的事情。 那么如何避免意外呢？养成分享预读材料的习惯，这些材料强调任何可能证明有问题或引发辩论的问题。 演示提示 预读引物: •给你的董事会足够的时间来消化预读。 •将预读限制为一到两页，不小于12字体大小。 •保持格式一致，以便董事会成员可以轻松浏览信息。 •按主题区分内容。例如：财务更新，销售更新，营销更新。 5CFO提示更好的董事会报告|6 #3：提供上下文 提供上下文可能是董事会财务报告中最被忽视的方面。然而 ，通过上下文 值得信赖的策略师将自己与平凡的数字运算者区分开来。 数字本身只能提供静态快照。同时，上下文清楚地描绘了这些数字的含义以及它们如何影响公司面临的更广泛的问题和机会。 将上下文视为将叙述编织在一起的见解，提供急需的视角，帮助您的董事会更好地掌握您的业务。 令人信服的上下文的3个步骤 表演，不要告诉：条形图，瀑布图和引人注目的图像等视觉效果可帮助董事会成员了解数字背后的故事。 比较增加了清晰度：帮助董事会成员了解您的数据与既定基准的比较情况，例如公司与计划的对比或与竞争对手的竞争情况。在AdaptiveInsightsCFO指标2017年第一季度报告中，近60%的CFO报告称，他们的董事会询问公司业绩与基准公司的对比情况 。 思考颜色评论，而不是逐个播放：幻灯片经常成为脚本，主持人只是简单地在幻灯片上摇摇欲坠。新闻快讯：您的董事会成员可以阅读。相反，他们想知道：“您认为发生了什么，接下来会发生什么？” 演示提示 创建上下文备忘单：在考虑上下文时，问自己三个关键问题来制作一个对董事会友好的叙述 。 •我们去哪儿了? •我们现在表现如何？ •我们期望近期和未来的发展方向如何？ 1https://www.adaptiveplanning.com/cfo-indicator/dangerzone 5CFO提示更好的董事会报告|7 #4：始终如一 董事会成员可以是习惯的生物。 您的演示文稿的格式和方法应帮助他们轻松地浏览信息。确保您的团队了解创建一致且易于消化的报告的重要性 是的，继续建立你的报告和展示能力，但要有选择性。在以新格式提供信息之前，让你的董事会成员走过熟悉的领域。 演示提示 这个易于理解的图形是一个很好的去董事会演示，并允许你 按地区划分的新ARR预订 $10 $8 $6 5.4 5.8 1 5.8 1 5.2 4.41 6.6 1 1 7.1 1 $401 1 1 1 1 1 5.4 1 1 2 $2 4 4 4 44 4 33 $0 北美ARR 国际ARR 按频道划分的新ARR预订 $90 $75 $60 6.6 7.1 1 5.4 $454.41 01 5.8 1 2 5.8 1 2 $30 5.2 1 1 1 2 5.4 1 3 2 2 $15 333 3 4 2 3 2 $0 直接ARR 间接ARR OEMARR 客户和ARR 合同客户 合同中的ARR $30 $3,500 $90 $22.7 $23.8 79 $25.0 $20.8 $21.8 $22.4 $3,000 72 6 $18.1 $18.6 $19.8 $75 68 64 4 $20.0 $2,500 $60 59 5 54 5 48 5 $15.0 6 3,328 $1,500 $45 44 4 4 68.2 73.0 59.2 63.7 44.347.4 54.0 $0$0 $0 客户 每位客户的平均ARR ARRUnder合同 NetNewARR ©2016|机密和专有 提供对突出表现的评论。 $10.0 2,438 2,595 2,705 2,823 2,923 3,059 3,181 $1,000 $30 $5.0 $500 $15 39.6 KPI添加一致性 确保一致性的一个技巧是为董事会确定最相关的KPI，然后围绕它们构建每个季度的演示文稿。 说起来容易做起来难，特别是对于一些可能跟踪数百个指标的高增长软件服务公司来说。 再次，像董事会成员一样思考，考虑哪些KPI最能说明您的故事。将列表编辑为可管理的数字-取决于您的公司，可能在10到20之间。然后对KPI进行分类，以便董事会更轻松地使用。 演示提示 使用WorkdayAdaptivePlanningOfficeConnect，您可以在MicrosoftOffice（Excel、Word和PowerPoint）中创建一致、高质量的报告和演示文稿。您的团队可以完全控制格式，并且只需单击一下即可刷新数据。您可以将财务报告流程从几天减少到几分钟。 #5：提升你的可信度 将海鸥变成秃鹰的最快方法是在演示文稿中出现数据错误。 例如，在两张幻灯片上不同的相同数据点可能会导致对话陷入关于数据准确性和来源的争论的兔子洞。如果这还不够糟糕，它还可以播下种子，即随后的见解建立在不稳定的基础上。 使用从单一来源获取最新数据的演示工具，可以大大提高财务团队对受众的可信度和信任度。 外观对可信度的计数 很容易将设计视为事后的想法或蓬勃发展。不要。流线型，整洁的幻灯片实际上可以增强信誉。 在一项经典研究中，研究人员发现，在不使用幻灯片、精心设计或丑陋幻灯片的情况下，一个强有力的扬声器与一个不太引人注目的扬声器进行对抗，研究人员发现 精心设计的幻灯片极大地影响了观众-无论演讲者的技能如何。 为什么？呈现良好的信息唤起了一种情感。当听众看到清晰，专业的幻灯片时 ，他们更有可能将演讲者的想法评价为可信和有价值。 因此，在董事会会议之前，请避免将所有时间都集中在挑选数据点上。 85% 的首席财务官表示，他们可以访问他们需要的数据，但时间太多了 吞噬收集和验证数据 和格式化报告，只有 17% 他们团队的时间是投入的 战略任务。2 请记住：您提供信息的方式可以影响一切-从接下来的对话到董事会对财务职能的看法！ 准备好增加你的报告游戏吗？ 显然，有一条更好的董事会报告的途径。遵循本电子书中的五个提示将帮助您以令人信服和引人入胜的方式讲述您的故事-并确保您在下一次董事会演示中杀死它。 有关如何将您的报告和演示文稿提升到新水平的更多信息，请访问我们的网站。 2https://www.adaptiveplanning.com/cfo-indicator/cfo-indicator-q4-2016-逐件5CFO提示更好的董事会报告|11 关于工作日 Worday是一家领先的财务和人力资源企业云应用程序提供商。Worday成立于2005年，提供财务管理、人力资本管理、规划和分析应用程序，专为全球最大的公司、教育机构和政府机构设计。从中型企业到财富50强企业的组织都选择了Worday。 要了解更多信息，请访问http://www.adaptiveplanning.com +1-925-951-9000+1-877-WORKDAY(+1-877-967-5329)传真：+1-925-951-9001workday.com ©2020.Workday,Inc.保留所有权利。Workday和Workday徽标是Workday,Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称是其各自持有人的商标或注册商标。 enus-pln-eb-dc-5-CFO-tips-for-better-board-reporting.pdf