港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年1月2日星期二 市場回顧 恒指17,000點關口爭持：恒指周五(29日)17,000點關口爭持，高低波幅145點，收報17,047點，升3點。大市成交752億元。 美股下挫：美股周五收跌，三大指數跌0.1-0.6%。10年期債息升0.9% 至3.879厘，美匯指數升0.1%至101.33。中港股市短期展望 恒指守裂口底16,138點：內地經濟第二季起復甦動能持續轉弱，10月零售及工業相關高頻數據初步見底回穩，但持續性有待觀察。儘管穩內房政策頻出，但銷售、投資未見明顯改善，違約事件時有發生，導致投資者信心偏弱。中央經濟工作會議內容顯示2024年重點工作為促改革、防風險， 會後市場反應平淡，上證指數短期阻力見於11月高位3,090點。聯儲局轉鴿，有利風險資產；惟受制於內地經濟弱復甦，加上外資持續流出，料恒指弱勢未改，守2022年11月上升裂口底16,138點。 短期看好板塊 防守性股份：債息回落，市況波動，防守性股份秤先 黃金相關股份：憧憬美國加息周期結束，利好金價今日市場焦點 中國12月財新製造業PMI；宏觀焦點 工信部：聚焦稀土、光伏、新能源汽車、5G等優勢產業鏈，鍛造一批“殺手鐧”技術； 內地部分存量房貸減息0.1厘； 內地2024元旦檔票房刷新影史紀錄；澳門去年賭收1830億升3倍； 企業消息 理想(2015)賣37.6萬輛車勁飆1.8倍比亞迪(1211)全年售302萬部剛達標； 農夫山泉(9633)斥50億浙江建產業基地； 中建材(3323)附屬斥41億收購塗料商嘉寶莉；匯控(0005)完成出售法國零售業務未披露作價； 港股模擬組合最新策略 已於12月29日買入XL二南方滬深三(7233)；候低吸納金沙中國(1928)、名創優品(9896)、百度集團(9888)、騰訊(0700)、網易(9999)、XL二南方滬深三(7233)；龍湖集團(0960)已於12月29日除淨； 外圍市況展望 聯儲局12月一如預期維持息口不變，符合預期。主席鮑威爾表示，已開始討論減息，核心通脹取進展。12月點陣圖顯示，多數官員預計2024年將至少降息75個基點，降息幅度多於9月預測，年底中位數預估值為4.6厘。展望2024年，經濟增長預測為1.4%，略低於9月時預測，失業率預測為4.1%，與先前預測不變，核心PCE增長預測為2.4%，均低於先前預期，反映當局預計步向軟著陸的情景。12月會議發出明確鴿派訊號，加息周期基本上完結，利率峰值料已見頂，2024年減息周期即將來臨，但需留意減息時間點及觸發原因，實為預防性減息，抑或出現風險事件。預計債息中線回落，利好金價向上。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 17,047 0.02 0.00 恒生國企 5,769 0.06 0.00 恒生AH股溢價 146.63 -0.31 0.00 恒生科技指數 3,764 0.01 0.00 上證綜合 2,975 0.68 0.00 上海科創板 852 0.19 0.00 MSCI中國 55.95 0.00 0.00 金龍中國指數 6,476 1.22 0.00 日經225 33,540 -0.42 0.00 道瓊斯 37,690 -0.05 0.00 標普500 4,770 -0.28 0.00 納斯特克 15,011 -0.56 0.00 Russell2000 2,027 -1.52 0.00 德國DAX 16,752 0.30 0.00 法國巴黎CAC 7,543 0.11 0.00 英國富時100 7,733 0.14 0.00 波羅的海 2,094 0.34 0.00 VIX指數 12.45 -0.16 0.00 商品 收市價 變動% 年初至今% CRB商品指數 266.38 -0.71 0.00 紐約期油 71.65 -0.17 0.46 黃金 2,062.98 0.00 0.09 銅 8,624.50 -0.76 2.23 外滙 收市價 變動% 年初至今% 美滙指數 101.33 0.10 -2.11 美元兌日圓 140.89 -0.11 -0.18 歐元兌美元 1.1045 0.05 -0.03 英鎊兌美元 1.2727 -0.03 -0.07 美元兌CNH 7.1240 -0.03 0.10 利率 收市價 變動% 年初至今% 3個月Hibor 5.269 -1.51 3.18 3個月Shibor 2.590 -0.37 6.67 3個月Libor 5.592 -0.32 17.32 十年美國國債 3.879 0.91 0.00 ADR 收市價 變動% 較香港% 騰訊控股 37.79 1.04 0.54 美團 21.01 0.00 0.20 京東集團 28.89 1.33 0.30 阿里巴巴 77.51 0.35 0.11 百度 119.09 1.08 0.16 嗶哩嗶哩 12.17 2.79 1.57 滙豐控股 40.54 0.05 0.53 資料來源：彭博 宏觀焦點 發改委強化分析研究協調政策：內地經濟復甦之路崎嶇，中央正着力穩經濟。國家發改委黨組在《求是》雜誌撰文指出，發改委將加強經濟分析和政策研究，鞏固及增強經濟持續回升向好勢頭，同時亦會強化經濟監測預測預警和政策預研儲備，推動政策工具創新與協調配合，加大宏觀調控力度，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節。文章表示，需要增強宏觀政策取向一致性，加強財政、貨幣、就業、產業、投資、消費、價格、區域、科技、環保等政策的協調配合，把非經濟政策納入宏觀政策取向一致性評估，確保同向發力、形成合力。對於經濟形勢，文章提到，國內周期性、結構性矛盾並存。有效需求不足，外需恢復還有較多不確定性，穩定出口壓力大；居民就業增收預期偏弱，消費能力受到抑制；投資成長面臨限制，房地產開發投資呈下降趨勢，後續投資將持續承壓。 工信部：聚焦稀土、光伏、新能源汽車、5G等優勢產業鏈，鍛造一批“殺手鐧”技術：工信部黨組在《求是》雜誌撰文稱，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準。自主可控、安全可靠的產業體系是新型工業化的前提條件和戰略支撐。統籌推進補短板、鍛長板、強基礎，實施製造業重點產業鏈高品質發展行動，不斷增強產業鏈韌性和競爭力，把發展主導權牢牢掌握在自己手中。著力補短板，在關係安全發展的領域，實施“一鏈一策”，強化產業鏈上下游協同攻關，化點成珠、串珠成鏈，確保產業鏈供應鏈穩定暢通。著力鍛長板，聚焦稀土、光伏、新能源汽車、5G等優勢產業鏈，鍛造一批“殺手鐧”技術，提升產業品質。著力強基礎，深入實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，加快提升產業基礎能力，突破一批戰略性標誌性裝備。用好首台(套)首批次等政策，加快創新產品推廣應用和反覆運算升級。 工信部提7任務推進新型工業化：工信部黨組以《堅決扛牢實現新型工業化這個關鍵任務》在《求是》雜誌撰文，稱新型工業化是中央的重大戰略部署，提出落實7項任務，包括提升產業鏈供應鏈韌性和安全、大力推動數字技術與實體經濟深度融合，推進新型工業化。文章指出，國內工業總體上仍然大而不強、全而不優，發展不平衡不充分問題突出，一些關鍵核心技術受制於人，產業鏈供應鏈風險隱患增多。然而也要看到中國物質技術基礎雄厚，市場規模巨大，人力資源豐富，創業創新活躍，經濟發展韌性強、潛力大，推進新型工業化具備堅實的基礎和保障。當局提出7項重點任務，包括全力促進工業經濟平穩增長、着力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平、全面提升產業科技創新能力、持續推動產業結構優化升級、大力推動數字技術與實體經濟深度融合、深入推動工業綠色低碳發展、加快建設世界一流企業。 三百城住宅地成交面積年跌23%：內媒引述第三方機構中指院的數據報道，去年內地300城住宅用地的供求按年降幅均超過兩成，其中推出土地6.1億平方米，按年跌22.4%；成交4.8億平方米，減少23.1%，規模為近十年最低位，土拍整體低迷態勢未改。據初步統計，2023年一線、二線住宅用地推出面積分別按年下滑17.5%及19%，三四線城市的降幅則達24.6%。成交方面，房企投資仍然趨向審慎，一線、二線城市成交面積下降25%及17.6%，三四線城市則跌25.9%。流拍撤牌延續下跌趨勢，一方面多地政府在土地出讓前發布擬出讓土地清單，供房企提前決策，減少地塊流拍可能性，另一方面加大核心區或優質地塊力度，提高項目去化確定性。去年全國流拍地塊數量共計3762宗，撤牌550宗，流拍撤牌率21.8%，較上一年下降6.9個百分點，但整體仍然偏高。 內地部分存量房貸減息0.1厘：去年內地公布調降存量房貸利率，據人民網報道，部分存量房貸利率昨天迎來下調，幅度為0.1厘。報道引述工商銀行職員稱，1月1日新一輪利率下調的存量房貸需具備兩個條件：一是去年6月20日以前定價的存量房貸，二是把個人房貸利率「重定價日」選定為每年1月1日。翻查紀錄，去年6月20日1年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)均下調0.1厘，1年期LPR降至3.55厘，5年期以上LPR為4.2厘。其中，5年期以上LPR直接影響商業性個人房貸利率。據悉，個人房貸利率「重定價日」可選在每年1月1日，或每年房貸放款日，而兩個選項均有不少的客戶。 乘用車今年銷售量料增3%：內地近年積極推動汽車行業發展，中國乘聯會秘書長崔東樹昨發文形容，2024年會是車市銷售的大年，料內地全年乘用車整體零售2220萬輛，按年增3%，如對俄羅斯出口能持續較強增長，考量到加上乘用車出口430萬輛的貢獻，整體狹義乘用車銷量達2650萬輛，按年上揚5%。崔東樹解釋，2024年是車市銷售大年的說法，是從整體工作日數及乘用車季節消費特徵所體現；2022年有249個工作天，2023年是250個，今年則有251天，屬近期最長一年；2024年春節在2月10日，距離去年1月22日的春節384天；春節愈遲，春節前市場火熱期愈長，愈會為車市帶來較強的節前消費成長；2024年的年增率前高後低，電動車市與主流燃油車市場，都會達到很強的按年增長。 海南免稅即購即提三季銷售25億：內地媒體報道，海南離島免稅「即購即提」政策實施3個季度以來，銷售額不斷攀升。據海口海關統計，自2023年4月1日政策實施至12月31日，「即購即提」購物人數達128萬人次，購物件數282萬件，銷售額25.1億元(人民幣．下同)；「擔保即提」購物605人次，購物件數608件，銷售額達6127萬元。報道指出，去年4月1日起，離島免稅新增「即購即提」及「擔保即提」提貨方式，單價不超過2萬元並在政策清單內的離島免稅商品，按照每人每類限購數量要求，可選擇「即購即提」方式提貨；單價超過5萬元的離島免稅商品可選擇「擔保即提」方式提貨。其中「即購即提」方式提貨的離島免稅商品主要包括化妝品、香水、箱包、嬰幼兒奶粉等15類商品。 2024年元旦假期全國預計發送旅客超1.2億人次：據交通運輸部1日消息，2023年12月30日至2024年1月1日(2024年元旦假期期間)，全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量12812.64萬人次，比2023年同期增長78.4%。具體來看，鐵路預計發送旅客4420.2萬人次，比2023年同期增長177.5%；公路預計發送旅客7699.8萬人次，比2023年同期增長46.1%；水路預計發送旅客173.64萬人次，比2023年同期增長72.9%；民航預計發送旅客519萬人次，比2023年同期增長140.3%。 攜程：元旦跨年國內遊訂單量同比增長168%：日前，攜程發佈《2024年元旦跨年旅遊報告》顯示，國內跨年旅遊訂單量同比增長168%，出境遊訂單量增長388%，在高端度假酒店、定制遊等旅遊消費方面，遊客的人均花銷均有不同程度上漲。 國家電影局：2023年電影票房為549.15億元：國家電影局2024年1月1日公佈