2024年机械行业年度策略报告
主要亮点与趋势
1. 人形机器人
- 产业动态：2023年，人形机器人领域呈现出百花齐放的景象，除了特斯拉的持续发展，华为、傅利叶智能、小米、小鹏、三星、谷歌等众多企业也积极参与，展现出了行业发展的活力。
- 政策支持：政府高度重视人形机器人的发展，通过发布相关政策来推动这一领域的进步。
- 技术路径：人形机器人量产进程超预期，尤其是国产零部件厂商在降本需求下将迎来机遇。关注电机、滚珠丝杆、轴承、减速器等环节，特别是行星减速器代替谐波减速器的新技术路线。
- 零部件供应商：人形机器人中，RV减速器和谐波减速器是关键部件，双环传动子公司环动科技、绿的谐波分别在这两个领域占据领先地位。
2. 3C设备
- 总量与创新：3C设备市场在第三季度呈现回暖趋势，华为的强势回归不仅激活了市场，还推动了产品创新，尤其是在钛合金零部件、折叠屏、MR眼镜等方面。
- 技术创新：苹果引领行业创新，其产品如钛合金中框手机、MR眼镜（Vision Pro）以及潜望式摄像头等，促进了技术的迭代与应用。
- 市场动态：华为等国内厂商积极推出新款折叠屏手机，为市场带来新动力。
3. 通用板块
- 经济复苏：预计随着经济复苏与政策落地，通用设备行业将受益，建议关注工业自动化、机床、机床刀具、叉车、工业机器人等领域。
- 市场趋势：汇川技术、伟创电气、华中数控等企业有望在各自领域取得进展。
4. 船舶制造
- 市场概况：船价持续高位，新接订单表现良好，国内船厂订单充足。
- 未来展望：未来船价有望维持高位，关注油船、集装箱船的需求增长，以及新能源燃料船的市场潜力。
5. 核电与光热
- 核电：政策扶持下，千亿市场规模有望释放，预计2025年前国内核电年核准数量将维持在6-8台。
- 光热：调峰价值逐渐显现，预计2030年全球光热总装机量将达到73GW，国内市场有望超5000亿元。
6. 漂浮式风电
- 技术潜力：深远海风能资源丰富，漂浮式风电装机有望提速。
- 市场关注：关注相关系泊链、浮式基础、海上工程公司的成长潜力。
7. 检测、液冷、激光、光伏、锂电设备
- 检测行业：市场规模有望超5000亿元。
- 液冷：算力提升加速液冷渗透，关注液冷产业链。
- 激光：周期回升，关注产业链龙头企业。
- 光伏：钙钛矿产业化稳步推进，设备企业受益。
- 锂电设备：聚焦复合集流体投资机会。
风险提示
- 人形机器人：宏观经济变化、市场及政策风险、行业竞争加剧风险、技术进展不确定性。
- 其他板块：行业景气度、新产品开发销售、政策推动、技术迭代、市场竞争、原材料价格波动等风险。
此报告全面覆盖了机械行业的多个细分领域，提供了对2024年行业发展趋势的深入分析和预测，旨在帮助投资者把握行业机遇，规避潜在风险。
