华西中小价值团队：复盘，A股三大指数触底翻红，恒指微涨

证券研究报告|行业日报 2023年12月21日 20231221复盘，A股三大指数触底翻红，恒指微涨 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/1/21 2023/4/212023/7/212023/10/21 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cn SACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数齐涨，成交额有所上升，港股恒指收涨 2023年12月21日，上证指数涨0.57%，深证成指涨1.08%，创业板指涨1.65%，北证50指数跌6.90%，A股总成交额为7550.96亿元，较昨日的6817.79亿元有所上升。 2023年12月21日，恒生指数涨0.04%，恒生科技指数跌0.44%， 总成交额695.67亿港元，较昨日的900.36亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入12.03亿元 北向资金今日买入515.79亿元，卖出503.76亿元，净买入 12.03亿元。 ►A股：其他电气设备、电源设备等板块涨幅靠前，生活服务、平面媒体等板块跌幅靠前；港股：香港复合型公用事业Ⅲ、香港航空货运与物流Ⅲ等板块涨幅靠前，香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ、香港制药等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停7股：红旗连锁、哈尔斯、ST金鸿等7股涨停。A股收盘涨停39股：世龙实业、环球印务、永艺股份等39股 涨停，其中龙头股份6天5板，元隆雅图5天3板，星光农机 5连板。此外，大龙地产、ST中安、通灵股份等20股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停5股：*ST泛海、*ST柏龙、*ST华仪等5股跌停。 A股收盘跌停17股：*ST华仪、中文传媒、*ST泛海等17股跌停，其中*ST华仪连续跌停21天，该公司股价已连续下跌，接近退市边缘；*ST泛海、*ST柏龙2股连续跌停14天。此外，内蒙新华、赛福天、元成股份等8股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：其他电气设备+3.54%、电源设备 +3.30%、玻璃+2.71%、营销服务+2,34%、其他家电+2.25%。收盘行业板块跌幅前五：生活服务-5.32%、平面媒体-2.13%、其他互联网应用-0.91%、体育-0.56%、教育-0.46%。 收盘概念板块涨幅前五：BC电池+3.88%、麒麟电池+3.72%、HIT电池+3.43%、小米汽车+3.17%、钠离子电池+3.04%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：数字阅读-1.92%、PEEK材料概念-1.35%、广电-1.28%、退税商店-0.94%、京东金融-0.60%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ+3.65%、香港航空货运与物流Ⅲ+3.11%、香港海运Ⅲ+2.66%、香港建材Ⅲ +2.11%、香港汽车零配件+1.91%。 收盘行业板块跌幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-5.31%、香港制药-2.43%、香港医疗保健技术Ⅲ-2.04%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.88%、香港消费品经销商Ⅲ-1.73%。 收盘概念板块涨幅前五：互联网信贷指数+4.90%、文化传媒指数+3.91%、白酒指数+3.51%、影视传媒指数+3.43%、光伏太阳能指数+3.29%。 收盘概念板块跌幅前五：抗肿瘤指数-4.37%、CAR-T指数-2.29%、创新药指数-2.09%、汽车经销商指数-1.54%、国内零售指数-1.37%。 收盘涨幅前五个股：恒大汽车+49.37%、恒嘉融资租赁 +45.28%、博耳电力+40.78%、国富创新36.84%、国微控股 +36.13%。 收盘跌幅前五个股：麦迪森控股-30.69%、基石金融-28.30%、悟喜生活-27.27%、华视集团控股-22.37%、游莱互动-21.43%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 深交所新股：兴欣新材，根据招股书，发行价41.00元，发行 市盈率17.43倍，市净率2.46倍，今日收盘报56.25元，涨幅37.20%。 北交所新股：西磁科技，根据招股书，发行价8.09元，发行市 盈率18.00倍，市净率2.27倍，今日收盘报27.30元，涨幅237.45%。 近2个月次新股： 2023年12月21日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，本周上市的安邦护卫累计上涨118.22%；灵鸽科技累计上涨154.64%；安培龙累计上涨119.22%。港股中，喜相逢集团累计上涨99.09%。 ►资本运作风向标 1）英利汽车：完成定增募资4.88亿元，诺德基金、财通基金等10名对象获配。 2）星泽森完成6.5亿元Pre-A轮融资，深耕边缘计算CDN项目。 3）启新模具宣布完成数亿元B轮融资，客户涵盖新能源头部车企。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）2021年报中对相关可能承担违约责任的情况披露不完整， *ST美谷及相关当事人收深交所监管函。 2）2018至2020年报存在错报，中国重工及时任董事长、财务 总监等拟被北京证监局警告并合计罚款270万元。3）收监管工作函，引力传媒一度逼近跌停。 4）公司夸大了与华为昇腾的合作关系，多伦科技收江苏证监局警示函。 港股监管政策： 中国香港“资本投资者入境计划”时隔九年重开，纳入商业房地产超预期，科创投资“专款专用”成亮点。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐涨，成交额有所上升5 1.2恒指收涨，成交额有所下降5 2.北向资金今日净买入12.03亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年12月21日新股表现及打新资讯7 4.12023年12月21日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标12 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯14 7.风险提示14 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1深交所主板新股：兴欣新材7 表2北交所新股：西磁科技8 表3近2个月A股新股股价表现8 表4近2个月港股新股股价表现10 表5打新资讯：上交所11 表6打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股三大指数齐涨，成交额有所上升 2023年12月21日，上证指数涨0.57%，深证成指涨1.08%，创业板指涨1.65%， 北证50指数跌6.90%，A股总成交额为7550.96亿元，较昨日的6817.79亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2018-12-212019-12-212020-12-212021-12-212022-12-212023-12-21 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年12月21日，沪市（含科创板）成交3158.66亿元，相较于昨日的2907.61 亿元有所上升。截止2023年12月21日，沪市上市公司2256家，平均市值1.40亿 元，当日成交金额平均为241.03亿元。 2023年12月21日，深市成交4165.01亿元，相较于昨日的3727.39亿元有所上 升。截止2023年12月21日，深市上市公司2835家，平均市值109.17亿元，今日 成交金额平均1.47亿元。 科创板成交471.25亿元，截止2023年12月21日，科创板上市公司566家，平 均市值118.28亿元，今日成交金额平均为0.83亿元。 北交所成交227.29亿元，截止2023年12月21日，北交所上市公司238家，平 均市值16.67亿元，今日成交金额平均为9546.96万元。 1.2恒指收涨，成交额有所下降 2023年12月21日，恒生指数涨0.04%，恒生科技指数跌0.44%，总成交额695.67 亿港元，较昨日的900.36亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018/12/212019/12/212020/12/212021/12/212022/12/212023/12/21 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入12.03亿元 北向资金今日买入515.79亿元，卖出503.76亿元，净买入12.03亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-12-212019-12-212020-12-212021-12-212022-12-212023-12-21 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停7股：红旗连锁、哈尔斯、ST金鸿等7股涨停。 A股收盘涨停39股：世龙实业、环球印务、永艺股份等39股涨停，其中龙头股 份6天5板，元隆雅图5天3板，星光农机5连板。此外，大龙地产、ST中安、通灵 股份等20股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停5股：*ST泛海、*ST柏龙、*ST华仪等5股跌停。 A股收盘跌停17股：*ST华仪、中文传媒、*ST泛海等17股跌停，其中*ST华仪连续跌停21天，该公司股价已连续下跌，接近退市边缘；*ST泛海、*ST柏龙2股连续跌停14天。此外，内蒙新华、赛福天、元成股份等8股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：其他电气设备+3.54%、电源设备+3.30%、玻璃+2.71%、营销服务+2,34%、其他家电+2.25%。 收盘行业板块跌幅前五：生活服务-5.32%、平面媒体-2.13%、其他互联网应用-0.91%、体育-0.56%、教育-0.46%。 收盘概念板块涨幅前五：BC电池+3.88%、麒麟电池+3.72%、HIT电池+3.43%、小米汽车+3.17%、钠离子电池+3.04%。 收盘概念板块跌幅前五：数字阅读-1.92%、PEEK材料概念-1.35%、广电-1.28%、退税商店-0.94%、京东金融-0.60%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ+3.65%、香港航空货运与物流Ⅲ+3.11%、香港海运Ⅲ+2.66%、香港建材Ⅲ+2.11%、香港汽车零配件+1.91%。 收盘行业板块跌幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-5.31%、香港制药-2.43%、香港医疗保健技术Ⅲ-2.04%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.88%、香港消费品经销商Ⅲ-1.73%。 收盘概念板块涨幅前五：互联网信贷指数+4.90%、文化传媒指数+3.91%、白酒指数+3.51%、影视传媒指数+3.43%、光伏太阳能指数+3.29%。 收盘概念板块跌幅前五：抗肿瘤指数-4.37%、CAR-T指数-2.29%、创新药指数-2.09%、汽车经销商指数-1.54%、国内零售指数-1.37%。 收盘涨幅前五个股：恒大汽车+49.37%、恒嘉融资租赁+45.28%、博耳电力 +40.78%、国富创新36.84%、国微控股+36.13%。 收盘跌幅前五个股：麦迪森控股