研报总结
概述
网络安全是指通过采取必要措施防范网络攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用,确保网络和数据处于安全可靠状态。中国网络安全市场涵盖数据与隐私安全、通用网络安全、工控安全、物联网安全、车联网安全、云安全、安全服务等七大类产品,共160个子类。
市场发展史
中国网络安全市场经历了五个发展阶段:
- 网络安全时代(1994年):以防火墙、入侵检测系统、杀毒软件等安全产品为主。
- 信息安全时代(2005年):强调纵深防御和信息安全体系。
- 互联网安全时代(2010年):互联网和移动互联网应用大量进入企业。
- 网络空间安全时代(2017年):《网络安全法》颁布,网络安全成为国家安全的重要组成部分。
- 数据安全时代(2020年):数据成为新的生产要素,数字化转型加速。
- 智能信创时代(2023年):ChatGPT发布和黎巴嫩BP机爆炸事件推动自主可控的智能网络安全保护体系发展。
市场驱动力
- 法律法规与监管处罚:自2017年《网络安全法》颁布以来,网络安全监管政策不断完善,企业面临较大的合规压力。
- 网络犯罪与攻击事件:勒索软件、APT等高级威胁持续增长,企业需加强防护能力。
- 社会与民众诉求:民众对隐私保护的意识觉醒,企业需加强安全建设以满足用户需求。
市场环境
2024年,企业面临8级安全风险,安全事件多发,企业安全建设多围绕容灾、备份、应急、风险发现能力等方面。
市场概况
- 市场规模:2023年市场规模为957.04亿元,2024年达到1029.84亿元,预计2028年突破1400亿元。
- 用户主体:大型企业占比60%,政府占比29%,中小微企业占比11%。
- 细分格局:安全软件市场规模最大(35%),其次是硬件产品(33%)和安全服务(32%)。
- 地理格局:华北、华东、华南是主要市场。
安全厂商
- 企业数量:2024年预计达到61286家,市场达到阶段性饱和状态。
- 厂商类型:安全服务厂商占比42%,安全产品厂商占比35%,安全集成厂商占比23%。
竞争格局
- 市场格局:形成“六霸五超多强”的竞争格局。
- 上市公司:29家网络安全类上市公司营收总和占市场67%。
分类市场
- 通用网络安全:市场规模424.96亿元,AI安全成新热点,市场集中度低。
- 数据与隐私安全:市场规模65.1亿元,增长迅速,市场集中度高,DLP产品最热。
- 云安全:市场规模101.22亿元,稳步增长,云安全厂商崛起。
- 工控安全:市场规模34.58亿元,稳定增长,产品集中度高,技术创新不足。
- 物联网安全:市场规模12.46亿元,逐步扩大,各类专网安全成增长点。
- 车联网安全:市场规模7.7亿元,逐步扩大,但技术能力不足,亟待研发。
- 安全服务:市场规模306.25亿元,发展稳定,安全托管服务成新趋势。
发展趋势
- 热门趋势预测:服务化转型、行业应用深化、供应链安全重视、云安全和边缘计算挑战、隐私增强技术采用、网络安全保险增长、国际合作与数据跨境、政策驱动和需求拉动以及产业自主可控。
- 以业务成果为中心进行安全投资:形成保护水平协议(PLA)。
- 大型企业用户寻求整合:寻求基于企业网络安全架构的安全产品/服务整合。
- 从安全意识宣贯到量化安全行为绩效:员工安全行为约束和绩效评价体系。
- 十大产品领域成市场追捧热点:AI安全、量子计算安全、区块链安全等。