电子行业周报：个人电脑即将进入全面复苏周期，终端需求带动晶圆代工产值持续上行

电子行业周报总结

主要趋势与事件：

1. 市场行情回顾：

   • 过去一周（12月4日至12月8日），SW电子指数下跌2.08%，跑赢沪深300指数0.32个百分点。消费电子板块表现出色，涨幅最小，电子化学品II板块跌幅最大。

2. 行业动态：

   • 个人电脑：预计2023年第四季度全球个人电脑出货量将增长5%，并在2024年迎来全面复苏，预计出货量将达到2.67亿台，其中具备AI功能的个人电脑占比有望达到19%。
   • 晶圆代工：2023年第三季度全球前十大晶圆代工产值环比增长7.9%，预计2023年第四季度产值将持续增长，尤其是受到智能手机和笔电供应链备货急单的推动。
   • 半导体设备：整体营收同比下滑，但中国大陆的半导体设备厂商营收同比增长36%，显示出本土厂商的逆势增长态势。

关键数据概览：

• 个人电脑：2023年第四季度全球个人电脑出货量预测增长5%，2024年全年出货量预计2.67亿台，AI功能个人电脑市场占比预测19%。
• 晶圆代工：2023年第三季度全球前十大晶圆代工产值282.9亿美元，环比增长7.9%，预计2023年第四季度产值持续增长。
• 半导体设备：2023年第三季度全球市场规模Top10营收合计超250亿美元，同比下降9%，中国大陆市场规模Top10营收同比增长36%。

投资建议与风险提示：

• 投资建议：维持电子行业“增持”评级，看好2024年电子半导体产业持续复苏，重点关注半导体设计、AIOT SoC芯片、模拟芯片、驱动芯片、半导体设备材料、XR产业链、折叠机产业链、军工电子、华为供货商等细分领域。
• 风险提示：中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国产替代进展低于预期。

高频数据追踪：

• 全球半导体销售额：截至2023年9月，全球半导体销售额趋势。
• 全球智能手机季度出货量：截至2023年9月，全球智能手机季度出货量数据。
• 中国智能手机月度出货量：截至2023年9月，中国智能手机月度出货量数据。

此周报总结了电子行业的关键动态、趋势分析、高频数据追踪，并提供了具体的投资建议和风险提示，旨在帮助投资者把握行业脉搏和市场机会。