计算机：“数据要素×”行动计划发布，市场建设有望加速

行业事件： 2024年1月4日，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》）。 重点突破12个行业和领域 《行动计划》以推动数据要素高水平应用为主线，强调需求牵引、注重实效等4方面基本原则，选取工业制造等12个行业和领域，从提升数据供给水平等3方面强化支撑保障，以加强组织领导、开展试点工作等5方面做好组织实施。目标到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，形成相对完善的数据产业生态，数据产业年均增速超过20%，场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增等。 数据要素市场建设呈现加速趋势 2023年10月25日，国家数据局正式揭牌，统筹推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设。12月，国家数据局密集发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》、《数字经济促进共同富裕实施方案》、《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》等文件，数据要素市场建设呈现加速趋势。 推动产业进入试点示范阶段 我们认为此次《行动计划》的发布，为地方政府、产业主体等指引了12个重点行业和领域以及细分应用场景，通过开展试点工作、推动以赛促用和加强资金支持等举措将推动产业从尝试探索向试点示范转化，为打通标准商业模式提供坚实基础。数据要素市场授权运营、数据确权、资产评估、数据交易、产品开发、数据安全、基础设施等环节有望受益于行动计划的实施。 投资建议 建议关注数据基础设施建设、数商发展相关受益标的： 服务型数商：（1）授权运营：易华录，深桑达A，太极股份，云赛智联等； （2）数据确权：人民网，新华网等；（3）交易平台：浙数文化，广电运通，吉视传媒等。 应用型数商：（1）金融服务：宇信科技，神州信息，银之杰等；（2）医疗健康：久远银海，万达信息，国新健康，山大地纬等；（3）工业制造：上海钢联，卓创资讯，生意宝，国联股份等；（4）应急管理、城市治理：中科星图，航天宏图，超图软件，测绘股份等；（5）交通运输：通行宝，信息发展，中远海科等；（6）商贸流通：汇纳科技，小商品城等。（7）电力领域：国网信通，远光软件，朗新科技等；（8）运营商领域：东方国信，浩瀚深度，恒为科技等。 技术型数商：（1）数据治理：星环科技，三维天地，海量数据等；（2）通用安全：电科网安，启明星辰，奇安信-U，安恒信息等；（3）密码安全：格尔软件，吉大正元，信安世纪，三未信安等。 算力设施建设：（1）GPU：海光信息，寒武纪，景嘉微等；（2）服务器：中科曙光，浪潮信息，紫光股份，高新发展，神州数码等；（3）一体机：科大讯飞，软通动力，恒为科技，云从科技-UW等。 风险提示：1、数据要素相关政策落地不及预期；2、各公司业务落地不及预期；3、行业竞争加剧等。