碳中和领域动态追踪（九十六）：《“数据要素x”三年行动计划》出台，关注电力、绿色低碳方向投资机会

事件：国家数据局等17部门近日联合印发《“数据要素x”三年行动计划（2024-2026）》（以下简称《行动计划》）。 《行动计划》正式出台，通过充分实现数据要素价值以推动各行业高质量发展。 《行动计划》提出“需求牵引，注重实效”，“试点先行，重点突破”，“有效市场，有为政府”，“开放融合，安全有序”等四项基本原则，要求到2026年底打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景、数据产业年均增速超过20%等总体目标，明确数据要素x工业制造/现代农业等十二个重点行动方向。 重点关注数据要素x气象服务/绿色低碳相关板块投资机会。 （1）在“数据要素x气象服务”重点行动方向中，提出“支持新能源企业降本增效，支持风能、太阳能企业融合应用气象数据，优化选址布局、设备运维、能源调度等”。 在新能源装机规模快速提升和建造成本持续下降的背景下，如何进一步提升新能源发电效率已成为行业发展的重要一环，通过数字化手段有效融合应用气象数据是提升发电效率的重点抓手，建议关注新能源功率预测龙头企业国能日新。 （2）在“数据要素x绿色低碳”重点行动方向中，提出“提升生态环境治理精细化水平，推进气象、水利、交通、电力等数据融合应用，支撑气象和水文耦合预报、受灾分析、河湖岸线监测、突发水事件应急处置、重污染天气应对、城市水环境精细化管理等”。 生态环境治理在经历了靠投资拉动的规模增长期后已进入提质增效高质量发展期，而水利相关业务在国家于2023Q4增发1万亿国债用于支持建设后也需要信息化手段提升精细化管理程度，建议关注智慧水利龙头企业智洋创新。 （3）在“数据要素x绿色低碳”重点行动方向中，提出“提升能源利用效率，促进制造与能源数据融合创新，推动能源企业与高耗能企业打通订单、排产、用电等数据，支持能耗预测、多能互补、梯度定价等应用”。 随着新能源在源网荷储多环节的接入、交互和调度规模快速提升，通过数字化、智能化技术在负荷侧、电源侧、电网侧等方面的融合应用可有效助力新型电力系统发展并驱动其建设进一步完善，建议关注电网数字化相关标的国网信通、国电南瑞、威胜信息、东方电子、安科瑞、海兴电力、苏文电能等。 （4）在“数据要素x绿色低碳”重点行动方向中，提出“提升废弃资源利用效率，汇聚固体废物收集、转移、利用、处置等各环节数据，促进产废、运输、资源化利用高效衔接，推动固废、危废资源化利用”。 固废行业在“十三五”时期经历了规模的快速增长后需要高效、高质量发展，其中垃圾分类、固危废资源化利用是提升废弃资源利用效率的重要抓手，建议关注垃圾分类及危废资源化利用相关标的福龙马、盈峰环境、宇通重工、浙富控股等。 （5）在“数据要素x绿色低碳”重点行动方向中，提出“提升碳排放管理水平，支持打通关键产品全生产周期的物料、辅料、能源等碳排放数据以及行业碳足迹数据，开展产品碳足迹测算与评价，引导企业节能降碳”。 2023年10月1日起欧盟碳边境调节机制（即碳关税）正式进入试运行阶段，中国首批CCER方法学（4项）亦于2023年10月24日正式出台；后续欧美与中国在碳减排认证标准、碳价标准等方面的博弈需要重点关注。 风险分析：电网投资不及预期；“一带一路”及国际出口环境变化风险；风光政策不及预期；原材料价格波动风险。