果蔬汁饮料 头豹词条报告系列

果蔬汁饮料行业分类 果蔬汁以新鲜或冷藏的水果和蔬菜(有时候也可采用干果)作为原料，在经过清洗、挑选后，采用物理方法（如压榨、浸提、离心等方法）得到果蔬汁液，故果蔬汁也有“液体果蔬”之称。果蔬汁一般以提供膳食纤维 （混浊果汁和果肉饮料）、矿物质和维生素为主，其营养成分较易为人体所吸收，除供成人一般饮用外，也是较好的婴幼儿食品及保健食品。其中还含有丰富的矿物质，具有重要的生理作用。果蔬汁饮料行业按不同的分类标 准可分为以下几类： 按产品形式分： 产品营养价值高 含有丰富的维生素、矿物质、纤维素等营养成分，具有很好的保健作用 随着消费者对健康和自然食品的关注不断增加，果蔬汁饮料市场获得了广泛的认可。消费者日益倾向于选 择天然、无添加剂和营养丰富的饮料，果蔬汁为这些需求提供了理想选择。 产品多元化 果蔬汁饮料市场上产品丰富，为消费者提供了多元化的选择 近年来，复合型果汁饮料及果蔬汁饮料发展较快，市场上常见的有菠萝汁或橙汁等热带果汁与不同蔬菜汁 的复合果汁饮料。同时功能型果汁饮料如花卉饮料、富碘果汁饮料、高纤维饮料、其他保健新材料饮料作为新型营养概念发展也较好，将果蔬汁与牛奶有机结合的如香蕉牛奶等果汁奶，已在中国乳品饮料及果蔬 汁饮料市场上显示出了巨大的消费需求。 产品出新频率高 随着消费需求的不断变化和市场的竞争，品牌商不断推陈出新 品牌商不断推出新的口味和配方，以吸引更多消费者。通过混合不同种类的水果和蔬菜，添加新鲜的香料 或调味料，或者结合其他饮品类别（如茶或咖啡）来创造新颖的口味体验。这类创新发展主要是为满足消费者对更健康、个性化和环保的需求。通过不断提供新颖的口味、增加营养价值、改善包装和提供定制选 项，果蔬汁饮料行业不断进步和发展。 [4] 1：中国知网 [5] 果蔬汁饮料发展历程 果蔬汁饮料是食品饮料行业中的一个重要品类，其发展历程可追溯到20世纪70年代。后来经历了历史上不同阶段的发展，每一阶段都紧跟消费者需求的变化，不断提高产品品质和适应市场变化，为该行业的日益壮大和 启动期 1970~1979 20世纪70年代，由于消费者对天然食品的需求增加，果蔬汁饮料行业得以快速发展。制造商也开始将这种新型饮料推向市场。 这一时期小规模生产商主要满足当地的需求，市场规模较小，行业处于启动期。 高速发展期 1980~1989 20世纪80年代开始，随着果蔬品种的改良和优良品种的引进，果蔬的种植面积逐渐扩大，为果蔬汁产业的发展提供了充足的原材料，中国果蔬汁行业发展情况良好。 这一时期，市场规模迅速扩大，各种品牌的果蔬汁饮料开始蓬勃发展，果蔬饮料行业迎来高速发展。 成熟期 1990~2023 20世纪90年代以来，中国果蔬汁行业发展迅速，浓缩苹果汁，梨汁产量和出口量均居世界第一，并 且出现了以汇源为代表的一批龙头企业，蔬菜汁也同步发展。 消费者对果蔬汁饮料的需求逐渐趋于稳定，市场增速开始放缓。在这个阶段品牌之间的竞争开始加剧，企业开始寻找新的市场增长点。 [5] 1：中国知网 [6] 果蔬汁饮料产业链分析 在果蔬汁饮料行业上游，种植环节是最为基础的环节。中国已经成为全球最大的果蔬生产和消费国家，占据全球果蔬种植面积的20%以上，中国果园面积由2016年10,917千公顷增至2022年12,962千公顷；中国蔬菜播 种面积逐年增加且涨幅稳定，2022年中国蔬菜播种面积达2,187万公顷，同比增加2.7%。且中国的果蔬种植业 已经趋向规模化、专业化和品牌化，产业链逐渐完善。 果蔬汁产业链中游存在较大发展潜力，是产业链的主要组成部分，在未来将维持高速发展趋势。2022年农夫山泉、汇源与可口可乐三个品牌分别以43.4%、14.4%、6.2%的销售额市占比，位居果蔬汁饮料行业品牌的 前三名。此外，还有部分知名品牌，如旺旺、益力多、娃哈哈等，其市场占有率也在不断上升，因此果汁行业的 整体竞争格局较为集中。 产业链上游 生产制造端 原材料供应（种植与采摘） 上游厂商 产业链中游说明 （1）产业中游包括运输储存、加工提取、调配配方和包装材料等环节，主要参与品牌有统一、美汁 源以及味全每日C等，同时随着消费者对健康饮品需求的不断增加，果蔬汁饮料行业的市场规模和利润空间也将不断扩大；（2）2022年，在消费者健康意识的提升下，中国果蔬汁饮料市场规模已突破 1,375.6亿元，过去5年内年均复合增长率为3.6%，预计2023年至2027年将以8.5%的复合年均增长 产业链下游 渠道端及终端客户 销售分销端 渠道端 深圳沃尔玛百货零售有限公司 大润发易购超市（深圳）有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 查看全部 产业链下游说明 （1）果蔬汁饮料产业链下游主要包括零售终端、超市、便利店等。其中零售终端包括线上平台和线下实体店，如京东、天猫、盒马鲜生等；超市包括沃尔玛、家乐福等；便利店包括罗森、全家等，是 消费者购买果蔬汁饮料的主要渠道；（2）超市是果蔬汁饮料销售的主要渠道之一，据中国连锁经营协会发布的数据，2022年中国超市零售额达到5.1万亿元，同比增长6.7%。此外，便利店也是果蔬汁 饮料的主要销售渠道之一，便利店冷柜软饮料中果蔬汁饮料占比近年呈现上升趋势，2017-2023年中国便利店数量及销售额处于不断增加的状态，对果蔬汁饮料的销售带来巨大的增幅，便利店门店数量 从2019年13.2万家上升至2022年30万家，中国便利店销售额从2019年2,556亿元上升至2022年的3,834亿元。 [6] 1：中国知网 果蔬汁饮料行业规模 中国果蔬汁饮料市场未来五年整体规模呈现稳步增长趋势，预计2023年至2027年将以8.5%的复合年均增长率增长，其中2023年行业规模将达到1,475.2亿元。截至2022年，中国果蔬汁饮料市场规模已突破1375.6亿 元，过去5年内年均复合增长率为3.6%，果蔬汁饮料行业产值增长速度已超过GDP的增长速度。 果蔬汁饮料市场规模变化逻辑主要体现在两方面：（1）消费者健康意识的增强、消费升级都将为该行业的发展提供有力的支撑。据研究人体每天至少食用5份或400克水果和蔬菜有助于降低非传染性疾病风险。合理的 果蔬摄入对老年人、年轻人、孩童都至关重要。未来，果蔬汁饮料市场将朝着“大健康化”的消费方向发展。 （2）随着行业技术不断创新、产品结构不断优化、营销渠道的不断改善等因素的影响，预计未来该行业的市场 规模将继续扩大。目前中国市场上可供饮料销售的终端约有800万个，其中零售终端450万个，餐饮终端350万 个，且深度下沉至县、乡一级低线城市，为果蔬汁饮料的消费扩容提供了广泛的销售支持。 未来五年中国果蔬汁饮料行业发展潜力巨大，市场存在较大发展空间。（1）果蔬汁饮料的消费群体在原有基础上仍保持增长趋势。女性消费者在电商零售终端的消费增速为280%，三线及以下城市的下沉市场在电商零 售终端的消费增速平均为345%；（2）果蔬汁饮料的消费需求呈现多元化、精细化和差异化的趋势。其中91.6%的消费者选择饮用果蔬汁来满足功能性诉求，果蔬汁多充当日常维生素“补充剂”、传统饮品更健康的替代品等 角色，77.5%的消费者购买果蔬汁来满足情感诉求，通过果蔬汁消费以改善生活品质、凸显生活品味、满足社交时的个性表达。（3）在饮料行业整体发展向好的大环境下，随着消费结构的升级，中国果汁饮料行业的市场规 模也在不断增长。在消费者健康意识的提升下，2022年中国果蔬汁饮料行业总规模突破1,375亿元，并预计保持 2.5%的市场复合增长率，于2027年行业总规模突破2,040亿元。 果蔬汁饮料市场规模 果蔬汁饮料行业规模 [7] 1：https://data.stats.… 2：国家统计局、choice金… [8] 果蔬汁饮料政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 GB15037-2017《果蔬汁及混合饮 中华人民共和国国家标准化管理委 2017-11- 料》卫生标准 员会和国家卫生健康委员会 对果蔬汁及混合饮料的原料、加工、生产环节以及检验方法等做出了详细规定，以确保果蔬汁饮料的质 政策内容 量、安全、卫生合格。 该标准对于推动果蔬汁饮料行业的规范化和科学化发展起到了重要作用，为生产厂家生产和销售提供了具 政策解读 体的标准和基准。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 为落实外商投资法及实施条例，根据国民经济和社会发展的要求，鼓励和引导外国投资者在特定行业、领 政策内容 域、地区投资，制订本目录。 中国鼓励和引导外国投资者在果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生产 政策解读 行业进行投资，促进相关行业发展。 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于深化改革加强食品安全工作 国务院 2019-05 的意见》 （1）提高生产经营者责任意识和诚信意识，加强对企业的监管和执法力度；（2）鼓励社会力量参与食品 政策内容 安全治理，建立健全消费者权益保护机制；（3）强化区域协调合作，加强地方政府食品安全主体责任落 实；（4）推动创新发展，提高食品安全科技水平；（5）实行食品安全风险评估和管控。 到2035年，中国将通过提高食品生产经营者的责任意识和诚信意识以及加强食品质量和安全管理水平，实 现食品安全领域国家治理体系和治理能力现代化。使得食品安全标准水平达到世界前列，解决产地环境污 政策解读 染问题，显著降低经济利益驱动型食品安全违法犯罪数量，最终达到人民群众吃得健康、放心的目的。同 时，该政策还强调要达到国际先进水平的食品安全风险管控能力，并建立从农田到餐桌的全过程监管体 系。 政策性质 规范类政策 果蔬汁饮料竞争格局 果蔬汁饮料行业是一个具有很大潜力的市场，随着健康和自然理念的深入普及，消费者对高品质、个性化、低热量、无添加的果蔬汁饮料的需求攀升，市场需求持续增长。因此，该行业一直吸引着众多企业的关注和参 与，形成了较为激烈的竞争格局。目前，中国果蔬汁饮料市场主要竞争者有康师傅、农夫山泉、可口可乐、味全 等知名品牌。 果蔬汁饮料行业形成当前竞争格局的原因主要有：（1）果蔬汁市场规模庞大，吸引大量品牌进入布局。 2022年中国果蔬汁饮料行业产值达到了约1,375.8亿元，果蔬汁饮料产品在京东平台的年度销售量超过1亿件，同比增长6.7%；销售额达到54亿元，相关活跃的品牌数达2,090个。其中农夫山泉品牌凭借35.7%的销量市占 及43.4%的销额市占在行业中遥遥领先，康师傅、可口可乐等企业的净利润也超过了10亿元。（2）果蔬汁饮料行业愈发注重研发推新，企业的产品研发能力也是衡量竞争力的重要指标之一。中国果蔬汁饮料共有1.6万个品 种，其中新品占比超过60%，拥有创新能力的企业能够开发出更具市场竞争力的产品，提升市场占有率，例如汇 源推出的“纯果汁”系列产品在市场上得到了广泛认可。 中国果蔬汁饮料未来市场竞争将愈发激烈，领先企业在市场份额和品牌知名度方面具有明显优势。（1）果蔬汁品牌将不断扩展自身产品矩阵，抢占市场份额。2023年消费者选择果蔬汁的前二大因素分别为果蔬汁含量 （63%）、果蔬汁种类（55%），果蔬汁产品种类丰富程度在厂商竞争中愈发重要，汇源果汁和味全食品分别拥 有34、24款果蔬汁相关产品，在竞争中具备一定优势。未来企业需从品牌、产品和渠道上不断升级和创新，不断适应市场变化和需求，才能在市场竞争中获得更多的市场份额。（2）随着消费者对功能性果蔬汁的关注度不 断提高，各大品牌争相在功能性果蔬汁阵地发力。近年诸多果蔬汁品牌融合功能医学、自然医学理念与中国消费者喜好，推出具有助消化、排毒、抗氧化、运动、减压类果蔬汁品类，如2021年10月汇源推出NFC西梅汁当月 淘系平台销