股指期货将偏强震荡 黄金、铜、螺纹钢、铁矿石、玻璃、纯碱期货将偏强震荡 原油期货将偏弱宽幅震荡

期货研究 2024年9月24日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、铜、螺纹钢、铁矿石、玻 研 究璃、纯碱期货将偏强震荡原油期货将偏弱宽幅震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2410阻力位3227和3240点，支撑位3181和3162点；IH2410阻力位2259和2267 点，支撑位2225和2214点；IC2410阻力位4548和4569点，支撑位4446和4423点；IM2410阻力位4500 和4526点，支撑位4400和4370点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位107.07和107.15元，支撑位106.78和106.68元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏强震荡，阻力位598.0和600.0元/克，支撑位595.1和592.5元/克，并再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱震荡，支撑位7400和7380元/千克，阻力位7533和7596元/千克。 铜期货新主力合约CU2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位75800和76100元/吨，支撑位75300和75100 元/吨。 铝期货主力合约AL2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位19900和20000元/吨，支撑位19760和19700 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4063和4096元/吨，支撑位4000和3984 元/吨。 铅期货主力合约PB2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位16710和16800元/吨，支撑位16520和16430 元/吨。 锌期货主力合约ZN2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位23760和23960元/吨，支撑位23520和23380 元/吨。 镍期货主力合约NI2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位126700和127500元/吨，支撑位124900和 124200元/吨。 锡期货主力合约SN2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位261600和262600元/吨，支撑位257500和 255600元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏强震荡，阻力位3123和3164元/吨，支撑位3083和3055元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3220和3239元/吨，支撑位3162和3132元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位679和690元/吨，支撑位657和650元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1094和1118元/吨，支撑位1050和1038元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1400和1415元/吨，支撑位1350和1329元/吨。 原油期货主力合约SC2411大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位515和511元/桶，阻力位530和535元/桶。 PTA期货主力合约TA501大概率将宽幅震荡，支撑位4766和4696元/吨，阻力位4870和4900元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5260和5291元/吨，支撑位5159和5130元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2354和2369元/吨，支撑位2325和2316元/ 吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17720和17880元/吨，支撑位17460和 17310元/吨。 20号胶期货主力合约NR2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13780和13850元/吨，支撑位13580和 13480元/吨。 丁二烯期货主力合约BR2411大概率将震荡整理，支撑位15270和15200元/吨，阻力位15510和15600元/吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3119和3145元/吨，支撑位3061和3050元/ 吨。 菜粕期货主力合约RM501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2564和2598元/吨，支撑位2500和2491元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院新闻办公室将于今日上午9时就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会，央行行长长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清将出席。潘功胜昨日表示，将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性。公开市场方面，央行昨日时隔7个月重启14天期逆回购操作，操作利率1.85%，较上次下调10个基点。央行同时明确，14天期逆回购操作利率为7天期逆回购操作利率加15个基点。 2、央行9月23日开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，操作利率分别为1.70%、 1.85%。当日有1387亿元逆回购到期，实现净投放959亿元。 3、国家发改委、央行、财政部就“两新”工作情况介绍，支持“两新”工作的3000亿元国债资金已 全面下达；目前推送的设备更新项目已基本实现融资对接和尽调的“全覆盖”，累计签约贷款金额2300亿 元，财政部安排设备更新贷款贴息资金200亿元。 4、国家发改委：8月份，新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%，新能源汽车渗透率达到53.9%，连续两个月突破50%；预计全年将实现200万辆低排放标准乘用车退出。 5、国家能源局表示，截至8月底，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14%。其中，太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦，增长48.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，增长19.9%。 6、我国制造业企业总量突破600万家。截至8月31日，我国制造业企业总量达到603万家，与2023 年底相比增长5.53%。其中与战略性新兴产业有关的企业达到51.53万家，占制造业企业总量的8.55%。7、中国汽车流通协会发文称，已就“价格战”引发经销商资金链断裂问题，向政府部门呼吁并递交 紧急报告。报告指出，当前汽车经销商的新车销售出现大面积亏损，普遍存在现金流赤字经营和资金链断裂风险加剧的情况，已难以摆脱生存的困境。据协会专家相关数据分析，8月，新车市场的整体折扣率为17.4%，今年前八月，“价格战”已致使新车市场整体零售累计损失1380亿元。值得注意的是，宝马近日突然重返“价格战”，做出下调相关车型售价的决定。 8、美联储古尔斯比称，未来一年可能需要更多的降息，利率需要显著下降；对美联储50个基点的降息感到满意，显示出美联储关注的是就业风险，而不仅仅是通胀问题；要实现软着陆，必须跟上形势；通胀已从高峰大幅下降，劳动力市场已达到充分就业；在希望事态保持现状的情况下，维持利率在十年来的高位是没有意义的。 9、美联储卡什卡利发表讲话称，美联储上周降息50个基点后政策依然偏紧，预计年内还将进一步降息50个基点。2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称，完全支持9月降息50个基点，理由是通胀改善和劳动力市场降温的速度快于预期。芝加哥联储主席古尔斯比表示，未来一年可能需要更多的降息，利率需要显著下降。 10、美国国会领导人计划本周对一项为期三个月的临时拨款法案进行投票，以避免联邦政府在10月1日面临关闭的风险。众议院议长迈克·约翰逊已与白宫和民主党高层达成协议，同意将政府资金维持在当前水平直至12月20日。 11、美国9月标普全球制造业PMI初值意外下降至47，连续第三个月萎缩并创下15个月新低，预期和前值分别为48.6和47.9。服务业PMI初值小幅下滑至55.4，略超预期的55.3。综合PMI初值为54.4，前值54.6。 12、欧元区9月制造业PMI初值录得44.8，创年内新低，预期为45.6；服务业PMI初值大幅下滑至 50.5，为7个月来低位，预期为52.1；综合PMI初值录得48.9，为8个月来低位。德国制造业PMI、法国服务业PMI均大幅下滑。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，玻璃涨2.38%，纯碱涨1.7%，苯乙烯跌 1.21%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.24%，焦煤跌1.11%。农产品多数上涨，豆二涨2.08%，豆粕涨1.74%，菜粕涨1.64%，豆油涨1.27%。基本金属涨跌不一，沪铅涨1.46%，氧化铝涨0.55%，沪铜涨0.3%，沪锡涨0.25%，沪镍涨0.14%，沪铝跌0.03%，沪锌跌0.27%，不锈钢跌0.72%。 2、印度报告称，8月份以美元计算的黄金进口量创下历史新高，总额略高于100亿美元。比上个月增长三倍多。世界黄金协会估计，印度进口140吨黄金。 3、欧盟将2024年玉米平均单产预测下调至6.84吨/公顷，8月预测为7.03吨/公顷；甜菜单产预估 上调至74.7吨/公顷；春季大麦单产预估下调至4.4吨/公顷。 4、五名贸易人士表示，受进口关税上调及马棕价格上涨影响，印度精炼商取消了10万吨10月至12 月交付的棕榈油采购订单。 5、据上海有色网最新报价显示，9月23日，国产电池级碳酸锂价格跌320元报7.39万元/吨。 6、波罗的海干散货指数涨1.11%报1999点，触及7月4日以来最高水准。 7、周一（9月23日），国际油价小幅下跌，美油11月合约跌0.38%，报70.73美元/桶。布油12月合约跌0.09%，报73.62美元/桶。 8、周一（9月23日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.27%报2653.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.57%报31.01美元/盎司。 9、周一（9月23日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.67% 报1039美分/蒲式耳；玉米期货涨2.8%报413美分/蒲式耳，小麦期货涨2.29%报581.5美分/蒲式耳。 10、周一（9月23日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.69%报9542美元/吨，LME期锌涨0.38%报2885美元/吨，LME期镍涨0.24%报16550美元/吨，LME期铝涨0.04%报2486美元/吨，LME期锡涨0.37%报32245美元/吨，LME期铅跌0.19%报2051美元/吨。 11、周一（9月23日），美债收益率多数收涨，2年期美债收益率跌0.7个基点报3.597%，3年期美债收益率涨0.2个基点报3.49%，5年期美债收益率涨1个基点报3.512%，10年期美债收益率涨1个基点报3.754%，30年期美债收益率涨0.9个基点报4.094%。 12、周一（9月23日），纽约尾盘，美元指数涨0.2%报100.94，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌 0.47%报1.1111，英镑兑美元涨0.18%报1.3347，澳元兑美元涨0.41%报0.6838，美元兑日元跌0.2%报 143.62，美元兑瑞郎跌0.31%报0.8475，离岸人民币对美元跌205个基点报7.0622。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 9月23日，沪深300股指期货主力合约IF2410开盘3184.2点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上 行，收盘在3206.8点，上涨0.72%（按照收