2020年中国三七产业数据分析报告

王家梅分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 创新引领农业产业发展 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 唯恒农业不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,唯恒农业对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映唯恒农业于发布本报告当日的判断。在不同时期,唯恒农业可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。唯恒农业不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,唯恒农业、唯恒农业员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农业所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得唯恒农业同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“唯恒农业数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农业出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。 核⼼观点COREOPINIONS 1.三七是我国最具有潜⼒、发展最快的中药材⼤品种。《国家基本药物⽬录(基层医疗卫⽣机构配备使⽤部分)》(2009版)登录的102个中成药品种中，10个含三七；⻣伤科⽤药的8个品种中，沈阳红药、云南⽩药等5个品种含三七；国家6个保密配⽅药物中，云南⽩药、⽚仔癀2个含三七。国内需求量超过2万吨，国外需求量将近300吨；有400多个品种、1000多家药⼚需要以三七为原料；以三七为原料的拳头产品“⾎塞通”市场销售已超过130亿。现阶段种植⾯积保持在50万亩左右；2019年总产量超过3.5万吨，种植业销售收⼊达476859.08万元，加⼯业销售收⼊达134363.53万元，流通业销售收⼊约741160.336万元。 2.从种植端来看，因三七对⽓候、⼟壤、植被等环境有特殊要求，所以分布范围 仅集中于中国西南部海拔1200m—2200m，北纬23.5°、东经104°附近的狭窄地带。最适宜区、适宜区、次适宜区均在云南⽂⼭，此外全球适合于三七的种植的还有云南红河、⽟溪、曲靖、昆明等，⼴西、四川、⼴东有少量种植。加之三七有连作障碍，现在适合种植三七、却⼜没有种植过三七的⼟地越来越少，优质三七也越来越稀缺。⽬前，全国90%以上的三七原料均来⾃云南，按产量排名⼜主要来⾃泸西、丘北、蒙⾃、砚⼭、⽂⼭、⽯屏、⻢关、弥勒、西畴9⼤县域。 3.从加⼯端来看：全国使⽤三七为原料的⽣产⼚家已超过1300个，分布于全国30个省域；加⼯产品主要为三七饮⽚、三七提取物、三七中成药、三七化妆品、三七⻝品、三七保健品6⼤类，加⼯原料涉及三七的根、茎、叶、花、果实；加 ⼯企业及从业⼈员⾃2015年起逐年增加，⼈员规模近2500⼈。从流通端来看：2019年三七流通企业已达548家，从业⼈员较种植业、加⼯业⼤幅增加，销售收⼊逐渐赶超种植业。从外贸来看：中国三七⽉出⼝规模呈季节性变化，⽉出⼝ 量约为4~40吨，价值约16~137万美元；年出⼝量约115~300吨，价值约 ⽬录CONTENTS 1.市场需求4 2.⽣产分布4 3.重点产区分析5 3.1.市场份额5 3.2.产值结构6 3.3.产值趋势7 3.4.产值分布8 3.5.产能概况8 前⾔ 三七是我国最具有潜⼒、发展最快的中药材⼤品种：现阶段种植⾯积保持在50万亩左右；2019年总产量超过3.5万吨，种植业销售收⼊达476859.08 万元，加⼯业销售收⼊达134363.53万元，流通业销售收⼊近741160.336万元。 图表1：中国三七销售收⼊分布图 （信息整理及制图：农⼩蜂） 从产业地位来看：《国家基本药物⽬录(基层医疗卫⽣机构配备使⽤部 分)》(2009版)登录的102个中成药品种中，10个含三七；⻣伤科⽤药的8个品种中，沈阳红药、云南⽩药等5个品种含三七；国家6个保密配⽅药物中， 云南⽩药、⽚仔癀2个含三七。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的：中国三七种植业、加⼯业、流通业、主产区、外贸数据，从三七在地⾯积、采收⾯积、产量、产值、销售收 ⼊、企业数、从业⼈员、出⼝规模等维度为读者提供参考。 1.市场需求 从需求来看：作为云南⽩药、复⽅丹参⽚（滴丸）、漳州⽚仔癀、⾎塞通等名贵中成药的主要原料，⽤于跌打损伤和⼼脑⾎管系统疾病的治疗。 图表2：三七市场需求概况 （信息整理及制图：农⼩蜂） ⽬前，国内需求量已超过2万吨，国外需求量将近300吨；有400多个品种，1000多家药⼚需要；含有三七的中成药制剂批⽂3000多个；全国有1200多家药⼚⽣产以三七为原料的药品；⾎塞通市场销售超过130亿。 2.⽣产分布 因三七对⽓候、⼟壤、植被等环境有特殊要求，所以分布范围仅集中于中国西南部海拔1200m—2200m，北纬23.5°、东经104°附近的狭窄地带。⽬ 前，全球适合于三七的种植区集中分布在云南⽂⼭，红河、⽟溪、曲靖、昆明等，⼴西、四川、⼴东有少量种植。 从道地性考虑，在品质和质量上以云南省⽂⼭所产的三七为最佳，90%以上的三七原料均通过⽂⼭三七市场上市交易流向全国市场，⽂⼭三七市场已成为了国内最⼤的三七原料交易和集散中⼼，基本主导了全国三七原料价格的⾛势和⾏情。但三七有连作障碍，同⼀块⼟地，在种植⼀次三七之后，不能贸然再次种植，否则易发⽣病害，甚⾄造成绝收。在⽂⼭州，甚⾄整个适⽣范围内，现在适合种植三七、却⼜没有种植过三七的⼟地越来越少，优质三七也越来越稀缺。 3.重点产区分析 3.1.市场份额 三七最早产于⼴西⽥州(今百⾊)，故称之为“⽥三七”，后来⼈们发现云南的⼟质更好，更适合栽种三七，所以种植⾯积不断扩⼤（占全国的98%），因三七对⽓候、⼟壤、植被等环境有特殊要求，加之连作障碍，云南逐渐成为当代三七的主产地，尤以⽂⼭为佳，现在市⾯上90％以上产⾃云南⽂⼭，故⼜称为“⽂三七”，此外，还有⾦不换、⼈参三七、参三七、⽥七、⽂州三七等别名。 图表3：90%以上的三七原料均通过⽂⼭三七市场上市交易流向全国 （信息整理及制图：农⼩蜂） ⽂⼭州素有“滇桂⾛廊”之称，东⾯紧邻东部沿海地区，南⾯与越南接壤，是云南通往华南沿海地区的必经通道，也是中国通往越南及东南亚的重要通道。境内三七、滇重楼、砂仁、⼋⻆、草果、⽯斛、滇⻩精等道地药材产量和质量居全国前列，尤其是三七种植历史悠久，产品道地性突出，品质优异，在全球范围内具有⼴泛影响⼒，并且形成了“⽂⼭三七”的区域品牌。 3.2.产值结构 2020年，⽂⼭州三七产业发展取得了显著成效，三七中医药产业实现综合 产值220亿元。其中，种植业农业产值26.8亿元，加⼯业产值29.6亿元，流 通业服务实现交易额76亿元。 图表4：2020年⽂⼭州三七产业产值结构 （信息整理及制图：农⼩蜂） 3.3.产值趋势 从⾛势来看，⽂⼭州三七管理、营销各⽅⾯都较好，加⼯、流通销售收⼊ 波动较⼩；⼤部分种植⼾受天⽓、市场价格波动等影响，2020年收⼊有所下降。 图表5：⽂⼭州三七种植、加⼯、流通销售收⼊⾛势对⽐ （信息整理及制图：农⼩蜂） 其中，丘北县、⽂⼭市、砚⼭县三七农业产值常年在5亿元以上。 图表6：2019年⽂⼭州县级三七主产区农业产值排名 （信息整理及制图：农⼩蜂） 3.5.产能概况 ⽂⼭作为三七原产地、主产地和道地产区，每年在地⾯积超15万亩，年 均可采挖11.4万亩，年产量在2万吨左右，根部产量约0.7~3.4万吨。 3.4.产值分布 台了相应的标准和⽣产许可审查细则。 图表8：⽂⼭州三七茎叶、红籽、花产量⾛势 图表7：⽂⼭州三七种植、采收⾛势对⽐ （信息整理及制图：农⼩蜂） 茎叶产量约0.62~1.26万吨，红籽产量约0.198-0.333万吨，三七花产量 约0.05~0.2万吨。三七花、茎叶已被批准纳⼊地⽅特⾊⻝品进⾏开发管理，出 （信息整理及制图：农⼩蜂） ⽂⼭三七市场已成为了国内最⼤的三七原料交易和集散中⼼，基本主导了全国三七原料价格的⾛势和⾏情，是三七市场⾏情的⻛向标；全州三七流通企业和个体⼯商⼾超500⼾，主要集中在⽂⼭三七市场。其中，获得GSP认证流通企业5⼾，在阿⾥巴巴、淘宝、天猫、京东、苏宁易购等电商平台注册销售 ⽂⼭三七的⽹店初步统计达3800余家，⽂⼭三七市场发展新业态已初具雏 形。 “⼗三五”以来，⽂⼭三七产业已形成较为完善和配套的全产业链发展体系，已成为云南省⽣物医药产业中资源最丰厚、基础最扎实、前景最看好、市场最⼴阔的重要产业，在云南省⽣物医药产业中占据重要位置；更成为了⽂⼭州的重要⽀柱产业，在全州经济社会发展中发挥着重要作⽤。展望“⼗四 五”，在深⼊贯彻⼗九届五中全会精神，融⼊“⼀带⼀路”、“粤港澳⼤湾区”和“新⼀轮西部⼤开发”建设中，⽂⼭州独特的区位优势、丰富的⽣物资源、扎实的产业基础，必将为打造“世界⼀流“三张牌”⽰范区、兴边富⺠⽰范区、⺠族团结进步⽰范区”奠定良好基础、提供有⼒保障。 简报内容节选⾃ 《农⼩蜂：2020年中国三七产业数据分析报告》完整报告请点击下⽅链接下载 ↓↓↓ https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/122/doc_id/7347 www.abeedata.com 农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。 获取农业报告搜索农业数据 了解更多免费咨询 0871-65137819WH@WEIHENGVC.COM