2023美国电商节假日销售趋势分析

2023 美国电商节假日销售趋势分析 【出海广告就选维卓】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 报告要点 •2017-2023美国电商销售数据 •2023年美国线上零售商节假日促销活动发展调查 •2023年美国节假日电商市场及消费者定位调查 •2023年美国社交媒体节假日促销推广调查 目录 1.概述 1.1近年美国假日电商销售数据 •2017-2023年美国电商节假日年同比销售增长数据 •2019-2023年节假日收入，按购物节分类 •2023年节假日电商收入来源，按端口分布 1.22023年节假日电商销售额预测 WEZO维卓 •2023年美国五大网购消费高峰节日零售额预测 •2023年节假日季度零售电商销售额预测 2.2023年美国线上零售商调查 2.1最受欢迎电商网站数据 2.2零售商对节日购物活动动向 3.消费者/市场偏好 3.1假日购物动机与消费能力 3.2消费意向平台与物流特征 3.3线上线下对比 3.4客户主要消费产品分析 4.社交媒体平台与客户端口 •端口倾向偏好 •用户主要关注点 •推广影响力最好平台 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 ZO维卓 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 WE 概述 1.近年美国零售电商节假日销售数据 300 45% 扫描领取报告 213.62 227.96 193.5 140.09 120.6 93.53 108.7 250 销售额单位：十亿美元 200 150 100 50 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0% 20222023* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* P1 P2 0 253.71 40% 35% 30% 增长率 WEZO维卓 25% 20% 15% 10% 5% 39% 16.2% 16.2% 11% 10.4% 11.3% 6% 1.近年美国零售电商节假日销售数据报告分析 P1显示过去八年间的销售额呈增长形势，2019至2020年间呈巨幅增长；预计2023年将由往年约 2280亿美元攀升至2540亿美元； 其中2020年的线上购物行为激增，增长率极大，P2显示2020年增长率达到了惊人的39%。 WEZO维卓 其中受到新冠疫情影响的可能性极大，线下消费行为收到封控的约束，消费者只能转向线上消费。 一次于2021年往后逐渐解封之后，网购行为虽然依旧增长，但增长率也下滑至6%；合理预测疫情后的线下报复消费行为将逐渐平息，因此2023年的预测数据将趋近于10%左右，与疫情前处于同一水平。 4注：p1：2016-2023年美国零售电商节假日销售数据 p2：2017-2023年美国电商节假日年同比销售增长数据 扫描领取报告 1.近年美国零售电商节假日销售数据 电商购物的交易端口主要为电脑端，如笔记本电脑、台式电脑。以及移动端，如手机、平板。2023年度两大端口的收入来源持平，均为50%左右。值得注意的是两大端口联动性极强，消费者在使用移动端进行交易的同时个人电脑端口也极有可能进行帐号购买信息同步。 5注释：P3：2023年节假日电商收入来源端口分布数据 100% 90% 80% 70% 销售占比 WEZO维卓 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% P3扫描领取报告 电脑或其他端口手机等移动端 1.22023年节假日电商销售额预测 2020202120222023* 扫描领取报告 10.8 11.38 12 9 9.53 8.9 9.6 10.7 5.1 5.43 5.14 5.6 14 销售额单位：十亿美元 12 10 8 6 WEZO维卓 4 2 0 感恩节黑色星期五购物星期一 P4 2019-2022年三大购物节销售额实现稳定增长，预计2023年将持续增长。其中“购物周一”的销售额为最高，预计将在2023年达到120亿美元，感恩节与“黑色星期五”预计将分别达到56亿美元和96亿美元。“购物星期一”作为美国新兴现代购物节日，其可创造的销售额远远大于传统节日（感恩节）和老牌购物节。 6数据信息：大于一千家零售商，80%网上交易来自100家全美最大的在线零售商资料来源：Adob 1.22023年节假日电商销售额预测 总商品服装配饰电脑及配件 家具&室内装潢 医药&健康类 其他食物&酒精饮品 玩具机动车&机车配件书籍、音乐和视频办公设备与补给 销售额单位：十亿美元 050100150200250300 54.9 46.13 34 25.55 24.56 21.26 19.36 14.82 10.65 2.79 WEZO维卓 253.71 P5 扫描领取报告 总销售额预计达到2500亿美元左右，其中服装及配饰预计将占最大比重，产生约550亿美元的交易额；其次为电脑及电子数码配件，约占461亿美元。其中占比最小的预计为办公室设备与办公用品，约为28亿美元。购物节等促销活动使日常非必要产品，如服装、电子配件，对一般民众的吸引力大大提升，对其他必要商品的影响相比之下则略显微小，如药物、办公产品等。 6注：P5：2023年节假日季度零售电商销售额预测，按商品种类分类资料来源：eMarketer 扫描领取报告 ZO维卓 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 WE 2023年美国线上零售商调查 P6P7 扫描领取报告 100% 90% 94% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 80% 70% 用户调查比例 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 亚马逊沃尔玛塔吉特 68% 65% 63% 62% 35% 7% WEZO维卓 谷歌百思买 易贝Temu-海外版拼多多Etsy-手工交易网站 希音第三方品牌/零售商网站 亚马逊 品牌官方旗舰店 沃尔玛 多品牌零售网站 塔吉特 谷歌 谷歌搜索栏直搜 其他 82% 58% 42% 36% 21% 21% 20% 20% 16% 15% 5% 注：P6:2023年美国节假日最受欢迎网购巨头平台调查数据;受访者人数为一千人，年龄均为18岁以上，调查时间为2023年 P7:2023年美国节假日礼品大头购物平台消费者偏好调查;调查报告由2023年8月30开启，截止到2023年9月8日，共有4318名调查样本资料来源：Tinuiti,Deloitte ©2023Wezo.-AllRightsReserved 2.最受欢迎电商网站数据 调查结果占比 53% 25% 24% 24% 0%10%20%30%40%50%60%70% •超过九成的美国消费者在调查问卷中认为将选择亚马逊网站作为节假日购物平台，同时六到七成的民众也表示会选择特 扫描领取报告 纯线上零售商 大规模营销商 折扣店百货商城批发商 63% 定品牌的官网、沃尔玛、个体多品牌零售商、等其余购物平台。 WEZO维卓 •82%的美国人提到了亚马逊作为首要购物平台，随后是沃尔玛，塔吉特以及谷歌，分别有58%、42%以及36%的消费者提及。 •线上单营的零售商收到六成以上的美国大众的青睐；其次是以低价、高销量和大规模经营的营业个体，53%的受访者提及此种商家。其余线下折扣店、百货商店以及批发店提及较少，均在25%左右。 •以上数据显示，类似亚马逊的线上商家在市场上最受消费者青睐，作为行业的领军角色具有重大参考意义。 P8 P8：2023年美国消费者对零售商偏好分析 11调查报告由2023年8月30开启，截止到2023年9月8日，共有4318名调查样本 资料来源：Deloitte ©2023Wezo.-AllRightsReserved 调查结果占比 零售商占比 扫描领取报告 客户下单全频随机意愿 84% 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 2023亚马逊会员大促销 82% 强烈认为购物促销活动为销售增长机会 58% 2023会员日 WEZO维卓 2022购物星期一 75% 87% 计划在黑五将资源转移至线上促销的优秀商家 60% 2022会员早享日 2022会员日 80% 79% P9P10 P9：2023年美国零售商对节日购物促销倾向调查，调查进行于2023年11月 12P10：2022&2023年美国零售商举行节假日促销活动占比，数据来源并未提供具体调查日期资料来源：Coveo;DigitalCommerce360，DigitalCommerce360;YouTube ©2023Wezo.-AllRights WEZO维卓 •八成以上的调查样本认为消费者消费倾向是随机的，同时也有六成左右的零售商认为节假日促销活动是一个提供可观收入的机会来源；同等比例的优秀零售商表示将“黑色星期五”促销活动的销售重心转移至线上销售活动。 •2022到2023年至今约八成的零售商都会在各大重要节日举行促销活动，其中2022年的“购物周一”占比最大，87%的零售商都有参与其中；其次为2023年亚马逊的会员大折扣，82%的零售商开展了促销活动。 •市场上大部分的零售商都对符合客户对网络购物的认知和偏好，积极举办特定节假日促销活动。 扫描领取报告 13 ©2023Wezo.-AllRights 扫描领取报告 ZO维卓 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第03章 WE 消费者/市场偏好 •3.1假日网络购物动机与消费能力 性价比省时避开线下拥挤选择更多货比三家&买家评论折扣更大 扫描领取报告 40% 35% 30% 调查结果占比 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 29% 29%31% 31% 27% 21% 23% 24%23% 23% 18% 19% 19% 16% 9%8%10% 11% 8% 7% 8%10% 11% 8%9% 10%10%10% 4% WEZO维卓 总体Z世代(18-24)千禧一代(25-44)X世代(45-54)生育高峰一代(55+) P11 P11：2023年美国主要节假日礼品网购动机，按世代划分；数据来源并未提供具体调查日期资料来源：DigitalCommerce360;YouTube 3.1假日购物动机与消费能力 21% 19% 13% 25% 20% 顾客调查结果 15% 10% 5% None Under25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% 0% 24%24% •总体数据显示29%的总消费者选择网购节日礼品是为了避免线下商店的拥挤，其中占比最大的为老年人群体（55岁以上人群）。Z世代（年轻一代）选择网购的理由则更器重于商品性价比与时间效率，占比分别达到30%左右。壮年与中年费者的消费倾向偏向避免拥挤的人群以及时间效率。 WEZO维卓 •市场调查结果显示接近50%消费者打算于线上购买一半或一半以上的礼物用于节假日赠送，仅由一成左右的消费者拒绝网购节假日礼品。 •以上数据在网购在美国主要劳动力群体中备受青睐，其原因多种多样，P11显示的各种主要动机都为节假日进行网购的主要动机。 扫描领取报告 P12 P12：2023年美国计划线于上购置礼品份额人数占比，调查时间2023年8月22日至9月19日；13483名受访者；样本均为18岁及以上 16资料来源：CivicScience 调查结果占比 10% 22% 23% 13% 3% 0%5%10%15%20%25%30%35% 少于$250 $251-$500 100% 90% 80% 70% 调查结果占比 WEZO维卓 60% 交易期望计划购物 扫描领取报告 $501-$1,000 $1,001-$2,000 $2,001-5,000 大于$5,000 29% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 购物星期一购物星期一与圣诞节之间 P13P14 P13：2