2023年 菲律宾 金融科技报告 声明 本《2023年菲律宾金融科技报告》(“本报告”)由北京领创星云科技有限公司(“ADVANCE.AI”)和AmazonWebServices,Inc.或其关联方(“亚马逊云科技”)分别撰写,双方就各自撰写的内容分别、独立享有相关知识产权。其中ADVANCE.AI负责撰写“概述”、“术语与机构简称”、“法律文件索引”、“第一章”、“第二章”、“第三章”、“第四章”、“第五章”、“第六章的第2节(未来趋势展望)”“第六章的第3节(ADVANCE.AI数字身份验证和风险管理解决方案)”以及“附录:出海菲律宾商事问答”和“参考文献”的部分,单独享有该部分的知识产权;亚马逊云科技负责撰写“第六章第1节(金融科技行业趋势)”和“第六章第4节(亚马逊云科技助力金融科技公司)”的部分,单独享有该部分的知识产权。报告中所有文字、数据、图片、表格,均受中华人民共和国著作权法及其它法律法规保护。未经ADVANCE.AI和/或亚马逊云科技书面许可,任何机构和个人不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包含报告全部或部分内容),不得摘录、复制、储存在检索系统中,或以任何形式或通过任何手段(包括电子、机械、影印、录制或扫描)进行传播。如果任何机构和个人因非商业、非盈利、非广告的目的需要引用本报告中内容,需要注明“转载自ADVANCE.AI和亚马逊云科技联合发布的《2023菲律宾金融科技报告》”。 关于ADVANCE.AI部分的声明:本报告中由ADVANCE.AI负责撰写的内容乃一般性信息,仅为报告的读者提供信息参考。ADVANCE.AI或其董事、员工、代理商、附属机构、项目合作方等关联方并不因此报告的内容构成提供针对菲律宾市场的专业咨询服务,报告的读者或任何方在做出可能影响您的财务决策、业务决策或采取相关市场行动前,请咨询专业顾问。 ADVANCE.AI在本报告中陈述的信息(包括解决方案的特点、产品的功能、数据的有效性和可用性等)不属于ADVANCE.AI的服务承诺或对于ADVANCE.AI技术产品性能的承诺。本报告中ADVANCE.AI负责撰写的内容,包括本报告中陈述的有关ADVANCE.AI解决方案、产品和服务的内容,并没有创设来自ADVANCE.AI或其董事、员工、代理商、附属机构、项目合作方等关联方的任何保证、授权、明示或暗示的陈述、合同性承诺、条件或者担保,也不承担任何责任或义务。 ADVANCE.AI在本报告中撰写的内容截稿于2023年5月,且在本报告撰写的内容中包含前瞻性陈述,陈述的内容包括对行业未来趋势的展望、企业分析、市场分析、特定法律条款的分析或对于行业风险管理实践的期望等。对于这些内容,现实中市场的发展和行业的变化可能会与本报告中陈述的前瞻性内容出现较大差异,报告的读者或任何方应注意不要过分依赖这些前瞻性陈述。ADVANCE.AI不承担在截稿日期之后因现实市场情况的发展变化而需要对前瞻性陈述进行修订且公开发布修订的义务。ADVANCE.AI或其董事、员工、代理商、附属机构、项目合作方等关联方均不对任何方因使用本报告直接或间接导致的错误决策、损失等承担责任。 关于亚马逊云科技部分的声明:本报告中由亚马逊云科技负责撰写的内容陈述了亚马逊云科技在封面页所示日期的有关服务产品及实践,该等信息可能变化且我们不会另行通知。读者对于本部分的信息以及亚马逊云科技的产品或服务应自己做出独立的判断,该等内容都是“依现状”提供,不包含任何明示或者暗示的保证。本部分内容并没有创设来自亚马逊云科技或其关联方、供应商或许可方的任何保证、陈述、合同性承诺、条件或者担保。亚马逊云科技对其客户的义务和责任均由适用的客户协议管辖。本部分内容不是亚马逊云科技和其客户之间任何协议的组成部分,也不构成对任何协议的修改。 概述 作为金融普惠和经济发展的关键驱动力,金融科技创新已成为很多国家、金融机构和行业投资者关注的热门赛道。以银行为代表的传统金融机构正在通过直接投资或合作分成的模式,寻求与金融科技企业加强合作;大量政府组织也在积极发展监管科技,完善制度法规,以期能更好推动金融科技行业的发展,并为当地创造更多经济增长的机会和就业渠道。 金融科技企业是创新型科技企业,它们研发先进的科技,为消费者或者组织机构量身定制以技术为核心驱动力的金融服务。伴随金融科技企业的发展,人们日常生活中的储蓄、借贷、消费方式已经发生了颠覆性的改变,传统金融服务业的治理格局,也在技术力量的加持下,进行着前所未有的变革。全球资本力量都被金融科技所吸引——这里诞生了更多样的商业模式,创造了更高效的企业运营方法。而伴随这样的发展,世界金融普惠,也不再只是一纸规划,而是十足可期的光明未来。2022年第四季度开始,全球经济体都在逐渐从新冠病毒疫情的影响中恢复,但放眼未来,世界 经济前景仍然充满不确定性,并且发展颇具挑战,因为地缘政治冲突的加剧依旧压制着贸易的流通和经济的增长。但是,即使在这样错综复杂的国际环境下,菲律宾在后疫情时代的经济增长表现却非常亮眼——近3年来,菲律宾国民生产总值(常见简称GDP)平均增长率超过6%。在2022年度至2023年度,菲律宾国民生产总值的增长速度甚至达到了7.6%,这是自1976年以来菲律宾统计到的最高经济增长率。 一直以来,得益于宽松的外汇制度和资本准入政策,菲律宾是亚太地区极具外商投资吸引力的国家市场,而作为全球重要的劳务输出国,菲律宾也有大量懂英语、国际化的劳工资源。在应对新冠疫情的过程中,由于各行业对“不见面”服务需求的增加,菲律宾金融科技行业得到了飞速发展。2020年至2023年,菲律宾数字金融服务的用户数量呈倍数增长,在监管部门的积极引导下,菲律宾还一举成为区块链技术、数字资产服务商和数字资产持有者聚集的新兴市场。 在数据公司Findexable2021年发布的全球金融科技中心排名榜中,菲律宾首府马尼拉在亚太区排名第14位,被赞誉为“全球对金融科技企业最友好的城市之一”。 目前,数字支付、借贷、数字钱包和汇款业务、虚拟资产服务是菲律宾金融科技生态圈里市场规模增速最快的垂直业务领域。此外,伴随菲律宾逐步完成贸易自由化改革,积极加入全球贸易协定,菲律宾的商业吸引力得到了进一步加强,激发了更多数字金融服务的需求,菲律宾数字银行的用户数量也在近年来显著增加。 但是,菲律宾目前仍然位列国际反洗钱监管机构金融行动特别小组(常见简称FATF)的“灰名单”中,这意味着菲律宾在反洗钱方面的监管依旧未达到国际标准,是洗钱犯罪发生风险较高的地区。因此,在菲律宾运营金融服务、贸易服务或者各类数字经济服务的企业,要把反洗钱、反恐怖主义融资视为企业合规工作的一个重要关注点。 ADVANCE.AI和亚马逊云科技联合发布的《2023年菲律宾金融科技报告》,将带领读者全面了解菲律宾金融科技行业的发展现状和基本价值驱动因素,并详细解析当地监管政策。变革时期,总是机遇酝酿时期,ADVANCE.AI和亚马逊云科技联合发布的这份报告可以帮助您: •评估菲律宾金融科技行业当前和未来的发展趋势 •系统了解菲律宾金融科技监管现状 •明确定位菲律宾金融科技市场的现存风险和挑战 •明晰菲律宾政府发展金融科技的目标和重点,当地市场参与者可以评估如何寻找自身优势,抓住发展机遇 图1:菲律宾位于亚洲东南部,北隔巴士海峡与中国台湾省相对,南和西南隔苏拉威西海、巴拉巴克海峡与印度尼西亚、马来西亚相望,西濒南中国海,东临太平洋。菲律宾总面积29.97万平方公里, 海岸线长约18533公里,共有7000多个大小岛屿。地图图源:联合国地图库 目录 术语与机构简称01 法律文件索引03 第一章.菲律宾国情一览04 第二章.行业发展背景08 1.金融普惠发展08 2.金融服务市场结构10 3.数字基建现状12 第三章.行业发展概况15 1.热门商业形态15 2.特别服务形态25 3.被限制或禁止提供的服务25 第四章.行业参与者现状26 1.企业特色26 2.行业融资26 3.外商投资27 第五章.行业监管解析29 1.国际评价29 2.监管格局30 3.监管措施34 4.合规重点40 5.关联要求47 6.注意事项49 第六章.行业发展趋势与展望50 1.金融科技行业趋势50 2.未来趋势展望53 3.ADVANCE.AI数字身份验证和风险管理解决方案54 4.亚马逊云科技如何帮助金融科技公司提升信贷服务水平58 附录:出海菲律宾商事问答60 参考文献64 *本报告中价值换算使用的汇率为菲律宾比索:美元≈1:0.0179(2023年5月14日汇率) 术语与机构简称* 机构名称 菲律宾金融普惠指导委员会菲律宾金融部门论坛 菲律宾中央银行 菲律宾反洗钱委员会菲律宾保险业委员会菲律宾证券交易委员会 菲律宾证券交易委员会金融科技创新办公室 菲过律渡宾小开组放金融监督委员会菲律宾证券交易所 菲律宾国家电信委员会菲律宾国家隐私委员会菲律宾信息和通讯技术部菲律宾国税局 菲律宾存款保险公司 菲律宾国家人工智能研究中心菲律宾国长途电话公司 菲律宾金融银行 组织名称 世界贸易组织亚太经合组织东盟 东盟金融科技理事会 国际反洗钱监管机构金融行动特别小组 常用简称 FISCFSFBSPAMLCICSECPIO OFOCTG PSENTCNPCDICTBIRPDICNCAIRPLDTBDO 常用简称WTOAPECASEANASEAN-FCFATF 全称 FinancialInclusionSteeringCommitteeFinancialSectorForum BangkoSentralngPilipinasAnti-MoneyLaunderingCouncilInsuranceCommission SecuritiesandExchangeCommissionPhiliFintechInnovationOffice TheOpenFinanceOversightCommitteeTransitionGroup PhilippineStockExchange NationalTelecommunicationsCommissionTheNationalPrivacyCommission DepartmentofInformationandCommunicationsTechnologytheBureauofInternalRevenue PhilippineDepositInsuranceCorporationNationalCenterforAIResearch PLDT BancodeOro 全称 WorldTradeOrganization Asia-PacificEconomicCooperation theAssociationofSoutheastAsianNationsASEANFintechCouncil FinancialActionTaskForce 01 术语 菲律宾比索 菲律宾国民身份证国家数字支付二维码菲律宾隐私信托标志非银行金融机构 金融合作社准银行机构 非股份制储蓄和贷款社国际金融业务分行 小金融NGO组织预先需求保险公司信用担保基金 健康维护组织电子货币服务商货币服务 在线借贷平台虚拟服务运营商虚拟币 去中心化加密币 金融技术解决方案和离岸虚拟货币许可证 东盟货物贸易协定 区域全面经济伙伴关系协定服务外包行业 常用简称 PHP PhilSysPalengQRPhPPTM NBFI CoopNBQBNSSLAsOBU MFNGOs Pre-NeedCompanyCSF HMOEMIMSBOLPVASPVC CryptocurrencyFTSOVCLicense ATIGARCEPBPO 全称 PhilippinePeso,货币符号是₱ thePhilippineIdentificationSystemPalengQRPh ThePhilippinePrivacyTrustMarkNon-bankFinanci