2023 年支付的主要趋势

付款 2023年趋势 22023年支付趋势 CONTENTS 趋势1：在大流行后的宏观经济学中，B2B现在购买/以后付款（BNPL）势头回升6 趋势2：嵌入式财务提供商利用客户数据和可操作的见解来 解锁新的用例8 趋势3：全球采用ISO20022为数据货币化打开了大门10 趋势4：各国央行准备试点和实施CBDC12 趋势5：可组合架构创造竞争优势效率14 趋势六：实时跨境支付轨道将提升区域贸易速度和量16 趋势7：端到端生态系统方法简化了支付中心现代化18 趋势8：PayTech创新和生态系统合作伙伴关系专注于改造中小企业支付20 趋势9：令牌化-可扩展和安全的卡支付基础设施的多管齐下的方法22 趋势10：环保卡、数字支付和基于云的支付中心将提升可持续性24 26 前文 支付是金融服务行业中最混乱的领域之一。技术创新以及客户行为和期望的转变推动了这种中断以及该类别由此产生的轨迹。这为传统参与者和新来者提供了机会和爆炸性增长。 金融机构将在整个2023年继续实施现代化支付中心的举措。传统融资限制和B2C波动性促使B2B用户在2023年对立即购买，稍后支付（BNPL）解决方案的需求日益增长。另一方面，金融机构（FI）正在探索嵌入式金融的新用例。 随着中央银行和支付基础设施提供商合作建立实时系统，跨境支付将继续获得吸引力。中央银行数字货币（CBDC）的增长也将在这里发挥作用 ，因为它们创造了 一种替代的支付模式，并有助于维护中央银行在稳定支付系统中的作用。此外，包括银行在内的支付服务提供商（PSP）将通过创新支付技术 ，专注于更好地为中小型企业（SMB）提供服务。 重要的是，生态系统合作伙伴关系正在激发人们对可组合架构的热情，以支持个性化，内容交付以及按需将单点组件集成到技术堆栈中。银行和FinTechs也在努力遵守ISO20022，这是一个数据丰富的支付信息交换标准。 卡令牌化在2023年有望成为强大的数据安全保护措施。此外，支付行业将优先考虑环保支付方式和创新的环保产品。 总体而言，支付行业正处于一场新革命的风口浪尖，并准备在2023年从数字化、创新、监管和金融科技主导的颠覆中获益。 AnirbanBose 金融服务战略业务部首席执行官兼集团执行董事会成员，凯捷 INTRODUCTION 支付行业不断重塑自身，以满足不断变化的期望以及地缘政治事件和经济重置的融合。因此，支付服务提供商（PSP），金融机构（FI），商家，公司和PayTechs通过新的客户忠诚度方法，便捷高效的解决方案，争取市场份额的举措以及竞争格局的重新配置，以创新的方式转变利益相关者的价值。 市场动态 根据2022年FIS全球支付报告，现金将在销售点（POS）组合中仍然值得注意，占2021年总交易价值的17.9％（总计超过8.3万亿美元 ）。1然而，该报告还预测，到2025年，国际经济的持续和快速数字化将把实物现金使用量降低到9.8％。 Capgemii的《2022年世界支付报告》指出，2021年，传统支付方式（信用卡、信用转账和直接借记）占非现金交易量的83%以上。然而，CBIsights报告称，到2022年底，美国的企业对企业支付量——支票/现金交易和ACH交易——将达到12万亿美元。与此同时，信用卡交易将达到2万亿美元，电汇和其他方式将达到3万亿美元。2 CBInsights报告称，2022年第二季度，全球支付行业经历了自2020年以来最显著的季度资金下降。3该研究补充说，同期的国际支付资金为51亿美元，是自2020年第四季度以来的最低水平，比2022年第一季度下降了43％。交易下降了18％，至256个季度。但是，印度的AcumenResearchandConsulting预测，到2030年，全球B2B支付交易的市场规模将达到81,840亿美元，2022-2026年的复合年增长率为6％。4 关注客户中心化驱动数字化倡议 在整个2022年，支付基础设施现代化的势头持续，包括API、平台和高级数据分析。一个值得注意的支持统计数据是，一项针对年销售额为5亿美元、超过50%的销售额来自在线的国际商家的调查将“技术平台质量”列为选择支付处理合作伙伴的第一属性。5 回首2022年 过去一年的趋势有助于为2023年即将到来的事情定下基调。例如，我们观察到传统的支付工具组合-包括现金，支票，直接借记和信用转移-稳步倾向于数字支付。我们还注意到数字身份证和其他风险缓解工具将在网络安全中发挥越来越突出的作用，它们现在处于打击网络犯罪的最前沿 。 WealsodiscussedtheroleofalternativeplayersinlendingtoSMBs,andthesignificantrolethatBigTechswillplayinfinancingSMBs.Further,wearguedthatopenecosystemscouldgeneratesubstantialslicencebydrivingcross- Functionalandcross-sectoralcollaborations.Also,weanalyzedhowFinTechsusepaymentofferingstoenterthemarketandthenquicklydiversivedintootherservicestoconsolidatetheirmarketposition. 2023年的趋势 我们的2023年支付趋势基于五个主要主题的分析。 •以客户为中心解释了现有银行如何努力满足中小型企业的B2B立即购买/以后支付供应链融资需求，并概述了嵌入式金融的新用例。 •创造和实现新的价值强调ISO20022如何为客户创造价值流，并讨论政府推出CBDC作为加密货币的可行替代方案的举措。 •行业动态的变化讨论了可组合体系结构如何使银行能够过渡到一流的IT系统和基于云的模型；实时跨境支付可提高流动性并改善现金流；业务 和支付中心现代化计划侧重于实时支付、互操作性和API启用。 •业务弹性阐明金融机构如何努力解决中小企业的供应链融资问题 •新视野描述卡令牌化如何成为确保支付免受网络安全担忧的关键工具，并强调环保卡材料、数字支付和基于云的支付中心将如何促进可持续发展 。 以客户为中心 B2B立即购买/稍后付款（BNPL）在大流行后的宏观经济学中恢复势头 嵌入式fiNance提供商利用客户数据和可操作的见解，以解锁新的用例 造 3 4 全球采用ISO20022为数据货币化打开了大门 中央银行准备试点和实施CBDC 行业动态的变化 5可组合架构创造竞争力优势ešciencies 实时跨境支付轨道将提高区域贸易的速度和数量 6 7 端到端生态系统方法简化fies 支付枢纽现代化 PayTech创新和生态系统合作伙伴关系专注于改进SMB支付 令牌化-可扩展和安全的卡支付基础设施的多管齐下的方法 介质 高 SignifiCan 环保卡，数字支付和基于云的支付中心将提高可持续性 业务影响（2023年） 9 10 新视野 8 2 创 1 业务弹性 收养优先事项(2023年) SignifiCan 图表：2023年支付的主要趋势-优先级矩阵 4 高 介质 资料来源：凯捷金融服务分析研究所，2022年 该矩阵代表了凯捷对2023年支付行业运营环境中趋势优先次序的看法，其中包括： •客户高度采用数字支付 •通过FI增加数字化转型计划 •激烈的竞争和对以客户为中心的日益关注，以对冲新时代参与者的进步 •通货膨胀率上升和对衰退趋势的担忧 •动态监管和合规要求。 采用优先权指的是采用2023年趋势以最大限度地创造价值的紧迫性，因为它对该行业的重要性。 业务影响代表趋势对2023年支付行业在客户体验(CX)、卓越运营、监管合规或盈利能力方面的影响。 根据业务优先级，地理位置和其他因素，每家公司的情况各不相同。有关更多信息，请随时通过banking@capgemini.com与我们联系。 趋势1 B2B立即购买/稍后付款（BNPL）收取动力后泛化宏观经济学 B2BBNPL的增长得益于有吸引力的条款，与传统融资相比的便利性，以及消费者和业务部门的广泛数字化。 上下文 B2BBNPL很像其企业对消费者（B2C）的对应物，是一种在销售点向商业买家提供的短期贷款。它允许买家分摊成本或延迟付款，同时向商家支付预付款，从而改善各方的现金流。 •但是与传统的信贷工具不同，BNPL提供了有吸引力的条款。B2B支付是全球范围内必不可少的金融服务，可通过纸质支票，信用卡，电子资金转账（ETF），自动清算所（ACH），支付网关等在零售商，批发商和公司之间进行本地和跨境交易。 •定期贷款通常涉及漫长的申请过程，尤其是对于大型交易。相反，BNPL可作为循环信贷使用，周转时间相对较快，利率较低。6 •B2BBNPL模型促进了第三方信贷和风险管理工具，这些工具通过加快信贷审批同时降低还款风险来提高现金流的灵活性。典型的用例包括薄利交易，其中即使是一天的计费周期延迟也会导致更高的成本。7 •此外，对于中小型企业，B2BBNPL解决方案可以确保即时付款并最大程度地减少现金流量问题，以释放营运资金并缓解任何流动性紧缩。它还降低了非付款风险，因为收款责任由第三方承担。 催化剂 推动B2BBNPL的因素是中小型企业的供应链融资需求，新兴的电子商务市场以及日益数字化。 •中小企业面临着与政治动荡，通货膨胀（特别是围绕能源和原材料成本），金融市场波动以及供应链和跨境贸易动荡有关的宏观经济挑战。 •经济合作与发展组织政府间论坛进行的调查发现，在大流行之后，70%的中小企业采用了数字技术。8FinTechs看到了这个机会，并利用买家的数据在供应链金融市场中获得了10-15％的市场份额。9 在一个NUTSHELL 虽然现有银行传统上提供供应链融资，但如果没有自动信贷决策工具和嵌入式融资产品，它们就无法主导B2BBNPL市场。 •随着现有银行努力应对企业对企业的挑战，它们可能会失去对FinTechs的钱包份额。信誉对银行至关重要，也是大多数人专注于老牌公司和大额购买的原因，从而有效地过滤掉中小企业。 •新一波的BNPL提供商使用数据来扩展以B2B为重点的贷款，这比传统融资更便宜。风险模型（例如旧金山的企业账单支付服务初创公司 Plastiq使用的风险模型）使用先进技术并确定投资回收期。10FinTechs缓解了传统的融资挑战，以渗透B2BBNPL市场。例如，他们在销售点提供嵌入式融资选项。11 •然而，传统银行在获得低成本资本和监管基础设施知识方面比新时代的参与者更具优势。例如，英国的巴克莱银行和汇丰银行以及总部位于法 兰克福的德意志银行主导着贸易融资市场。 •一些现有企业与FinTechs合作或推出产品，以获得B2BBNPL馅饼的一部分。德意志银行与Credi2合作，为德国的电子商务商家推出了白标BNPL解决方案。总部位于法兰克福的RaisinBank与B2B支付专家BerlinFinTechMondu合作。12FinTechs还可以减轻企业的入职，承保和支付复杂性。例如，位于柏林的Billie的BNPL解决方案允许买家使用实时验证进行结帐。13 无抵押短期信贷 无缝的、完全数字化的信用风险评估模型和附加值。 多功能商业模式 一个有一个 买方数字银行账户中嵌入的支付点选项。第二o为需要即时付款的供应商提供发票fiNancing选项。 监管低于企业对消费者承保不同类型的业务和应用欺诈分析可能会带来挑战。 优于其他fi融资方法 BNPL提供了更好的条件。它被称为循环信贷，具有快速的周转时间。 图1.B2BBNPL与传统信贷方法相比具有显著的fican优势 资料来源：凯捷金融服务分析研究所，2022年 IMPACT 企业对企业BNPL将在2023年继续其风险受限的增长轨迹。我们预计许多银行将实施两种B2BBNPL能力模型之