2023-2026年酒店行业深度研究报告

2023-2026年酒店行业 深度研究报告 发现报告 目录 前言2 行业概述3 行业定义3 行业分类4 发展历程6 商业模式9 周期性与成长性12 行业现状14 市场规模14 竞争格局18 行业驱动力20 产业链全景23 产业链上游24 产业链中游26 产业链下游27 行业展望/趋势28 连锁化进程持续加深28 中高端化成为酒店扩张主要趋势30 代表公司34 首旅酒店34 锦江酒店36 华住集团38 格林酒店40 亚朵41 君亭酒店43 免责声明46 1 前言 2023年，生活重启给城市带来更多的活力。出行环境的恢复催生用户出行场景增加，给城市带来更多流动。旅行、商业活动、社交、线下演出等各种活动纷纷回温。城市人口流动的增加也激发酒店行业复苏发展，居民出行对酒店住宿的需求日益增多，中国酒店行业逐渐回归正向增长。 截至2022年末，全国住宿业设施总数为43万，其中酒店业设施为27.9万，客房总数为1426.4万间。同比2022年初，酒店业设施数量增长10.7%，客房总数增长5.9%。从城市分布来看，截至2022年末，一线城市客房数为134.65万，占比9.44%，副省级及省会城市占比29.53%，而61.03%的酒店分布在三四线及以下城市。酒店数量的回升说明酒店行业的复苏发展。 在全球化的浪潮中，酒店行业作为服务业的重要组成部分，更是扮演着至关重要的角色。随着经济的发展和人们生活水平的提高，旅游业的蓬勃发展为酒店行业带来了前所未有的机遇和挑战。本研究报告旨在深入分析酒店行业的现状，探讨其发展趋势，以及面临的挑战和机遇，并提出相应的策略建议。 在这份报告中，我们将首先回顾酒店行业的历史发展脉络，从而为理解其当前的业务模式和市场结构奠定基础。接着，我们将分析酒店行业的市场规模、增长动力以及消费者行为的变化。此外，报告还将探讨技术创新如何影响酒店业务，以及酒店企业如何应对日益激烈的竞争环境。 酒店行业的研究不仅仅局限于传统的住宿服务，还包括了会议、餐饮、娱乐、休闲等多元化服务的综合体验。因此，本报告也将涉及这些相关领域的最新发展和趋势。 2 在全球经济不确定性增加的背景下，酒店行业的未来充满了变数。环境保护、可持续发展、数字化转型、消费者偏好的变化以及全球性的健康危机，如新冠疫情（COVID-19），都对行业造成了深远的影响。因此，本报告也将对这些因素进行详细的分析，并探讨酒店业如何适应这些变化，以保持其长期的竞争力和盈利能力。 通过本报告的研究，发现报告研究院希望为酒店业的从业者、投资者、政策制定者以及学术界提供有价值的见解和建议，以促进酒店行业的健康发展和创新。 行业概述 行业定义 酒店行业是一个多元化的行业，涵盖了为旅行者提供住宿、餐饮、娱乐和其他相关服务的各种企业和组织。酒店行业的主要组成部分包括：传统的酒店和汽车旅馆、度假村、长期住宿酒店、宾馆、旅馆和其他形式的短期住宿。这些酒店可以根据其服务、设施、位置、价格和目标市场进行分类。例如，奢华酒店通常提供高端的设施和服务，而经济型酒店则更注重基本的住宿需求和价格合理性。 随着技术的发展，酒店行业也经历了许多变革。在线预订平台、数字支付系统和智能房间技术都已成为行业的标准。此外，随着消费者对可持续性和环境友好性的关注增加，许多酒店也开始采纳绿色和可持续的做法。 3 根据2022年5月全国旅游标准化技术委员会公开的《旅游饭店星级的划分与评定》(修订征求意见稿)，星级酒店被分为一二三四五星级，最低为一星级，最高为白金五星级。 图1：星级酒店的分类及设施情况 资料来源：前瞻产业研究院，发现报告整理 行业分类 酒店行业根据不同的标准可以被划分为多个类别，包括按照服务水平、地理位置、目标市场、所 有权和运营模式等进行分类。以下是酒店行业的一些主要分类： 按服务水平分类： 经济型酒店：提供基本住宿设施，价格实惠，适合预算有限的旅客。 中档酒店：提供中等水平的服务和设施，通常包括餐饮服务、健身房等。 豪华酒店：提供高端服务和豪华设施，包括精致的餐厅、水疗中心、个性化服务等。按地理位置分类： 市中心酒店：位于城市中心，便于商务旅客和观光游客访问主要景点和商业区。 4 郊区酒店：位于城市郊区，通常环境更为宁静，价格相对较低。 度假酒店：位于度假胜地，如海滩、山区等，专为休闲度假的旅客设计。按目标市场分类： 商务酒店：专为商务旅行者设计，提供会议室、商务中心等设施。 休闲酒店：面向休闲旅游市场，强调休闲娱乐设施，如游泳池、娱乐活动等。 会议和会展酒店：专为大型会议和展览活动提供服务，拥有大型会议设施。按所有权和运营模式分类： 独立运营酒店：单一所有者或家族拥有和运营的酒店。 连锁酒店：属于某个品牌或集团，遵循统一的标准和运营模式。 特许经营酒店：独立酒店通过支付特许经营费用使用某品牌的名称和运营系统。特殊类型酒店： 精品酒店：通常较小，注重个性化服务和独特设计。 生态酒店：注重环保和可持续性，采用绿色技术和实践。 主题酒店：围绕特定主题设计，提供独特的住宿体验。 5 发展历程 美国：从量到质，顺势升级 国外酒店业中，酒店品牌较为多样化，从经济型到高端奢华酒店全方位满足不同层次消费者需求；同时，国外酒店业中自由行游客数量较多，网上预订酒店房间比例逐渐增加，进一步促进酒店业发展。美国酒店业发展较为成熟，有较为完善的产业链和市场体系，拥有众多酒店品牌和经营模式。 二战后至今是美国酒店行业从繁荣走向成熟的重要过程，大致可以分为两个阶段： 1940-1980，美国酒店行业实现高速发展，资本不断涌入、供给充沛。主要表现在以汽车旅馆为代表的经济型酒店野蛮生长； 1980-至今，美国酒店开始进入存量整合、结构升级阶段。实力雄厚的产业资本与拥有先进商业管理模式的酒店集团结合，通过外延兼并收购、加盟管理输出两条路径实现行业集中度提升。同时伴随互联网科技进步、经济全球化等刺激商业旅行和休闲旅游需求增长，经济繁荣下消费升级带动美国酒店业结构调整，中高端酒店崛起。 纵观美国酒店业发展成熟之后显著变化特征： 国际化业务非常成熟，美国前5大酒店集团业务范围基本全球布局，完成从酒店集团向国际酒店集团重要身份演变； 资产由重到轻的转变，发展初期追求重资产模式，逐渐发展成熟之后逐步以委托管理、特许模式进行快速扩张，直到目前完全轻资产化； 6 多品牌、多层次的酒店集团品牌布局，从低到高细分市场全部布局，形成完整的品牌矩阵； 社会经济发展对行业影响较大，酒店行业具有典型第三产业特征，社会经济繁荣与衰退的影响在酒店行业可以得到充分印证。 中国：逐渐走向存量时代 国内现代酒店行业从改革开放后逐步发展。最初酒店主要以接待外宾、促进入境旅游和对外贸易为主。由于缺乏管理经验，我国开始引进中外合资、合作饭店，随后开始发展本土酒店管理公司。1988年，国家批准《旅游涉外酒店星级评定标准》，实施对酒店业管理，以缓解消费者和酒 店之间信息不对等。2000年后国内酒店业开始快速扩张。 图2：中国现代酒店业主要发展进程 资料来源：迈点研究院《中国酒店业品牌发展四十年回顾与展望》，发现报告整理 自20世纪80-90年代尝试探路到2000年后步入快速发展期，在政府、地产商、国际品牌方共同推动下，国内酒店行业在15年间高速扩张，国内酒店集团、国际连锁酒店同台竞争。 通过中美两国酒店行业特征出现可以看出，中国品牌酒店集团出现时间较美国晚近70年，但面向客人的服务随着社会公众服务升级时间大大提前，有效将两国酒店行业发展差距缩短至十年。 具体到行业微观结构，不同档次酒店发展不一。 7 图3：国内住宿业40年发展回顾：多元化竞争加速 资料来源：迈点研究院《中国酒店业品牌发展四十年回顾与展望》，发现报告整理 资本助推经济型酒店高速扩张：2002年如家酒店创立标志着国内有限服务型酒店诞生。2006年以来，如家、7天、汉庭相继步入资本市场。借助资本、经济型酒店迅速扩张，目前基本形成首旅如家、锦江、华住为主的市场格局。 高星级酒店受政策、竞争双重挤压：高星级酒店在发展初期利润水平较高，但随着市场供给增加，细分赛道行业竞争加剧。2012年末八项规定出台之后，高客单价不合理消费被抑制，高档酒店需求下滑严重。 中端酒店业态迎来发展期：高端酒店和经济型酒店竞争日趋激烈，促进中端酒店发展。以华住酒店在2010年扩展其下全季酒店开始，2013年国内酒店行业步入中端酒店发展时代。2013年起华住集团开始对旗下标准化中端品牌全季，和非标准化品牌星程进行大规模招商；锦江增加新的中端品牌锦江都城；铂涛推出丽枫、喆啡等中端品牌。在此轮发展中，华住以布局快速和经营效率较高的特点高速发展，并购桔子水晶完善品牌矩阵；如家旗下如家精选、和颐，锦江旗下维也纳也不断壮大。 8 商业模式 随着经济全球化和国内旅游业的蓬勃发展，中国酒店行业正经历着前所未有的变革。在这个变革中，酒店的商业模式成为了行业内外关注的焦点。从大体上看，酒店的商业模式可以分为自营和加盟两大类。 自营模式：稳健经营，深耕细作 权，可以确保酒店的服务质量和品牌形象的统一性。 图4：酒店自营模式 自营模式，顾名思义，是酒店管理集团自主经营的模式。在这种模式下，酒店集团通常拥有或租赁酒店物业，并使用自己的品牌进行经营。这种模式的最大优势在于酒店集团对酒店的全面控制 资料来源：资产信息网，千际投行，发现报告整理 但是，自营模式也有其固有的局限性。首先，自营模式需要大量的资金投入，无论是购买物业还是租赁物业，都需要巨额的资金。其次，自营模式的酒店更容易受到经济周期的影响，经济低迷 时，酒店的收益可能会大幅下滑。此外，自营模式的酒店在扩张速度上可能不如加盟模式快速。 9 加盟模式：轻资产，快速扩张 与自营模式相对的是加盟模式。在这种模式下，酒店管理集团不直接经营酒店，而是将其品牌和管理经验输出给其他酒店业主。这种模式的最大优势在于其轻资产特性，酒店管理集团无需大量的资金投入，就可以快速扩张其品牌。 资料来源：资产信息网，千际投行，发现报告整理 加盟模式可以进一步细分为品牌加盟和管理加盟。品牌加盟主要是输出品牌，而管理加盟则更多 图5：酒店品牌加盟模式 地涉及到酒店的日常运营。这两种加盟模式各有特点，适应不同的市场和酒店业主。 除此之外，随着市场的发展和消费者需求的多样化，酒店业的商业模式已经从单一的住宿服务扩展到了多种服务和产品的提供。 传统酒店业务模式传统的酒店业务模式主要依赖于客房的出租，这是酒店收入的主要来源。此外，酒店还通过餐饮服务、会议和宴会设施的租赁、健身和娱乐设施的使用费等方式增加收入。这种模式下，酒店通常会投资于物业的购买、建设和装修，以及提供高质量的客户服务来吸引和 保持客户。 10 特许经营模式特许经营模式是酒店行业中常见的一种商业模式，其中酒店品牌将其名字和运营模式授权给独立的酒店经营者。特许经营酒店通常需要支付一定的特许经营费用，并按照品牌的标准来运营酒店。这种模式使得小型酒店能够利用知名品牌的力量来吸引客户，同时品牌方可以通过扩展特许经营网络来增加其市场份额。 管理合同模式在管理合同模式下，酒店的所有权和经营权是分离的。酒店所有者通常会聘请专业的酒店管理公司来负责日常运营，而管理公司则根据合同获得一定比例的收入或利润。这种模式允许酒店所有者减少直接参与酒店运营的风险和责任，同时也能够利用管理公司的专业知识和资源。 混合模式混合模式结合了以上几种模式的特点，酒店可能同时采用特许经营和管理合同，或者在某些服务上采用自营模式，而在其他服务上采用外包模式。这种灵活的商业模式可以根据市场条件和酒店自身的优势来调整，以实现最大化的盈利。 新兴商业模式随着科技的发展和消费者行为的变化，酒店行业也出现了一些新兴的商业模式。例如，共享经济下的短租平台如Airbnb提供了一种全新的住宿选择，这对传统酒店业构成了挑战