美国农业部油料作物展望 2023.10. 16

油料作物展望：2023年10月 在本报告中： -国内展望 -国际展望 MariaBukowskiBrynSwearingen 美国大豆产量因产量降低而减少 本月，美国农业部，国家农业统计局（NASS）下调了2023/24美国S.大豆产量预测为4200万蒲式耳至41亿蒲式 耳，产量较低，种植面积不变。TheU.S.大豆平均产量预测为每英亩49.6蒲式耳，比上个月的预测下降了0.5蒲式耳。 由于大豆产量下降被期初库存增加部分抵消，大豆总供应量减少了2400万蒲式耳，至44亿蒲式耳。由于供应减少和南 美竞争加剧，大豆出口减少了3500万蒲式耳，至17.6亿蒲式耳。由于产品需求旺盛，本月大豆压榨量增加了1000万 蒲式耳至23亿蒲式耳（图1）。2023/24年大豆期末库存预计为2.2亿蒲式耳，与上月持平。 图1 美国大豆供需，MY2013/14-2023/24 百万蒲式耳5, 1,901 1,886 1,873 1,734 2,212 2,055 2,204 2,141 2,0922,165 2,300 1,639 1,683 1,753 1,943 1,842 1,755 1,992 2,152 2,266 2,134 2,167 000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 压榨出口生产 注：星号（*）代表预测。MY=营销年度（ 9月/8月）。 营销年 经济研究服务|形势与展望报告 OCS-23j|2023年10月16日 下一个版本是2023年11月14日 由美国农业部世界农业展望委员会批准 资料来源：美国农业部，经济研究局使用美国农业部的数据，世界农业展望委员会，世界农业供需估计，2023年10月。 国内展望 大豆展望 美国农业部在本月的作物生产报告中，国家农业统计局（NASS）预测2023/24年美国大豆产量为41亿蒲式耳，比上个月的预测减少了4200万蒲式耳。美国平均大豆单产预测为每英亩0.5蒲式耳，为每英亩 49.6蒲式耳。本月收获的面积不变，为 8280万英亩。 阿拉巴马州，乔治亚州，堪萨斯州，肯塔基州，路易斯安那州，密歇根州，内布拉斯加州，俄亥俄州和威斯康星州的大豆单产估计较低，导致了美国总量的下降S.大豆生产。这些州的较小收成部分被印第安纳州的较高产量所抵消。印第安纳州的产量预计为每英亩61蒲式耳的历史新高，比上个月的预测增加了1蒲式耳。截至10月1 日，印第安纳州的良好状况被评为73％，而5年平均水平为70％。与印第安纳州强劲的大豆状况评级相反， 堪萨斯州的良好到优秀评级比5年平均水平低38％，是自2012/13年以来最小的产量。在大多数大豆种植州 ，9月比正常情况干燥。中西部上部，大平原和西南地区的部分地区记录的温度比正常高4°F或更高。10月1 日，52%的美国S.大豆种植面积被评为良好到优良状态，比去年同期低3个百分点。TheU.S.截至10月1日， 大豆收成完成23%，比去年高出3个百分点，比5年平均水平高出1个百分点。 2023/24年的初始库存高于先前的估计。美国农业部，NASS在其最新的谷物库存报告中指出，9月1日的大 豆库存总计2.682亿蒲式耳。据报道，非农库存为1.962亿蒲式耳，占大豆总库存的73％。大豆收成减少和 开始库存增加的组合使2023/24年的总供应量从上个月减少了2400万蒲式耳，至44亿蒲式耳。 美国大豆出口减少，而豆粕出口增加 9月份美国对大豆的出口检查总计8480万蒲式耳，比去年同期高1,400万蒲式耳，但比上一个5年低 近34％ 由于巴西继续大量发货，平均而言。截至9月28日，美国S.总承诺(销售和出货量)为1860万吨，比上年同期 低32%。对中国的销售和出货量占承诺总额的44％。据报道，对未知目的地的销售大幅增长，尽管许多销售承诺也可能是针对中国的。与去年相比，对欧盟（EU）和墨西哥的销售额有所下降。已知目的地的其他市场的收益不大。MY2023/24的大豆出口预测本月减少3500万蒲式耳，至17.6亿蒲式耳。由于对大豆产品的需 求增加，2023/24年的大豆压榨量本月增加了1000万蒲式耳，达到23亿蒲式耳。由于大豆出口下降足以抵消 供应下降，2023/24年终大豆库存本月持平，为2.2亿蒲式耳。2023/24U.S.平均农场价格预计为每蒲式耳 12.90美元，与上个月的预测持平。 随着对美国的更高预测S.大豆压榨本月，MY2023/24的豆粕产量上调至5420万短吨，增加20万短吨。2023 /24年款的豆粕出口预计为1530万短吨，比上个月的预测高出20万短吨，原因是外国可出口供应量下降。本 月国内豆粕需求预测不变，为3940万短吨。棉籽供应的历史低位和其他中蛋白粉的供应有限，可能会支持豆粕 的进一步使用。伊利诺伊州迪凯特的豆粕价格在9月份下跌了6％，并平均下跌。 每短吨411.00美元。2023/24年款豆粕平均价格不变为 每短吨380.00美元。 MY2023/24的豆油产量预测本月增加1.15亿磅，达到270亿磅。对大豆油的需求保持强劲，特别是对生物燃料的消费。TheU.S.美国能源部S.能源信息管理局（EIA）9月29日发布的生物燃料生产所消耗的原料报告显示，2023年7月，生物燃料中使用了12.7亿磅大豆油，创月度历史新高。这比2023年6月的记录高出5.5％ 。对于2022/23年款和2023/24年款，用于生物柴油的豆油预计分别将达到121亿磅和128亿磅。由于使用 量增加和8月份豆油产量达到10个月低点，附近的豆油库存趋紧。2023/24年款的大豆油期末库存预计为17 亿磅，比上个月的预测低8500万磅。2023/24年豆油平均价格不变，为每磅63美分。 较低的种植面积和产量降低了太阳花籽产量 美国农业部，NASS作物生产报告还报告了2023年10月12日的2023/24日太阳花籽产量。Sflowerseed 产量减少了7600万磅，至22亿磅。这比2022/23年产量低22％，但比2021/22年受干旱影响的作物高 15％。U.S.太阳花籽收获面积从上个月减少到130万公顷，而产量减少了24磅每英亩至1,738磅每英亩。太阳花籽的总收获面积减少了2600万英亩，其中70％的收获来自油型太阳花籽（图2）。与去年相比，产量预测较低是由于收获面积减少和单产减少，特别是在南达科他州，堪萨斯州和德克萨斯州。 图2 美国向日葵收获面积按类型和总产量，MY2013/14-2023/24 油型非油型总产量 千英亩2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 百万英镑 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 MY=营销年份（9月/8月）.注：星号(*)代表预测。 营销年 资料来源：美国农业部，经济研究局，使用美国农业部，国家农业统计局，作物生产，2023年10月的数据。 北达科他州和南达科他州平均占太阳花籽总产量的80％以上。该地区的天气状况严重影响了总供应量。根据美国农业部，NASS作物进展报告，截至2023年10月1日，北达科他州的太阳花籽作物被评为61％，比 2022/23年低1％。另一方面，南达科他州的收成被评为50％的好到优。北达科他州的Sflowerseed产量 预计为10亿磅，比2022/23年款减少2.63亿磅，这是受收成面积减少的推动，部分抵消了产量增加。南达科他州的产量预计为8亿英镑，下降2.94亿英镑（27％）。The. 南达科他州的向日葵产量预计为每英亩1668磅，比去年下降4%。 在最近的美国农业部NASS谷物库存报告中，9月1日的太阳花籽库存为3.67亿磅，比2022/23年时增加了 7300万磅。油型向日葵库存占总数的93％。总供应量降至29亿磅，因为产量下降仅被库存增加部分抵消。产 量下降导致太阳花籽出口和其他用途减少。MY2023/24的Sflowerseed出口预测减少2000万磅至1.15亿磅 。MY2023/24的阳光种子压榨预计在。 11亿英镑，由于供应减少，比2022/23年款下降了13％。预计最终库存将达到2.74亿磅，比上个月减少1900万磅。 美国油菜产量因产量降低而减少 U.S.根据美国农业部最新的NASS作物生产报告，将油菜产量下调3500万磅至40亿磅。油菜收获面积比上个月增加了57,000英亩，至230万英亩，而单产则降低了59磅/英亩，至1,741磅/英亩。由于从加拿大进口 的增加抵消了产量下降，本月油菜供应保持不变。油菜进口量预计为9.67亿磅，比上个月增加3000万磅，但 比2022/23年款下降了24％。虽然MY（6月至5月）2023/24年的油菜压榨预测保持不变，但MY（ 10月至9月）2023/24年油菜压榨预测上调。 2023/34年款（10月至9月）的菜籽油总供应量随着开始库存和产量的增加而增加。生物燃料中的菜籽油 使用量增加了10万磅，至34亿磅，部分被食品使用量的减少所抵消。2023/24年款的菜籽油库存与上个月相比几乎没有变化。 其他次要油籽的展望 由于产量降低，美国MY2023/24的棉籽产量预测减少了10万短吨，至390万短吨。这是自MY1986/87以来最低的棉籽作物。由于MY2023/24的棉籽供应量预测较低，其他用途的棉籽减少了10万短吨。本月棉籽压榨量不变，为135万短吨。 MY2023/24U.S.花生产量预计为62亿磅，由于产量下降，产量下降了7600万磅。花生产量预计为每英亩3, 905磅，比上个月下降1％，比2022/23年款下降3％。阿拉巴马州，佛罗里达州和北卡罗来纳州的较低产 量预测导致了本月的下降，仅部分被南卡罗来纳州的花生产量增加所抵消。南卡罗来纳州的花生产量增加了200 磅，达到4,200磅。格鲁吉亚是一个主要的花生生产州，本月的花生产量没有变化，为每英亩4,300磅。南卡 罗来纳州的花生产量本月增加了200磅，达到4,200磅。9月，大多数花生生产国的花生作物状况进一步下降 。到10月1日，美国的48%S.花生种植面积被评为从好到优，比去年同期低17个百分点。 截至10月1日，美国16％的花生种植面积已收获，比去年低10个百分点，比5年平均水平低6个百分点。 由于供应减少和饲料种子残留的边际减少，2023/24年季末花生库存预计为21亿磅，比上个月的预测低 3800万磅，但比2022/23年高1.15亿磅。 国际展望 全球油菜籽压榨减少了供应减少 MY2023/24全球油菜籽产量预测本月略低10万吨，至8500万吨，原因是加拿大产量下降，部分抵消了欧盟 (EU)油菜籽产量增加的影响。由于加拿大和俄罗斯的出口减少，2023/24年度全球油菜籽贸易减少了50万吨 ，至1,700万吨。由于国内需求下降，本月孟加拉国，日本，欧盟和墨西哥的油菜籽进口量降低。 2023/24年款的全球油菜籽压榨量预计为8110万吨，比上个月的预测低30万吨，略高于2022/23年款的估计压榨量。由于国内菜籽油和菜粕需求下降，本月日本，墨西哥和孟加拉国的菜籽压榨预测降低。全球2023/24年度油菜籽库存本月略有上升，由于欧盟油菜籽库存增加，估计为620万吨。 欧盟的油菜籽产量预计为2000万吨，比上个月预测的收获面积高30万吨。据欧盟成员国报道，本月油菜收获 面积增加了10万公顷，至630万公顷。预计本月油菜籽产量为每公顷3.18吨，略低于上个月。欧盟（尤其是波兰）的收成面积高于预期，这导致了更高的产量预测。由于国内供应增加，欧盟2023/24年的油菜籽进口量减少了20万吨，至520万吨。如果实现，油菜籽进口量将是自2018/19年以来的最低水平。欧盟的油菜籽 压榨预测本月保持不变，为2440万吨。 由于单产降低，加拿大2023/24年度的油菜籽产量预测本月降低了40