光伏反射膜专家交流纪要（下游角度）–20220825

光伏反射膜专家会（下游角度）摘要市场空间：未来五年内，国内可能会有100-200亿的营业额；业主主要为国企、央企，承包商都是开发商；国企、央企正在进行对比改造实验；预计到明年上半年国内出现大的项目应用产品寿命和维护：商家口径寿命在六年左右，反射率每年大概下降4%；维护成本不高，只需要定期清洁产品应用场景：国内最大的应用市场为西北的项目；山地电站、丘陵电站、林光互补、农光互补、渔光互补没法应用；产品用螺杆铆钉贴地固定成本：0.11元/瓦，1MW为11万元左右；跟踪支架1MW为50万左右海外发展：沙特项目反馈不错，并筹备二期；海外对光伏反射膜接受程度高于国内；预计下半年会出现新的大体量订单；海外企业生产效率比不过国内企业，缺乏竞争力电站收益：可使发电站发电量上升10%，收益率上升0.5%左右；国内西北电站2-3年可以回本，海外3年以上产品未来利润走势：长期毛利率下降，短期内毛利率可能上升；还是基于需求爆发产生的供给缺口运营与日常维护Q：反射膜是否需要定期吹掉灰尘？ A：现有的反射膜表面有-一层防摩擦的涂层，减小摩擦力。 即使上面有灰尘，只要有一定的风或者下雨时就可以被自然吹掉。 不是说吹得干干净净，而是存灰量不会持续增加，到某一个程度会停止。此外，电站本身也需要维护。 日常的巡检维护、组件的清洗等都有。 在现有的巡检基础上，有设想过用例如鼓风机的东西来吹一下，清灰和维护不需要额外增加太多的人力或者成本。我们针对灰尘对反射的影响初步做过一些实验。 有灰尘肯定会导致反射率下降，但从电站收益的角度来看，只要灰尘密度不是特别大，下降后剩余的反射效果能够接受。 Q；能否给双玻组件背后配套上反射膜，提高发电效率？A：这不符合光伏膜的原理，无法成立。 反射的原理是要返回尽量多的有效光照。 反射膜离双玻组件背板距离远，反射范围会大一点。 如果放置距离特别近，光伏膜贴着电池片下面的话，电池片本身会遮住光，导致没有可反射的光。 我们说的反射膜是铺在地上，比如说组件离地高度一米多以上的纯反光的反射膜，而不是电子级或消费级的反射膜。 Q：后续在使用过程中，光伏反射膜的维护成本和维护难度高吗？A：目前来看不高。 目前在现有的案例中来看，反射膜比跟踪支架的稳定性要好多了，因为跟踪支架是物理传动，机械上总是会有故障，特别是在风沙地区，只要一旦有了故障，它就是彻底瘫在那了。 反射膜唯一可能的故障是上面沙子盖得很厚。 哪怕反射膜破了，因为它是漫反射，对它的实际应用效果影响是不大的，只不过时间长了可能会破掉，在美观上有问题。但是我认为对它的效率的下降，不是一个线性的关系，影响不大。 产品效益Q：光伏反射膜的使用寿命大概是在六年左右，在这六年的使用寿命期间，反射性能是否会逐渐下降，还是说可以维持在最开始的性能？ A：我们得到的数据是每年都在下降。 其实使用寿命不是绝对的，不是到了第六年或第七年反射膜就没用了。我们现在得到的参数是，，反射率每年会下降4%左右。 比如一开始的反射率有百分之八十几，在八十几的基础上每年衰减4%，衰减到第六年的时候，可能反射效率并不是特别好，但实际上第七年、第八年还是可以用的，至于是不是要换新的膜，完全取决于业主的收益的分析。 如果第七年的反射率业主觉得还够用，也不想买新的，就可以继续用下去，只不过越往后反射效率相对会差一点。如果觉得效益非常好，业主可能就会在第七年甚至第八年换一个新的膜。 据我了解，对于光伏反射膜的质保期其实厂家心里也没有底。 厂家在跟业主出售的时候，反射膜的质保期也在不停的拉长，因为随着实验室的数据逐步出来，厂家对自己的产品性能越来越有数据依据，所以在不停的加长。 Q：如果第一年增加10%左右的发电量，第二年、第三年到第五年、第六年反射率每年大概会下降多少？A：反射率每年下降4%左右。 假设反射膜第一天装上去的时候，反射率是83%，那第二年的时候，反射率应该是83%×0.96，第3年就是83%×0.96×0.96，就这样一直乘下去。 理论上只要反射率达到一定的比例以上，都是效益比较好的。 但假设我今年上了一批反射膜，理论上可以质保7年，但实际上可能五六年以后新的反射膜产品也就几分钱，并且它的反射效率的衰减比现在还好，那有可能到第五年换掉了，因为电站根据收益，哪个划算就换哪个。 Q：1MW对应辐射多少平米的反射膜？A：不说面积，电站投资都是按照1瓦测算。 我们与厂家拿具体项目对标还算过，每瓦对应的反射膜报价是1毛1。我认为如果批量化生产，售价还可以大幅下降。 Q：安装1MW的产品内装反射膜或装跟踪支架分别对应的成本？A：反射膜成本收到的报价是1毛1一瓦，1MW是十万。 跟踪支架每瓦的采购成本在5毛钱左右，1MW是50万。两个成本的比例是1：5。 在光照较好的地区，两个发电量增加的效益数据比较接近，但是成本明显很大。 Q：最新反射膜的价格利润和未来价格区间？A：价格是1毛1。 反射膜的结构是，上面是膜制品，下面是纺织品。 从工业生产管理的角度，这种标准化的膜制品，只要总销售量够大，生产线可以24小时不停的话，就只剩下一个现金成本。因此我认为它的成本下降空间非常大。 此外，现在的反射膜，不论是一代还是二代产品，成熟度肯定不如未来的产品。 按照光伏这么十几年方方面面的发展经验来看，只要量够大，随着技术的更新迭代，不仅是同一款产品的成本会下降，效率等都会有明显优势。Q：反射膜线现在除了PVC，有没有其他可以替代的产品？A：替代品肯定是很多的，但因为光伏电站现在的收益率压力是非常大的，只有在对成本影响不大的情况下，收益能够大幅上升，电站才会接受。像有些技术，包括组件上的薄膜技术，转化效率能有三十几，但是电站不可能用，那只是在航天上用的。 其他的技术路线，目前我们没有看到效果非常好的，因为除了抗老化以外，还有抗皱性强度等一系列问题。 其实反射膜真正靠反光的只是中间的一层反光膜，最上面一层是减小摩擦力的一层膜，中间是一层反射膜，最下面是一个用来抗皱的纺织品。所以跟大家想象的不一样，不是反光效率越高越好。 第一个是成本问题，第二个是牢固性的问题，第三个是光伏组件有温度效应，当温度超过二三十度以后，温度越高，电池片的转化效率就越差。所以如果用激光镜直接反射到组件对面的话，组件温度上升是会影响整个电站的发电效率的。 现在主流的反射膜产品是漫反射，这样对组件就非常友好，可以实实在在地增加发电量。如果不是漫反射而是镜面反射的话，那这个产品在光伏里面是没有应用前景的。Q；现在反射膜给电站增加的发电效益几年能够回本？A：如果在西北光照好的地方，保守一点应该是两年多到三年。 因为这个除了跟反射增加的发电量有关以外，还跟电价有关。反射量大，电价高的地方，回本就快。 Q：请问现在能了解到的一些对比数据，例如单MW投资增加多少？电站的内部收益率又能增加多少呢？ A：第定的几个数字是，成本方面，每瓦大概是1毛1左右，1MW就是11万左右。 增加发电量大概是在9%~11%之间，我们对这个数取10%，发电量增加了以后，双对收益增加多少还得取决于当地的上网电价到底是多少。因为光伏电站全额上网的话，享受的是当地的火电上网电价，对大多数电站来讲，收益率上升0.5%以上，但不到1.0%。 第二个要提醒大家一点，刚才说的什么1毛1每瓦，包括发电效益增加10%，都是在反射膜的使用寿命内。如果厂家承诺的使用寿命，比方说6年、7年，时间到了需要换掉反射膜的话，要再花一笔钱。 所以不能说25年电站生命周期内，只算了一毛钱的成本，未来可能还要再花几分钱，或者说将近一毛钱。 但这可能是第九年、第十年花的钱，对电站本身的收益率影响不大。 因为光伏电站在第十年左右，本身逆变器上有一部分部件是老化要更换的，也会留一毛钱左右去更换。 Q：光伏反射膜的规模上来以后，成本会下降，但是新的竞争者进入这个行业以后，也可能会造成这个产品有一些价格上的竞争，您觉得这个产品未来的毛利率是怎样的趋势？ 会往下走吗？ A：毛利率超长期来看肯定是往下走，但是中短期的毛利率是波动的，它能不能往上走取决于国内竞争厂家产能上升的速度，以及电站使用方需求放量的速度，这是一个供需关系。 而且国内主要在做厂家的就一家，虽然别的厂家也都在关注研究，但实际上它还是有一定的技术沉淀的，短期内不可能所有厂家做出来的东西都一样。 然后即使有厂家能做了，国内、国外的集中式光伏的市场的增加空间是巨大的，所以中短期它的毛利上升的可能性是存在的。拿光伏组件来说，组件在国内已经发展了十几年了，这些年来成本价格一直在下降，但为什么最近两年组件价格在上升？ 因为需求的发展速度超过了产能发展的速度。 所以大家不用担心这个问题，更多的关心一下光伏反射膜的实际价值能不能得到国有资本的认可，如果得到了认可，我觉得这个需求瞬间爆发出来的空间是非常巨大的。 短期一两年内产能肯定是上不来的，所以短期毛利是往上走的，中长期来看毛利肯定是会往下走的。应用场景Q：反射膜只能在平整的地方用，那像沙漠光伏是不是就用不了？A：都能用，无非就是效率影响大不大的问题。 在西北戈壁地区，哪怕有沙漠有沙丘，这种都是可以接受的。 至于哪些地方不太适合应用：第一，国内的山地电站、丘陵电站，那些林光互补、农光互补肯定没法用。因为下面铺了这层反射膜，把作物的生长都挡住了，就不存在林光跟农光了，所谓的渔光也不能用。 所以光伏反射膜在国内最大的应用市场就是西北大基地上的项目。Q：沙漠电站的反射膜是直接平铺在沙漠上面，还是必须在沙漠上面建一个基座？A：直接就铺上去，然后在这个反射膜的边沿用螺杆打一圈洞，拧一下给反射膜固定住就可以了。这个螺杆是随时可以拔出来的，没有任何基础。Q：已经建好了的大光伏电站，后续有可能再去改造增加发射膜吗？A：有可能，但是有两个前提条件。 第一，电站必须是用的双玻组件，才有改造的价值，如果它背面不是双玻组件，那就没有意义了，这是第一个前提条件。第二个前提条件，电站所在的地方，要不怎么限电，就是发出来的电都是按照之前的上网电价上的。 有些地方如果限电，那就没有改造的意义。 现在所有新建的项目都是没有补贴的，但是有些地方的电网调度压力比较大，它会给每个电站有个指标，比如一年能发1800个小时，那它跟电站说我允许你发1500个小时，剩下的300个小时要参与定价交易，也就是参与市场化交易。 电站到时候会评估，市场化交易的电价如果比原来的要高，那电站会很积极的参与，如果比原来的要低很多，可能就不去增加发电量了，因为增加了也意义不大。 Q：像西北地区会有特别极端的恶劣天气条件，对产品的性能有比较大的破坏吗？A：目前来讲其他条件对产品影响不大。 第一，反射膜是用螺杆铆钉贴地固定的，所以极端的风暴过来的时候，对组件跟支架的拉拔力是远大于它贴在地面上的拉拔力的，这方面对它影响比较小。 第二，暴晒，雨水冲击，基本上都没太大的影响。 包括我们现在看得到的几种破坏的可能性，比如运营维护有车辆在上面通行，在车辆对它进行碾压以后，也是没有明显的被破坏的痕迹的。 Q：如果把反射膜铺到地面上的话，会对环境造成比较大的影响吗？A：没有影响。 因为它是一个物理的铺设，而且周围只是铆钉固定，不需要的时候随时可以拆掉，因为反射膜下面是个纺织物，不会碎掉。它不像有些种植的膜，用完以后就老化碎掉了，反射膜用完了以后把铆钉去掉，整片卷走就可以拿走了。 Q：西北平地上的杂草是给羊群吃的，不太能铲除杂草去铺光伏反射膜，有没有这样的情况？A：首先杂草主要有两种来源。 如果是戈壁电站和戈壁滩的电站，原来是没有草的，只不过在电站建完以后，第一阻挡了大量太阳光的辐射，辐射量变小了，蒸发量自然也就变小。 第二，组建板子的时候要定期清洗，组件下沿的水流下来以后也有一定的水源，所以在光伏方阵下面是会长草的。但草长多了就怕有火灾的隐患等，人工除草还要花钱，就