泰国社交媒体电商市场洞察-维卓

2024 泰国社交媒体电商市场洞察 报告要点 •2015-2024年泰国电子商务市场价值 •2020-2027年泰国社交电商用户数量 •2020-2027年泰国社交电商渗透率 •截至2023年2月泰国消费者在社交媒体上购买的主要产品 目录 1.数据概览 •全球社交媒体概况 •泰国电商市值 •亚太地区社交电商占比 2.主要行业指标 •泰国社交电商收入 •泰国社交电商普及度 •泰国社交电商购物动机 3.社交媒体平台 •社交网络渗透率 •社交媒体偏好 4.网红营销 •网红营销影响 •网红营销偏好 5.消费者行为 •主要线上活动 •线上交易渗透率 •消费偏好 1 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 数据概览 2022年通过社交电商进行更多购物的消费者比例最高和最低的国家 最高参与率最低参与率 90% 77% 80% 85% 80% 70% 60% 受访者比例 50% 40% 30% 23% 24% 24% 20% 2023年亚洲社交电商使用频率（按国家/地区划分） 经常用社交媒体购物（过去一年内6次以上）偶尔使用社交媒体购买（过去一年内3-6次）很少使用社交媒体购物（过去一年内1-3次）从不使用社交媒体购物 0%20%40%60%80%100%120% 12%13% 13% 24% 25% 62% 27% 27% 38% 42% 35% 37% 37% 40% 16% 21% 26% 21% 27% 26% 30% 32% 16% 18% 21% 21% 34% 27% 20% 19% 17% 15% 22% 19% 11% 9% 58%24%12%6% 58%28%9%4% 70%17%9%4% 日本韩国新加坡 印度台湾香港 马来西亚菲律宾 10% 0% 泰国印度 中国德国 法国英国 印度尼西亚 泰国越南中国 调查：（左）全世界;2022年3月25日至4月7日；16岁及以上（右）亚洲;2023年2月9日至28日；120,338名受访者；16岁及以上 •一项研究显示，大约85%的泰国消费者打算未来通过社交电商增加支出。在接受调查的国家中，泰国在2022年的社交买家数量也最高。此外，英国(UK)的社交电商参与度最差。只有23%的英国网购者计划在社交平台上增加购物支出。德国和法国紧随其后，拥有24%的消费者。 •2023年2月进行的一项调查显示，70%的中国受访者经常在社交媒体上购物。相比之下，截至2023年2月，62%的日本受访者从未 在社交媒体上购物过。 •泰国电商市值 2015-2024年泰国电子商务市场价值 1,000 900 900 820 800 市场价值（十亿泰铢） 700 600 660 740 500 400 300 200 240 400 •2023年，泰国电商市场价值预计将达到9000亿泰铢左右，与2019年以来的市场价值相比持续增长。这一增长与该国电商用户数量的不断增长密切相关。 100 0 60 2015 2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2022年亚太地区社交电商购物者所占比例 （按选定国家/地区划分） 总体平台 100% 2022年亚太地区直播带货电商购物者比例 （按选定国家/地区划分） 90% 77% 75% 72%69% 32% 22% 80% 90% 80% 70% 受访者比例 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 88%86%84% 62% 50% 52% 79% 42% 53% 35% 27% 16% 70% 60% 受访者比例 50% 40% 30% 20% 10% 0% 泰国印度中国印度尼西亚澳大利亚日本中国印度泰国印度尼西亚日本澳大利亚 •根据2022年对亚太地区网购者的调查显示，88%的泰国受访者曾在社交媒体上购物，其中62%在平台上进行交易支付。相比之下，截至2022年，35%的日本受访者在社交媒体平台上购物，其中16%使用平台支付。 •根据2022年对亚太地区网购消费者的调查，77%的中国受访者曾通过直播购物购买过产品。相比之下，截至2022年，澳大利亚有 22%的受访者使用直播商务。 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 主要行业指标 •泰国社交电商收入 2018-2027年泰国社交电商收入及预测 1,400 1,200 交易额（百万美元） 1,000 800 600 400 200 0 1,176 1,002 864.6 715.3 601.3 420.7 277.8 149.1 60.8393.67 2018201920202021202220232024202520262027 •2022年，泰国社交电商收入约为4.21亿美元。预计2026年这一数字将达到10亿美元以上，切增速越来越快。前提则是过去几年内社交电商收入保持不断增长。 2020-2027年泰国社交电商用户数量 16 2020-2027年泰国社交电商渗透率 25% 14 12 10.1 用户数量（百万） 10 11.8 12.813.2 13.613.914.2 19.8% 17.8% 18.4% 18.8% 19.4% 16.5% 14.1% 10.5% 20% 渗透率 15% 87.5 6 10% 4 5% 2 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 •2022年，泰国社交电商用户数量约为1180万，往后五年间增速逐渐放缓，每年增加用户数量逐渐区域平缓。预计2027年这一数字将超过1400万。 •2022年，泰国社交电商渗透率为16.5%，其未来发展趋势与电商用户数量增长相似，预计到2027年这一数字可能会增加到近 20%。 •泰国社交电商购物动机 截至2023年2月泰国消费者在社交电商上购买产品的原因 1% 7.15% % 4.1% 11.51 2 63.2 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 购物很方便 社交媒体有一个折扣/促销代码 网红或者明星推荐 社交媒体广告非常有说服力 其他 78.4% •根据2023年2月在泰国进行的关于通过社交电商购买商品的原因的调查，大多数受访者表示，这是因为网购的便利性。同时也有因为折扣、网红营销等原因。相比之下，12%的人表示社交媒体上的广告有说服力。 调查：泰国;2023年2月9日至28日；11,095名受访者；16岁及以上 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第03章 社交媒体平台 •社交网络渗透率 截至2022年第三季度泰国流行社交媒体的渗透率 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 80.8% 78.2% 66.4% 51.2% 27.1% 15.3% 14.7% 12.8% 11.9% 9.8% 9.6% 8.9% 8.5% Facebook LINE FacebookMessenger TiktokInstagram TwitterPinterestTelegramIMessageWhatsappDiscordLinkedIn SkypeWeChatSnapchat 调查：泰国;2022年第三季度；16至64岁 91% 90.7% •根据DataReportal发布的报告，截至2022年第三季度，社交媒体平台Facebook在泰国领先的社交媒体网络中排名第一，渗透率约为91%。2022年，泰国Facebook用户数量达到约5187万。泰国可以算作东南亚领先的社交媒体国家之一。不仅Facebook在泰国广泛使用，而且日本的即时通讯服务Line在泰国的渗透率也达到了惊人的90.7%。 2022年泰国首选网购渠道 1% 39.7% 31.04% 95% 1% 3.8 12. 61.5 7 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 2022年泰国首选在线销售渠道 0%20%40%60%80% e-Marketplace(Shopee,Lazada,JD Central) Facebook Website LINE Instagram Twitter 5.99% Facebook e-Marketplace* Line Website Instagram Twitter 55 5% 26.67% 9.9% 32.0 19.91% .18% 66.76% •2022年，泰国最受欢迎的网购平台是Shopee、Lazada和京东商城等电商平台，约占受访泰国网民的76%。Facebook以约61.5%的市场份额位居第二。 •2022年，泰国互联网用户最喜欢的产品和服务在线销售渠道是Facebook，约66.76%的受访者首选该渠道。Shopee或Lazada等电子 市场是第二受欢迎的销售渠道，其次是Line。 截至2023年2月，过去12个月泰国大多数人使用社交媒体平台进行购物 28.28% .33% 10.36% 18.59% 16 30.72% 51.75% 0%10%20%30%40%50%60%70% Facebook TikTok Instagram LINE YouTube Twitter Other 62.92% •根据RakutenInsight2023年2月在泰国进行的一项调查，Facebook是在线购物时最受欢迎的社交电商平台，受访者比例接近63%。TikTok紧随其后，52%的受访者使用它进行在线购物。 调查：泰国;2023年2月9日至28日；11,095名受访者；16岁及以上； 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第04章 网红营销 截至2023年5月，消费者在泰国购买网红认可产品的网红类型 0%10%20%30%40%50%60% 截至2023年5月，购买过泰国网红代言产品的人数比例 18.31% 0.75% 0%20%40%60%80%100% YouTuberActor/Reality-tvstarSinger/Musician Instagraminfluencer Restaurateur/baker/foodindustrycelebrity InternetinfluencerFashiondesigner/Make-upartist Petinfluencer Others 6.74% 22.39% 18.85% 16.8% 16.35% 39.14% 35.15% 56.55% 53.9% 是 否 不知道 80.94% 调查：泰国;2023年5月11日至31日；14266名受访者；16岁及以上 •RakutenInsight于2023年5月对社交媒体网红进行的一项调查显示，购买过网红代言认可的商品或产品的泰国受访者中，约有 56.6%表示他们购买了YouTube博主认可的商品。同一项调查显示，该国大多数受访者都有购买过网红代言的商品的经历。 •RakutenInsight于2023年5月对社交媒体网红进行的一项调查显示，约81%的泰国受访者表示，他们购买某件商品或产品是因为它 得到了网红的认可。同一项调查还发现，无论推广者是谁，该国大约36%的受访者都希望购买该产品。 截至2023年5月购买泰国网红认可的产品的原因 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 截至2023年5月，愿意购买与泰国网红合作的品牌产品的消费者比例 0%20%40%60%80%100% 18.53% 购买决定与推销人物无关36.35% 对网红的宣传深信不疑 喜欢并信任网红，并且会购买他/她宣传的任何东西 其他 4.4