长安汽车交流纪要 -调研纪要-20230116

20230116长安汽车伙伴大会核心要点 2023回顾销量： 2023年集团销量255万辆，同比+8.8%； 自主乘用车160万辆，同比+14.9%； 新能源48.1万辆，同比+69.2%； 海外35.8万辆，同比+43.9%；收入：2424.5亿元，同比+12.8% 渠道：#深入实施三中心营销模式改革 形成3676订单中心，交付中心88家，服务中心419家，全球销售服务网点9000+个 1、成本降低。用同样的成本让用户更加便利，给客户提供的价值：便宜、便利和便捷。2、效率提升。是原来4s店效率的3.6倍。专业化分工，做订单就做订单，做交付就做交付，做服务就做服务。 3、客户体验。更加专业的服务才能给客户带来更加专业的体验。 使商业端的合作伙伴大幅度降低成本。去年经销商端减少租赁面积折合租金超过16亿。品牌和产品： 2023累计投放产品29款，全新产品7款，燃油车市占率7.8%，稳居自主乘用车品牌第一。阿维塔、深蓝、启源三品牌，是面向未来十多年竞争的考量，不只看当前。 阿维塔： 阿维塔12成交均价35万以上，上市首月大定破2万，90后用户占比超50%；阿维塔累计智能驾驶里程3662万公里，累计智驾里程占比 23%，三轮融资累计80亿元 深蓝： 全年销量突破13.6万辆，出海泰国市场公司领导： 朱总兼任阿维塔长安福特轻型车董事长，王俊总兼任深蓝长安马自达董事长，在这些领域保障资金、人员、技术供给 三电技术： 电驱：工况效率高出行业6%，成本低15% 电池：金钟罩电池量产，布局电池产能30Gwh，自动化率95+%，电芯产出1个/s；与宁德共同成立时代长安：与赣锋锂业签署合作备忘录，布局固态电池；与蔚来合作换电 智能化： 与地平线合资长线智能，与华为合作智能驾驶系统及部件方案，新公司从事智能化研发设计生产销售服务。 华为承诺不从事整车业务，智选业务如何发展双方也做过探讨。#目前正在推进合作细节商讨，新公司挂牌成立等事项推进。 成功获批17张高快速路的L3级自动驾驶测试牌照，成最早且单批次获得牌照最多的企业。 海外布局： 坚持无基地不海外，无海外不长安，制定四个一目标，到2030年海外投资突破100亿美元，海外从业人员突破10000人，海外市场销量突 破120万辆，成为世界一流汽车品牌。 形成五大区域事业部，产品远销全球63个国家和地区；俄罗斯、沙特、智利、墨西哥等国家市场销量位居中国品牌数一数二，深蓝双车进入泰国累计收获订单超5000台，未来新的汽车内卷会从东南亚开始。 合资公司： 达成新的合作，以外方为主转变为双方共同赋能/中方参与更多的合作模式： ①与福特成立长安福特新能源科技公司，#首款战略产品CX810有序推进； ②与马自达合作项目从J90A/K扩展到第三车第四车，合作范围从国内向国外延伸；CX810、J90A预计会尽快推出，今年车展上会看到惊喜。 人才打造： 引进克劳斯（前大众集团副总裁全球的顶尖造型设计大师），打造835人的国际化造型团队；智能化新能源领域形成1.8万人的技术研发团队 强化激励约束 ①6000+人参与项目跟投，递延奖金项目59个，股权激励2.26亿元；②强化经营结果考核：内部实施首月必保30万辆绩效约束方案；③坚 持干部专家队伍末位淘汰，末位人岗匹配审视301人次。 市场展望 未来行业市场判断 我们预判24年中国GDP增速5%，后续3.5~5%；未来全球年均增速2-3%，中国汽车市场仍将保持增长势头，预计市场规模3100万辆，同比增长3%。新兴市场未来5年复合增速3-9%。 海外市场总量保持增长，中国出口将大幅增长。预计海外市场总量5500万辆，同比增长2%，预计中国出口总量600万辆，预计增速超过 12%。欧洲市场未来新能源渗透率30+%，有望成为中国新能源出口的重大机会。 马太效应凸显，产业集中度提升，TOP10车企市场份额占比80%，关停并转品牌占比85%。2024年中国汽车币场将有202款新品上市，新能源产品152款，新能源占比75%，XEV新品63款，占到新能源40+%。 大宗原材料价格持续走低，新能源汽车成本还有进一步下降空间。电池级碳酸理60万元/吨，电池级碳酸理9.6万元/吨。 数字化技术的应用，新技术的推广，新营销的实施将大幅提升产业效率。线索成本降低67%，交付周期缩短26.4%，制造效率提升20%，制造成本降低20%。 预计到2030年中国汽车产量3700万，中国销售3000万，出口海外700万。 产能：兼并重组关停并转是大趋势，国家稳定燃油车消费、同时加强对新能源支持，构建优势新能源乘用车产业。 #预计2024年TOP10市场份额85%，100+个品牌中将有80%品牌关停并转； 竞争趋势：10股力量角逐，差异化、多元化竞争将是中长期主旋律 传统自主，传统合资，新势力，ICT，新势力+，合资+，ICT+，整车扩向零部件，零部件扩向系统，政府产业化动力形式：未来五年预计ev：xev：ice将是433或者442的比例 长安长期发展目标及方向 公司未来3年销量目标： 1□长安汽车2024年集团销量目标为280万辆，同比提升9.7%，自主板块销量为220.4万辆，同比提升14.6%，新能源销量75万辆，同比提升55.9%，海外销量48万辆，同比提升33.2%。 2□2025年集团销量目标为350-400万辆，同比提升32-51%，自主板块销量为280-300万辆，同比提升35.7-45.3%，新能源销量120 万辆，同比提升71.4%，海外销量70万辆，同比提升66.7%。 3□2030年集团销量目标为500万辆，自主板块销量为400万辆，新能源销量300-350万辆，海外销量120万辆。全球整车伙伴目标： 1□长安汽车与福特将会布局3-4款新能源产品，3-4款福特品牌ICE车型稳定发展，加速推进CX810项目产品开发，研究共同开拓海外市场、林肯电动车合作机会，实现2028年48万辆的规划。 2□长安汽车与马自达未来五年有3-5款电动化产品，积极推进中国生产电动化产品出口，研究海外OEM合作机会，构建全价值链的本地化能力，实现2028年55万辆的规模。 3□长安汽车与Stellantis将会进一步加强合作，进一步拓展合作的可能性，审视#电动皮卡等新项目的合作机会。 长安将坚持传统车新能源车“两端发力共存共进”的经营策略，坚持国内市场、国际市场双提升，落实1+5+2全球战略布局快速落地。各品牌长期销量规划： 未来将有E15、CD701、C857、G318、J90A、P866……等30余款重磅全新新能源产品推出。 1□长安引力： 经典产品组合UNI、CS、X….2款30万辆级产品、2款20万辆级产品；未来三年销量和市占率双增长到2030年，规模稳定在130-150万辆。 2□长安启源： 经典产品组合A系列、Q系列、EO系列；3款30万辆级产品、2款20万辆级产品；成为长安未来的基石，到2030年规模稳定在120-150万辆。 3□深蓝汽车： 2款30万辆级产品、3款20万辆级产品；到2030年规模稳定在100-120万辆。 4□阿维塔： 推动E15、E16按期上市，力争双破20万辆；到2030年规模稳定在40-50万辆。 5□长安凯程： 打造面向全球的经典产品；到2030年规模稳定在40-50万辆。 2024公司销量目标及重点工作展望 公司未来3年销量目标： 1□长安汽车2024年集团销量目标为280万辆，同比提升9.7%，自主板块销量为220.4万。 2□2024年长安汽车新能源销量规突破75万辆，同比增长56%。 3□出口东南亚市场导入阿维塔11、Lumin、CD701等7款以上新能源产品，530+个渠道触点建设；欧洲市场导入阿维塔11、深蓝S7、C327等新能源产品5款以上，预计出口量50+万辆；泰国罗勇府制造基地后续扩能至20万辆，后续将相继导入多款产品，300+亿本地化采购机会。 4□第一季度长安猎手；第二季度深蓝G318；第三季度阿维塔E15、深蓝C857、长安凯程G393；第四季度CD701、阿维塔E16、长安启源C798、长安马自达J90A。 5□长安引力125万辆，长安启源25万辆，深蓝汽车28万辆，阿维塔9万辆，长安凯程23万辆，海外市场48万辆。