股指期货将偏弱震荡 黄金、铜期货将偏强震荡 玻璃、纯碱期货将震荡偏强 螺纹钢、铁矿石、原油期货将偏弱震荡

期货研究 2024年1月22日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、铜期货将偏强震荡玻璃、纯 研 究碱期货将震荡偏强螺纹钢、铁矿石、原油期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2402阻力位3265和3303点，支撑位3205和3170点；IH2402阻力位2251和2264 点，支撑位2208和2195点；IC2402阻力位5030和5083点，支撑位4900和4796点；IM2402阻力位5310 和5360点，支撑位5150和5036点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位103.02和103.12元，支撑位102.87和 102.81元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位482.0和483.2元/克，支撑位479.3和478.7 元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5875和5843元/千克，阻力位5926和5946 元/千克。 铜期货主力合约CU2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位68200和68300元/吨，支撑位67700和67500 元/吨。 铝期货主力合约AL2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位18600和18500元/吨，阻力位18750和18800 元/吨。 镍期货主力合约NI2402大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位125400和124000元/吨，阻力位128400和 129300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3886和3858元/吨，阻力位3920和3931 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4004和3995元/吨，阻力位4040和4052元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位940和933元/吨，阻力位961和968元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1788和1768元/吨，阻力位1823和1841元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1787和1800元/吨，支撑位1754和1730元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1975和2000元/吨，支撑位1906和1878元/吨。 原油期货主力合约SC2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位557和553元/桶，阻力位571和579元/桶。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5910和5954元/吨，支撑位5868和5858元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2377和2386元/吨，支撑位2339和2322元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将偏弱震荡，支撑位4578和4517元/吨，阻力位4616和4653元/吨。 玉米期货主力合约C2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2331和2315元/吨，阻力位2343和2354元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位16050和16110元/吨，支撑位15900和15850 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位13660和13600元/吨，阻力位13920和 13960元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家领导人在“国家工程师奖”首次评选表彰之际作出重要指示：希望全国广大工程技术人员坚定科技报国、为民造福理想，勇于突破关键核心技术，锻造精品工程，推动发展新质生产力，加快实现高水平科技自立自强，服务高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。 2、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班结业。中央书记处书记蔡奇表示，地方党委和政府主要领导干部要重视和善于抓金融工作，中央各相关部门要指导金融机构切实履行金融服务实体经济的天职，把握金融高质量发展的工作主线，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融5篇文章，统筹金融高质量发展和金融高水平对外开放，落实防范化解金融风险各方责任。 3、中美金融工作组举行第三次会议。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、金融市场、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取技术专家组关于银行业气候压力测试和各自全球系统重要性银行（G-SIBs）处置机制的汇报。双方同意继续保持沟通。 4、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰在京会见中美金融工作组美方代表团。何立峰指出，中方愿同美方一道，落实好两国元首旧金山会晤重要共识，推动两国关系朝着健康、稳定、可持续方向发展。双方应继续用好金融工作组机制，不断积累成果，巩固发展金融领域合作势头。 5、证监会举行新闻发布会。发布会要点包括：①证监会将进一步全面深化资本市场改革开放②投融资两端总体保持平衡发展，不存在“只重视融资、不重视投资”③注册制绝不意味着放松把关，5年来撤回和否决比例近四成④证监会坚决防止“一退了之”，公司及相关方违法违规的，即使退市也要坚决追责 ⑤财务造假是资本市场“毒瘤”，证监会坚决打破造假“生态圈”⑥当前股指期货整体持仓较为分散，证监会暂未发现客户集中大量加空仓现象。 证监会表示，2023年10月两融新规以来，融券余额较新规实施之初降幅达23.4%；战略投资者出借余额降幅更大，达到35.7%。新规发布后存在高管战略投资者的新股上市，上市初期均未发生出借，说明新规落实效果良好。 证监会表示，我国市场股份减持制度相比境外市场更严。按当前指标测算，沪深两市共有近2300家公司控股股东、实际控制人减持受到限制。 6、国新办就2023年工业和信息化发展情况举行发布会。工信部表示，2023年我国规模以上工业增加值同比增长4.6%，制造业总体规模连续14年保持全球第一；“新三样”产品出口额首次破万亿，造船市场份额连续14年位居世界第一。全年汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。 7、商务部部长王文涛强调，中美元首旧金山会晤达成重要共识，为两国经贸关系发展指明方向。中方将扩大高水平对外开放，持续优化营商环境，推动解决企业合理关切。 商务部公布数据显示，2023年全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元人民币，下降8.0%，规模仍处历史高位。 商务部介绍2023年我国电子商务发展情况：2023年网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场；实物商品网零占社零比重增至27.6%，创历史新高。 商务部：2023年商品零售额同比增长5.8%；汽车销售保持良好增势，全年销售3009.4万辆，同比增长12%，连续15年居全球首位；其中新能源汽车销售949.5万辆，比上年增长37.9%，占汽车总销量的比重达31.6%。 8、央行指导利率自律机制对场内外LPR报价行进行考核，根据考核结果调整LPR报价行，调整后的 LPR报价行共有20家银行，中信银行和江苏银行新增进入名单。以上调整自1月22日起实施。 9、央行周五开展710亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有650亿元逆回购到期，因此 实现净投放60亿元。 10、国家金融监管总局局长李云泽表示，有效防范化解风险，是推动金融高质量发展的重大任务，将把握好权和责、快和稳的关系，打好攻坚战和持久战，大幅压降存量风险，有效防控增量风险，全力维护经济社会大局稳定。 国家金融监管总局：持续深化金融供给侧结构性改革，引导金融机构顺应经济社会发展的阶段性特点，不断提升金融服务实体经济质效；积极支持化解地方债务风险；优化房地产金融监管政策，加大对保障性住房等“三大工程”建设支持力度。 11、中国2024年首次LPR报价将于1月22日出炉。1月15日，MLF继续实现“量增价平”续作，降息预期落空，因此市场普遍预计新一期的LPR报价将维持不变。另外，央行日前调整了LPR报价行，调整后的LPR报价行名单从上期的18家增加为20家，新增中信银行和江苏银行，调整自1月22日起实施。 12、工信部表示，2024年将聚焦生物制造、人工智能等领域挖掘早期硬科技项目，引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入，同时继续联合证券交易所做好企业上市培育工作，畅通资本退出渠道，促进“科技-产业-金融”进一步良性循环。 13、美联储博斯蒂克表示，希望确保在降息之前稳步朝着2%的目标迈进；对于根据数据调整降息时机持开放态度。 14、美联储古尔斯比表示，通胀数据将决定利率路径，通胀下降为降息敞开大门，美联储将逐次会议作出决策。市场应关注经济数据，如果通胀进展逆转，可能需要加息。 15、美联储戴利表示，宣布战胜通胀为时尚早，尚未将通胀降至2%；并认为即将降息也是为时过早。此外，劳动力市场可能出现问题的任何早期迹象也可能引发政策调整。 16、美国短期利率期货交易员现在押注，美联储在5月会议之前不会开始降息；利率互换合约显示，美联储3月份降息的可能性已进一步降至40%左右。 17、贝莱德预计美联储将在6月开始降息，早于欧洲央行，而欧元区未来需要进一步放宽政策。贝莱 德预计，美联储今年年底前降息75-100个基点。 18、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值为78.8，预期70，前值69.7。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨3.59%，玻璃涨1.83%，低硫燃料油涨1.22%，聚丙烯涨近1%，原油涨0.54%，纸浆跌1.05%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，豆油涨1.27%，豆二涨1.05%。基本金属收盘涨跌不一，沪铅涨1.35%，沪铜涨0.4%，沪锡涨0.18%，沪锌涨0.12%，沪铝跌0.16%，不锈钢跌0.28%，沪镍跌1.47%。沪金涨0.18%，沪银跌0.03%。 2、中美农业联委会第七次会议在华盛顿召开，重启中美农业合作机制，重申联委会是两国农业部门定期交流重要渠道，承诺要倍加珍惜、精心呵护、稳定运行这一机制。双方围绕气候智慧型农业、贸易便利化等坦诚深入交换意见。 3、《中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案》提出，推动广州期货交易所交易品种研究和上市。到2025年，争取广州期货交易所上市期货品种达到5个以上。 4、广期所碳酸锂期货首个合约LC2401顺利完成交割，交割量共计11351手（11351吨），交割金额 11.12亿元。从质检情况来看，质检合格率约为95.96%。 5、华储网发布通知，将于1月23日开展中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易，本次挂牌竞价交易3万吨。 6、上海航运交易所公布数据显示，1月19日，中国出口集装箱指数报1287.49点，较上期上涨12.9%；上海出口集装箱指数报2239.61点，上涨1.5%。当日波罗的海干散货指数报1503点，较前一交易日上涨10.76%，连涨两日，周涨10.51%。 7、上海有色网最新报价显示，1月19日，国产电池级碳