通信：全国一体化算力网，算力调度再升级

《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》近期由国家多个部门联合发布，旨在推动算力基础设施建设和全国一体化算力网络的构建。此文件强调了算力基础设施的重要性，确立了其作为国家基础设施的关键地位，并设定了到2025年底初步形成综合算力基础设施体系的目标。

量化指标的提出是文件的重点之一，强化了国家队在算力基础设施建设中的主导作用。具体目标包括：

• 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上。
• 国家枢纽节点算力资源使用率超过全国平均水平。
• 国家枢纽节点新建数据中心绿电占比达到80%以上，强调了数据中心能耗管理的重要性以及绿色电力的应用。

此外，文件还指出网络传输费用降低的趋势，鼓励设备制造商和光通信服务商聚焦于成本优化和效率提升。同时，强调了算力网关键核心技术的安全可靠，以及网络化、普惠化、绿色化的高质量发展。

跨节点算力调度技术的难点被明确指出，预计会在特定区域先行实现，如1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、以及20ms时延跨国家枢纽节点算力网的初步实现。

针对这一系列政策和目标，投资建议指向了以下几个领域：

• 算力调度：思特奇、中科曙光、恒为科技、三大运营商等企业。
• 光连接：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、光迅科技、德科立等公司。
• 液冷技术：英维克、申菱环境、高澜股份等企业。

文件也提醒了可能存在的风险，包括AIGC（人工智能生成内容）发展不及预期和算力需求不足的风险。

总的来说，《实施意见》不仅凸显了算力基础设施在国家战略中的核心地位，还为算力网的构建设定了明确的时间表和目标，为相关领域的投资提供了明确的方向。