扭转趋势：解决可再生能源规模化进程中的障碍与挑战英

转动 可再生能 潮汐在结垢 源 解决障碍和机会加速全球能源转型 毕马威国际 kpmg.com/scalingrenewables Contents Introduction05 屏障 07关键原材料43 屏障屏障 01市场结构 1308 自然与生物多样性51 18 屏障屏障 02获得资本 09社会经营许可证56 屏障电网投资 03基础设施 屏障 2210新兴市场62 屏障规划和 04允许 28Conclusion68 屏障加速存储 05解决方案 32Methodology70 屏障 06供应链问题38 我们如何帮助71 01 关于主要作者屏障 屏障 02 AnishDe迈克·海 屏障 全球能源、自然资源和化学品 毕马威国际 Anish是一位备受赞誉的能源行业专家和超过顾问在能源改革、资本市场、政策和 监管。阿尼什的工作重点是能源转型、气候变化、 可再生能源，特别是与部门改革和重组有关的可再生能源，设计政策和监管框架，以及智能电网和数字 解决方案。 在担任能源、自然资源和化学品全球主管期间，负责毕马威行业战略、增长和市场领先的解决方案关于全球范围内的能源和脱碳。他与 组织、多边开发银行和国际能源机构能源和气候优先事项。 他最近代表毕马威出版的工作重点是能源行业的fi在应对气候变化以及增长和创新需求中的作用这是可持续的。他是毕马威全球气候变化和 脱碳中心。 气斯候变化与脱碳03 领导者，全球可再生能源负责人， 毕马威国际屏障 04 迈克参与了毕马威的气候变化和脱碳工作屏障 超过二十年。在他作为合作伙伴和全球可再生能源主管的角色中05 能源，他监督毕马威fiRMS在可再生能源战略、可再生能源方面的业务 M&AandcorporatePPAs.Inhisroleastheglobalheadofclimatechangeand 脱碳，迈克是企业客户在设置和屏障 实现雄心勃勃的零净目标，帮助客户应对气候挑战，06 风险和机遇。他还积极参与气候fiNance议程。 迈克热衷于采取行动解决气候危机，特别是通过屏障 07 加快创新步伐，扩大可再生能源部署，以及 吸引更多的资本进入发展中市场的项目。 他最近代表毕马威出版的工作重点是采购可再生 通过PPAs提供能源，以加快公司的脱碳计划和屏障 优先考虑公正和公平的能源转型的重要性。08 屏障 09 屏障 10 3|扭转可再生能源规模的潮流 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 屏障 01 屏障 02 · FranceliJodas西蒙维利CBFEI 屏障 全球领导者，电力和公用事业毕马威国际 FranceliJodas是一位经验丰富的能源专业人士，对能源转型。 作为电力和公用事业的全球主管，她负责协调 P&U社区了解全球挑战和趋势， 促进各国和发展中国家之间最佳做法的交流根据市场需求提供全球解决方案。 在巴西的毕马威，她直接从事专注于电力和公用事业行业，如公司治理实施、重大项目 为风能代理、战略创新和解决方案开发提供咨询专注于提高绩效。她还负责机构 与能源部门监管机构和协会的关系。 作为毕马威包容性和多样性委员会的领导人之一 巴西，Franceli在关于I＆D的辩论中被认为是重要的市场声音。 副主席兼英国能源主管，03 毕马威在英国 屏障 04 屏障 SimonVirleyCBFEI是能源和自然资源副主席兼主管 对于毕马威英国fiRM。他一直在为能源和气候问题提供建议05 超过30年。 他作为总干事领导了英国扩大可再生能源规模的工作屏障 06 2008-15年间英国政府的能源，这导致了来自可再生能源的电力在GB市场的份额从 从2007年的5%到今天的40%以上。自从加入毕马威以来，他已经 为领先的可再生能源和能源公司提供能源转型方面的建议。屏障 07 女王在2014年授予他CB，以表彰他在能源和气候变化方面的工作 issues.HeisaFellowoftheEnergyInstitute(FEI)andontheMarketsAdvisory 电力系统运营商（ESO）。 屏障 08 屏障 09 屏障 10 4|扭转可再生能源规模的潮流 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 屏障 01 屏障 Introduction 02 屏障 03 屏障 04 实现《巴黎协定》的雄心取决于 在显著和快速地扩展部署屏障 05 可再生能源。在一份关于可信途径的报告中 为了实现2023年发布的这一目标，国际能源署（IEA）得出结论，可再生能源 到2030年，新增产能必须从2022年的水平增加两倍。在1屏障 06 简而言之，这意味着每年安装超过1200千兆瓦到本世纪末。把这个数字放在上下文中， 考虑到 美国（US）从2022年底的所有燃料类型屏障 07 是1,200千兆瓦。专注于增2强可再生能源 能力至关重要，不仅是为了实现气候目标，而且还用于补充现有的能源组合，其中 传统能源继续发挥重要作用屏障 08 确保能源供应的稳定性和可靠性。 屏障 09 1国际能源署（IEA），“通往1.5C的可靠途径：四个支柱 10 在2020年代的行动，“2023年屏障 2美国能源信息署（EIA），“电力解释：电力美国的发电量、产能和销售额，“2023年 5|扭转可再生能源规模的潮流 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 这是一项艰巨的任务。 考虑到可再生的同样强劲的步伐部署需要持续到2050年。 国际可再生能源机构（IRENA）预测到2050年达到净零排放， 每年与能源相关的二氧化碳排放量需要与2022年相比，每年暴跌37千兆吨水平。3在2022年，全球排放量来自运输，包括航空和所有乘客和 货车，卡车和船，总计8千兆吨。 实现雄心勃勃的气候的主要工具 目标是提高可再生能源在全球的份额能源结构从目前的14%到 到本世纪中叶，77%。5 全球可再生能源的定位如何行业实现增长的速度和规模 到2050年需要为世界77%的人口供电？直截了当的现实是，可再生能源行业 它的许多支持者远未达到规模这是实现这一目标所必需的。 这个发人深省的真理经常被忽视，因为是对显著进步的应有庆祝 可再生能源，如风能和太阳能和支持 像储能这样的技术已经取得了巨大的进步。过去十年。可再生能源已经改善了他们的性能，扩大生产，最 至关重要的是，削减了他们的成本，超出了许多相信是可能的。 直截了当的现实是，可再生能源行业它的许多支持者远未达到规模 这是实现这一目标所必需的。 4 为什么可再生能源如此难以规模化？ 全球承诺 和无数的承诺... 巴黎协定 可持续发展目标 Barriers 到2050 年 Howcan 我们的桥梁 差距? 2050 目标 净零2050 国家可再生能源能源目标 区域 Agreements 屏障 01 屏障 02 屏障 03 屏障 04 屏障 05 屏障 06 屏障 07 屏障 08 屏障 09 屏障 10 3国际可再生能源署（IRENA），“2023年世界能源转型展望：1.5C途径”，2023年 4国际能源署（IEA），“追踪清洁能源进展2023”，2023年 5国际可再生能源署（IEA），“2023年世界能源转型展望：1.5C途径”，2023年 成功与失败按燃料计算的美国一次能源份额按燃料划分的欧盟一次能源份额 可再生能源行业的成功 是真实的。在支持性政策的帮助下， 可再生能源通常会创下创纪录的年增长率。但可再生能源也可以同时 成功超越任何人的想象，但仍然失败戏剧性地实现了可持续发展的承诺 100% 90% 680% 70% 60% 50% 40% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% future.Indeed,whilegrowthrapidly,renewablesstill 30% 30% 占全球整体能源的一小部分 20% 20% 混合，具有显著的fi不能跨市场的差异。 10% 10% 屏障 0% 0% 审查可再生能源部署的当前速度 20122013201420152016201720182019202020212022 20122013201420152016201720182019202020212022 揭示了显著的fi不能增长的机会。根据 水力发电 Renewables 核 水力发电 Renewables 核 对于IRENA，世界增加了创纪录的295千兆瓦 气体 油 煤炭 气体 油 煤炭 2022年的可再生产能，增加了近 2021年的10%。2023年夏7天， IEA预测全球可再生能源容量增加 按燃料划分的中国一次能源份额按燃料划分的印度一次能源份额 全年将达到440千兆瓦，可能100% 100% 到2024年增加到550吉瓦。8 90% 这是令人印象深刻的增长，但缺口可能是 70% 70% 更易于管理。IEA对2024年的看涨预测 60% 60% 还差650千兆瓦 50% 50% 到2030年每年都会增加，以限制 40% 40% 80% 90% 80% 《巴黎协定》。承认还有多少 风能、太阳能和能源储存必须迅速建立应该足以激发人们的紧迫感 所有可再生能源利益相关者。调整紧迫性通过战略措施可以帮助维持 可再生能源部署。 30% 30% 20% 20% 10% 10% 屏障 0% 0%07 2012201320142015201620172018201920202021202220122013201420152016201720182019202020212022 水力发电气体 屏障 01 屏障 02 03 屏障 04 屏障 05 屏障 06 08 屏障 09 屏障 10 Renewables 核 水力发电 Renewables 核 油 煤炭 气体 油 煤炭 屏障 6国际可再生能源机构（IRENA），“尽管能源危机，可再生能源仍实现创纪录的增长”，2023年 7国际可再生能源机构（IRENA），“尽管能源危机，可再生能源仍实现创纪录的增长”，2023年 8国际能源署（IEA），“可再生能源市场更新：2023年和2024年展望”，2023年 屏障 01 屏障 02 屏障 03 屏障 04 屏障 05 屏障 06 屏障 07 屏障 08 屏障 09 屏障 10 可能会产生define的障碍可再生时代 有效行动的起点是准确的诊断主要挑战，防止 戏剧性的可再生能源规模扩大。其中一些规模的障碍是众所周知的，比如网格不足基础设施、fi不足的储能和电网 fi灵活性，以及由fi不有效允许引起的延迟和规划过程。 需要更好地理解其他挑战，这意味着有效的战略和资源 克服它们是缺乏的。这些包括障碍由自然和生物多样性引起的关注，越来越重视建立新的社会许可证可再生能源的发展和挑战 访问为可再生能源提供资金所需的fi融资能源项目。 作为催化的起点 行动，毕马威专业人员推荐一个准确的 原发性诊断挑战预防 可再生部署在速度和规模。 本报告旨在强调 80% Over 同意或强烈同意 显著加速可再生能源部署是最紧迫的问题需要注意满足巴黎 协议的目标。同时， 84% 报告说，当前的市场挑战 造成了实质性的延误，并且在有些情况下，甚至放弃 可再生能源项目。 以必要的速度部署可再生能源 通过提高对以下问题的认识来实现全球目标这些挑战并提出建议 克服它们。作为报告的一部分发展，毕马威调查组织 ConfiRM诊断可再生能源障碍的必要性并帮助识别最重要的fi不能挑战 扩展可再生能源。 收到了100多名调查受访者的意见， 包括可再生开发商、投资者、公用事业公司、以及来自全球各地的其他利益相关者。过80%的人同意或强烈同意fi 加速可再生能源部署是最重要的 紧迫的问题需要注意，以满足巴黎协议的目标。同时，84% 据报道，当前的市场挑