2024越南社交媒体电商市场调查报告

2024 越南社交媒体电商市场调查 报告要点 •2014-2023年越南电子商务市场价值发展数据 •2023年越南社交媒体商务市场数据 •2023年社交媒体市场营销数据 •2023年社交媒体用户消费偏好&反馈调查 目录 1.总体数据概览 •市场价值 •交易额&平台 2.社交媒体商务 •社媒商务的使用情况 •社媒商务平台 •社媒商务商品 3.社交媒体平台与营销 •社交媒体使用情况 •网红营销 4.消费者行为反馈 •消费偏好 •对社媒商务态度 1 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 总体数据概览 2023年东南亚各国互联网经济规模（单位：十亿美元） 020406080100 2014-2022年越南电子商务市场价值及2023年预测 25 印度尼西亚 泰国越南菲律宾 马来西亚新加坡 8220.5 22 23 24 30 36 4.07 5 2.97 6.2 8 11.8 13.7 16.4 20 收入单位：十亿美元 15 10 5 0 201420152016201720182020202120222023* 4来源：Bain&Company;Google;TemasekHoldings；iDea;MinistryofIndustryandTrade(Vietnam) •2023年，印度尼西亚是东南亚地区国家中互联网经济规模最大的国家，其互联网经济价值达到820亿美元。排名第二的是经济规模达360亿美元的泰国。相比之下，新加坡同年的互联网经济价值最低，仅为220亿美元。 •2022年，越南基于B2C收入的电子商务市场价值约为164亿美元，约占当年该国商品和服务零售总额的7.5%。预计到2023年该细分市 场的收入将超过200亿美元。 5 2019-2022年越南消费品电商年平均每人消费额 300 2019-2022年越南网购消费者首选渠道 2019202020212022 90% 250 80% 78% 平均消费额单位：美元 200 150 74% 70% 60% 受访者占比 52% 50% 40% 70% 57% 65%63% 57% 47% 42% 100 50 0 2019 2020 2021 2022 30% 20% 10% 0% 240 222 132 54 电商网站 33% 社交媒体平台 31% 电商App 2%1%2%0% 其他 调查：越南;2019年至2022年；5,951名受访者；18岁及以上；全国网购消费者 6来源：Varioussources(DataReportal,WeAreSocial,Meltwater,StatistaDigitalMarketInsights)；iDea;MinistryofIndustryandTrade (Vietnam) ©2023Wezo.-AllRightsReserved •2022年，越南电商用户人均消费品消费额达到222美元，比上年下降10%左右。同年，全国使用电子商务购买消费品的人数超过5762万人。 •根据2022年的调查，70%的受访者表示电子商务网站是越南网购者最喜欢常用的网购渠道。社交媒体平台占第二，比例达到63%。同年服装、鞋帽和化妆品是越南消费者中最受欢迎的网购品类。 1.总体数据概览 •市场价值 2023年第二季度越南消费者主要电商平台渗透率 % 15% 24% 32% 33% 34% 58 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% Shopee Lazada Facebook TikTok Tiki Sendo Zalo 81% •根据DecisionLab在2023年第二季度进行的一项调查，81%的受访者表示，Shopee在越南所有在线购物平台中的渗透率最高。与此同时，在调查期间，Facebook和TikTok等社交商务渠道在互联网用户中的渗透率均超过30%。 调查：越南;2023年第二季度；1,603名受访者；16-62岁；全国互联网用户 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 社交媒体商务 2022年越南通过社交商务进行购物的在线购物者比例 （按渠道划分） 80% 2022年第三季度越南社交媒体使用情况（按平台类型） 0%20%40%60%80%100% 58.9% 23.8% 22.5% 23.6% 15% 18.5% 9.8% 社交网络 70% 60% 受访者占比 50% 40% 30% 20% 10% 69% 问答网站（如Quora） 论坛私信平台（如微信） 微博 Vlog 在线看板 55% 55% 36% 0% 通过商店粉丝页面通过个人账户通过社区通过直播 任何类型的社交媒体平台 84.2% 调查：（左）越南;2022年3月；999名受访者；（右）越南;2022年第三季度；16-64岁；互联网用户 •根据决策实验室2022年在越南进行的一项最新调查，约69%的越南受访者表示在使用社交商务时直接通过商店的粉丝页面进行过购买。相比之下，55%的人通过卖家个人账户购买产品。 •2023年第三季度在越南进行的一项调查显示，约84.2%的受访者在任何类型的社交媒体平台上研究品牌。Facebook等社交网络是当年越南受访者搜索品牌信息最受欢迎的平台。 70% 60% 2019-2022年越南在社交媒体上销售产品的企业比例 65% 57% 2019-2022年越南在社交媒体上投放广告的企业比例 70% 59% 53% 55% 49% 60% 50% 受访者比例 40% 39%41% 50% 受访者比例 40% 30%30% 20%20% 10%10% 0% 2019 2020 2021 2022 0% 2019 2020 2021 2022 调查：（左）越南；2019年至2022年；6,879名受访者；（右）越南;2022年；6,879名受访者；拥有网站或移动应用程序的企业 •2022年在越南进行的一项调查显示约65%的受访企业使用社交媒体作为其产品的销售渠道。近年来，社交商务（即使用社交媒体销售产品和服务）在包括越南在内的东南亚许多国家呈上升趋势。 •2022年对越南企业进行的一项调查显示，近60%的受访者确认使用社交媒体为企业广告推广平台，与前几年相比平滑缓慢增长。社交媒 体也是当年该国受访企业中最受欢迎的广告渠道。 截至2023年第二季度，越南使用Facebook进行网购的互联网用户比例（按世代） 12% 截至2023年第二季度，越南使用TikTok进行网购的互联网用户比例（按世代） 7% 6% 10% 10% 9% 5% 6%6% 受访者比例 8% 6% 4% 2% 4% 受访者比例 5% 3% 2% 1%1% 0% X世代 Y世代 Z世代 0% Z世代 X世代 Y世代 调查：越南；2023年第二季度；1,605名受访者；16-62岁；全国互联网用户中 •DecisionLab对越南互联网用户进行的一项调查显示，截至2023年第二季度，约10%的越南X世代受访者表示，他们最常使用 Facebook进行网上购物。相比之下，Z世代互联网用户在Facebook上购物的比例是当年最低的，仅为1%。 •DecisionLab对越南互联网用户进行的一项调查显示，截至2023年第二季度，大约6%的Z世代和X世代受访者确认最常使用 TikTok进行网上购物。在同一项调查中，Y世代互联网用户在TikTok上购物的比例约为5%。 截至2023年2月，越南消费者过去1年内使用最多进行购物的社交媒体平台 49% 30% 22% 15% 6% 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 2023年越南在社交媒体上拓展营销的公司比例（按领先平台划分） 50.1% 10.4% 0.9% 7.1% 0%20%40%60%80%100% Facebook TikTok YouTube Instagram Other Twitter 74% Facebook Twitter(X) 7.8% TikTok 5% Viber 1.3% ZaloInstagram TelegramOthers 91.8% 来源：RakutenInsight；iDea;MinistryofIndustryandTrade(Vietnam) •RakutenInsight2023年2月在越南进行的一项调查显示，74%的受访者表示Facebook是过去12个月中最常用的在线购物社交媒体 平台，其次是TikTok和Youtube。同一项调查还显示，这些社交平台上最受欢迎的商品为服装配饰。 •2023年，约92%的越南企业在其网站/应用程序中开通了Facebook账号，使Facebook成为最多越南企业使用的社交媒体平台。其次 是本地社交网络应用程序Zalo，大约50%的企业在该app上注册开通了企业营销账号上。 17 3.社交媒体商务 •社媒商务商品 截至2023年2月，越南消费者在社交媒体上的主要购买产品 51% 51% 46% 43% 36% 34% 17% 16% 11% 4% 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 衣服化妆品和美容产品 包包和鞋子时尚配饰（例如珠宝、手表等） 家居及装饰用品 消费电子产品（例如智能手机、智能手表、耳机等） 食品、零食和非酒精饮料膳食/营养补充剂或功能性食品 宠物用品 含酒精的饮料 其他 72% •根据RakutenInsight2023年2月在越南进行的一项调查，72%的越南受访者表示服装是社交媒体上购买最多的商品。化妆品、美容产品、箱包和鞋子是社交平台上第二受欢迎的商品，其次是时尚配饰。 18调查：越南;2023年2月9日至28日；2,881名受访者；16岁及以上；社交媒体上购物的人来源：RakutenInsight 2022年越南消费者社媒商务购物快速消费品(FMCG) 占比 2022年越南消费者社交电商购物消费增长最高的快速消费品(FMCG) 价值占比 0%5%10%15%20%25% 年增长率 14.7% 5.9% 6% 7% 0%20%40%60%80%100% 面部护理产品 奶粉头发护理产品 化妆品无酒精饮料 22.5% 防晒霜手部和身体护理产品 洗涤剂 无酒精饮料 奶粉 84.2% .7% 51% 53 62% 82.8% 19来源：KantarWorldpanel •2022年，面部护理产品是越南社交电商渠道最受欢迎的快速消费品（FMCG）品类，占这些渠道快速消费品总价值的22.5%。奶粉紧随其后，成为同年社交电商上快速消费品价值份额第二高的品类。 •2022年，防晒产品是越南社交电商渠道价值同比增幅最高的快速消费品（FMCG）品类，增长率达84.2%。手部和身体护理品类紧 随其后，成为同年社交电商快速消费品价值增长第二高的品类。 截至2022年12月，越南购物时受社交媒体影响的消费者比例（按类别） 皮肤护理产品 服饰配件 健身和保健服务家居装饰及家具 运动、户外装备和用品 珠宝鞋类 玩具和婴儿用品宠物护理服务食品外卖/送货宠物食品及用品消费类电子产品个人护理产品个人护理服务 受访者占比 0%10%20%30%40%50%60%70% 50% 49% 48% 48% 51% 52% 52% 52% 53% 54% 54% 55% 63% 62% 62% •2022年对越南消费者进行的一项调查显示，约63%的人表示社交媒体帖子会影响自己购买护肤品和化妆品的决定与方向。约62%的受访者在受到社交媒体影响后购买了服装和配饰。 调查：越南;2022年12月6日至13日；1,074名受访者；18岁及以上；过去三个月购买受到影响的受访者（任何产品类别） 扫描领取报告 ©2023