电商行业：泰国社交媒体电商市场洞察

泰国社交媒体电商市场洞察 •2015-2024年泰国电子商务市场价值 •2020-2027年泰国社交电商用户数量 •2020-2027年泰国社交电商渗透率 •截至2023年2月泰国消费者在社交媒体上购买的主要产品 目录 1.数据概览 2.主要行业指标 3.社交媒体平台 4.网红营销 5.消费者行为 •全球社交媒体概况 •泰国电商市值 •亚太地区社交电商占比 •泰国社交电商收入 •泰国社交电商普及度 •泰国社交电商购物动机 •社交网络渗透率 •社交媒体偏好 •网红营销影响 •网红营销偏好 •主要线上活动 •线上交易渗透率 •消费偏好 1 ©2023Wezo.-AllRightsReserved ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 数据概览 2022年通过社交电商进行更多购物的消费者比例最高和最低的国家 2023年亚洲社交电商使用频率（按国家/地区划分） 经常用社交媒体购物（过去一年内6次以上） 最高参与率 最低参与率 偶尔使用社交媒体购买（过去一年内3-6次） 90% 很少使用社交媒体购物（过去一年内1-3次） 从不使用社交媒体购物 80% 70% 0% 日本12% 20% 13% 13% 40% 60% 62% 80% 100% 120% 80% 85% 60% 受访者比例 50% 韩国 新加坡 印度 27% 27% 38% 24% 25% 26% 16% 21% 16% 34% 27% 20% 40% 30% 20% 10% 台湾香港 23% 24% 马来西亚菲律宾 印度尼西亚 24% 77% 42% 35% 37% 37% 40% 21% 27% 26% 30% 32% 18% 21% 21% 22% 19% 19% 17% 15% 11% 9% 泰国58% 24% 12%6% 0% 泰国印度 中国德国 越南 法国英国中国 58% 70% 28% 17% 9%4% 9%4% 调查：（左）全世界;2022年3月25日至4月7日；16岁及以上（右）亚洲;2023年2月9日至28日；120,338名受访者；16岁及以上 •一项研究显示，大约85%的泰国消费者打算未来通过社交电商增加支出。在接受调查的国家中，泰国在2022年的社交买家数量也最高。此外，英国(UK)的社交电商参与度最差。只有23%的英国网购者计划在社交平台上增加购物支出。德国和法国紧随其后，拥有24%的消费者。 •2023年2月进行的一项调查显示，70%的中国受访者经常在社交媒体上购物。相比之下，截至2023年2月，62%的日本受访者从未 在社交媒体上购物过。 •泰国电商市值 2015-2024年泰国电子商务市场价值 1,000 900 900 820 800 市场价值（十亿泰铢） 700 600 660 740 500 400 300 200 240 400 •2023年，泰国电商市场价值预计将达到9000亿泰铢左右，与2019年以来的市场价值相比持续增长。这一增长与该国电商用户数量的不断增长密切相关。 100 0 60 2015 2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2022年亚太地区社交电商购物者所占比例 （按选定国家/地区划分） 2022年亚太地区直播带货电商购物者比例 （按选定国家/地区划分） 总体平台 90% 100% 80% 77% 75% 90% 80% 70% 受访者比例 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 88% 62% 86% 50% 84% 52% 79% 42% 53% 35% 27% 16% 70% 60% 受访者比例 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 69% 32% 22% 泰国印度 中国印度尼西亚 澳大利亚日本 中国印度 泰国印度尼西亚日本 澳大利亚 •根据2022年对亚太地区网购者的调查显示，88%的泰国受访者曾在社交媒体上购物，其中62%在平台上进行交易支付。相比之下，截至2022年，35%的日本受访者在社交媒体平台上购物，其中16%使用平台支付。 •根据2022年对亚太地区网购消费者的调查，77%的中国受访者曾通过直播购物购买过产品。相比之下，截至2022年，澳大利亚有 22%的受访者使用直播商务。 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 主要行业指标 •泰国社交电商收入 2018-2027年泰国社交电商收入及预测 1,400 1,200 1,176 1,002 1,000 交易额（百万美元） 864.6 800 600 400 200 277.8 149.1 420.7 601.3 715.3 •2022年，泰国社交电商收入约为4.21亿美元。预计 2026年这一数字将达到10亿美元以上，切增速越来越 60.83 0 2018 93.67 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 快。前提则是过去几年内社交电商收入保持不断增长。 2020-2027年泰国社交电商用户数量 16 2020-2027年泰国社交电商渗透率 25% 14 12.8 13.2 13.6 13.9 14.2 19.8% 12 10.1 用户数量（百万） 1087.5 6 11.8 20% 渗透率 15% 10% 10.5% 14.1% 16.5% 17.8% 18.4% 18.8% 19.4% 4 5% 2 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 •2022年，泰国社交电商用户数量约为1180万，往后五年间增速逐渐放缓，每年增加用户数量逐渐区域平缓。预计2027年这一数字将超过1400万。 •2022年，泰国社交电商渗透率为16.5%，其未来发展趋势与电商用户数量增长相似，预计到2027年这一数字可能会增加到近 20%。 •泰国社交电商购物动机 截至2023年2月泰国消费者在社交电商上购买产品的原因 0%10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 购物很方便78.4% 63.2 社交媒体有一个折扣/促销代码1% 2 网红或者明星推荐7.15% 社交媒体广告非常有说服力 其他 % 11.51 4.1% •根据2023年2月在泰国进行的关于通过社交电商购买商品的原因的调查，大多数受访者表示，这是因为网购的便利性。同时也有因为折扣、网红营销等原因。相比之下，12%的人表示社交媒体上的广告有说服力。 调查：泰国;2023年2月9日至28日；11,095名受访者；16岁及以上 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第03章 社交媒体平台 •社交网络渗透率 截至2022年第三季度泰国流行社交媒体的渗透率 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 91% 90.7% •根据DataReportal发布的报告，截至2022年第三季 度，社交媒体平台Facebook在泰国领先的社交媒体网络中排名第一，渗透率约为91%。2022年，泰国Facebook用户数量达到约5187万。泰国可以算作东南亚领先的社交媒体国家之一。不仅Facebook在泰国广泛使用，而且日本的即时通讯服务Line在泰国 的渗透率也达到了惊人的90.7%。 80.8% 78.2% 66.4% 51.2% 27.1% 15.3% 14.7% 12.8% 11.9% 9.8% 9.6% 8.9% 8.5% Facebook LINE FacebookMessenger TiktokInstagram TwitterPinterestTelegramIMessageWhatsappDiscordLinkedIn SkypeWeChatSnapchat 调查：泰国;2022年第三季度；16至64岁 2022年泰国首选网购渠道2022年泰国首选在线销售渠道 0% e-Marketplace(Shopee,Lazada,JD 55 61.5 Central) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 7 5.99% 0% Facebook 20% 40% 60% 80% 66.76% Facebook 1%e-Marketplace* .18% Website 39.7% Line5% 32.0 LINE 31.04% Website 26.67% Instagram 12. 95% Instagram 19.91% 9.9% 3.8 Twitter1%Twitter •2022年，泰国最受欢迎的网购平台是Shopee、Lazada和京东商城等电商平台，约占受访泰国网民的76%。Facebook以约61.5%的市场份额位居第二。 •2022年，泰国互联网用户最喜欢的产品和服务在线销售渠道是Facebook，约66.76%的受访者首选该渠道。Shopee或Lazada等电子 市场是第二受欢迎的销售渠道，其次是Line。 截至2023年2月，过去12个月泰国大多数人使用社交媒体平台进行购物 0%10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Facebook62.92% 51.75% TikTok 30.72% Instagram LINE 28.28% YouTube Twitter Other 10.36% .33% 16 18.59% •根据RakutenInsight2023年2月在泰国进行的一项调查，Facebook是在线购物时最受欢迎的社交电商平台，受访者比例接近63%。TikTok紧随其后，52%的受访者使用它进行在线购物。 调查：泰国;2023年2月9日至28日；11,095名受访者；16岁及以上； ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第04章 网红营销 截至2023年5月，消费者在泰国购买网红认可产品的网红类型 截至2023年5月，购买过泰国网红代言产品的人数比例 56.55% 53.9% 是 39.14% 35.15% 22.39% 否 18.31% 18.85% 16.8% 16.35% 不知道0.75% 6.74% 0%10% 20% 30% 40% 50% 60% 0%20% 40% 60% 80% 100% YouTuberActor/Reality-tvstarSinger/Musician Instagraminfluencer Restaurateur/baker/foodindustrycelebrity InternetinfluencerFashiondesigner/Make-upartist Petinfluencer Others 80.94% 调查：泰国;2023年5月11日至31日；14266名受访者；16岁及以上 •RakutenInsight于2023年5月对社交媒体网红进行的一项调查显示，购买过网红代言认可的商品或产品的泰国受访者中，约有 56.6%表示他们购买了YouTube博主认可的商品。同一项调查显示，该国大多数受访者都有购买过网红代言的商品的经历。 •RakutenInsight于2023年5月对社交媒体网红进行的一项调查显示，约81%的泰国受访者表示，他们购买某件商品或产品是因为它 得到了网红的认可。同一项调查还发现，无论推广者是谁，该国大约36%的受访者都希望购买该产品。 截至2023年5月购买泰国网红认可的产品的原因截至2023年5月，愿意购买与泰国网红合作的品牌产 0%5% 10%15%20%25%30%35%40% 品的消费者比例 0% 20% 40% 60% 80% 36.35% 愿意 29.31% 29.92% 不愿 18.53%