【二手车】2023年1月全国二手车市场深度分析

2023年1月全国二手车市场深度分析 目录 CONTENTS 12023年1月市场概况 2二手车流通性分析 3经销商调研情况 4”行“认证分析 01 2023年1月市场概况 2022-2023年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆，%） 2023年交易量2022年交易量2023月度同比2022月度同比 160.003.71% 48.46 140.001 12.71% 131.81 141.66 144.33 146.76 148.52 135.18 141.64 15.00% 10.00% 5.00% 24.82 120.001 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 1 07.68 -1 5.93% -15.99% 110.06 -26.10% 118.84 -18.72% -7.23% -1.08% -2.04% -5.72% -7.18% 127.84 -17.18% -12.47% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% -30.00% -35.00% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2023年1月受春节长假因素影响，返乡潮也随之提前，大部分车商提前回家过年，一般情况下正月十五之后陆续返岗经营，因此实际交易日有所减少，交易量较上月及去年同期均有所回调。1月份二手车经理人指数为45.1%，处于荣枯线以下，二手车市场景气度处于不景气区间。 2023年1月，全国二手车市场交易量124.82万辆，交易量环比下降11.87%，同比下降15.93%，交易金额为780.29亿元。 •从周度趋势来看，2月份市场景气度明显提升，尤其是跨区域车辆流通加大。目前从车源情况来看，各地车源还是比较紧张，经销商年前将库存基本清空，消费需求增长后收车价格也是一路攀升。 •今年2月是春节后的真正市场启动期，也是疫情三年结束后的市场启动期，因此蛰伏已久的消费市场会持续折射出新的消费机遇，燃油车市场的需求也会逐步恢复，这对于目前以燃油车车源为主的二手车市场是利好，因此2月份的二手车市场值得期待。 2023年1月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2023.12022.1 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2023.1 75.22 15.97 7.29 2.63 7.54 9.96 0.42 0.79 2.74 2.26 2022.1 89.15 18.63 8.33 3.32 10.41 11.43 0.44 0.93 2.84 2.99 基本型乘用车共交易75.22万辆，同比下降15.63%，环比下降11.82%；SUV共交易15.97万辆，同比下降14.30%，环比下降10.28%；MPV共交易7.29万辆，同比下降12.45%，环比下降14.61%；交叉型乘用车共交易2.63万辆，同比下降20.62%，环比下降6.65%。 商用车情况：客车7.54万辆，同比下降27.55%，环比下降12.53%；载货车9.96万辆，同比下降12.87%，环比下降10.87%。 微型 小型 紧凑级 中型 中大型 大型 60.00% 50.06%49.65% 50.00% 40.00% 30.00% 24.05%23.32% 20.00% 13.00%13.56% 2023.1 2022.1 10.00% 3.75% 4.34% 7.22%7.20% 1.92%1.94% 0.00% A00级轿车 A0级轿车 A级轿车 B级轿车 C级轿车 D级轿车 2023年1月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，占比为50.06%，较去年同期增加了 0.41%，其次是B级轿车平均占比24.05%,同比增加了0.73%。C级轿车占7.22%，同比微增0.02%。A00级、A0级轿车分别下降0.59%、0.56%。D级轿车占1.92%，同比减少0.02%。 整体来看1月，A级、B级轿车同比呈现小幅增长，A0、A00级车型同比有所下降，C级、D级车型变化不大，较去年同期基本持平。 2023年1月，全国新能源二手车中A级、C级、MPV、SUV车型占比较去年同期有所增加，B级、A0、A00级车型占比有所减少。其中SUV和A级车型增速较快，同比分别增加了10.3和8.2个点。MPV和C级分别增加了1.6和0.5个点。A00级车型下降明显，同比下降16个点。B级和A0级车型分别下降了1.5和3个点。 从车型结构上看，1月份小微车型占比较去年同期有明显的减少，SUV与A级车型占比增长明显。 2023年1月新能源车型占比2022年1月新能源车型占比 A,15.4% B,8.2% C,1.0% A0,7.9% MPV,1.5% A00,36.8% SUV,29.2% B,6.7% C,1.6% A,23.6% MPV,3.1% A0,4.8% SUV,39.5% A00,20.8% 注：数据不包含混动车型 2023年1月二手车交易车辆使用年限分析 2023年1月交易使用年限分析 10年以上,11.0% 3年内,27.8% 7-10年, 21.7% 3-6年,39.4% 2022年1月交易使用年限分析 10年以上,13.7% 3年内,29.7% 7-10年, 22.1% 3-6年,34.5% 1月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占39.4%。较去年同期增加了4.9%，环比2022年12月增长了0.4个百分点；使用年限在3年内车型占比为27.8%，较去年同期减少了1.8个百分点，环比增加了0.3个百分点； 车龄在7-10年的车型占21.7%，较去年同期减少了0.4个百分点，环比下降了0.1个百分点； 车龄10年以上的车型占比为11.0%，较去年同期减少了2.8个百分点，环比下降了0.7个百分点。 2023年新能源二手车使用年限分析 2023年新能源二手车使用年限分析 2023年1月2022年1月 70.0% 60.0% 50.0% 43.3%42.7% 40.0% 31.5% 30.0% 30.0% 21.8% 18.9% 20.0% 10.0% 6.3% 5.4% 0.0% 2年以下 2-4年 4-6年 6年以上 从车龄结构来看1月份与去年同期相比车龄在2年以内的车型占比增涨明显。延续了12月份的车龄特征。车龄在4-6年占比出现较明显下降。 具体来看使用年限在2年以下的占31.5%，较去年同期增加了9.7%。使用年限在2-4年占43.3%，较去年同期增加了0.5%。 使用年限在4-6年的交易量占18.9%，较去年同期减少了11.1%。6年以上的占6.3%，较去年同期增加了0.9%。 注：数据不包含混动车型 2023年1月价格区间分布2022年1月价格区间分布 3-5万,22.9% 5-8万,17.4% 8-12万,11.2% 3万以下,32.7% 12-15万,3.9% 30万以上,2.9% 15-30万,9.0% 3-5万,23.1% 5-8万,17.2% 8-12万,11.6% 3万以下,32.1% 12-15万,5.4% 30万以上,2.0% 15-30万,8.7% 1月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占32.1%，同比下降了0.6个点。其次是3-5万的车辆占23.1%，同比增加了0.2个点；5-8万车辆占17.2%，同比减少了0.2个点；8-12万、12-15万分别增加了0.4和1.5个点，占11.6%、5.4%。 15-30万、30万元以上的二手车分别减少了0.4和0.9个点。 整体来看1月份，8万以内的二手车占72.4%，较去年同期减少了0.6个点，8-15万二手车占17.0%，较去年同期增加了1.9个点。 15万以上的占10.6%，较去年同期减少了1.3个点。 2023年1月，5万以内的新能源二手车同比有所减少，其余各区间占比均有不同程度的增长，其中15-30万区间的车型占 18%，同比增加了9.4个点。8-12万、12-15万的车型同比增加了0.8个点，5-8万、30万以上的车型同比分别增加了0.9和0.1个点。3万以下的和3-5万的车型较同期分别下降了3.6和8.3个点。 2023年二手车交易价格区间分布 2023年1月 2022年1月 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 023年1月 022年1月 3万以下 29.9% 33.5% 3-5万 15.9% 24.1% 5-8万 17.6% 16.7% 8-12万 10.7% 9.9% 12-15万 4.9% 4.1% 15-30万 18.0% 8.7% 30万以上 3.1% 3.0% 注：数据不包含混动车型 黑龙江 吉林 新疆 内蒙古 辽宁 甘肃 北京 天津 河北 青海 宁夏 ft西 ft东 陕西 河南 江苏 西藏 安徽 上海 四川 湖北 重庆 浙江 湖南 江西 华北 东北华东西北西南中南 贵州 福建 钓鱼岛 云南 广西 广东 台湾 香港 澳门 南海诸岛 海南 2023.12022.1同比 60.00 -24.2% -11.7% -13.2% 0.6% -15.8% -22.3% 同比 6.20 8.84 23.80 15.55 45.43 48.64 2022.1 4.70 7.81 20.65 15.64 38.26 37.77 2023.1 西北 东北 西南 华北 中南 华东 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% -25.0% -30.0% 2023年1月，全国六大区中仅华北地区较去年同期小幅增长，其余五个地区同比均出现不同程度下降。本月华东地区同比下降了 22.3%，二手车交易量为37.77万辆，减少了10.9万辆。江苏是本月华东地区里面市场表现较好的地区，同比小幅下降1%。中南地区二手车交易量为38.26万辆，同比下降15.8%，减少了7.2万辆。除河南、海南小幅增长外，其余省份均出现明显下降，其中湖北和广西降幅超30%。六大区中华北是本月唯一正增长的地区，二手车交易量为15.64万辆，同比增长0.6%，小幅增长了0.1万辆，主要是天津、河北两省的带动。西南地区同比下降13.2%，二手车交易量为20.65万辆，减少了3.2万辆。东北地区同比下降了11.7%，二手车交易量为7.81万辆，减少了1.0万辆。其中黑龙江省同比增长了68%，主要是因为去年同期哈尔滨受疫情管控影响大部分市场未能正常经营，同期基数较小的原因。西北是下降最为明显的地区同比下降24.2%，二手车交易量为4.70万辆，同比减少了1.5万辆。 7.20 7.00 6.80 6.60 6.40 6.20 6.00 5.80 全国二手车均价 单位：万元 7.12 7.08 6.92 6.95 6.83 6.77 6.62 6.52 6.51 6.25 6.25 6.02 5.93 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年 1月份，二手车交易均价有所回升，环比2022年12月分增长了0.32万元，较去年同期下降了0.87万元。 02 二手车流通性分析 2023年跨区域流通情况 2023转籍率2022转籍率 29.00% 28.00% 27.00% 26.00% 25.00% 24.00% 23.00% 22.00% 21.00% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023转籍率 24.90% 2022转籍率 26.13% 24.09% 23.54% 22.21% 21.77% 25.19% 26.74% 26.92% 27.21%