2024中国康养产业链图谱研究报告

2023年12月 课题组组长： 张小兵上海亿翰智库-亿励盛康养总经理 课题组成员：段晨阳 上官镇伟黄利利 李敏 上海亿翰智库-亿励盛康养策划总监上海亿翰智库-亿励盛康养研究总监上海亿翰智库-亿励盛康养市场总监上海亿翰智库-亿励盛康养研究专员 1康养产业发展背景 •1.1政策背景研判分析 •1.2市场需求动态分析 2康养产业图谱分析 •2.1康养产业内涵 •2.2康养产业类型 •2.3康养产业客群 •2.4康养产业图谱3康养企业数据目录 1.1政策背景研判分析 健康中国2030 国家战略 HEALTH 大健康产业正快速成长为国家战略，康养产业发展迎来新机遇健康 《“健康中国2030”规划纲要》是为推进健康中国建设，提高人民健康水平，根据党的十八届五中全会战略部署制定。由中共中央、国务院于2016年10月25日印发并实施。 重点工作 普及健康生活 战略主题 优化健康服务 完善医疗保障 建设健康环境 发展健康产业 2030年具体实现以下目标 “共建共享、全民健康” 基本路径根本目的 战略目标 2030主要健康指标进入高收入国家行列 健康服务业总规模16万亿（目前大健康产业规模20万亿） ——01人民健康水平持续提升。 ——02主要健康危险因素得到有效控制。 ——03健康服务能力大幅提升。 ——04健康产业规模显著扩大。 ——05促进健康的制度体系更加完善。 2050 建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家 1.1政策背景研判分析 人口老龄化 国家战略 ELDERLY 2020年10月，党的十九届五中全会立足新发展阶段明确提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”，随后2021年全国两会通过的《十四五规划和2035年远景目标纲要》提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”，标志着实施积极应对人口老龄化国家战略已经成为中国人口长期发展的主要任务。 积极应对老龄化上升为国家战略，既关乎国家发展大局也事关百姓福祉养老 养老形势严峻（数量多，速度快） 2.67亿，18.9% 2021年60岁以上人口及其占比 基本要求 超3亿，20% 2025年60岁以上人口及其占比 进入中度老龄化阶段 超4亿，30% 2035年60岁以上人口及其占比 进入重度老龄化阶段 “一老一小”服务项目： 01特殊困难家庭适老化改造（200万户） 制定人口长期发展战略，优化生育政策，以“一老一小”为重点完善人口服务 体系，促进人口长期均衡发展。 完善养老服务体系 ——推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，支持家庭承担养老功能，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。 ——完善社区居家养老服务网络，推进公共设施适老化改造，推动专业机构服务向社区延伸，整合利用存量资源发展社区嵌入式养老。 02社区居家养老服务网络建设（500个区县） 03养老机构服务提升 （300个培疗机构转型为普惠养老机构、1000个公办养老机构增加护理型床位） 04普惠托育服务扩容（50万个普惠托位） 05儿童友好型城市建设（100个） 乡村康养 产业风口 RURAL 乡村康养产业达万亿级市场，是实现乡村产业融合发展的助推器乡村 在乡村振兴和大健康战略背景下，康养产业在乡村的布局和发展将会极大推动乡村传统产业的发展，成为乡村战略实施的“加速器”。 乡村康养产业发展特点 生活空间 田园 生活内容 农作、农事、农活 生活目标 农业生产、农村经济发展 功能体验 回归自然、享受生命、修身养性 度假休闲、健康身体、治疗疾病、颐养天年 医疗美容 多种业态 旅游 多种功能 健康疗养 健康 健康产业为核心 养老养生 生态旅游 文化休闲 体育运动 乡村康养产业模式 《二十大报告》中关于康养行业的5大策略方向：养老事业和康养产业协调发展 2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会（简称“二十大”）顺利召开，养老事业和康养产业发展受到党和国家高度重视。 1 中国式现代化 报告：中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。 “中国式现代化是人口规模巨大的现代化”全新定义了中国式现代化，考虑我国人口规模特点，未来几年关于医养行业的政策制定必定以此为基础。 2 报告：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 坚持推动高质量发展 康养行业的高质量发展不仅仅是党和国家发展的要求，还是行业发展的必然，随着人民生活水平的提高，只有高质量的养老服务才能满足人民日益增长的需求，才能让更多的老人过上美好幸福的老年生活。高质量、高品质，才能形成更好的发展循环，同样也是康养产业、康养服务发展的首要任务。 《二十大报告》中关于康养行业的5大策略方向：养老事业和康养产业协调发展 3 报告：必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。 健全社会保障体系，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，扩大社会保险覆盖面。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，建立生育支持政策体系，实施积极应对人口老龄化国家战略，促进中医药传承创新发展，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。 实施积极应对人口老龄化国家战略 随着近两年生育率下跌幅度超出预期，生育问题已经成为当前必须解决的重点，低生育率伴随高老龄化，实施积极应对人口老龄化国家战略，才能完全保障老有所养。可以看出，未来生育支持、积极应对人口老龄化都是国家战略，是需要全社会共同努力应对和解决的重大问题。 4 报告：全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。促进区域协调发展，深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略，优化重大生产力布局，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。 乡村振兴战略下生态康养产业迎发展机遇 对于发展生态康养产业来说，全面推进乡村振兴战略提供了历史机遇。在乡村振兴进程中，产业振兴是首先要解决的难题，而生态康养是乡村振兴未来可选的重要产业之一，也是新型城镇化发展的重要产业之一。尤其是大城市的近郊，交通便利，生态环境好，将首先享受到红利。 5 报告：教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。 智慧康养、康养人才的发展机遇 教育、科技、人才是国家的基础性、战略性支撑，同样康养行业也离不开。科技主要体现在智慧康养服务的发展，包括智慧康养服务系统以及智能化的为老服务产品。人才是行业发展的基础，康养人才是制约康养产业发展的重要因素之一，建立康养人才的培养和服务体系，将是康养行业发展的重要机遇之一。 空间需求：后疫情时代，人们对生态低密的居住空间、自然优越的生态环境的需求更为迫切 疫情之后你认为哪些是人生中最重要的事 搞社会影响力2% 良好的人际关系9% 满意的工作17% 享受生活 20% 拥有财富 25% 心理健康 66% 幸福家庭 68% 身体健康 93% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 疫情带来对“健康”的高度关注 •《2021国民健康洞察报告》显示，93%的人认为“身体健康”是人生中最重要的事情。 消费升温：后疫情时代，消费市场稳步复苏，健康、娱乐、旅游等消费领域升温明显 疫情后消费意愿整体上升 •第一财经2023年一季度《消费复苏，你会买买买吗》调查结果显示，疫情的减退让兔年春节释放出中国消费复苏的强烈信号，9大消费领域的用户消费意愿整体稳中向上。 疫情后更多人开始真正关注健康类消费 •第一财经2023年一季度《消费复苏，你会买买买吗》调查结果显示，近99%的受访者表示今年在医疗健康方面有投入计划。盘点各类医疗健康消费项目，超87%的受访者对健康食品有消费计划，选择瑜伽和疗愈旅游的均超50%，这些成为今年医疗健康方面的三大消费需求。 userid:414195,docid:150716,date:2024-01-06,sgpjbg.com 全民康养：大健康消费进入全民需求时代，不仅仅是中老年群体的专属话题，是全民刚需话题 老年人 中年人 青少年 康养居住 休闲度假 理疗保健 心理治疗 体育运动 美容管理 身材塑造 健康生活 健康大数据： 中国亚健康人群比例达70% 亚健康导致的各种慢性病已成为今天国民 健康最大杀手 高血压人口约1.7亿人 高血脂患者约1亿人 肥胖症患者约7000万-2亿人糖尿病患者约9240万 脂肪肝患者约1.2亿人 我们的医疗费用中有70%是病人贡献的 目前大健康产业规模20万亿 养老新型化 银发经济是大健康产业中传统又重要的赛道，除居家养老外，旅居养老等新型方式不断出现。 养生年轻化 新一代年轻人被冠以“最舍得养生”的一代，朋克式养生大行其道。 •健康问题不再限于老年人的关切，更是年轻人要解决的刚需难题，对健康的追求甚至成为一种时尚。和过去被动式诊疗治病不同，现在人们对健康的关注更具有主动性和普遍性。 顶层设计端 国家层面全力推进3大国家战略 实施，建设“美好生活” 市场需求端 伴随各种社会问题，市场 需求和消费急速膨胀 健康人口乡村中国老龄化康养 二十大报告 空间市场康养 需求消费需求 康养产业正成为全新风口和热点！ 在未来20年，必将迎来一个发展的黄金期，大健康时代已全面来临。 1康养产业发展背景 •1.1政策背景研判分析 •1.2市场需求动态分析 2康养产业图谱分析 •2.1康养产业内涵 •2.2康养产业类型 •2.3康养产业客群 •2.4康养产业图谱 3康养企业数据目录 从康养产业内涵来看 实际康养是“健康”与“养老”的统称，有3个特点——大概念、多功能、泛产业 度 学者普遍将康养解读为“健康+养生”，重点关注在生命养护之上，用健康和养生的概念来理解康养的内容。 学术界角 将康养看作一种行为活动，是维持身心健康状态的集合，康是目的，养是手段。 行为学角度 什么是康养？ 产业界角度 倾向于将康养等同于“大健康”，重点将“养”理解成“养老”。认为“康养”是“健康”与“养老”的统称。 生命学角度 康养要兼顾生命的三个维度：一是生命长度；二是生命丰度，即精神层面的丰富度；三是生命自由度。 “康养”不是单一的，是复合的 康养产业就是为社会提供康养产品和服务的各相关产业部门组成的业态总和 集养老、养生、医疗、文化、住宿、旅居等为一体的产业链，是一个十分完善的生态系统 高原康养 山地