计算机：“数据要素×”行动计划发布，市场建设有望加速

数据要素市场建设与产业发展分析

行业事件概览

• 政策发布：2024年1月4日，国家数据局等17部门联合发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，旨在通过推动数据要素高水平应用来促进经济高质量发展。

主要内容与关键数据

1. 行业与领域选择：《行动计划》聚焦于工业制造、金融服务、医疗健康、工业制造、应急管理、城市治理、交通运输、商贸流通、电力领域和运营商领域的12个重点行业和领域。

2. 行动计划目标：

   • 应用场景：目标在2026年底前，创建300个以上具有示范效应的应用场景。
   • 产业生态：形成相对完善的数据产业生态。
   • 年均增长：预计数据产业年均增速超过20%。
   • 交易规模：实现数据交易规模的显著增加。

3. 市场建设加速：自2023年10月25日国家数据局成立后，通过发布一系列文件如《数字经济促进共同富裕实施方案》和《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》等，数据要素市场建设呈现出加速趋势。

产业影响

• 试点示范阶段：《行动计划》将推动产业从探索阶段向试点示范阶段转变，为形成标准化商业模式提供支撑。
• 受益领域：数据要素市场授权运营、数据确权、交易平台、金融服务、医疗健康、工业制造、应急管理和城市治理、交通运输、商贸流通、电力领域和运营商领域都将受益于行动计划的实施。

投资建议

• 服务型数商：包括授权运营、数据确权和交易平台的公司，如易华录、深桑达A、太极股份、云赛智联等。
• 应用型数商：涵盖金融服务、医疗健康、工业制造、应急管理、交通运输、商贸流通、电力领域和运营商领域的公司，如宇信科技、神州信息、银之杰、久远银海、万达信息、国新健康等。
• 技术型数商：专注于数据治理、通用安全、密码安全的公司，如星环科技、三维天地、海量数据、电科网安、启明星辰、奇安信-U、格尔软件、吉大正元等。
• 算力设施建设：涉及GPU、服务器和一体机的公司，如海光信息、寒武纪、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等。

风险提示

• 政策执行风险：数据要素相关政策的落地可能低于预期。
• 业务执行风险：各公司的业务落地可能不如预期。
• 市场竞争加剧：行业竞争可能加剧，对公司的市场份额和盈利能力构成挑战。