中国电信业人工智能行业应用发展图谱2024

Omalysys 易观分析 中国电信业人工智能行业应用发展图谱 2024 易观分析 2024年3月 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 易观分析 Onalysys 01 电信业人工智能行业应用发展背景 电信网络基础设施建设日益完备，但终端用户规模扩大、新兴 业务发展对于网络性能要求明显提高 电信行业作为我国数字新基建重点领域，已经日益融入社会生产生活的肌理当中，是拉动 数字经济增长的重要引擎。2023年，我国宽带接入端口同比增长6.5%；5G基站同比增长7.8% Onalysys 易观分析 占移动基站总数比例上升至29%。移动互联网接入流量、物联网用户规模持续稳增，带动2023 年电信业务收入同比增长6.2%，按上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%。 从业务结构看，电信行业传统语音业务收入下滑，但数据中心、云计算、大数据、物联网 20182023 等新兴业务收入保持高速增长，2023年业务收入达到3564亿元，同比增长19.1%。 711亿移动互联网 3015亿 与此同时，这些新兴业务产生的数据量大幅增加，无论是传输数据规模、实时性、可靠性要求相较传统业务都明显更高，对网络性能的要求也相应提高，需要网络具备更强的处理能力、带宽、延迟控制能力、稳定性和安全性来满足业务需求。 2018-2023年移动电话基站规模及变化情况2018-2023年电信行业业务收入及变化情况(单位：万个，%)(单位：亿元，%) 移动电话基站数—4G基站数5G基站数一5G基站占比语音业务收入新兴业务收入 GB接入总流量GB 月户均移动16.9 GB/户互联网流量GB/户月 语音业务增速 新兴业务增速蜂窝物联网 1162 29% 6.7亿户 终端用户数 23.3亿户 667.2 108332.1%3564 21%26.0%26.4%25.2% 21.8% 14%3060 12.3%23729.1% 372 575 90.202.729.5 337.7 134 1084 1613374 1435° 10.6% 9.4%8.5% 1375133 1293 7.7% 物联网用户占 31.2 移动终端比重 42.530%57.5% 77.1 201820192020202120222023201820192020202120222023 来源：工信部，易观分析整理 2024/3/25激发科技与创新活力3 网络结构的复杂化、业务场景的多元化，增加了5G网络建设运 维的难度，有待构建更加高效灵活的智能化网络 Onalysys 易观分析 电信网络智能化能力演进阶段及特征 随着5G网络覆盖和商用推进，网络规模日趋 当前阶段庞大，不仅引入了物联网、虚拟化网络架构等新 LOL1L2L3L4L5技术架构，还存在多代网络共存的复杂情况。同 人工运营辅助运营初级智能中级智能高级智能完全智能 网络网络网络网络网络网络 时，5G网络在支撑各行业发展时需要面对多样化的业务场景，相应增加了网络管理和维护的难度。 关键全部由人工操作 由工具辅助数执行过程由系据感知，执行统自动完成， 数据感知和执行 自动完成，部分 数据感知、分 析、执行自动实现完整流程 当前电信运营商的网络能力整体处于L3级 自智网络建设已进入关键发展期。在网络规划编 特征过程基本由系部分场景基于 场景实现动态策 完成，实现动的智能化闭环 排、网络架构的跨层协同、业务敏捷性和连续性、 统自动完成静态策略分析 略分析并辅助人 态策略闭环运维与能源利用效率等方面仍面临着诸多挑战。 工决策完整流程的闭环执行与内生智能是网络智能 需求化演进的重点，因此函待进行网络技术的创新升 映射级，对各行业的网络需求进行综合优化，实现运 数据营意图驱动的闭环自治。 感知 分析应用层面网络需求的关键维度 网络属性资源属性覆盖范围 决策 执行策略控制安全性经济性 来源：国际电信联盟，易观分析整理电信网络智能化程度 2024/3/25激发科技与创新活力4 产业互联网推动电信运营商传统业态的转型升级，需要寻求数字化业务新的增长点，加速网络价值的转化 Onalysys 易观分析 5G时代语音通信、短信业务等传统业态受到新兴通讯方式和社交应用的冲击，传统的个人数据通信服务式微，电信运营商面临转型升级的巨大压力。近年来，运营商加快拓展数字化业务范围，优化收入结构，正在改变“增量不增收”的局面。2023年，国内三大运营商与数字化业务相关的收入贡献度保持高速增长，成为拉动收入增长的核心动力。 5G的开放性使其具备高适用性的网络基础设施的特征，一方面可以个人消费领域实现用户体验提升，助力企业生产经营环节的降本提 算力网络，支撑产业发展。但5G与行业的融合创新过程中，规模化程度不高、行业网络封闭、新业务领域产品不精等问题，5G的商用价值仍然存在相当大的空间尚待挖掘，运营商在产业数字化业务方面的探索有待进一步加强。 2023年上半年三大运营商数字化相关业务收入贡献情况运营商数字化业务典型场景 中国数字化转型收入占比29.3%个人消费企业经营产业发展 移动收入增长贡献率84.1% 智慧家庭 专网服务 ·智慧交通 中国电信 产业数字化收入占比收入增长贡献率 29.2% 67.6% ·支付业务 ·云业务 ·数字内容 ·物联网平台服务 内容分发 ·智能监控 智慧城市 智能制造 智慧医疗 中国 联通 产业互联网收入占比 收入增长贡献率 25.1% 60.6% ·新型通信服务 ....·· ·智能巡检 .. 智慧媒体 来源：公司财报，易观分析整理 2024/3/25 激发科技与创新活力5 易观分析 Onalysys 02 电信业人工智能行业应用发展图谱 及行业应用案例 电信行业AI应用概述：借助AI技术可充分释放电信行业基础优 势，升级智能化网络供给、运维和服务能力 malysys 易观分析 电信行业具有海量的数据积累、成熟的算力设施、丰富的应用场景，具备与人工智能深度融合应用的良好基础，人工智能技术在多模态方面的突破性发展也为电信行业赋能带来了新的可能性，在网络资源统一部署、网络运维优化、业务智能化服务等方面存在多个结合点，人工智能已经成为实现自智网络的必备要素。 提升网络基础资源智能化水平塑造敏捷高效的网络运维能力增强电信业务服务能力与体验 通过AI赋能网络资源供给的动态适配，可优化网 维业务的可视化管理，助力塑造敏捷、高效的 同时，结合AI、物联网等技术，电信运营商可以 络能耗管理，降低运行成本，实现网络资源的可 网络运维能力。 在原有智慧家庭、智慧城市以及相关行业应用的 持续发展。 基础上，进一步拓宽升级业务范围和智能化水平广泛融入社会生产生活，促进新质生产力的提升。 传统网络基础设施存在网络资源利用率低、网络在多代通信网络共存的情况下，网络运维变得电信运营商拥有海量数据以及在GBC端丰富的应性能不稳定、能耗高等问题，影响力网络的稳定更加复杂，利用AI的深度学习能力，可以在海用场景，在从传统通信业务向各行各业智能化服性和可靠性，借助AI技术可以有效感知、分析网量运维数据中抽取关键特征，精准定位故障原务转型的过程中，基于已有的基础设施，结合AI络负载情况，预测各种场景下的资源需求，生成因，建立故障预测模型，通过监测分析网络状对多模态内容识别、理解、生成等能力，可极大切片策略并下发，从而对网络资源进行智能化调态，进行预测性运维自排障，降低维护成本和拓展业务服务能力，帮助运营商更好地理解用户度和优化，提升网络资源利用率和性能。故障率。此外，借助计算机视觉能力可实现运需求，提供个性化服务。 2024/3/25 激发科技与创新活力 电信行业AI应用价值与场景 malysys 易观分析 核心价值 关键环节 提升智能网络基础能力，实现网络资源供塑造敏捷、高效的网络运营能力，实现智提升业务服务能力，升级用户体验，实现给动态适配、绿色节能，可持续发展能化质差感知分析、智能运维电信业务的提质增收 资源供给网络运维业务运营服务 网络设计网络故障定位/修复智能客服 网络/用户智能编排调度智能巡检行业智能应用 应用场景智能基站节能 网络覆盖优化产品营销 网络安全智能仿真 智能工单管理 智能代接/智能留言 家庭宽带内容智能推荐 研究范围 本次研究主要聚焦电信行业在资源供给网络运维中的关键环节AI技术的应用情况，智 能化网络相较传统模式的提升点及应用案例 用户增值服务 本次研究主要聚焦运营商、通信企业赋能重点领域智能应用与案例，相关领域的详细研究内容可参见本系列其他行业报告。 2024/3/25激发科技与创新活力8 电信行业AI图谱 中国电信行业AI应用图谱 业务智能行业智能 Onalysys 易观分析 智能客服智慧家庭智慧政企智慧交通智慧教育智慧城市智慧媒体 中国移动中中国电信HaierHUAWEIZTE中兴 中国移动中中国电信中国移动中中国电信科大中国移动中国移动中中国电信中中国电信 九天.客服大模型TeleChat大模型 中国移动中中国电信哆·中国联通ZTE中兴业HUAWEIH3C &·中国联通 HUAWEI &·中国联通 中中国电信&·中国联通 HUAWEI·中国联通HUAWEI &·中国联通HUAWEI 联通元景大模型通信行业大模型 SKYW创ORT维HCHINATOWERN新开普HUAWEIF方正科技商汤inspur浪潮X科态 H3C 智能物联网 RUECTELFibOCOMMEIG美格 SUNSEAAIDT中国移动中中国电信 HIKVISION &中国联通HUAWEIZTE中兴neoway有方骐俊物联 公SEEMSE 日海智能 ChinaMobile CHEERZING 网络运营中国移动 中国联通CHINATOWER中国广电 网络智能 中中国电信&·中国联通A亚sial信nfo科技 元道通信 中中国电信 世界触手可及 中国铁塔人入运维 FiberHome MERICSSON三 网络智能设计与编排调度基站节能网络数字李生网络安全 架构设计智能编排 HUAWEIZTE中兴中中国电信 &·中国联通奇安信 SANGFORHUAWEI HUAWEIZTE中兴inSPUr浪潮 .. HUAWEIZTE中兴 tuya 中国移动中中国电信 中国联通 ERICSSON三 RuJe锐捷 【否融信ZTE中兴 ERICSSON三tietoevry cisco inSPUr浪潮H3CERICSSON= ERICSSON三 NO<IACOMMSCOPE" MWKEYSIGHT ALTAIR NSFOCUS T安恒信息 [一]阿里云 电信行业解决 中国移动中国电信中国联通 HUAWEILenovo联想 DLLTechnologiesERICSSON三ORACLE ChinaMobile 世界触手可 ZTE中兴 TOM 方案CHINATELECOM Microsoft Chinaunicom CHINATOW中ER国铁塔Λinspur浪潮HBC 百度智能云 注释：图谱中企业仅为示例，未穷举，且排名不分先后，如有不当之处请指正 ①易观分析 2024/3/25 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 9 案例：中国移动基于泛在算力网络打造人工智能大平台，形成 供给、汇聚、运营三位一体的服务能力 malysys 易观分析 中国移动坚持将人工智能作为技术创新的战略方向，以建设面向通用人工智能的“人工智能大平台”为目标，包括大规模智算中心、数据汇聚平台、人工智能模型训推 服务平台、面向国民经济主体的通用人工智能大模型、行业人工智能大模型等组成部分，可基于泛在的算力网络提供开放、高效、安全、可控的社会级智能化服务。「同 时，中国移动建立了体系化人工智能(HolisticAI)技术体系，依托泛在的通信网络和智能算力，在开放环境中根据智能化业务需求，按需对AI能力进行灵活且高效的调 度、配置和运行监控，使其能在最合理的算网资源上运行和服务。 图：中国移动九天人工智能