光伏专家交流纪要- 20240112

1、EVA粒子价格上涨由于发泡和线缆需求向好，光伏级没有上涨。 2、光伏玻璃受运费影响持稳，供给格局相对较好（信义、旗滨、福莱特）。在单双玻比例1：1的话，仅13%的过剩程度。 3、硅片和电池环节，N型继续下降，P型价格近期上升因为供给端的出清。 4、24Q1通威保山投产后，硅料将进一步过剩，24年产能可满足1000多G。国产硅料隆基在美国已经通关了，提供追溯资料。 5、胶膜暂时受需求影响，价格预计没有变动，在谷底稳定。 6、春节后地面电站起来，Q2国内需求会比较好。电池受春节减产会最先涨价，其次是组件。 7、单晶减产，石英坩埚价格在下滑。银浆代工费不会下降，TOPCON用银增长，尤其正面银浆银粉需要进口，短期可以关注。 8、新技术产业关注度低，一方面TOPCON是绝对主力，价格也已经非常低了；另一方面也受资本市场融资的影响。 9、今年的光伏装机预期谨慎，受土地、电网、消纳等影响，前三年已经超前发展。地方政府为了就业税收大发展，国家角度不这样认为，行业仍在出清过程中。 10、关注组件企业3月份的开工率，给4月份备货。后续值得关注的是降本，或者在不增加成本的情况下增效，比如复合边框、激光设备、0BB 等。