全国新能源市场深度分析报告

2023年11月 全国新能源市场深度分析报告 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会 2023年12月26日 目录 Contents 说明： 总体市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEVICE：燃油车BEV：纯电动PHEV：插电混动NEV=BEV（含FCV）+PHEV 产销数据来源：乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿新车统计数据来源：安路勤 01 新能源市场 02 技术类型细分市场 03 车型大类细分市场 04 品牌定位细分市场 05 国别定位细分市场 06 价格定位细分市场 07 企业竞争 新能源市场产销情况（2023年11月及累计） 本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比 产量 988113 720068 37.2% 922727 7.1% 7833850 5917004 32.4% 批发 958800 732005 31.0% 889462 7.8% 7773117 5750842 35.2% 出口 85789 82657 3.8% 112006 -23.4% 945990 536428 76.3% 零售 840500 601307 39.8% 771797 8.9% 6808350 5036617 35.2% *新能源市场：BEV+PHEV 新能源市场 39.5 产量 43.4 51.862.8 35.043.8 61.8 73.676.378.9 80.5 92.3 98.8 72.1 72.1 72.0 75.3 83.2 88.9 95.9 67.4 67.8 73.2 75.1 8.8 11.2 8.6 2022年 2023年单位：万辆 批发38.749.5 42.031.7 45.6 7.57.97.0 出口 5.24.5 1.10.8 3.9 2.5 7.7 4.9 4.4 60.0 67.2 29.5 43.5 60.4 67.8 28.1 42.2 9.1 9.7 56.5 58.1 65.7 76.0 73.8 79.6 57.0 56.4 63.5 7.0 8.9 7.8 10.4 8.37.3 54.752.558.066.564.171.6 32.943.9 74.6 77.2 84.1 35.427.344.528.436.053.248.653.2 61.1 55.7 60.164.1 1月2月3月4月5月6月7月8月 9月 10月 11月12月 零售 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计 深度分析报告 3 64.1 84.1 60.1 77.2 55.7 74.6 61.1 71.6 53.2 64.1 48.6 66.5 53.2 54.6 44.5 新能源市场 330871439068546472524730579938665427641005716335746305771797840500 25.7%31.6%34.3%32.3%33.3%35.1%36.3%37.3%37.0%38.0%40.4% 958400946033104428510988381162125122830511267631206672127219012600121238801 12892711385101159075716235681742063189373217677681923007201849520318092079301 *新能源市场：BEV+PHEV *燃油车市场：ICE *总体市场：新能源市场+燃油车市场 新能源市场月度零售销量及同比 Y2022 Y2023 25.2%31.9% 34.5% 22.1% 38.5% 39.8% 60.9% 22.8% 84.8% 60.9% -6.5% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 新能源市场销量 新能源 市场同比-6.5% 燃油车市场销量 60.9%22.8%84.8%60.9%25.2%31.9%34.5%22.1%38.5%39.8% 燃油车市场同比 总体 市场销量 总体 市场同比 -44.5% -4.1%-8.2%43.8%16.9%-13.0-15.3%-10.0%-2.9%-2.1%18.0% -38.0% 10.0% 0.5% 54.9%28.6%-2.6%-2.7%2.6% 5.0% 10.2%25.9% 新能源市场月度零售销量渗透率 Y2022 Y2023 40.4% 31.6% 34.3%32.3%33.3% 35.1%36.3%37.3%37.0%38.0% 25.7% 36.4% 28.1%27.1%26.6%27.3%26.7%28.4% 31.8%30.2% 29.5% 21.7% 17.0% 1月2月3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月11月12月 Y2023 渗透率 Y2022 渗透率 17.0%21.7%28.1%27.1%26.6%27.3%26.7%28.4%31.8%30.2%36.4% 29.5% 注：渗透率= 新能源市场 总体市场 *100% 总体市场 新能源市场 （ICE+BEV+PHEV）（BEV+PHEV） 58.0 36.0 52.5 28.4 43.9 27.3 33.1 35.4 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计 深度分析报告 4 新能源市场 新能源市场年度零售销量渗透率 1726.5 2054.5 2015.7 1717.0 1929.1 1818.1 2068.6 1967.6 总体市场（ICE+BEV+PHEV）新能源市场（BEV+PHEV） 1129.7 1486.7 2019年2020年2021年2022年2023年1-11月 10100251109554298693656777996808350 新能源渗透率 4.9% 5.8% 14.8% 27.6% 35.2% 1967596918181338171698061486734412536153 注：渗透率= 新能源市场 总体市场 *100% 2068599419290892201567422054514319344503 *新能源市场：BEV+PHEV *燃油车市场：ICE *总体市场：新能源市场+燃油车市场 新能源市场年度零售销量及同比 新能源销量 燃油车销量 总体销量 567.8 596.8 298.7 101.0 111.0 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年1-11月 新能源市场销量 新能源市场增速 燃油车市场销量 燃油车市场同比 总体 市场销量 总体 市场同比 -0.5% 9.9% 169.2% 90.1% 35.2% -7.9% -7.6% -5.6% -13.4% -6.0% -7.5% -6.7% 4.5% 1.9% 5.3% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计 深度分析报告 5 技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型产销情况（2023年11月及累计） 技术类型本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比 BEV 658693 545993 20.6% 607349 8.5% 5377051 4557532 18.0% 产量 PHEV32942017407589.2%3153784.5%2456799135947280.7% BEV 649344 566462 14.6% 591986 9.7% 5378294 4450591 20.8% 批发 PHEV30945616554386.9%2974764.0%2394823130025184.2% BEV 76439 77554 -1.4% 101088 -24.4% 874492 488516 79.0% 出口 PHEV9350510383.2%10918-14.4%714984791249.2% BEV 551814 437691 26.1% 500414 10.3% 4561507 3800404 20.0% 零售 PHEV28868616361676.4%2713836.4%2246843123621381.8% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计 深度分析报告 6 技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比 PHEV销量 BEV销量 BEV同比 PHEV同比 123.6% 116.3% 131.1% 88.5% 106.8% 100.2% 76.9% 76.4% 48.8% 69.9% 59.7% 71.3% 69.3% 42.9% 45.0% 16.9% 7.3% 6.0% 16.4% 22.8% 9.4% 25.4%26.1% -22.5% 45.7 49.150.0 50.0 55.2 38.6 38.8 44.9 42.1 18.5 21.3 11.8 29.4 14.5 36.1 16.0 16.4 19.2 21.7 22.0 22.6 24.6 27.1 28.9 12月 BEV销量456642 PHEV销量184540 BEV同比16.9% PHEV同比123.6% 23年1月2月 213028 117870 -22.5% 294446 144575 42.9% 3月4月5月6月7月8月9月10月11月 386214360818388288448629421454490670499819500364551814 160342163837191650216798219551225665246486271433288686 7.3%69.3%45.0%6.0%16.4%22.8%9.4%25.4%26.1% 48.8% 116.3% 88.5% 131.1% 106.8% 100.2% 76.9% 69.9% 59.7% 71.3% 76.4% 新能源市场不同技术类型年度零售销量及同比 PHEV销量 BEV销量 BEV同比 PHEV同比 168.7% 160.6% 171.3% 74.3% 81.8% 4.3% 12.8% 20.0% -15.9% -1.7% 425.7 456.2 244.2 224.7 142.1 80.6 90.9 20.4 20.1 54.5 BEV销量 PHEV销量 BEV同比PHEV同比 2019年 805666 204359 4.3% 2020年 908620 200934 12.8% 2021年 2441821 545115 168.7% 2022年2023年1-11月 42570464561507 14207532246843 74.3%20.0% -15.9% -1.7% 171.3% 160.6% 81.8% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计 深度分析报告 7 不同燃料类型市场占 总体市场的份额 技术类型细分市场 1.0% 1.0% *总体市场：ICE+BEV+PHEV 不同技术类型市场占 新能源市场的份额 79.8% 81.9% 81.8% 75.0% 67.0%33.0% 25.0% 20.2% 18.1% 18.2% 100% PHEV份额BEV份额 ICE份额PHEV份额BEV份额 100% 21.1% 16.5% 9.1% 21.3% 24.3% 22.2%22.3%23.7%23.8%25.5%24.8%24.6%26.5% 8.5% 10.4% 10.1% 10.1% 11.0% 11.4% 12.4%11.7%12.2%13.4% 13.9% 70.4% 74.3% 68.3%65.6%67.7%66.7%64.9%63.7% 62.7% 63.0%62.0%59.6% 12月23年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月