数据中心市场比较

2023 GLOBAL 数据中心市场比较 Cushman&Wakefield数据中心咨询小组的出版物 单击此处查看交互式功能和区域亮点 在Cushman&Wakefield网站上的报告登陆页面上，与我们的顶级市场地图互动，查看关键排名标准，并收集来自美洲、亚太地区和EMEA的全球区域亮点。要定期获得关于Cushman&Wakefield数据中心见解的最新信息，请在此处订阅。 2/CUSHMAN&WAKEFIELD CONTENTS Introduction04 Methodology05 十大Markets06 所有市场08 值得关注的十个市场09 高权重标准 10 市场规模12 光纤连接14 云可用性15 中等重量标准 18 激励措施19 Taxes20 政治稳定22 空缺24 开发管道26 可持续性28 智慧城市29 低权重标准 30 电力成本32 土地价格34 环境风险36 CUSHMAN&WAKEFIELD/3 INTRODUCTION 尽管全球一些最大的市场面临整体经济和资源挑战，但整个2021年数据中心领 域大流行后活动的热潮在2022年仍在继续。超大规模租户继续在各地区进行不懈的扩张，特别关注二级市场和新兴市场。在电力和土地的更高可用性和更低价格的推动下，托管提供商和开发商也纷纷效仿。 通货膨胀的经济动荡，加上利率上升和科技行业的收缩，影响了整个数据中心行业。今年上半年，能源价格的飙升对运营数据中心的资产负债表产生了显著影响 ，而电力和组件的可用性对一些管道项目的影响放缓。在一些市场，公用事业公司提高电价以应对能源供应，以及供应链问题和俄罗斯-乌克兰战争带来的不稳定。此后，由于供应链改善和政府行动的结合，能源价格趋于平稳。目前，在我们的全球市场中，电价中位数比2021年第四季度高出16%，尽管各市场之间存在显著差异。 正如上一次2022年全球数据中心市场比较预测的那样，超大规模公司的大型建筑在整个已建立的全球市场中持续迅速发展。超大规模公司也是一些先行者进入新兴市场，利用他们执行垂直整合自建的能力以及关键 与地方政府和电信公司的合作伙伴关系。 今年，超大规模企业在东南亚，澳大利亚，南亚，撒哈拉以南非洲和拉丁美洲发布了重大公告。尽管有一些项目被暂停或取消的案例，但人们担心在全球经济压力下完全停止扩张计划的担忧在很大程度上是没有根据的。二级市场是 随着某些一级市场陷入收缩，电力使用和可持续性受到更仔细的审查，预计它们的重要性将继续增长。 由于政府干预以及对可用电力和土地的限制，已建立的市场面临着越来越大的逆风。世界上最大的数据中心市场北弗吉尼亚州遇到了前所未有的多年停顿 ，以应对关键子市场的未来发展。 公用事业公司试图解决大规模的开发管道。在这种情况下，已建立的市场的受欢迎程度最终超过了其当前的基础设施能力。 加上对可用包裹的激烈竞争和创纪录的低空置率，运营商越来越多地关注弗吉尼亚州和马里兰州的外围子市场。 将努力重新集中在美国其他市场。在其他地方，最近面临挑战的市场取得了重大进展。在新加坡，政府 超大规模租户继续在各地区进行不懈的扩张，特别关注二级市场和新兴市场。 4/CUSHMAN&WAKEFIELD 取消了数据中心开发的暂停，宣布了新的协议，以确保市场的能源网格可以容纳的可持续发展。运营商继续与这些市场的地方政府以及法兰克福，都柏林和阿姆斯特丹等地方政府合作，那里对能源需求和 地方政府对可持续性的关注。此外，一些新的冷却技术和新颖的数据中心设计— —如浮动或水上设施——目前正在世界各地进行测试。 2023年全球数据中心市场比较回顾了本报告上一版中概述的所有因素，并以区域为基础进行了进一步的评论。与以前的版本一样，我们评估了整个数据中心市场 全球范围内的13个不同类别，以确定整体市场以及每个类别中表现最好的市场 。通过这份报告的第四版，我们希望 让数据中心社区的成员更好地了解该行业如何在全球范围内迅速变化和扩展。 METHODOLOGY 2023年全球数据中心市场比较回顾了前两个版本中概述的相同因素。我们对13个加权类别的每个数据中心进行了评分，使我们能够为每个大都市地区分配整体市场评分。 高重量中重低重量 光纤连接市场规模 税收激励措施 电力成本地价 云可用性 政治稳定空缺 环境风险 开发管道 可持续发展智慧城市 今年的版本包括一些更改和更新。该系统的目标是反映数据中心市场的真正功能 ，并确定数据中心投资者，所有者，运营商和居住者的价值是什么因素。我们的报告版本中包含了八个新市场，分别位于南亚，东南亚，南美，北美和地中海。 CUSHMAN&WAKEFIELD/5 32 研究来源 1,600+ 数据中心 63 全球市场 OVERALL排名： THETOPTEN 01北弗吉尼亚* 波特兰* 03新加坡 04香港 05亚特兰大*芝加 哥*硅谷* *排名领带 我们第一次获得第一名。 08Dallas 09凤凰城 10西雅图 虽然仍然是最大的市场，容量超过2.5千兆瓦(GW)，空置率低于1%，但弗吉尼亚北部仍然面临着一些挑战 今年。如前所述，劳登县的数据中心开发已暂停到2025年或 2026年，由于当地公用事业提供商分配足够电力的能力受到限制。这加上优质土地价格飞涨，促使运营商在周边市场寻找机会，包括盖恩斯维尔，布里斯托尔，库尔佩珀，马纳萨斯，甚至到里士满。 波特兰从第10位飙升至今年的整体排名最高。这是由于希尔斯伯勒子市场的超大规模活动迅速扩大，以及 作为相对有利的定价、可持续性选择、低环境风险和更多可用土地。新闻报道表明，QTS正在代表Meta计划进行重大的新建筑，据报道，未来的校园需要250兆瓦（MW）的电力。校园将完全由波特兰通用电气的可再生能源供电，强调可用于整个波特兰和俄勒冈州农村的大型部署的水力发电。进一步的大规模建设仍然非常有需求，有传言称对云服务的进一步兴趣以及潜在的搬迁。波特兰的崛起表明许多较小的市场正在增长。 数据中心行业的关键兴趣。展望未来，预计其他二级市场将出现大幅上涨 在排名中。 6/CUSHMAN&WAKEFIELD 继波特兰之后是新加坡和香港。尽管缺乏可用的可开发土地，新加坡的新开发参数和香港的土地价格普遍较高，但两者都排名很高。然而，两者都有强大的生态系统，良好的连通性，一致的需求， 以及所有可用的主要云服务，并在可能的情况下进行扩展。由于运营商仍然不受土地限制和定价的影响，香港从去年上市的第六位继续上升。新加坡仍然是亚太地区的首要市场。 波特兰从第10位飙升至今年的整体排名最高。 亚特兰大，芝加哥和硅谷在我们的2023年排名中并列第五。与大多数大型数据中心市场相比，亚特兰大和芝加哥提供了相当大的激励措施，相对于市场规模而言，土地成本较低，正在进行大量开发，电力成本较低。与此同时，硅谷一直是一个土地成本较高的长期市场，但靠近高度集中的科技行业参与者继续保持海湾地区的需求。 排名前10位的市场是可靠的达拉斯，凤凰城和西雅图-所有这些都具有经过尝试和真实的可靠性能指标，但仍保留了许多扩展和新进入者的选择。 CUSHMAN&WAKEFIELD/7 ALLMARKETS *2023年新市场报告 阿姆斯特丹亚特 Dallas 柔佛州* 纳什维尔 圣地亚哥圣保 兰大奥斯汀*曼 北弗吉尼亚州 吉隆坡拉各斯 NYC-北新泽西州 罗西雅图首尔 谷*硅谷北京班 德里丹佛都 LasVegas 大阪奥斯陆 上海新加坡斯 加罗尔柏林波哥 柏林法兰克 伦敦 巴黎凤凰波 德哥尔摩悉尼 大*波士顿钦奈 福 洛杉矶马德里马 特兰 东京多伦多温 芝加哥哥伦布 胡志明*香港海 尼拉*马赛墨尔 雷克雅未克盐湖 哥华苏黎世 得拉巴*伊斯坦 本米兰蒙特利尔 城 布尔*雅加达约 孟买 翰内斯堡 8/CUSHMAN&WAKEFIELD TENMARKETSTOWATCH 01阿布扎比 02哥本哈根 03Vienna 04赫尔辛基 05布拉格 06特拉维夫 07巴塔哥尼亚 08开普敦 09奥克兰 10卡萨布兰卡 我们正在密切关注几个市场，以便将来纳入市场比较。 中东市场的数据中心越来越受到人们的关注，因为它们靠近特拉维夫和阿布扎比等主要技术和政府中心。 北欧仍然有感兴趣的市场，哥本哈根和赫尔辛基位于波罗的海沿岸的关键点。维也纳和布拉格仍然是通往中欧和东欧的关键和稳定的通道。随着连通性的发挥，许多较小的沿海城市，例如开普敦，巴塔哥尼亚或奥克兰仍然令人感兴趣。 CUSHMAN&WAKEFIELD/9 HIGH-WEIGHTCRITERIA 市场规模光纤连接大声的可用性 10/CUSHMAN&WAKEFIELD CUSHMAN&WAKEFIELD/11 MARKETSIZE 最大的市场 现有的主要市场具有吸引客户和运营商的众多优势;最成熟的市场可以访问所有主要的云服务，从而提供高性能和对等机会。在这些市场中存在已知的运营商,具有相应的有经验的雇佣人才 和知识渊博的销售代表来协助填充建筑物。地方政府了解规划审批流程，当运营商询问大功率需求时，公用事业并不感到惊讶。因此，最大的市场能够通过这种势头增长，至少在所有潜在的发展地点消失之前，电网最终无法保持增长，或者政治需要发生变化。 对于超大规模云服务，大型市场首先吸引了创建新业务的机会，然后在使用变得司空见惯之后进行扩展。在签署初始主租户后，一些服务将租赁或建立一个主要的数据中心，期望与初始租户开展业务的周围企业或政府组织稍后会加入平台。在第一个超大规模者进入后，其他人也跟着争夺市场份额，膨胀。 市场容量的大小，并导致进一步的建设，此后中规模的云服务进入。 美国：随着许多一级市场的增长和二级市场向一级市场迈进，北弗吉尼亚州仍然是迄今为止全球最大的市场，目前运营不到 2.5吉瓦。其余的美洲顶级市场是数据中心资深人士所熟悉的 ：硅谷，达拉斯和芝加哥。 APAC:随着中国大陆数据中心部署规模和范围的数据更加准确，北京和上海的排名都显著上升。新加坡，东京和悉尼仍然是该地区其他最大的数据中心集群。2022年，新加坡取消了暂停发展的暂停，并制定了新的发展准则，以促进负责任的发展，能源使用和可持续实践。 EMEA：伦敦和法兰克福继续作为欧洲最大的数据中心市场。去年，我们注意到法兰克福未来发展的电力供应问题。在这方面已经取得了明显的进展，因为法兰克福地方政府为数据中心发展指定了一系列特定区域。这种解决方案更理想 而不是完全停止其他市场已经建立的新项目，并有望确保未来有足够的动力。 北弗吉尼亚北京伦敦新加坡东京法兰克福上海悉尼达拉斯硅谷 高重量 总功率(MW) 美洲APACEMEA 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 来源：Cushman&WakefieldResearch 顶级市场 圣地亚哥北京上 北弗吉尼亚州 海新加坡曼谷*香港亚特兰大奥斯汀*硅谷波士 顿芝加哥哥伦布 丹佛拉斯维加 斯 洛杉矶纳什维尔 Dallas 纽约/北新泽西 波特兰西雅图纳什维尔盐湖城 凤凰城 *2023年新市场报告 FIBERCONNECTIVITY 高重量 光纤密度和质量是定位数据中心的主要驱动因素，光纤用于将设施连接到其他设备和最终用户。更多的网络总是更好的，光纤的多样性导致更低的延迟和更高的性能，即使连接到特定数据中心的某些网络可能存在带宽问题。 考虑到过去两年向在家工作环境的转移以及视频会议平台的相应持续使用，带宽是一个越来越多的讨论点。光纤网络以一系列格式构建，短途光纤连接大都市地区或长途光纤连接多个地区和国家。海底电缆添加到混合，。 与去年一样，我们利用OoklaSpeedtest全球宽带速度指数作为光纤连接和速度的指标。 Speedtest全球指数分析的结果表明，智利圣地亚哥已超过新加坡，成为全球榜首。此外，由于中国不断改善光纤基础设施，北京和上海的排名大幅上升。 新加坡继续表现强劲，其商业友好的城市