通过持续的全公司现代规划实现业务敏捷性

Introduction 每天，业务敏捷性之间的相关性 特别是现在，在全球大流行加剧了十多年的不稳定因素之后。 随着计划变革的企业加速发展，而那些只做出反应的企业停滞不前，当今表现最好的企业与落后的企业之间的差距越来越大。但是，全球表现优异的企业都知道，业务敏捷性是更好计划的结果。 规划具有巨大的战略潜力，可以帮助企业加速领先。 有效的计划释放了持续预测变化和快速实施大规模协调响应的能力。它有助于组织在竞争中保持领先地位，尽管存在严重的不稳定和中断。 但是大多数组织中的传统计划永远无法充分发挥其潜力。决策花费太长时间。筒仓阻碍了可见性。伟大的想法不会转化为影响力。在大多数组织中，计划功能根本无法跟上当今的变化步伐。它使财务领导者无法实现其作为业务战略部分的角色。 相比之下，高性能计划已经发展成为战略成功杠杆，使整个企业能够预测和响应更快、更动态的变化速度。 今天的计划是： •持续不断地重新校准，以提供动态且不断改进的预测洞察力来源 。 •在全公司范围内，在整个业务中具有统一、连贯的战略能力。 •云优先，具有技术前瞻、专为目的而构建的规划智能、自动化和可扩展性基础。 继续阅读，了解为什么走向这种现代规划模式比你想象的要容易得多，并立即采取实际行动。 Section1 持续规划。 规划并没有偏离100年典型的年度预算和预测周期。 这个基本模型的问题在于它是静态的，回顾性的，并且没有按照当今的变化速度进行扩展。决策通常基于陈旧的数据。 今天，这就像在高速公路上开车看着后视镜一样。如果无法预测未来的情况，您就会陷入僵化，僵化的计划中，几乎可以肯定无法提供实现目标的最佳途径。 解决方案是通过实时获取见解并采取行动，将回顾性计划转变为连续重新校准的过程。 持续计划是广泛和多维的，可以促进整个组织的协调加速。财务团队今天可以做两件事 ，开始将计划转变为主要的业务成功杠杆。 1.滚动预测。 预测旨在将有关绩效的历史信息放入明智的预测中，以指导未来的决策。但是传统的预测是有限的，充满了数据缺口，并且耗时。 定期预测很少能反映您的业务现实-当您创建它们时，这些预测很少值得他们编写的电子表格。然而，组织仍然将它们用于高层决策。 相反，滚动预测提供了持续的绩效洞察，其中实际值按月、季度或以对业务有意义的定期节奏进行滚动。因此，您可以更快地做出与展开事件相一致的决策。 “ 滚动预报员在每个类别中的表现都优于季度预报员 ，在敏捷性方面最为明显。在充满不确定性和变化的时期，滚动预测在提供急需的敏捷性方面值得关注。 加里·西蒙首席执行官FSN “规划、预算和预测的敏捷性”；FSN出版，2021年 。 “ 当公司采用包括基于实时数据和差异分析的连续计划和重新校准的预算和预测模型时，他们可以更快地响应市场变化并迅速利用新机会。 ChandanaGopal 开始滚动预测。 虽然滚动预测在技术上可以使用电子表格，但其固有的局限性使得收集、协调 、建模和对数据采取行动变得极其困难。 相反，专为目的而构建的云优先计划技术更能够支持连续预测。 按需收集和处理实时数据，进行有见地的差异分析，使业务合作伙伴能够参与分析 ，并提供数据驱动的框架来讨论机会或课程更正，这将变得更加容易。此外，您可以轻松地向整个企业的决策者提供预测（尤其是在那些不像财务那样精通电子表格的领导者中）。 当您做到这一点时，您可以根据见解做出决策，以实现更准确的预测和业务范围的授权，从而更快地识别、确定优先级并抓住机遇。 IDC研究总监 “ 在这场危机中，工作日自适应计划的适应性是惊人的。 在我们开始年度预算流程几个月后，我们在短短四天内转向了逐月预测，这样我们就可以更好地管理COVID-19对我们的运营和患者护理的影响。 财务规划和运营分析总监 ChristianaCare 观看我们的按需网络研讨会，了解滚动预测如何成为帮助您重新校准和适应变化的主要工具。现在观看。 2.假设情景规划。 当您减少潜伏在拐角处的未知因素时，业务敏捷性要容易得多。 对于当今的战略决策者来说，假设情景已经是非常强大的工具。组织可以基于预测分析对未来的不同版本进行建模，在选择最佳前进道路之前权衡不同的行动方案。 但这是一个神话，假设情景规划需要复杂才能有效。它可以像调整一些性能预测一样简单，看看改变的预期如何影响其他业务成果。 Forexample,howwoulddecreasedsalesinEMEAimpactoperatingcashflow?Insightslikethathelpdecision-makersidentifyproblemsandprioritizesolutions,tomovetheneedleagainstimportantresults. 也就是说，更先进的情景规划也可以变得更丰富和更广泛，结合财务和非财务投入的任何组合，以持续实时指导决策。 然后，您可以开始回答更细微的问题，以更好地理解并为未来的许多可能的未来做好准备。例如，EMEA中客户流失率的增加将如何影响员工的保留？以及保留率的下降将如何影响我们的净发起人得分？增加支持人数是否可以解决流失率问题？还是忠诚度计划会更有利可图？ 发展你的假设情景规划。 对未来最丰富的版本进行建模的企业加速最快。但是，就像滚动预测一样，传统的假设情景规划也被传统的规划工具和电子表格所阻碍。 要开始构建更丰富、更广泛的建模功能，您需要一个专门设计的平台，将所有财务、交易和运营数据整合到一个统一的动态数据核心中。 传统的场景规划也受到人类驱动创作过程的限制——正确的人就正确的数据提出正确的问题。 假设建模的下一个演变开始看到全球优秀的人利用人工智能和机器学习从整个业务中摄取大量的财务和非财务数据，大规模自动化高容量、高复杂性建模。 随着这种做法开始成为主流，现在采取行动准备数据和发展的企业将转向全新的设备。 “ 基于一系列假设的情景建模是一种最佳实践，在COVID危机期间一直是董事会级别的主题。通过对未来的设想和准备，组织可以 更加敏捷、主动和成功。 DougHenschen 星座研究副总裁和首席分析师 “现代规划平台推动业务敏捷性和更好的成果”；2021年1月。 了解VeraWholeHealth如何使用灵活的假设情景规划来推动持续规划和增强业务敏捷性。立即观看按需网络研讨会。 Section2 全公司规划。 传统的规划通常发生在两个断开的流中。 •在顶部，金融拥有大局，在没有跨职能可见性来理解整体业务现实的情况下进行战略调用。 •在底部，离散的业务单元经理使用存储在孤立系统中的孤立数据集来做出关于其 短期到中期目标。 这种模式的主要缺点是它不能产生业务驱动因素、活动和绩效的统一图景。而正是这种统一的图景释放了真正的业务敏捷性。 这就是为什么加速最快的企业将FP&A视为规划的一种方式。在现代规划中，FP&A 已经发展成为扩展规划和分析(xP&A)，看到公司的每个部门都实现了价值。 为了引导这种演变，企业必须授权整个业务部门的部门参与单一的协作、流畅的计划流程。 XP&A利用了已经在整个企业中流动的丰富的规划数据，不仅是财务数据，还有运营数据、交易数据、劳动力数据和项目数据，这些数据为整个企业提供了更好的决策和结果。 让我们看看这个扩展的全公司规划是如何工作的，以及为什么它如此强大。 到2024年，所有新的财务规划和分析项目的70％将成为扩展规划和分析（xP＆A）项目，将其范围从财务领域扩展到企业规划和分析的其他领域。 “ Gartner云财务规划和分析解决方案魔力象限，GregLeiter ，RobertAnderson，JohnVanDecker，2020年10月6日 劳动力规划。 您的员工是每个业务操作的执行引擎 这意味着现代劳动力规划为整个公司的规划奠定了基础，进而为业务敏捷性奠定了基础。 这不仅是为了调和“员工”计划财务和“劳动力”计划人力资源的定义。这不仅仅是在某些领域提高技能和在其他领域缩小规模的情况。 真正的敏捷性意味着被授权改变公司的身份和文化，如果这是需要的话。 当人力资源和财务部门形成密切的战略合作伙伴关系时，您可以实时地将精细的劳动力数据与更广泛的业务视角相结合。劳动力规划动态地与您不断发展的业务现实保持一致，以建立最适合实现战略目标并对变化做出更快的反应的劳动力。 我们的团队与部门领导和人力资源紧密合作，始终如一地分析我们的劳动力成本并为未来做好计划。通过[WorkdayAdaptivePlanning]的战略劳动力计划，我们现在有机会 “ 进行基于技能的高级规划，确保我们的员工队伍不断与我们的业务转型保持一致。 Director FP&A,航空公司报告公司(ARC) 了解WorkdayAdaptivePlanningfortheworkforce如何为您提供灵活性和动力 ，使您的劳动力规划更上一层楼。立即阅读。 业务规划。 计划已经发生在每个运营领域。每个业务部门的领导者每天都做出决策，以提高绩效 。 但是这些决策是在孤岛中进行的。数据存储在不同的电子表格、孤立的点解决方案和断开连接的系统中。推动日常运营的工具无法将运营数据与财务计划或其他相关运营领域进行协调，更不用说不断重新调整敏捷性了。 商业领袖表示，运营孤岛是加快速度的主要障碍 Theresultisthatoperationalplanningbecomestotallydisconnectedfromfinancialandstrategicplanning.Actionstakenatthedepartmentlevelmakesenseinisolation,butaretheythebestactionsforthebusinessasawhole? 通过将整个企业的财务和非财务数据集成到一个集中的系统中，每个人都可以了解整个组织的变化是如何发生的。因此，运营决策者总是在为整体企业加速做出决策 。 销售和需求计划是运营计划的两个子集，对业务敏捷性具有特别巨大的影响。 分散决策。 无线电广播领导者CumulusMedia在激烈的竞争环境和惊人的变革步伐中，意识到需要分散决策以赋予业务经理更多的控制权和责任感。 WorkdayAdaptivePlanning改变了我们公司的文化 和重点。我们曾经推出过的任何其他工具，无论是财务方面还是其他方面，都没有在我们公司范围内获得如此广泛的采用。 首席财务官, 积云介质 WorkdayAdaptivePlanning使其能够推动文化转变 90个媒体市场的数据驱动决策。阅读更多. “ 市场营销。销售。财务。人力资源。作为不同的孤岛运行，这些功能和其他功能太大、太慢、太昂贵而无法有效。它们可能成为速度、敏捷性和果断的障碍，因为每个领域反过来都在权衡关键决策 。这是现有企业每天都越来越了解的事情:只有 25%的人认为他们公司的运营模式已经进化得足够快，以适应他们的战略。 埃森哲的“突破功能孤岛、敏捷性、埃森哲战略”，2019年 。 销售规划。 销售业务与整个企业的其他一切都有着内在的联系——风险太高，以至于销售计划无法在真空中进行。 想象一下，您正在为SaaS提供商运行销售业务，并且需要增加预订量。使用传统的，与销售隔离的计划，您可以运行数字并确定合理的地区计划。 但是这种模式对任何业务范围内的相互依赖都是盲目的，所以你失去了跨职能的帮助，这可能会促进你的目标进展。 或者更糟糕的是，销售和其他部门通过使用有限的洞察力和过时的数据来积极阻碍彼此。 将销售计划集成到公司范围的计划机制中，使整个业务围绕最佳结果进行调整，从而为孤立的突破提供统一的加速动力。 “ 如果销售计划是 Notinsyncwithrev