计算机行业跟踪周报：算力调度政策全文发布，五大亮点值得关注

这份研究报告聚焦于计算机行业的最新动态，特别是在算力调度政策方面的进展。以下是主要要点的总结：

国家算力地位提升与基础设施化

• 政策导向：政策强调了国家枢纽节点在算力分配中的核心作用，原则上禁止在国家枢纽节点外新建大型及超大型数据中心，以避免区域间的无序竞争。
• 目标设定：到2025年底，国家枢纽节点地区新增算力占全国新增算力的比例需超过60%，枢纽节点的算力资源使用效率明显高于全国平均水平。

西部算力利用率提升

• 业务迁移：鼓励东部的人工智能模型训练、推理、机器学习、视频渲染等业务向西部转移，以提高西部算力的利用率。
• 网络优化：通过构建1ms时延的城市算力网、5ms时延的区域算力网、20ms时延的跨国家枢纽节点算力网，解决时延问题，提升西部算力性价比。

培育算网服务商

• 运营支持：支持培育专业的算网运营商，强化算力与网络的全环节运营管理，探索统一的度量、计费、交易和结算体系，形成算网协同运营机制。
• 商业模式：算力网建设初期成本高，但随着规模效应的显现，有望形成稳定的盈利模式。

数据要素市场建设

• 布局策略：依托国家枢纽节点，差异化布局行业特色数据集群，促进数据要素的有序流通。
• 技术支持：利用国家枢纽节点的算力资源，推动数据流通平台的发展，确保数据的安全共享和交易。

金融支持与激励措施

• REITs探索：支持符合条件的项目探索发行基础设施REITs，为算力网络建设提供金融支持。
• 政策激励：设立东西部算力对口联建计划，面向中小企业提供算力、运力补贴，降低使用成本。

投资建议

• 国家算力与算网服务商：推荐中科曙光、云赛智联、广电运通、卓朗科技等。
• 算力调度：关注神州数码、思特奇、美利云等公司。
• 基础设施建设：易华录、深桑达A、三大运营商。
• 技术服务提供：青云科技、博睿数据、恒为科技等。

风险提示

• 政策执行风险：政策落地速度可能影响产业建设进度。
• 技术挑战：底层基础设施和上层软件的技术难题可能影响市场建设进程。

这份报告强调了算力调度政策对于推动数字经济基础设施化、促进数据要素流通和提升西部算力利用率的重要性，同时也指出了可能面临的挑战和风险。