战略科技（计算机）行业周报：讯飞发布星火app，数据要素仍然值得关注

战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 讯飞发布星火app，数据要素仍然值得关注 报告日期：2023-6-11 行业评级：增持 主要观点： 讯飞发布星火app，行业应用落地可期 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号：S0010122070014 邮箱：fuxiaolang@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_英伟达业绩指引映证ai需求爆发；商密条例7月正式施行》 2023-5-27 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_数据要素各地推进，英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的》2023-6-4 6月9日，讯飞星火认知大模型V1.5如期发布，此次更新的重点能力正是突破开放式问答、多轮对话能力和数学能力。据科大讯飞总裁吴晓如介绍，此次星火认知大模型1.5版本在此前相对较弱的知识问答方面较前作有24%的提升，在文本生成、语言理解、逻辑数学能力和代码能力各自有7%、8%、10%、9%、8%的提升。 此次发布会上，科大讯飞还发布了以讯飞星火认知大模型V1.5为技术支撑的星火APP，面向生活、工作等用户高频使用场景上线200+小助手，用户通过PC端、安卓APP、微信小程序等形式使用产品服务。 因此，此次讯飞发布会总结为3大亮点： 1）发布app，有望实现月活的快速增长。 2）面向不同场景的小助手。相比其他现有模型，行业端助手的落地，是进一步变现的基础。 3）在部分专业领域，体现了更强的产品能力，包括医疗、工业领域。 另一方面，讯飞此次在手机app、PC端、微信小程序放开星火大模型，将大幅增加推理需求，算力板块有所受益。相比训练而言，推理对于算力芯片的要求更低，并不一定需要A100、H100等高端算力芯片。建议关注标的包括：鸿博股份、首都在线、优刻得。 地方数据集团再成立，公共数据运营持续探索 6月6日，湖北数据集团在武汉市东湖新技术开发区注册成立，该集团由湖北联投集团依托旗下数字产业板块独资成立，其研发的湖北公共数据授权运营平台和湖北数据要素流通交易平台将于6月底上线。 湖北公共数据授权运营平台以政务数据、公共服务数据汇集为基础，旨在实现政府国有数据资产市场化应用和价值变现；湖北数据要素流通交易平台可通过建设统一的交易规则、交易标准等体系，促进各类主体之间的数据共享、开放、交易与合作，激发数据资源的创新活力和社会效益。 我们在此前的报告中多次提到：1）数据要素板块未来持续具有催化，包括各地数据要素落地、公共数据使用与运营规则明确以及来自数据局的新动向，均对板块带来刺激作用；2）传统政务IT类厂商，受益于公共数据要素的运营落地，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；3）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等， 静待医保数据要素落地。风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）5 2市场行情回顾（上）6 2.1计算机板块表现6 2.2计算机个股表现7 3科技软件行业重要新闻8 3.1云计算8 3.2人工智能8 3.3汽车智能化8 3.4金融科技9 4科技软件重点公司动态10 4.1行业信息化10 4.2汽车智能化11 4.3网络安全11 4.4云计算12 4.5金融科技13 4.6人工智能14 风险提示15 图表目录 图表1本周各类指数行情统计6 图表2本周各行业涨跌幅统计6 图表3本周计算机个股涨跌幅统计7 图表4本周陆港通持股情况统计7 1科技观点每周荟（上） 讯飞发布星火app，行业应用落地可期。 6月9日，讯飞星火认知大模型V1.5如期发布，此次更新的重点能力正是突破开放式问答、多轮对话能力和数学能力。据科大讯飞总裁吴晓如介绍，此次星火认知大模型1.5版本在此前相对较弱的知识问答方面较前作有24%的提升，在文本生成、语言理解、逻辑数学能力和代码能力各自有7%、8%、10%、9%、8%的提升。 此次发布会上，科大讯飞还发布了以讯飞星火认知大模型V1.5为技术支撑的星火APP，面向生活、工作等用户高频使用场景上线200+小助手，用户通过PC端、安卓APP、微信小程序等形式使用产品服务。 因此，此次讯飞发布会总结为3大亮点： 1）发布app，有望实现月活的快速增长。 2）面向不同场景的小助手。相比其他现有模型，行业端助手的落地，是进一步变现的基础。 3）在部分专业领域，体现了更强的产品能力，包括医疗、工业领域。 另一方面，讯飞此次在手机app、PC端、微信小程序放开星火大模型，将大幅增加推理需求，算力板块有所受益。相比训练而言，推理对于算力芯片的要求更低，并不一定需要A100、H100等高端算力芯片。建议关注标的包括：鸿博股份、首都在线、优刻得。 地方数据集团再成立，公共数据运营持续探索。 6月6日，湖北数据集团在武汉市东湖新技术开发区注册成立，该集团由湖北联投集团依托旗下数字产业板块独资成立，其研发的湖北公共数据授权运营平台和湖北数据要素流通交易平台将于6月底上线。 湖北公共数据授权运营平台以政务数据、公共服务数据汇集为基础，旨在实现政府国有数据资产市场化应用和价值变现；湖北数据要素流通交易平台可通过建设统一的交易规则、交易标准等体系，促进各类主体之间的数据共享、开放、交易与合作，激发数据资源的创新活力和社会效益。 我们在此前的报告中多次提到：1）数据要素板块未来持续具有催化，包括各地数据要素落地、公共数据使用与运营规则明确以及来自数据局的新动向，均对板块带来刺激作用；2）传统政务IT类厂商，受益于公共数据要素的运营落地，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；3）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等，静待医保数据要素落地。 2市场行情回顾（上） 2.1计算机板块表现 本周上证综指上涨0.04%，创业板指下跌4.04%，沪深300指数下跌0.65%。计算机行业指数下跌0.35%，跑输上证综指0.40%，跑赢创业板指3.69%，跑赢沪深300指数0.30%。年初至今来看，计算机行业指数上涨29.63%。 横向来看，本周计算机行业指数在申万31个行业指数中排名第14在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第3。 指数名称 周涨跌 年初至今涨 周相对涨跌幅 年初至今相对 图表1本周各类指数行情统计 幅% 跌幅% 涨跌幅 计算机（申万） -0.35% 29.63% —— —— 上证综指 0.04% 4.60% -0.40% 25.02% 深证成指 -1.86% -2.02% 1.50% 31.64% 创业板指 -4.04% -8.68% 3.69% 38.31% 沪深300 -0.65% -0.90% 0.30% 30.53% 信息技术指数 0.94% 29.33% -1.29% 0.29% 车联网指数 0.18% 18.97% -0.53% 10.66% 云计算指数 3.22% 39.81% -3.58% -10.18% 人工智能指数 0.68% 39.48% -1.03% -9.85% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表2本周各行业涨跌幅统计 4% 2% 0% -2% -4% 电力设备 美容护理国防军工基础化工医药生物电子 机械设备食品饮料有色金属环保 钢铁综合汽车 纺织服饰商贸零售石油石化轻工制造计算机 非银金融公用事业煤炭 农林牧渔建筑材料建筑装饰交通运输房地产 社会服务家用电器银行 传媒通信 -6% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2.2计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周云计算、数据要素相关个股表现较为突出。亚康股份、开普云、普元信息涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 图表3本周计算机个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 亚康股份 52.65% 退市泽达 -62.94% 力鼎光电 253.71% 开普云 41.89% 退市紫晶 -58.80% 亚康股份 201.21% 普元信息 26.79% 新智认知 -12.89% 航天软件 141.24% 拓维信息 23.38% 力鼎光电 -12.79% 宏景科技 132.59% 金桥信息 20.83% 延华智能 -11.11% 金桥信息 126.19% 卓朗科技 19.94% 虹软科技 -9.59% 亚华电子 124.98% 云创数据 17.29% 海康威视 -9.53% 初灵信息 116.53% 智微智能 15.57% ST中安 -9.07% 朗玛信息 105.13% 优刻得 12.27% 道通科技 -9.02% 首都在线 101.57% 佳华科技 11.93% 大华股份 -8.90% 丝路视觉 96.58% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、金山办公持仓市值最高，恒生电子、启明星辰、广联达持仓占比最高。从增持比例来看宝信软件、中国长城、证通电子最多。 图表4本周陆港通持股情况统计 持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十 （亿元） 比例 比例变动 恒生电子 141.08 恒生电子 17.56% 宝信软件 1.18% 广联达 90.81 启明星辰 17.12% 中国长城 1.05% 金山办公 82.93 广联达 15.79% 证通电子 1.05% 启明星辰 52.96 朗新科技 7.47% 虹软科技 0.97% 科大讯飞 51.62 用友网络 7.05% 新国都 0.88% 用友网络 48.21 宝信软件 6.96% 浪潮信息 0.66% 宝信软件 47.01 新大陆 6.46% 安恒信息 0.65% 紫光股份 37.17 超图软件 6.34% 新大陆 0.58% 大华股份 25.40 中科创达 5.06% 财富趋势 0.55% 中科创达 22.13 四维图新 4.21% 致远互联 0.51% 股票名称持仓市值 股票名称占流通A股 股票名称占流通A股 资料来源：iFinD，华安证券研究所 3科技软件行业重要新闻 3.1云计算 2023年6月5日，由工业和信息化部主办，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策，中国信通院副院长王志勤等领导出席会议并致辞。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。（来源：云技术） 3.2人工智能 百度智能云在成都举行的文心大模型技术交流会上宣布，自3月份开始内测以来， 其产品"文心一言"的推理性能已提升10倍。同时，其高性能模式“文心一言-Turbo”在 企业高频、核心应用场景中的推理服务性能提升了50倍，这将大幅提高客户的模型使用效果和效率。现在，企业可以申请测试在文心千帆大模型平台上的“文心一言-Turbo”高性能模式。（来源：智东西） 3.3汽车智能化 近日，广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院（以下简称“广汽研究院”）宣布5GV-Box量产开发项目将率先搭载应用中兴通讯车规级5G模组。中兴通讯将提供国内首个基于全自研芯片平台打造的车规级5GR16ZM9300模组，应用于广汽研究院自主研发的车载通信终端平台化项目，首款搭载车型预计2024年量产。双方于6月1日联合召开了5GV-Box项目启动会，广汽研究院副