谷歌发布AI模型Gemini，《元梦之星》将于12月15日正式上线

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现优异，上涨1.80%，跑赢创业板约3.58个百分点（创业板指下降1.77%）；跑赢市场约4.20个百分点（沪深300下降2.40%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）上涨2.70%，沪深300下降2.40%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨5.09%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）下降0.59%，沪深300下降2.40%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨1.80%；（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）上涨0.88%，沪深300下降2.40%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨3.27%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数：中信教育指数（CI005816）上涨6.46%，沪深300下降1.56%，中信教育指数跑赢沪深300指数8.02%。港股教育指数 （887671）上涨4.78%，恒生指数下降4.15%，教育指数跑赢恒生指数8.93%。 影视：（1）电影《蚂蚁传奇之神木奇缘》定档12月16日，力展中华精神； （2）脑洞大开的破次元喜剧动画电影《天降大任》官宣定档1月6日开年上映；（3）12月6日，跨年档电影《一闪一闪亮星星》预售破亿；（4）国家广电总局印发《视音频内容分发数字版权管理（DRM）技术应用实施指南（2023版）》；（5）电视剧画眉定档12月12日。 游戏：（1）《元梦之星》预告“星动测试”临近尾声，后续将于12月15日正式全平台上线；（2）《GTA 6》首曝预告片；（3）微软目前已启动Xbox手游应用商店的建设进程；（4）网易公开了武侠开放世界游戏《燕云十六声》的二测PV。 AIGC/ChatGpt：（1）阿里和字节跳动上线AI图生视频工具；(2）英欧盟即将通过《人工智能法案》，全球AI监管或迎里程碑；（3）夸克自研大模型通过备案；（4）TCL华星发布全球首款半导体显示垂直领域大模型：星智X-Intelligence；（5）谷歌发布最强AI模型Gemini。 体育：（1）卡塔尔大奖赛蒋惠花夺冠；（2）苏翊鸣重回“福地”再夺冠；（3）2023两个博览会苏州开幕；（4）欧洲杯与联合利华达成多品牌合作；（5）中策橡胶成为阿森纳全球官方轮胎合作伙伴。 教育：（1）东方甄选文旅产品即将上线；（2）火花思维入局国际象棋；（3）悟空中文升级作业模式，将覆盖数千节课程；（4）知乎职业教育全国总部落户武汉光谷。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2023年12月3日（周日）-2023年12月9日（周六）。 本周，传媒板块表现优异，上涨1.80%，跑赢创业板约3.58个百分点（创业板指下降1.77%）；跑赢市场约4.20个百分点（沪深300下降2.40%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）上涨2.70%，沪深300下降2.40%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨5.09%。A股公司涨幅前三为文投控股、掌趣科技、宝通科技，跌幅前三为盛讯达、三五互娱、凯撒文化。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下降0.59%，沪深300下降2.40%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨1.80%。A股广告公司涨幅前三为因赛集团、引力传媒、华扬联众，跌幅前三为ST联建、佳云科技、智度股份。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）上涨0.88%，沪深300下降2.40%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨3.27%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数。本周，中信教育指数（CI005816）下降1.46%，沪深300下降2.40%，中信教育指数跑赢沪深300指数0.94%。 港股教育指数（887671）上涨0.81%，恒生指数下降2.95%，教育指数跑赢恒生指数2.13%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三新东方教育、思考乐教育、新高教集团，跌幅前三为中国科培、卓越教育集团、中国东方教育；A股教育公司涨幅前三为昂立教育、学大教育、科德教育，跌幅前三为中国科培、卓越教育集团、中国东方教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年12月3日-2023年12月9日）票房为5.81亿元，其中《涉过愤怒的海》本周票房13.72.44万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《涉过愤怒的海》（22.4%）、《再见，李可乐》（20.1%）、《照明商店》（11.3%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有17部新上映电影，预计《三大队》、《月光武士》、《逆境追凶》、《名侦探柯南：黑铁的鱼影》、《怒潮》为下周票房的看点。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2023年12月3日-2023年12月9日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《一念关山》（播映指数85.5）、《新闻女王》（播映指数77.7）、《宁安如梦》（播映指数76.6）、《很想很想你》（播映指数74.8）、《莲花楼》（播映指数71.2）。电视剧方面，《狂飙》凭借播映指数70.3位列电视剧周播榜第一名、《三体》以播映指数69.1位列第二名、《梦中的那片海》以播映指数66位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2023年12月3日-2023年12月9日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《花儿与少年丝路季》（播映指数77.1）、《声生不息·家年华》（播映指数76.6）、《奔跑吧第七季》（播映指数74.6）、《王牌对王牌第八季》（播映指数72.3）、《奔跑吧生态篇》（播映指数71）。《种地吧》本周以播映指数71.7位列网络综艺周播榜第一名，《这！就是街舞第六季》本周以播映指数68.6位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 电影《蚂蚁传奇之神木奇缘》定档12月16日，力展中华精神。央视推荐重点IP新作——原创动画电影《蚂蚁传奇之神木奇缘》发布定档海报和预告片。该片讲述了五行蚂蚁为了破坏天启将军统治世界的阴谋，与黑魔军团的代表人物怒刻刻在神木国展开较量，一路上披荆斩棘英勇战斗，通过领悟仁义礼智信的五行真谛，最终以仁爱之心解救神木龙的故事。 该片将于12月16日全国上映。（猫眼资讯） 脑洞大开的破次元喜剧动画电影《天降大任》官宣定档1月6日开年上映。同步发布了“招生版”定档预告和“命悬一线版”定档海报。主角空在机缘巧合之下成为“天选之子”，与搭档蒲牢被委以了“拯救世界”的重任，与人类小女孩努瓦一起在“锐铂人”统治的世界展开了一场奇妙的冒险旅程。影片由昔日贴吧清明梦大神——宇宙之铁执导、编剧，曾为《大鱼海棠》配音的配音演员苏尚卿将为主人公“空”献声，配音过《姜子牙》的配音演员李璐将担当“蒲牢”的配音，而曾配音《大护法》的配音演员叶知秋将为女孩“努瓦”配音。（猫眼资讯） 12月6日，跨年档电影《一闪一闪亮星星》预售破亿。电影《一闪一闪亮星星》由陈小明、章攀执导，章攀、段余乐、王一超、陈小明担任编剧，屈楚萧、张佳宁领衔主演。去年同名剧集大热，如今原班人马齐聚，延续纯爱故事，让剧粉们在电影院里补足过往的一段遗憾。目前该片预售势头强劲出乎意料，提前25天预售首日，票房便突破6000万，超过《唐人街探案3》5955万的首日开局预售，成为有史以来首日开局预售最高的华语电影，影史上也仅次于首日开局预售破亿的《复仇者联盟4：终局之战》（澎湃新闻） 国家广电总局印发《视音频内容分发数字版权管理（DRM）技术应用实施指南（2023版）》。国家广播电视总局积极推进视音频内容版权保护工作，组织建立视音频内容分发数字版权管理（DRM）标准体系，发布《视音频内容分发数字版权管理技术规范》（GY/T277—2019）等6项行业标准，促进视音频内容分发数字版权管理系统标准化建设和规范化运行。 （国家广电总局） 电视剧画眉定档12月12日。猫鼠游戏，正邪对决:捕狼行动，险象环生。藏匿的“雪狼”，拨不开的迷雾，看不见的硝烟......12月12日起登陆CCTV电视剧8黄金强档，腾讯视频、优酷22:00全网首播，主演是彭小苒和刘学义。(电视剧画眉官方微博) 图13：《蚂蚁传奇之神木奇缘》海报 图14：《天降大任》海报 3游戏行业 2023年12月3日-2023年12月9日，在手游端，截至2023年12月9日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》、《逆水寒》、《三国志战略版》、《梦幻西游》、《崩坏：星穹铁道》、《捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者》、《金铲铲之战》、《蛋仔派对》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场投资事件0起。 下周预计共有29款游戏上线/更新，建议关注HandyGames的《海绵宝宝:宇宙摇摆》、Glacia Studio的《轴音旋律-创新立体音游》、Tarsier Studios的《小小梦魇手游》、网易游戏的《哈利波特:魔法觉醒》《阴阳师-红狐之邀》、腾讯的《元梦之星》、Everstone Games的《燕云十六声-开放世界武侠》、满天星工作室的《仙剑世界》。 表6：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 《元梦之星》预告“星动测试”临近尾声，后续将于12月15日正式全平台上线。作为腾讯今年最重磅的产品之一，《元梦之星》上线后会在派对游戏赛道掀起怎样的潮流、会对派对游戏竞争格局产生怎样的影响，一直备受行业关注。游戏近期还宣布首期规划14亿专项投入，用于全民电竞赛事体系打造、内容生态创作者激励和UGC地图创作者激励等专项发展，长线投入上不封顶。（游戏陀螺） 《GTA 6》首曝预告片。开发商R星原定在美国当地时间12月5日推出《GTA 6》预告片，不过由于预告片不幸遭到泄露，R星紧急向前“跳票”了将近24个小时，这也让我们得以提前一睹这款次世代3A大世界的尊容。R星也正式宣布，这款游戏将在2025年与我们见面。（GameLook） 微软目前已启动Xbox手游应用商店的建设进程，并已经开始接洽外部合作伙伴。在采访中，微软Xbox部门CEO菲尔·斯宾塞对目前手游平台的现状表示批评。在苹果与谷歌垄断了海外手游渠道的情况下，斯宾塞认为如今手机平台的游戏用户缺少选择权。登上手机平台对于Xbox在未来10年至20年间保持热门至关重要，微软需要在多个屏幕（平台）上占据足够的地位。（GameLook） 网易公开了武侠开放世界游戏《燕云十六声》的二测PV。《燕云》作为网易旗下EVERSTONE工作室对标3A品质的产品，自去年8月首曝以来一直受到玩家与行业的期待，今年又因直播演示、技术首测和玩家试玩会等动作保持着高关注度。二测PV一经发布，目前已在B站获得了近400万播放量，引发了广泛讨论。（游戏陀螺） 《星穹铁道》喜获苹果谷歌年度游戏大奖，莉莉丝鹰角获谷歌单项大奖。11月30日，在手游领域最具影响力的两大奖项谷歌Google Play年度游戏与苹果App Store双双开奖，中国厂商在两大奖项中拿出了亮眼表现。其中，由米哈游出品的《崩坏：星穹铁道》此次同时斩获谷歌Play年度游戏与iPhone年度游戏。除了《崩坏：星穹铁道》外，包括莉莉丝、鹰角、腾讯在内的多个国产厂商此次都获得了Google Play单项大奖