全球先进制造业集群发展趋势报告2023年

工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信息化部工业 工业和信息化部工业 全球先进制造业集群 发展趋势报告 （2023年） 全国先进制造业集群50人论坛工业和信息化部工业文化发展中心 2023年12月 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信息化部工业 工业和信息化部工业 版权声明 �研究报告版权属于工业和信息化部工业文化发展中心，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用�研究报告文句或者观点的，应注明“来源：工业和信息化部工业文化发展中心”。 工业和 前言 产业集群因其特有的文化向心力、竞争与合作共存的协作网络、高效的知识流动等，能够更加有效地配置产业、创新等资源，提升区域产业竞争力，是区域经济发展的重要增加极。当前，新一轮科技革命和产业变革深刻演进，全球产业链供应链呈现多元化、区域化布局趋势，我国正处于加快推进新型工业化、制造大国向强国迈进的关键阶段。先进制造业集群是适应新时期发展需要，产业分工深化和集聚发展的高级形式，是制造业高质量发展的重要标志，是国家竞争力的重要支撑。2023年5月国务院常务会审议通过了关于加快发展先进制造业集群的意见，明确了我国先进制造业集群发展的重点方向和任务。 近20年，世界各国都在深刻反思原有经济发展模式和产业布局的方式，其中一个重要的调整就是制造业对国家、区域发展重要性的再认识，各国都出台了大量支持制造业发展、变革制造方式、抢占新制造制高点的政策。模式的反思、政策的调整、技术的变革都对产业集群的空间形态、技术创新、政策治理等产生了深刻的影响。因此，全面跟踪、梳理、总结全球典型产业集群演变发展的新特征、新趋势，能够帮助政府和相关集群主体更好把握规律和“先机”。 �报告以大量的数据和资料分析为基础，将在公开信息和研究论文中讨论度高作为全球有影响力制造业集群的标准，最终选取了全球150个典型集群作为年度跟踪分析的样🎧，从区域分布、技术创新、集群政策与治理等角度全面展示全球先进制造业集群演变发展的全貌，总体形成2023年全球先进制造业集群发展的“八大趋 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信息化部工业 工业和信息化部工业 势”，并提出相关建议，以期为政府、集群发展促进组织、企业等开展先进制造业集群促进和发展工作提供一定参考。 欢迎大家批评指正。 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信息化部工业 工业和信息化部工业 目录 前言1 第一章先进制造业集群是新时期产业竞争的有效生态6 一、优化效率、提升质量、促进增长的有效组织生态6 二、促进知识流动、跨界融合、加速创新的有效组织生态7 三、促进区域不断升级跃升、可持续发展的有效组织生态7 四、提升国际竞争力和影响力的有效组织生态8 第二章全球先进制造业集群区域图景10 一、全球形成三大制造中心网络10 二、北美先进制造业集群创新力强，国际性特征突出11 （一）工业城市分割化产业集群发展11 （二）优势集群集中生物医药、电子信息、航空航天领域.12 三、欧洲先进制造业集群基础雄厚，品牌性特征突出15 （一）德国中心化区域主导集群创新发展15 （二）优势集群集中生物医药、装备和消费品领域15 四、亚洲先进制造业集群发展速度快，新兴性特征突出20 （一）亚洲产业集群重点分布在中国、日本和韩国20 （二）亚洲在电子信息、新材料及新能源汽车等新兴产业领域发展迅速21 第三章全球先进制造业集群技术创新图景26 一、新材料集群：持续关注材料性能提升与可持续性发展26 二、高端装备集群：聚焦智能制造、清洁能源装备研发技术26 三、电子信息集群：人工智能等发展驱动硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构27 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信息化部工业 工业和信息化部工业 四、生物医药及高端医疗器械集群：不断创新治疗方法和研发新型医疗器械28 五、消费品类集群：注重产品多元功效性与品质健康化29 第四章全球先进制造业集群政策图景31 一、北美洲以技术创新为着力点，发挥市场导向作用，重视长期基础科学及尖端科技研究31 二、欧洲重视扶持中小企业，促进跨国协同合作，充分发挥集群发展促进组织的织网作用33 三、亚洲通过发挥政府的推动作用促进集群快速发展，注重产业链升级，不断加强产学研合作35 第五章全球先进制造业集群学术研究图景37 一、关注制造业空间集聚与区域经济的互动发展38 二、关注制造业集群创新网络的形成和绩效39 三、关注经济全球化、低碳绿色化、生产智能化等新趋势背景下的集群转型升级研究40 第六章全球先进制造业集群发展趋势42 一、以促进创新和增长为重点发展先进制造业集群42 二、有影响力的产业集群持续引领世界经济增长44 三、全球产业链重构加速产业集群布局调整44 四、政产学研高效联动仍是集群创新能力提升的主要路径45 五、基础技术和跨界融合是集群技术创新的主要关注点46 六、数字技术蝶变正在改变集群网络协作形态46 七、世界各国积极探索加快建设低碳和近零碳集群47 八、文化在促进集群可持续发展中的作用得到更多重视48 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信息化部工业 工业和信息化部工业 第七章相关启示和建议49 一、以提升产业链现代化水平为重点夯实集群基础优势49 二、以加快建立体系化创新平台为重点构建创新生态50 三、以提升集群发展促进组织能力为重点完善协作网络51 四、以集群品牌和文化建设为重点促进共同行动51 附表：全球典型先进制造业集群表53 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信息化部工业 工业和信息化部工业 第一章先进制造业集群是新时期产业竞争的有效生态 先进制造业集群是指在一定区域范围内集聚，以共享社会文化、基础设施、制度公约为基础，以创新知识持续外溢转化为核心，以先进制造业为主体，密切联系的企业和配套机构竞合共生形成的网络化产业组织形态，是产业分工深化和集聚发展的高级形式。先进制造业集群是新形势下驱动经济增长、产业高效组织、快速融合创新、参与国际竞争的最有效和最重要的载体。 一、优化效率、提升质量、促进增长的有效组织生态 产业集聚是一种普遍存在的经济现象，迈克尔·波特认为产业集群可以提高企业、区域和国家的竞争力，相关增长极理论认为♘要一种产业（通常指产业龙头企业）落到一地，就会引起连锁的积累效应，促进当地经济增长，并将增长效应扩展到邻近地区。产业集群通过专业化分工和协作，降低生产成�和交易成🎧，提高区域生产效率，同时不断促进资源要素集聚，辐射带动区域内其他相关产业的发展，成为地区和国家经济高速增长的主要动力。世界银行每年发布的《世界投资报告》显示，国际投资主要向重要产业集群区位转移和集中。从全球各国的工业化历程看，产业集群都是一个区域增长和发展的重要引擎，过程中崛起和形成了像英国曼彻斯特、美国匹兹堡、德国慕尼黑、韩国汉城等全球知名城市。在2008年金融危机后，世界经济进入低速增长期，2009-2019年，年平均增速为3.2%，低于1999-2009年的3.5%。在疫情冲击下，2020-2022年世界经济年均增长约1.9%。在此背景下，各国都把发展先进制造业集群作为促进其经济复苏的重要手段，例如美国制定了先进制造业国家战略计划，德国推出了“工业4.0”战略，日�发布了制造业竞争 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信息化部工业 工业和信息化部工业 策略，加强对先进制造业技术、区域、生态的前瞻布局，重要目的就是培育发展经济新增长极。 二、促进知识流动、跨界融合、加速创新的有效组织生态 产业集群通过空间集聚、知识外溢和集体行动等，促进相关企业和各类支撑性机构紧密互动而加速创新，从而推动区域形成源源不断的竞争力。产业集群是产业创新的源泉和核心，硅谷高科技产业集群、波士顿生物技术产业集群等高度集聚了全球领域内最顶尖的人才、研发机构和企业等，领域内主要的创新成果几乎都源于这些集群。当前，全球科技革命和产业变革深入演进，各国都在抢占新一轮产业发展的制高点，技术创新的周期在缩短，创新的融合性在增强，需要更高效的组织方式提高知识流动、融合创新的效率。产业创新既取决于创新型的企业家和科技人才，也取决于知识学习过程中企业之间、产学研之间关系的质量、强度及其网络结构。前一轮产业创新更多依赖于领军企业家和人才，新时期产业创新对跨领域融合性增强，产业集群既能汇聚优质资源，又有利于促进知识流动和跨界融合，树立共同目标，是新时期产业创新的最有效组织。世界各国在近年的关于先进制造业发展战略中，都把依托集群建立创新网络作为一项重要目标，美国白宫发布的2022版《先进制造业国家战略》明确提出加强和振兴先进制造业生态系统。 三、促进区域不断升级跃升、可持续发展的有效组织生态 产业集聚区和部分产业集群不一定能长期存在，随着产业技术变革，有些会消亡，有些会持续创新成长、迭代升级。先进制造业集群融合了产业、技术、人才、金融、文化等多重要素，在其高效的融合创新下，更能实现产业、技术的迭代，树立区域产业形象， 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信息化部工业 工业和信息化部工业 拓宽区域发展空间，有效促进区域高质量和可持续发展。美欧是推进和完成工业化较早的国家，工业化和城市化相伴相生，工业化进程中涌现出了一批在全球具有较大影响力、产业特色鲜明的产业集群，例如美国硅谷、底特律汽车城、德国赫尔佐根赫若拉赫体育小镇、日�筑波科技城等。但随着近年来技术和产业变革的加速推进，产业集群也需进一步创新升级。目前这些区域都在加快探索，不断创新升级区域想象，以构建新的区域竞争力，实现可持续增长。例如，德国巴登－符腾堡州将原有坚持100多年的“cradleoftheautomobile”（现代汽车的起源地）的区域产业定位转向“mobileoffuturemadeinBaden-Württemberg”（未来出行之城），使得巴登－符腾堡州发展实现了升级和拓宽。美国加州圣地亚哥围绕产业转型和城市发展需要，实现了从“汽车工业城市”到“科技创新城市”的产业形象转变，成为全球最具竞争力和活力的城市之一。产业集群集聚各类发展要素，致力于促进这些要素的平衡可持续发展，有助于帮助城市形成产业持续优化升级的自适应生态，促进产城人文融合发展。 四、提升国际竞争力和影响力的有效组织生态 跨国公司、龙头企业是上一轮全球化和国际竞争中的主要推动力量，这些大型公司的竞争实力是一国国际竞争优势的重要体现。美日欧等发达国家在先进制造领域拥有众多综合实力较强的跨国公司，2023年《财富》世界500强排行榜中，美国有135家与大众生活和健康相关的跨国公司，德国拥有大众、戴姆勒、宝马、西门子等排名居于前列的世界知名制造企业，日�则拥有三菱、�田、日产等企业。近年来，我国国际制造优势不断增强，入列世界500强 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信息化部工业 工业和信息化部工业 的企业也随之增多，2023年有142家企业进入世界500强，已经超 过美国。但从质量效益看，仍然有不少差距，世界500强的平均利 润为58亿美元，而我国上榜企业的平均利润是39亿美元，主要集中在金融、科技、媒体、通信、能源领域，在先进制造领域上榜较少。随着全球产业链由水平分工向区域化、分散化、多元化布局转变，下一阶段的国际竞争也逐渐转变为若干优势企业、专业企业、研发机构构建的集群协同创新、产业生态之间的竞争。先进制造业集群成为关键技术突破、龙头企业和冠军企业培育，重建我国国际竞争新优势的重要载体。 工业和 工业和信息化部工业文化发展