计算机行业2024年年度投资策略：2024：AI应用的真正元年

计算机行业2024年年度投资策略总结

行情回顾与展望

年初至今板块表现：

• 计算机板块年初至今涨幅15.21%，在A股所有板块中排名第三。

专精特新行情：

• 小市值企业主导涨幅前20名，人工智能、卫星互联网、华为数字底座、数据要素等多个领域的突破推动了计算机个股行情的多元化，预计未来将呈现进一步的发展趋势。

AI应用拐点与机遇

2024年AI应用元年：

• AI从供给侧迈向应用侧的拐点显现，预计2024年将成为AI应用的真正爆发年。

AI算力国产化：

• 英伟达的管制促使产业界转向国产替代，华为昇腾一体机在大模型本地化部署领域展现出优势，成为国产AI算力的领军者。

AI终端变革：

• AI浪潮推动终端硬件创新，包括AI PC、AI耳机在内的终端设备将迎来重构和新硬件创新潮。

多模态AI应用：

• GPTs开启大模型的“App Store”模式，加速AI应用的快速发展和空间扩大。

卫星互联网与数据要素

卫星互联网进入大规模启动阶段：

• 随着卫星互联网领域持续变革，预计2024年将是卫星互联网进入大规模落地的关键年。

数据要素元年：

• 预计2024年将开启“数据财政”时代，数据资源入表、政策催化、重点领域突破将推动数据要素产业加速发展。

投资建议与重点公司

投资建议：

• 关注AI算力国产化、AI终端变革、多模态AI应用以及卫星互联网、数据要素等方向的投资机会。

重点推荐公司：

• 中科创达、科大讯飞、同花顺、金山办公、超图软件、梦网科技、创意信息、九丰能源。

风险提示：

• 行业竞争加剧、技术路线不确定性、客户资本开支不及预期。

以上总结基于提供的文字内容，详细分析了计算机行业的行情回顾、AI应用拐点、关键发展机遇与挑战，以及具体投资策略和重点公司的推荐，旨在为投资者提供一个清晰的行业展望和投资导向。