研报总结
概述
网络安全是指通过采取必要措施防范网络攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用，确保网络和数据处于安全可靠状态。中国网络安全市场涵盖数据与隐私安全、通用网络安全、工控安全、物联网安全、车联网安全、云安全、安全服务等七大类产品，共160个子类。
市场发展史
中国网络安全市场经历了五个发展阶段：
- 网络安全时代（1994年）：以防火墙、入侵检测系统、杀毒软件等安全产品为主。
- 信息安全时代（2005年）：强调纵深防御和信息安全体系。
- 互联网安全时代（2010年）：互联网和移动互联网应用大量进入企业。
- 网络空间安全时代（2017年）：《网络安全法》颁布，网络安全成为国家安全的重要组成部分。
- 数据安全时代（2020年）：数据成为新的生产要素，数字化转型加速。
- 智能信创时代（2023年）：ChatGPT发布和黎巴嫩BP机爆炸事件推动自主可控的智能网络安全保护体系发展。
市场驱动力
- 法律法规与监管处罚：自2017年《网络安全法》颁布以来，网络安全监管政策不断完善，企业面临较大的合规压力。
- 网络犯罪与攻击事件：勒索软件、APT等高级威胁持续增长，企业需加强防护能力。
- 社会与民众诉求：民众对隐私保护的意识觉醒，企业需加强安全建设以满足用户需求。
市场环境
2024年，企业面临8级安全风险，安全事件多发，企业安全建设多围绕容灾、备份、应急、风险发现能力等方面。
市场概况
- 市场规模：2023年市场规模为957.04亿元，2024年达到1029.84亿元，预计2028年突破1400亿元。
- 用户主体：大型企业占比60%，政府占比29%，中小微企业占比11%。
- 细分格局：安全软件市场规模最大（35%），其次是硬件产品（33%）和安全服务（32%）。
- 地理格局：华北、华东、华南是主要市场。
安全厂商
- 企业数量：2024年预计达到61286家，市场达到阶段性饱和状态。
- 厂商类型：安全服务厂商占比42%，安全产品厂商占比35%，安全集成厂商占比23%。
竞争格局
- 市场格局：形成“六霸五超多强”的竞争格局。
- 上市公司：29家网络安全类上市公司营收总和占市场67%。
分类市场
- 通用网络安全：市场规模424.96亿元，AI安全成新热点，市场集中度低。
- 数据与隐私安全：市场规模65.1亿元，增长迅速，市场集中度高，DLP产品最热。
- 云安全：市场规模101.22亿元，稳步增长，云安全厂商崛起。
- 工控安全：市场规模34.58亿元，稳定增长，产品集中度高，技术创新不足。
- 物联网安全：市场规模12.46亿元，逐步扩大，各类专网安全成增长点。
- 车联网安全：市场规模7.7亿元，逐步扩大，但技术能力不足，亟待研发。
- 安全服务：市场规模306.25亿元，发展稳定，安全托管服务成新趋势。
发展趋势
- 热门趋势预测：服务化转型、行业应用深化、供应链安全重视、云安全和边缘计算挑战、隐私增强技术采用、网络安全保险增长、国际合作与数据跨境、政策驱动和需求拉动以及产业自主可控。
- 以业务成果为中心进行安全投资：形成保护水平协议（PLA）。
- 大型企业用户寻求整合：寻求基于企业网络安全架构的安全产品/服务整合。
- 从安全意识宣贯到量化安全行为绩效：员工安全行为约束和绩效评价体系。
- 十大产品领域成市场追捧热点：AI安全、量子计算安全、区块链安全等。
