2022年中国轨道交通控制系统行业概览：交控科技自主化创新，打造交通领域“最强大脑”（摘要版）

头豹市场研究|2022/07 www.leadleo.com 2022年 中国轨道交通控制系统行业概览：交控科技自主化创新，打造交通领域 “最强大脑” 2022ChinaRailTransitControlSystemIndustryOverview 2022年中国における鉄道制御システム産業の概要 （摘要版） 报告标签：城市轨道交通、CBTC、CTCS、轨道交通信号系统撰写人：郭嘉咏 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 观点摘要 轨道交通控制系统行业首先具有核心技术门槛高的基本特点，所提供的产品及服务对安全性、 可靠性、稳定性和可持续性均有极高要求，相关提供商必须具备极强的抗风险能力，才能长期持续的提供产品与服务。其次本行业还具备显著的周期性特点，这是由轨道交通建设维护本身的特性及相关产品系统核心元器件迭代所决定的，依照相关技术规范要求结合行业惯例，高铁轨道交通控制系统的生命周期一般在10-15年左右，部分室外设备系统受环境因素影响更新周期更短。中国铁路行业正处于新建为主向新建与升级改造并重的阶段，城市轨道交通行业处于稳定发展时期。 本文主要关注于轨道交通控制系统行业的产业链情况，分析了轨道交通控制系统的技术、驱动因素，轨道交通控制系统行业竞争格局、市场规模以及未来的发展和趋势。 进入“十四五”期间，同时未来建成交通强国，国家发展城市群都市圈，实行区域一体化发展 国家已发布京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设和成渝双城经济圈的发展规划，同时提�了其他一批城市群、都市圈的发展设想。这将大大提升市域快轨的重要性和需求量，同时提�了既有市郊铁路通勤化的现实要求。在国家政策的引导下，市域轨道交通即将迎来迅猛的发展。目前市域轨道交通列车具有公交化运营的需求，即采用即到即走的�行模式，运营计划调整灵活。 铁路行业竞争性环节改革加速推进，铁路建设运营主体由“一元结构”向“二元结构”转变 随着铁路行业竞争性环节改革加速推进，铁路建设运营主体由“一元结构”向“二元结构”转变，为企业参与地方铁路建设、发展电力电气化等业务带来了市场机遇。根据国家发改委相关指导意见，城际铁路、市域（郊）铁路、支线铁路及铁路专用线，以有关地方和企业�资为主，项目业主可自主选择建设运营方式。2021年地方控股铁路项目投资已占年度全路投资总额40%以上，未来占比预计将进一步提升，也意味着地方对铁路项目招投标的话语权将逐渐提高。 从智能交通到智慧交通，行业处于深度变革期，开拓创新，不断推进高质量发展 2020年3月，《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》发布以来引起行业强烈反响，有力推动了行业的技术创新。智慧城轨被纳入《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》和《“十四五”增强制造业核心竞争力五年行动计划》。随着城轨交通的发展，智慧城轨要与时俱进，主动创新，积极创新，善于创新。 精华摘要 轨道交通控制系统包括信号系统与通信系统，而信号系统由地面及车载信号设备组成。信号系统的重要部分是列控系统，在中国，根据不同的轨道交通种类，应用不同的列控系统 CTCS是中国大陆铁路系统应用的列控技术标准，是参考了欧洲的ETCS，并结合中国实际情况推�的。当下中国的高速铁路，主要是通过CTCS-2与CTCS-3来实现对行车间隔和速度的自动控制。CBTC是在通信技术发展下产生的较为先进的列控技术，多应用于城市轨道交通。 CBTC 调度中心CTC 调度系统 设置进路 动作指令 CTCS-2 结构图 列控中心 车站联锁 联锁 轨旁设备 列车 轨道电路 应答器 道岔 信号机 区段和防护区段状态 轨旁单元 LEU 区域控制器 定位移动授权 GSM-R室内 设备 无线闭塞中 心RBC 调度中心 CTC CTCS-3 结构图 列控中心 车站联锁 轨道电路 应答器 道岔 信号机 轨旁单元 LEU 铁路与城市轨道交通控制系统 CTCS-3 CBTC 应用于国铁，信号制式标准统一 应用于城市轨道交通，信号制式无统一标准 准移动闭塞 移动闭塞 通过GSM-R实现车地数据传输 通过GSM-R/漏泄电缆/裂缝波导管/无线电台等实现车地数据传输 CBTC是城市轨道交通列车自动控制系统（ATC）中所使用的一种闭塞系统技术，与速度码控制的固定闭塞系统和基于目标距离控制的准移动闭塞系统并立。CTCS随着级别升高，闭塞方式也不一样，大致是“固定闭塞→准移动闭塞→虚拟闭塞/移动闭塞”的顺序。 CBTC与CTCS都是双向车-地数据传输，CTCS是基于GSM-R来实现双向车-地数据传输，而CBTC不止GSM-R，还可以是漏泄电缆、裂缝波导管、无线电台/无线自由波等实现传输。 GOA3级和GOA4级的自动驾驶系统在高速铁路自动驾驶系统的应用条件与城市轨道交通自动驾驶系统相比具有更高的复杂性，需要突破一系列关键安全保障技术，才可能获得成功应用 列车停车 关闭车门 GOA1 带司机的ATP 整列车 司机自动 司机自动 司机司机 下运行 司机司机 自动 自动 乘务员 乘务员 自动 自动 自动 自动 高速铁路的全自动运行系统 不同的GOA等级下，司机及乘务员与设备之间的分工不尽相同在GOA1到GOA3等级下的应急事件处理由人工介入处理，GOA4等级下则全部由全自动运行系统自动完成各种处理，全自动运行系统不但减少了驾驶员/乘务员，而且进一步增强了轨道交通系统装备的功能和性能是轨道交通技术的发展方向。 自动化等级 列车运行类型 行驶中调 干扰事件 GOA2 STO GOA3 DTO GOA4 UTO 国际标准（IEC62290）按照轨道交通线路自动化程度定义了4层自动化等级（GradeofAutomation，GOA），自动化程度从低至高为GOA1至GOA4。 在GOA1到GOA3等级下的应急事件处理由人工介入处理，GOA4等级下则全部由全自动运行系统自动完成各种处理，全自动运行系统不但减少了驾驶员/乘务员，而且进一步增强了轨道交通系统装备的功能和性能，是轨道交通技术的发展方向。GOA3级和GOA4级的自动驾驶系统在城市轨道交通已经获得成功应用，但在高速铁路领域未见报道，其功能描述有待进一步规范。 2020-2025年轨道交通控制系统年复合增长率为25.16%，证明轨道交通控制系统行业进入“十四五”时期发展迅速，市场空间将进一步释放 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国轨道交通控制系统行业概览：交控科技自主化创新，打造交通领域“最强大脑”》 中国轨道交通控制系统市场规模，2015-2025 未来发展趋势从企业端�发，对企业的一站式解决方案的需求呈上升趋势。因此，企业具备信号、通信、电力电气化系统的所有集成的资质，从一方面来说，对于中标高速及城际铁路项目有着重要作用。 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国轨道交通控制系统行业概览：交控科技自主化创新，打造交通领域“最强大脑”》 2021年轨道交通控制系统行业竞争格局气泡图 未完待续 下篇正在进行中 若您期待尽快看到下篇报告或对 下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院轨道交通行业研究团队 邮箱：harriet.guo@leadleo.com 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国轨道交通控制系统行业概览：交控科技自主化创新，打造交通领域“最强大脑”》 了解其他交通系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •2022年中国公路智慧交通行业概览 •2022年中国车路协同短报告 •城市轨道交通二级市场研究报告 •2022年中国新能源车逆变器行业概览 •2022年新能源汽车高压连接器行业概览-新能源汽车电流传输的桥梁 •2022年新能源智能汽车及自动驾驶竞争分析白皮书：新四化浪潮来袭，四大参与主体应对策略解读 头豹市场研读|2022/07 方法论 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。 www.leadleo.com 400-072-55887 头豹研究院简介 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、 财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人 工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 5,000+ 8万+ 100万+ 300+50万+ 注册机构用户 资深分析师 细分行业深入研究原创内容 公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80% 行企研究价值数据元素 合作专家 四大核心服务 企业服务 云研究院服务 备注：数据截止2022.6 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务 行业排名、展会宣传园区规划、产业规划 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务地方产业规划，园区企业孵化服务