2023年三季度中小企业研究报告

中小企业研究 赛迪研究院主办 2023年10月25日 第3期 总第56期 本期主题 □2023年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度 『所长导读』 习近平总书记高度重视中小企业发展，作出了一系列重要指示批示，指出“我国中小企业有灵气、有活力，善于迎难而上、自强不息”，强调“中小企业能办大事”，要“培育一批‘专精特新’中小企业”，发挥这些企业在提升产业链供应链稳定性、推动经济社会发展中的重要作用。党的二十大报告明确要求，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。 本期《中小企业研究》主题报告为“2023年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度”。本报告整理了国家统计局、第三方机构发布的三季度中小企业相关数据，从市场开拓、生产成本、融资可得性、投资收益等方面对中小企业进行分析，并对服务业和制造业中小企业运行态势进行研判。总体来看，2023年三季度中小企业发展信息持续提振，投融资情况有所改善，但企业生产成本仍在高位，经营效益仍不理想，国外市场需求仍不乐观。同时，本报告梳理了2023年三 季度国家层面出台的中小企业相关政策，共计16项，包括融资促进、财税支持、创新支持、创业扶持、人才建设等方面。为此，从强化数字化转型服务，加强原材料保供稳价，发挥会展对接作用等方面提出建议。 上述内容反映了赛迪研究院中小企业研究所近期的研究成果，体现了研究人员的思考与判断，有关看法和观点愿与业内人士交流探讨，希望得到业界的批评与指正。 赛迪研究院中小企业研究所龙飞所长 2023年10月25日 目录 CONTENTS 本期主题：2023年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度 一、三季度中小企业发展运行态势…1 （一）经济总体恢复向好，企业发展信心持续提振…1 （二）国外市场需求有所波动，企业产能恢复较缓…2 （三）生产成本仍在高位，经营效益仍不理想3 （四）融资可得性不断提升，金融服务体系加快完善…4 （五）企业投资意愿不断增强，投资收益有负转正…5 二、分行业中小企业运行情况…6 （一）服务业中小企业经营复苏步伐放缓，但对未来前景仍持有信心…6 （二）制造业中小企业发展稳步上行，新订单明显增加助推企业加快生产活动…7 三、对策建议…8 （一）强化数字化转型服务，助企降本结存提质增效…8 （二）加强原材料保供稳价，纾解企业人工成本压力…8 （三）发挥会展对接作用，提升增信和质检保障力…9 附件10 本期主题：2023年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度 本期主题： 2023年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度 三季度中小企业整体运行情况回升向好，企业发展信心较高。然而，目前仍存在企业生产成本较高、国外市场开拓较不乐观、企业效益较不理想等问题。针对三季度中小企业发展存在的问题，从强化数字化转型服务，加强原材料保供稳价，发挥会展对接作用等方面提出建议。 一、三季度中小企业发展运 行态势 （一）经济总体恢复向好，企业发展信心持续提振 《中小企业研究》2023年第3期 1 随着扩内需、减税费、促民企、活资本等一系列政策出台实施，积 极因素持续累积，经济总体呈恢复向好态势，中小企业信心持续回升。中国中小企业协会发布的中小企业发展指数显示，2023年7—9月，中小企业发展指数分别为89.3、89.4、89.2。三季度中小企业发展指数比上季度有所上升，尽管处在景气临界值100以下，但高于2022 年同期水平。此外，2023年三季度反映企业信心状况的宏观经济感受 指数为98.9，比上季度上升0.5点。 专业就是实力精准就是品牌 图1我国中小企业发展指数运行情况 数据来源：中小企业协会，赛迪中小所整理2023.10 （二）国外市场需求有所波动，企业产能恢复较缓 渣打银行数据显示，2023年7—9月我国制造业中小企业新订单指数分别为56.4、56.6、61.3，反映出中小企业新订单增多推动生产加速增长。其中，2023年9月，自2021年12月以来首次升至60以上。 2《中小企业研究》2023年第3期 2023年7-9月，新出口订单指数分 别为49.2、53.1、50以下，总体增长态势较2023年二季度有所放缓，且呈现一定波动。从产能供给看， 企业产能稳步恢复。国家统计局数据显示，2023年7—9月，中型企 业PMI生产指数分别为49、49.6、49.6，小型企业PMI生产指数分别为47.4、47.7、48，连续3个月稳步上升，但仍处于荣枯分水线以下。 本期主题：2023年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度 图22022年7—9月中小企业PMI生产指数 数据来源：国家统计局，赛迪中小所整理2023.10 （三）生产成本仍在高位，经营效益仍不理想 从生产成本看，企业成本有所回调，但仍处于高位。2023年三季度，由于国际市场带动以及国内市场预期上升，近期主要大宗原材料价格上涨，尽管减税降费政策不断落地，但处于中下游的中小企业成本压力不减。中小企业协会数据显 示，2023年7—9月份，中小企业成本指数1分别为112.7、112.6、 112.8，较二季度有所回调，但仍处于不景气区间。从经营效益看，企 业效益状况仍不理想。中小企业协会数据显示，2023年7—9月份，中小企业效益指数分别为74.3、74.4、74.3，与上季度持平，仍处于历史较低位。 1、通过企业家对生产成本的感受来反映，数值越高，表明企业家认为生产成本高。取值范围：0-200，0-100为景气区间，100-200为不景气区间。 《中小企业研究》2023年第3期3 专业就是实力精准就是品牌 图32022年9月—2023年9月中小企业效益指数 数据来源：中国中小企业协会，赛迪中小所整理2023.10 （四）融资可得性不断提升，金融服务体系加快完善 中国人民银行数据显示，截至2023年8月我国普惠小微贷款余额 达27.8万亿元，增速连续三年保 持在20%以上；普惠小微授信户数 达6025万户。此外，中国经济信息社和中国建设银行等单位共同发布的普惠金融-景气指数2显示，2023年8月，普惠金融-景气指数 达48.6点，与2023年7月持平， 仍高于2022年同期。2023年10月，国务院印发了《国务院关于推进普 惠金融高质量发展的实施意见》提 出要构建与经济社会发展相适应的 小微企业金融服务体系。由此，加大信贷投放、保险保障力度，拓宽 直接融资渠道，提高小微企业服务覆盖面、可得性、便利度。优化小微金融业务规则，完善服务评价机制，引导金融机构建立完善可持续的服务模式，精准匹配服务需求。同时，聚焦科技创新、专精特新、制造业、外贸等重点领域小微企业，倾斜金融资源，激发经营主体发展动能，促进产业升级和就业稳岗。 2、“普惠金融-景气指数”包括经营景气、融资景气两个维度，以2019年月均值为基准，以2019年1月为基期，以50点为荣枯线。其中，融资景气维度聚焦小微企业的融资情况，通过融资成本、融资规模、融资满意度，考量金融机构对小微企业的融资供给。 4《中小企业研究》2023年第3期 本期主题：2023年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度 图42019年2月—2023年8月融资景气指数变化情况 数据来源：新华网网站，赛迪中小所整理2023.10 （五）企业投资意愿不断增强，投资收益由负转正 《中小企业研究》2023年第3期 5 2023年三季度随着《国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，国家发展改革委等部门印发的《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》、《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》等一系列涉及稳定和扩大中小企业投资政策措施落地，不断激发企业投资积极性， 企业投资意愿有所增强，投资收益有所提升。中小企业协会数据显示，2023年三季度投入指数为83.3，比 上季度上升0.4点，企业投资意愿有所增强。国家统计局数据显示， 2023年1—7月，以中小企业为主的私营工业企业投资收益累计同比增长率均为负值。然而，2023年三季度扭转了持续下行情况，8月份回归到正值，企业投资情况有所好转。 专业就是实力精准就是品牌 图52022年8月—2023年8月私营工业企业投资收益同比增长率 数据来源：国家统计局，赛迪中小所整理2023.10 二、分行业中小企业运行情况 （一）服务业中小企业经营复苏步伐放缓，但对未来前景仍持有信心 中国中小企业协会数据显示，中国中小企业发展分行业指数中，2023年三季度，从景气状况来看， 6个服务业细分行业指数均处于景 6《中小企业研究》2023年第3期 气临界值100以下。其中，交通运输邮政仓储业、信息传输计算机服务软件业、住宿餐饮业指数分别比 上季度上升0.2、0.1和0.1点，社会服务业指数持平，而建筑业、房地产业和批发零售业指数均下降 0.1点。此外，从渣打银行中国中 小企业经营现状指数看，2023年9月服务和贸易行业中小企业经营现 状指数由8月的50.2进一步降至50，服务业中小企业经营有所放缓。然而，预期指数较上月上升0.6个百分点至50.9，表明服务业中小企业对经营前景的信心仍然积极。 本期主题：2023年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度 图6中国中小企业发展指数-分行业指数 数据来源：中国中小企业协会，赛迪中小所整理2023.10 （二）制造业中小企业发展稳步上行，新订单明显增加助推企业加快生产活动 从渣打银行制造业中小企业经营现状指数看，2023年7—9月该指数分别为52.3、52.7、55.2，其中9月达到2022年6月以来最高水平，制造业中小企业总体经营状 况良好。从市场需求看，国家统计局数据显示，2023年7—9月中型企业PMI新订单指数分别为49、49.6、49.6，小型企业PMI新订单指数分别为47.4、47.7、48，均处于临界值以下，但较上季度有所回升，新订单增多促进企业加快生产，提振企业未来发展信心。 数据来源：渣打银行，赛迪中小所整理2023.10 《中小企业研究》2023年第3期 7 图7我国制造业中小企业经营现状指数 专业就是实力精准就是品牌 图82022年9月—2023年9月中小企业PMI新订单指数 来源：国家统计局，赛迪中小所整理2023.10 三、对策建议 （一）强化数字化转型服务，助企降本结存提质增效 一是强化中小企业数字化服务能力。聚焦中小企业数字化转型关键环节及痛点难点，以行业共性与企业个性服务相结合，不断提升系统解决方案和产品的根植性、适用性和成熟度，提供高质量的转型咨询、诊断评估、设备改造、软件应用等一揽子数字化服务，助企实现研发设计、生产制造、仓储物流、营销服务等业务环节数字化，加强生产经营全过程成本控制和精细化管理。二是加快轻量化数字化产品研制。引导数字化转型服务商以降低企业数字化转型门槛为先导，加快开发“小快轻准”产品应用和订阅式服务，助力企业自行创建、部 8《中小企业研究》2023年第3期 署、使用和调整数字化应用，提升对企需求响应能力，促进企业全要素、全过程的资源整合与业务协同，不断提升企业核心竞争力，走专精特新发展道路。 （二）加强原材料保供稳价，纾解企业人工成本压力 一是深入推进原材料工业“三品”行动，以推动原材料工业增品种、提品质、创品牌为导向，着力解决“货架产品”供给不足、质量稳定性一致性不够等中小企业生产制造环节痛点难点问题。强化原材料产需对接，推动产业链上下游衔接联动，确保优质原材料对企供应稳定。加强市场监管，强化预期引导，促进大宗商品市场平稳运行，确保能源、原材料、重要初级产品对企价格合理。二是延续疫情期间 本期主题：2023年三季度中小企业成本压力持续，市场开拓仍需加大支持力度 部分稳岗政策，对不裁员、少裁员的企业，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，持续缓解企业人