通过银行和金融服务的自动化提高客户和员工的体验

PeerPaper™报告2022 基于UiPath的真实用户评论 使用智能自动化改善客户和 员工经历 银行和金融服务| Contents Page1.Introducton Page2.关于银行业和银行业用例的智能自动化金融服务 Page4.RPA改善客户和员工的例子 经验 Page7.投资于智能自动化的Benefi 收入增长省钱 Beter经验for客户andEmployeesReducing风险and改进合规性 Page11.无缝积分的重要性 RPA和其他系统 Page12.Conclusion ©2022，PeerSpot使用智能自动化来改善客户和 银行和金融服务的员工经验 Introduction The银行业务andfi财务服务工业isa坚强候选人forintelli-gent自动机on.Financial工业专业人员engage在众多repet- itve,劳动密集型业务进程。Atthe相同t我,theyare主题 to严格监管合规。智能自动机上提供a溶液上 for两者挑战。智能自动机on,ofwhich机器人c过程自动-垫子上(RPA)isa部分,帮助fi财务工业fi均方根改进经验for客户and雇员相像。 As真正的用户oftheUiPathPlatorm讨论在他们的PeerSpotreviews,英特尔-利民自动机on,包容性ofRPA,can交付a主机of客户-and 面向员工beefitsto银行andfi财务insttut。Theseinclude 赋权客户与自助服务and减少乏味manual 进程to增强客户and雇员经验。Cost储蓄, beter合规,and风险reduct上还出现as强效albeefitsto RPA采用on.Thesefi均方根have即使发现theycan成长收入通过 efiectve实现上of智能自动机on. 除非另有说明，否则本文中提到的公司有超过10,000家员工。 智能自动化银行使用案例和金融服务 PeerSpot成员在银行业务andfi财务服务are部署智能 自动机on,特色RPA,在a品种of使用cases.For例如,aSeniorSof洁具工程师在afi财务服务fiRMusesUiPathfor跟踪and收集ng客户的信用证informaton.Hisbank还hasabot那个帮助客户谁havefic请求for变更to他们的informat上or 帐户。He说,"Wearecableto变更他们的服务via这些请求。我们can还删除一些进程ofmanual干预on.我们have 已被cableto删除人类干预上formultple进程andhave 看到了a一般改进在术语of成本-efi等veness." “我们已经得到了主要是fiNance使用cases,包括a很多of 帐户应收账款andstu<unk>喜欢That,"说aTech项目经理在afi财务服务fiRM与超过1,000employment- Ees.His团队还usesUiPathfor交易设置lementsand 背部-ošce自动机on.At城市NATonal银行of佛罗里达,whichhas更多than500雇员,他们的智能 Automat上TechusesUiPathfor溃败ne银行业务任务喜欢导线转让and房主的协会上交易ONS. Heexplained他们的RPAefiORT“包含multple离开- ments在abank,包括国库管理帐户 and开口anACH。“He补充说，"Allofthose区域are非常交易onal在术语ofthe基于规则进程那个they 跟随”。图1显示这个变更在雇员assignments. 我们碰过的每一行业务 Manual文件处理 智能Automat上 for文件Handling Manual合规性 Processes RPA驱动自动化合规性Processes Manual步骤在设置ling交易 机器人手柄交易设置lements 图1-RPA使人们能够从重复的手动过程中解放出来，并分配给更高附加值的工作。 ASof洁具EngineeringDirector在abankputsUiPathto 工作在处理监管问题,suchas采取docu- mentsoutof一个系统and移动他们into另一个。 Hisbank还usesRPAto打开新帐户for客户or手柄付款交易ONS那个涉及looking在电子邮件那个来吧在and确定文件类型所以they canbe已路由and已处理正确。He共享,“我们已经触摸每一个线of业务内the银行。“ 随着自动化，您删除 某人的风险 犯了一个错误。 Financial服务公司还使用智能自动机- t上for特征规格fic目的,suchas屏幕刮削 or查询从数据库。ThesearetheRPA特征 那个anAssociate-机器人cProcessAutomat上uses在 他的fiRM的corporateinvestment银行。AnITDirector在Garant银行usesunat已结束机器人to方便整合素上betweenapplicat。 RPA实例改善客户和员工经历 When已部署与适当的规划and管理,智能 自动机上can改进客户端and雇员经验。TheSenior sof洁具工程师说话to这个beefitwhen他说,“我们usedto手柄仪表板手动。现在我们已经转动客户into种类of专家 在That,每当they想要to变更某物,suchas添加借方，or 打开/关闭accounts,改变地址,etcetera,theycan手柄it. Theyno较长haveto推动那个请求通过我们andhave我们干预。 Theycandoit他们自己使用the机器人。“图2描绘这个过境on. 客户交互 与bank雇员 员工交互手动与后端系统 客户接合 在自助服务 Sof洁具bot接合与雇员and交互与后端系统使用智能自动机上 图2-RPA和向客户自助服务的转变。 He进一步remarked那个RPA允许客户to手柄 他们的自己的数据,suchasfor转让and相关trans-Act。He说,“我们werecableto数字zeent依赖从端到端。现在,the客户不haveto来吧to thebank,andthey不要需要a钢笔andpaper.Theyjust haveto日志上andfilloutthe详细信息of他们的请求。 Beingcableto共享这个新数据is重要。IfTherearemanual方面,我们can现在手柄他们forthe自定义- 呃。我们不要havetohave他们担心关于正在做任务手动。“ 打开 管道用于更多的体积通过 This用户还评论上RPA的能力to福斯特beter 雇员经验,说，“Ithas还释放向上我们的 员工的t我。Theycanbeter交付上大andinno- 增值税ie进程。我们usedto手柄a很多ofhigh-vol-ume任务在the结束ofthemonth主要是and那是自 锥形o。我们会haveto看到在the结束of这个monthhowmucht我节省我们已经累计。我们的雇员can 现在焦点上更多高价值工作。员工satsfact上 is高asWell." “九个月后， 我们可能已经救了略高于11,000工时。 这是一个相当大的胜利。 Thisadditional 时间启用员工到 专注于更高的- 价值工作。这是整个目的”。 阅读评论“ “The溶液上has释放向上雇员t我由a很多，”说城市NATonal银行of佛罗里达的智能Automat上技术。“我们看到it无论在哪里它的非常交易onal沉重,where我们hadmultple团队成员。现在the团队are已建成由机器人and人。Where你hadthree人民之前， 现在你havea人andabot执行者.So远,我们have很可能保存,在这些九月，a点亮le超过11,000工时。That's相当a赢。Thisadditonalt我已启用 雇员to焦点上更高价值工作。That'sthe整个目的”。 UiPathhas还已启用雇员to得到离开从repet- tve任务在theTech项目经理的fiRM。As他放it,“I 我自己have移动ofiof背部-ošce任务and,在正在做所以,thecompanydid不是havetohire某人afer我。我们已经很可能保存10,000小时在ayear.我们是真的快乐与 那个结果。Theadditonalt我has已启用雇员to焦点上更高价值工作。Peoplecan现在just快速审计itand然后移动上to某物更多重要。” 投资的Benefits 智能自动化 Aninvestment在智能自动机上支付股息for银行and fi财务服务fi均方根。PeerSpot成员发现那个RPA帮助与收入增长,成本储蓄,合规,and风险管理。 “我们看到UiPath作为一笔钱-节省解决方案。它也节省了 美国工时 和人类 错误。它被感染了我们的能力 自动化 进程是 更复杂”。 阅读评论“ 收入增长 Howcan智能自动机上启用收入增长? ASeniorAssociate在afi财务服务fiRMofieredanexample.“It允许我们to成长我们的business",他观察。在他们的case,they想要的to得到更多客户and然后出售partofthebusiness.“The仅方式我们coulddo那个or即使打开那个门for可能性isto自动化and走吧 通过a很多更多卷“，他说,添加,“我们的团队 are下巨大的压力因为贸易音量has消失了 向上超过the过去year.UiPathisjust得到ng我们背部tothestatus现状and然后还开口the管道for更多 音量to走吧通过”。 “我们从有两个进程 自动到现在有实际 节省了大约一个 略高于30万美元。" 阅读评论“ 省钱 Cost节省isanof-引用beefitofRPA.AstheTech 项目经理透露，“The溶液上has保存费用 fortheorganizaton.For例如,Iusedtodo背部-ošce 苏<unk>,andIwascableto移动to更多ofanIT作用。Thatwasdefinitelya节省在那里,and显然,no一个hadto 自动化itafer我ordoit手动aferme." 城市NATonal银行of佛罗里达的智能Automat上Tech 同意，说，“The溶液上has保存费用for我们的orga- 尼扎特on.我已经已被与thebankfor九months现在,and我们去了从having两个进程自动化to现在having 实际节省of关于a点亮le超过$300K。It's不是坏。Thereare关于30进程在producton.If我们年化那个 and预测out我们can看到how我们can续nueto成长。“ Other值得注意的是评论关于成本节省从RPAincluded: •“我们看到UiPathasa省钱溶液on.It还 保存我们工时and人类错误。It被感染我们的能力to自动化进程那个are更多复杂”。- RPADeveloper经理在First地平线银行,afinan-cial服务fiRM与更多than5,000雇员 •“我们have看到了直接节省在成本。If你是拯救,for例如,four小时a天上amanualprocess, 你是节省那个money.你是还节省上任何东西 那是相关to风险”。-Associate-机器人cProcessAutomat上在afi财务服务fiRM “我们非常客户- 专注于我们的组织。 部署 这些种类创新的 解决方案允许