【商用车月报】2022年9月轻型商用车市场预测研究报告

2022年9月 轻型商用车市场预测研究报告 KERUICONSULTING 科瑞咨询 KERUCONSULTNG AutoThinker汽车智库平台www.autothinker.net科瑞卓信（北京）咨询有限公司 自录CONTENTS 010203 行业洞察应用场景市场预测 ●奥铃新百万战略正式发布政驱动新能原环卫车需求增加●8月份我国经济经济面呈持续恢复态势 ·江准纯电动轻卡通过欧照认证·新能源环卫车小型化趋势·蓝牌新规下仓车发展方向 上市企业2022上半年报表总结·新能源环卫车产品结构·2022轻型商用车市场销预测 ·新能源环卫车市场区域装现 奥铃新百万战略正式发布 行业洞察江准纯电动轻卡通过欧盟认证 上市企业2022上半年报表总结 科瑞咨询 KERUICONSULTING 专业信息咨询供应商 奥铃新百万战略正式发布 K科瑞咨询专注于汽车全产业链研究与咨询 8月28日，"百万新奥铃一起向未来一奥铃新百万战略发布会在福田汽车总部隆重举行！2022年，作为福田汽车战略业务主体之一的 奥铃品牌产销突破100万辆，成为中国最快达成100万辆的轻卡品牌，同时发布了奥铃“1-5-5-7”新百万战略。 奥铃轻卡将具有象征意义的第100万辆和下一个100万台的第一辆分别交付给京东和顺丰、既是对长期战略客户的支持，也表现出对下一个百万目标的充满信心。 "1-5-5-7"战略 1：一个中心，即以客户为中心，做到“用户满意，合 作伙伴满意，员工满意轻卡小卡中卡专用车新能源 蓝牌新规合奥铃M卡，大黄蜂车型为主，加冷链、危化、环轻卡、小卡、专 规产品配置新规下明星入AMT、大量主被卫、市政、专用车全面新能源 能源产品。 丰富产品，标载动安全配置和加宽卧业、民生用车等化，燃料方面纯 场景 AMT，8档变情况下高性铺设计，绿通等场景电、混动、燃料 速箱多种产价比优势明显。电池多种路线 铃、数宇奥铃、年轻奥铃”五大战略。品 奥铃重视场景化产品开发，爬山、果蔬、出租、下乡、地库、城配、倒短、搬家、水 产，AMT、女司机、爬山虎、青春版、绿通、快递，冷藏、医疗废物、危险品、环 7：七年时间，奥铃再用七年时间达成下一个百万销量 卫、清障、随车吊、畜离、消防等全场景产品开发。 奥铃用20年完成了第一个100万辆的壮举，未来计划用七年时间完成下一个100万辆的目标。奥铃品牌产销突破100万辆是轻 卡行业的里程碑事件，与福田奥铃始终保持着敏锐的市场觉和快速的反映速度，及时抓住市场机遇有着很大关系。 信息来源：科瑞咨询调研 江准纯电动轻卡N75EV通过欧盟WVTA认证科瑞咨询专注于汽车全产业链研究与咨询 TATIONOFAUTOMOOLEINDUSTRYCIWIN 8月30日JAC纯电动轻卡N75EV再次荣获欧洲整车型式认证（WholeVehicleTypeApproval，WVTA）证书。至此，纯电动轻卡 N75EV可在欧洲所有市场销售，成功赢得欧洲高端市场的“通行证”。 获得WVTA后，N75EV获得了在欧洲市场销售的准入证明，同时大部分欧盟以外的国家也都认可欧盟认证，因此N75EV在全球多数国家都突破了准入壁垒，可以实现销售，为江准新能源卡车开拓海外市场提供了有力的支撑。 在江准取得WVTA证书 商用车出口走势 之前，解放J7牵引车，福田智蓝M4电动卡车也 先后获得了WVTA认 证。近几年中国商用车出口连续快速增长，与中国 2022年8月20日，一汽解放J7牵引车 2022年7月26日福田福田智蓝M4电动卡车获 商用车品牌国际认可度 成功通过欧盟整车型式认证 得首张卡车欧盟整车型式认证。 增强，产品质量提高及 （(WVTA）：成为中国首款获欧盟 智蓝M4电动卡车进行了涵盖电磁兼容EMC 企业对出口工作重视有 WVTA认证的欧六E阶段重型燃油牵引 整车电安全、噪声、车道离预警、预先紧 很大关系。出口也成了各企业新的利润增长 车。 急制动等30余项测试。 2020年2021年2022年 江淮汽车出口走势 2020年2021年2022年 101112 商务部9月5日在新闻发布会上表示积极支持新能源汽车等重点产品出口，1-7月新能源汽车出口同比增长超过90%，福田、江淮等轻型商用车出口头部企业进行的新能源产品的认证，表明中国轻商企业已经开始抢占新能源商用车国际市场的 先机。来源：科瑞璃咨淘调研、中汽动 商用车及零部件上市企业2022年上半年报表总结 人科瑞咨询专注于汽车全产业链研究与咨询 TATIONOFAUTOMOOLEINDUSTRYCHWIN 营收利润：2022年上半年受疫情频发、原材料上涨、消费动力不足等因素影响，商用车行业销量170.2万辆，同比下降41.2%，各企业营收、利润均出现不同程度下滑，综合看出口、新能源、多元化发展是企业新的利润增长点及突破口。 研发方面：企业研发投入低于往年研发投入比平均值6%，一方面2021年国六研发投入完成，另一方面终端消费动力不足消费量减少，收入 减少导致企业利润压力加大，进而减少投入。 (2) 企业名称营业收入同比 净利润 (亿 元) 同比研发投入 (亿元) 同比研发比主要产品销量 上汽集团316013.70%69.148.10%76.7-1.20% 2.4%自主品牌销量达到113.9万辆，占公司总销量的比重继续超过50% 新能源汽车销量达到39.3万辆，同比增长32.9%，出口及海外销量达到38.1万辆，同比增长47.7%， 长安汽车566-0.40%28.6238.70%19.329.20%3.4%上半年实现销量112.6万辆：其中，新能源车型销量达9.0万辆，同比增长超140%，增速快于新能源汽车行业26.3% 福田汽车 232 -27.40% 2.2 64.10% 7.2 17.70% 3.1% 销售25万辆.同比下滑39.29%商用车市场占有牢14.6%，位列商用车第一。出口整车4.6万辆，同期增长54.8%。 一汽解放 229 -70.90% 1.7 -94.80% 10.2 18.00% 4.5% 中重卡销售8.5万辆，终端市场份额25.6%，海外实现销售近万辆，同比提升42% 中国重汽 153 -61.70% 3.2 68.30% 1.7 49.20% 1.1% 重卡销售49,446辆，同比下降66.63%，出口市场份额继续保持国内重卡行业第一 境外收入65.8亿元，同比增长62.15%，毛利率增长2.21%。出让子公司网维塔科技公司部分股权贡献了21.3亿元净利润。 142.2 -19.50% 4.5 11.60% 9.0 15.50% 6.3% 整车销售135,957辆，同比下降23.24%，2022年1-7月累计乘用车出口16,260辆，同比增长55%； 青云谱工厂土地及地上建筑物处置带来的利润增加。 82.6 15.80% -0.7 -145.00% 7.4 17.90% 9.0% 客车销售11,567辆，同比下降43.82%，报告期内，公司累计出口各类客车约3,000辆 65.7 5.70% -2.2 不适用 2.9 10.40%4.4% 销售各型客车18550辆，同比减少22.71%，上半年出口客车18709辆，其中新能源车出口967辆，同比增长277% 16.1 12.60% 1.7 27.90% 0.9 23.20% 5.6% 环卫车辆上险1,912台，同比增幅13.2%，其中新能源环卫车辆上险622台，同比增幅99.4%，市场占有率30.5% 63 -28.70% 1 9600'08 2.1 0.30% 3.3% 环卫服务项目年化额8.81亿元（含税），同比增长31.5% 销售汽车7.19万辆.同比下滑31.58%新能源汽车销量同比增长70.37%，汽车出口量同比增长66.60% 江铃汽车 宇通客车金龙汽车 宇通重工 18.1 52.80% -8.2 44.10% 0.7 31.10% 3.9% 销售中重卡3,510辆，较上年同期下降67.42%：其中，累计销售新能源中重卡1,634辆，较上年同期 23.4 11.40% 0.7 56.50% 0.8 137.20% 3.4% 主营业务是设计、生产和销售汽车零部件 商用车：销售各类发动机28.5万台，变速箱31.9万台，车桥27.2万根。商用车出口1.35万辆，同比增长51.8%； 潍柴动力 867.4 -35.90% 23.9 -63.30% 36.9 3.00% 4.3% 东安动力 32.4 -5.30% 0.6 58.00% 0.6 4.40% 1.9% 云内动力 30.4 -37.40% -3.1 -287.90% 2.2 39.10% 7.2% 东风汽车汉马科技金杯汽车 全柴动力28.45.20% 智能物流业务：上半年，实现销售收入55.4亿欧元，同比增长11.4%农业装备：1-6月份，农业装备板块实现销量7.6万台、同比增长28%。销售整机34万台，同比下降4.44% 销售各型柴油机19.7万台，同比下降33.3% 公司实现净利润景多是工业级电子产品：海外市场产品收入同比增幅达202.65% 多缸发动机实际销售20.92万台，同比下降10.10% 增长236.91% 万里扬 23.2 16.20% 乘用车变速器同比减少10.93%，商用车变速器同比减少35.55% 0.7 -41.50% 0.8 -7.50% 2.8% 1.6 -47.70% 1.7 5.70% 7.3% 配件收入同比增长30.91%，纯电动汽车减速器同比增6972.86%。 信息来源：企业半年报，科瑞咨询整理 政策驱动新能源环卫车需求增加新能源环卫车小型化趋势 应用场景新能源环卫车产品结构 新能源环卫车市场区域表现 科瑞咨询 KERUICONSULTING 专业信息咨询供应商 政策驱动新能源环卫车需求增加！ 科瑞咨询专注于汽车全产业链研究与咨询 R TATIONOFAUTOMOOLEINDUSTRYCHWIN /在碳中和大背景下，叠加环卫怠速作业的特殊性以及强示范效应，新能源环卫车的推广逻辑更加稳固，政策支撑明确走强 2030年前碳达峰行动方案近5年环卫车销量及新能源渗透率近5年新能源环卫车销量 中华人民共和国中央人民政府环卫车总销量涉透率新能源环卫车销里同比 166657 156082145130 3.66% 5.49% 6.00%151.5% 5.00% 83.7% 天然气动力置型车解州电电（更改通，及限电动 1041364.00% 2.22%2.50%3.00%-2.0%4.8% 60913 0.94%2.00% 1.00%14743707363438073343 0.00% 2018201920202021202220182019202020212022 1-8月1-8月 颁布时间政策名称相关内容 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极加快智能及新能源汽车产业基础支撑能力建设：开展公共领域车辆全面电动化城市示范，提高城市公交、出租、环卫、城市物 2020年9月 的指导意见流配送等领城车辆电动化比例 2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治里点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比 2020年11月新能源汽车产业发展规划(2021-2035年） 例不低于80% 2021年12月推动公共领域车辆电动化行动计划正式启动公共领城车辆全面电动化城市试点，到2035年，我国公共领域用车将全面实现电动化，燃料电池汽车实现商业化应用， 2022年，城市公交、道路寄运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要 2022年1月关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%， 2022年01月“十四五”现代综合交通运输体系发展规划推动城市公共服务车辆和港口、机场场内车辆电动化替代，百万人口以上城市（严寒地区除外）新增或更新地面公交、城市