Q3跨境电商大促季洞察报告

【智慧营销驱动未来】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 2022Q3 跨境电商营销洞察报告 维卓市场调研团队出品 报告亮点 Q3电商行业重点报告整合 全球市场趋势洞察 Q4季度营销节点 社媒电商营销策略 最新媒体政策解读 数据来源：Statista|hipponi|全球第三方行研机构数据 1 目录 Contents 3 2 Q3跨境电商全球趋势 Q3E-commerceGlobalTrends4 Q4热门营销节点 Q4PopularMarketingFestival 社媒电商营销策略 SocialMediaE-commerce 5MarketingStrategy 提升社媒广告效果 PromoteAdPerformance 2 6 维卓案例 WEZOCases 媒体产品更新 MediaProductUpdate 01QP3跨A境R电商T全球0趋1势 2026年预计全球零售电子商务总销售额将破8万亿美元 2014年至2026年全球零售电子商务销售额（十亿美元） 2015年至2026年电子商务占全球零售总额的百分比 81,480亿美元 预计到2026年 全球零售电商销售额 24% 预计到2026年 电商在全球零售总额中的份额 零售电子商务 复合年增长率最高的国家 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////4 *数据来源：Statistic 东南亚、拉美地区国家零售电子商务销售额增速明显 •零售电子商务销售额继续强劲增长。2022年增长最快的10个零售电子商务市场中，东南亚地区国家占5个，国家数第二为拉丁 地区，其中新加坡和印度尼西亚增速超30%。 TOP10增长国家所属地区 东南亚地区 拉美地区 大洋洲地区南亚地区拉美地区东南亚地区 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////5 持续增长电商市场——东南亚 •消费人群年轻化，增长潜力大，社媒购物欢迎程度已接近电商平台 东南亚地区重点国家电商零售额及渗透率（2016-2026E）单位：亿美元；% 1800 25.0% 22.9%1,567 20.0% 1200 14.7% 15.0% 608 10.0% 600 2.0% 77 5.0% 0 0.0% 2016 2021 电商零售额 2026E 渗透率 •35岁以下人口占比超过50%，市场由年轻消费者主导 人口优势成为东南亚经济持续增长的重要因素。2022年初主要 六国人口规模约6亿人。此外，人口结构呈现年轻化趋势，尤其是印尼、马来西亚、菲律宾和越南四国，35岁以下人口占比超过50%，消费增长潜力可观 数据来源：德勤&TikTok：2022电商出海营销白皮书 •正处于流量红利期，社交媒体购物受欢迎程度已接近电商平台 2021年上半年东南亚社交电商订单量同比增长102%，GMV增长 91%，TikTok、Facebook等社交媒体纷纷构建或优化功能拓展电商业务提升用户体验，预计未来五年社交电商将占到东南亚电商市场总份额的60%~80% |GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////6 •拉美地区重点国家多数消费者，对产品评论和线上产品信息研究非常感兴趣 智利和阿根廷的消费者对快递的偏好更高，而秘鲁、哥伦比亚和 智利的消费者希望在购买前就能摸到真实的商品 高潜力新兴电商市场——拉美 •消费需求旺盛，但不同国家消费者习惯和偏好差别较大 1200 拉美地区重点国家电商零售额及渗透率（2016-2026E）单位：亿美元；% 17.3%1,114 18.0% *20-21年增长主要受疫情线上消费驱动，巴西和墨西哥年增速分别达到57%和22% 13.7% 12.0% 600 592 4.1% 6.0% 137 0 2016 2021 电商零售额 渗透率 2026E 0.0% 数据来源：德勤&TikTok：2022电商出海营销白皮书 |GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////7 全球热门电商品类—— •时尚、3C及家电是全球电商品类最大的两个个类，均超3,000亿规模，家居家具品类增长值得关注。消费者调研显示，超过或 接近50%用户过去一年购买过服饰、鞋履、便携式消费电子。 东南亚消费意愿度 47% 40% 38% 拉美地区消费意愿度 39% 38% 全球20国各品类2022E电商零售额及未来五年增速（2022E-2026E） 5.9% 4.7% 4,1884,215 单位：亿美元；% 8.1% 3,326 3,515 2,563 6.5% 1,875 428 551 美妆 家居家具 时尚 3C及家电 数据来源：德勤&TikTok：2022电商出海营销白皮书 |GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 8 35% 时尚、美妆、3C及家电、家居家具 2022Q3TOP30电子商务类出海品牌社媒影响力榜单 主打时尚和生活方式在线零售商 专注于满足非洲裔女性用户需求的假发品牌 跨境出口B2C平台 •在电子商务分类榜单中，各品牌Q3评分在143至326之间，平均分181分，SHEIN以325.3分位居第一，高出第二名UNice78.5分，头部效应比较 明显。除了“常年霸榜”的SHEIN之外，以UNice为代表的细分领域电商品牌的社媒影响力正在快速成长。 数据来源：OneSight •与上一季度TOP5排名相比，SHEIN、UNice依旧稳居第一、第二位置。全球速卖通与PatPat位置对调，京东本期BrandOS评分上涨45.9分，成功跻身TOP5。 REPORT|GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////9 02PQA4R营销T热0点2 把握Q4海外购物旺季，开启全球热销 网购节日期地区 “双11”购物节 卡塔尔世界杯 11月11日全球 11月20日至12月18日 全球 11月25日 11月28日 黑色星期五全球 网购星期一全球 12月12日 11月25日 “双12”购物节亚太地区 圣诞节全球 12月26日至31日 节礼日及节后全球 消费者整体倾向提前完成节日消费，且多数在线上完成 节日消费：按购物时间划分，占平均消费的份额节日消费：按不同的渠道 11月 12月 1月 10月底前 23%的消费者计划10月底前进行消费VS2021年18% 56%的消费者计划使用手机购物VS2021年54% 2022年51% 数据来源：Deloitteholidayretailsurvey WEZOMARKETINGREPORT |GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////12 有竞争力的价格是消费者选择在线零售商的重要因素之一 P 由于我是在亚马逊7月rimeDay期间购买的，因此我将减少在传统节 日期间的购物 我期望寻找比上一年提供更多价格匹配的零售 商 答复者百分比 我希望找到比过去假期更多的促销活动 考虑到我目前的财务状况，我总体上会减少购 买量 高通胀将导致我整体购 买量减少 我会比较购物，因为预计节日价格会很高 数据来源：DigitalCommerce360 WEZOMARKETING 根据调查数据显示，超过一半（52%）的消费者认为有竞争力的价格是本季选择在线零售商的最重要因素之一。十分之四的受访者表示他们会比较购物，因为他们预计价格会很高，35%的人表示，这些高价会导致他们在假期减少购买。 REPORT|GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////13 黑色星期五 消费者计划增加预算，渴求大力度折扣 消费者态度 消费者购物路径 超过62%的买家认为黑色星期五只是一个噱头，目的是让人们花费比平时更多的钱。然而，这并不能阻止他们购物，因为超过80%的人表示他们打算在这个黑色星期五和网络星期一购物。 限时 65% 本季多达65%的顾客打算在网上购物，其中36%的顾客会在社交媒体上寻找优惠 60%的线上购物者表示打算在今年黑色星期五支出比去年多的费用，实体店消费者仅31%表示要花费更多。 大折扣 更有吸引力 62%的人更喜欢仅在黑色星期五 有效的30%折扣代码，而不是随 时使用的礼品卡15%折扣。 因此，商家必须加紧建立他们的线上渠道并投资于社交媒体广告 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////14 03热P门A社R媒T营销0趋3势 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////15 “51%的16-24岁互联网用户 使用社交媒体浏览和发现全球品牌。” 16 洞察 Facebook、YouTube和Instagram等社交媒体渠道在消费者的 在线产品搜索中发挥着重要作用。 除亚马逊外，消费者更多在社交媒体上搜索产品 *数据来源：JungleScout《2022年Q3消费者趋势报告》 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 为了在社交网络上访问零 售商主页 为了进行购买 为了看产品视频为了发布评论或反馈意见给 零售商/其他消费者 34% 消费者计划使用社交媒体进行购物的占比不断提升 利用社交媒体进行节日购物 消费者计划使用社交媒体进行节日购物 VS2021年28%2020年26% 计划使用社交媒体进行节日购物：按世代划分 数据来源：Deloitteholidayretailsurvey WEZOMARKETINGREPORT |GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////18 社交媒体影响消费决策，Z世代更喜欢利用INS直接购物 •近一半(48%)的消费者会浏览社交媒体上的评论，以了解人们对某品牌的看法。 •35%的人在观看社交媒体品牌的直播后购买了产品。 •42%的人表示，广告追踪有提醒作用，是一项“贴心”的功能，而32%的人则被这种广告策略“吓跑”。 社交媒体内容及互联网广告正在影响消费者的购买行为及其对品牌和产品的整体看法。 *数据来源：JungleScout《2022年Q3消费者趋势报告》 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBAL MOBILEGAME/////////////////////////////////19 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////20 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////21 TikTok用户是节日爱好者， 68%的TikTok用户至少在假期前几周开始购物 节日里TikTok带来更多发现 70% 的TikTok用户希望TikTok能够激发他们在今年的黑色星期五期间进行购买 80% 去年在黑色星期五买东西的用户中表示，TikTok发挥了作用 2分之一的用户在TikTok上发现了新品牌或新产品 63%的TikTok用户使用TikTok来计划或庆祝假期 40% 热门TOP5品类 去年黑色星期五期间购买过东西的用户购买了在TikTok上看到的东西 #TikTokMadeMe