2020年云南省中药材产业数据分析报告

1 核心观点CORE OPINIONS 1.资源优势方面，第三次资源普查数据显示：全国药用生物资源12807种，云南6559种，占比51.2%；全国常规种植中药材品种约300种，云南145种，占比48%，其中规模以上种植品种约30种，占10%；全国大宗药材品种40种，云南10种，占25%；中药材适生空间覆盖全省13个州（市），截至2020年7月，已有：60个云药之乡、30余种道地药材、4个优质道地中药材十佳规范化种植(养殖)基地、16种药食同源的中药材物质、23种可用于保健食品的中药。 2.产能及在全国的地位方面，整体来看：自2016年以来，云南省中药材种植规模稳居全国第一，种植面积在全国占比高达14%；产量比重高达31%；中药材农业产值比重达11.63%，其中，加工产值比重达6.05%；具体来看：三七产量全国第1，2015年产量占全国比重达97%，且文山三七在“2019农产品区域公用品牌榜”中影响力指数高达91.171位列第1，品牌价值高达35.53亿元在中药材中排名第4；灯盏花产量在全国比重高达95%；石斛产量在全国比重高达70%；天麻产量在全国比重高达21.7%。 3.从宏观环境来看：政策方面，国家级、省级中药材产业政策都持续向好，除每年统筹安排奖补专项资金5亿元支持中药饮片产业重点领域发展和关键环节突破外，如今正在扶持的全省“定制药园”有65个、文山州“高品质药园”有30个；经济环境方面，2020新冠疫情的发生，直接牵动着中药材需求量的变化，据海关总署统计数据显示，6月前我国中药材及中式成药出口量不断增长，2020年1~5月：中药材累计出口5377吨，较2019年增加15.5%，价值261980万元，增长9.4%；中式成药累计出口3987吨，金额达73987万元，较2019年增长3.3%，总体上药市经济运行保持稳中有进的发展态势。 2 目录CONTENTS 1. 2020年中国药市发展大趋势 ........................................ 4 1.1. 外贸：中药材及中式成药出口量不断增长 ....................... 4 1.1.1. 中药材：出口规模远高于进口规模 ........................ 4 1.1.2. 中式成药：月出口量在800吨以上，且较2019年正增长 ... 6 1.2. 中药材月产量：稳定在18万吨以上 ............................ 7 1.3. 2020药典检测标准 .......................................... 8 2. 云南省中药材产业在全国处于什么位置？ ............................. 8 2.1. 药用资源：一半以上在云南 ................................... 8 2.2. 种植规模：云南稳居全国第一 ................................. 9 2.3. 产值规模：农业产值、加工产值均在300亿以上 ................ 10 2.4. 产量规模：95%以上的三七、灯盏花产自云南 .................. 11 3. 在云南省发展什么品种市场认可度高？ .............................. 13 3.1. 道地药材：云、贵药 ........................................ 13 3.2. 区域特色：60个云药之乡 ................................... 14 4. 去哪找产地确定的优质云南中药材原料？ ............................ 15 4.1. 优质道地中药材十佳规范化种植(养殖)基地：4个 ............... 15 4.2. 云南省“定制药园”：65个 ................................. 16 4.3. 文山州 “高品质药园”：30个 .............................. 18 4.4. 云南省“十大名药”品牌及企业 .............................. 19 3 前 言 云南药用资源优势明显，第三次资源普查数据显示：全国药用生物资源12807种，云南6559种，占比51.2%；全国常规种植中药材品种约300种，云南145种，占比48%，其中规模以上种植品种约30种，占10%；全国大宗药材品种40种，云南10种，占25%；中药材适生空间覆盖全省13个州（市），截至2020年7月，已有：60个云药之乡、30余种道地药材、4个优质道地中药材十佳规范化种植(养殖)基地、16种药食同源的中药材物质、23种可用于保健食品的中药。 图表1：2020年云南省中药材产业热点词云图 （信息整理及制图：唯恒农业） 4 自《国务院办公厅转发工业和信息化部等部门中药材保护和发展规划(2015—2020年)的通知》发布以来，中药材可考数据便显示：云南省种植面积稳居全国第一，中药材种植养殖特色品种众多，确定的中药材原料质量较优，品牌美誉度和知名度方面形成了以文山三七为代表的一系列强势品牌。 本文基于唯恒农小蜂在运营过程中积累的中药材领域数据，一方面从外贸、中药材月增量、2020药典检测标准3个维度输出：2020年中国药市发展大趋势；二则通过重点分析云南省中药材产能在全国的地位输出：在云南可以买到的优质道地中药材有哪些？三则基于云南省内区域特点输出：在什么地方适宜布局什么品种？四则从产业集群、品牌效应方面输出：不同品种中药材种植养殖企业、加工企业，为业界人士找寻合作方提供参考。 1. 2020年中国药市发展大趋势 1.1. 外贸：中药材及中式成药出口量不断增长 2020年6月前我国中药材及中式成药出口量不断增长，2020年1~5月：中药材累计出口5377吨，较2019年增加15.5%，价值261980万元，增长9.4%；中式成药累计出口3987吨，金额达73987万元，较2019年增长3.3% 1.1.1. 中药材：出口规模远高于进口规模 从贸易量来看，2020年1~2月受疫情影响，无中药材外贸数据，3~5月，中药材出口量持续高于进口量。2020年3月，中药材出口量高达13385 5 吨，较2019年高出30.3个百分点，贸易顺差量达7799吨；4月出口量为12606吨，较2019年高出29.8个百分点，较进口量高出9121吨；5月出口量稍有减少，但仍高出进口量6894吨，较2019年仍高出7.6%。 图表2：2020年中国中药材出口量vs进口量 （数据来源：中国海关 制图：唯恒农业） 从贸易金额来看，2020年3~5月中药材出口金额与出口量同步变化，仍是出口金额远高于进口金额，其中，4月份贸易顺差金额最高，达55127万元。虽然贸易金额顺差已从3月份的50097万元降至5月份的42334万元，但2020年5月中药材出口金额仍较2019年高出8.8个百分点。 6 图表3：2020年中国中药材出口金额vs进口金额 （数据来源：中国海关 制图：唯恒农业） 1.1.2. 中式成药：月出口量在800吨以上，且较2019年正增长 图表4：2020年中国中式成药出口量及出口金额 （数据来源：中国海关 制图：唯恒农业） 7 海关数据显示：2020年3~4月，中式成药月出口量稳定在800吨以上。4月份虽然出口量最高，但出口金额仅为13155万元，5月出口量为820吨，出口金额达16238万元，出口均价再次上浮，且出口金额较2019年增加13.1个百分点。 1.2. 中药材月产量：稳定在18万吨以上 国家统计局数据显示：20193月~2020年5月中式成药月产量稳定在18万吨以上。2020年受疫情影响，5月份不像2019年一样达到峰值，而是在18万吨线上波动，较2019年减少12.6%。 图表5：2019~2020年中国中式成药月产量走势图 （数据来源：国家统计局 制图：唯恒农业） 8 1.3. 2020药典检测标准 2020年版《中华人民共和国药典》已于2020年4月9日，经第十一届药典委员会执行委员会审议并通过，新版《中国药典》新增品种319种，修订3177种，不再收载10种，品种调整合并4种，共收载品种5911种。 2020年版《中国药典》和2015版《中国药典》标准比较，主要修改内容是对中药材及其饮片中有害残留物限量标准的制定。新标准采用原子吸收分光光度法或电感耦合等离子体质谱法检测重金属及有害元素，规定药材及饮片（植物类）“铅不得过 5mg/kg；镉不得过1mg/kg；砷不得过2mg/kg；汞不得过0.2mg/kg；铜不得过20mg/kg。” 为了避免中药材原料的“重金属及有害元素”超标或其它药用植物资源疗效不达标以控制药材质量，道地药材再次成为需求增长点，云南省的区位优势、药用资源优势也会逐渐凸显。 2. 云南省中药材产业在全国处于什么位置？ 2.1. 药用资源：一半以上在云南 第三次资源普查数据显示：全国药用生物资源12807种，云南6559种，占比高达51.2%；全国常规种植中药材品种约300种，云南145种，占比48%，其中规模以上种植品种约30种，占10%；全国大宗药材品种40种，云南10种，占25%；中药材适生空间覆盖全省13个州（市），截至2020年7月，已有：60个云药之乡、30余种道地药材、4个优质道地中药材十佳规范 9 化种植(养殖)基地、16种药食同源的中药材物质、23种可用于保健食品的中药。 图表6：云南省药用资源vs全国 （数据来源：第三次资源普查 制图：唯恒农业） 2.2. 种植规模：云南稳居全国第一 自2016年以来，云南省中药材种植面积稳居全国第一。其中，2018年全国中药材种植面积为5120万亩，云南省达794万亩，在全国占比达15.51，较排名第2的贵州省高出134万亩，较2017年的747万亩增加了47万亩，较2016年的665万亩增加了129万亩，2年增幅达19.4%。 10 图表7：2018年全国中药材种植面积Top10 （数据来源：国家统计局 制图：唯恒农业） 2.3. 产值规模：农业产值、加工产值均在300亿以上 2017年，云南省中药材农业产值达348.9亿元，占全国中药材农业产值3000亿元比重约达11.63%；中药材加工产值达 371.6 亿元，较2016年增长15.7%，占全国加工产值6.05%。 图表8：云南省中药材产值vs全国 11 （数据来源：国家统计局 制图：唯恒农业） 云南中药材产业作为高原特色现代农业中发展较快的产业之一，已经成为促进农业农村经济发展的重要支撑和实现贫困农户精准脱贫的重要产业。 2.4. 产量规模：95%以上的三七、灯盏花产自云南 云南省农业厅、云南省农科院2015年数据显示，农业产值亿元以上的种植类中药材品种有22个，其中，分布在文山、红河、昆明、曲靖、玉溪、大理、临沧、保山等地的三七种植面积达100.84万亩，产量达15.445万吨，在全国三七产量中的占比达97%，带来的农业产值高达1033410.1万元；红河、曲靖、大理等地出产的灯盏花种植面积达4.77万亩，产量达2.536万吨，在全国灯盏花产量中的占比达95%，带来的农业产值高达40251.47万元。 12 图表9：2015年云南省中药材农业产值亿元以上品种产能及分布情况表 （数据来源：云南省农业厅、云南省农科院 制图：唯恒农业） 红河、文山、德宏、保山、临沧、普洱、西双版纳等地的石斛产量高达2.11万吨，在全国比重达70%；昭通、曲靖、迪庆等地的天麻产量达2.745万吨，在全国比重达21.7%。 13 3. 在云南省发展什么品种市场认可度高？ 3.1. 道地药材：云、贵药 中药材讲究道地