2023年中国专业视听行业应用场景深度研究：ev和IT融合大背景，专业视听行业发展路径（摘要版）

摘要 多元视角看专业视听—— 专业视听是指一系列专业的视频、音频、控制和交换等多媒体设备组成的复杂应用系统或解决方案，本篇报告聚焦于“软件+硬件+服务”一体化系统服务或解决方案。中国专业视听行业产业链成熟，且链条长，整体带动效果突出。解决方案基于本地化部署、云端部署或混合云部署三种形式展开，应用场景覆盖广、程度深。 IT支撑+AV迭代，驱动专业视听行业快速发展 中国新型技术基础设施加快夯实，一体化协同发展水平稳步提升。5G网络满足高清视频、实时传输和万物互联等视听需求；算力支撑视听行业应用创新和技术升级换代，推动各行业数字化转型。中国专业视听技术持续迭代，标准体系不断完善，内容建设能力大幅提升，逐步加快行业应用渗透。云服务具备云存储和数据处理，弹性拓展、跨地域访问、服务集成等市场应用优势，有效降低专业视听应用成本。中国云计算市场发展势头向好，将持续加速专业视听在各行业垂直领域的应用渗透。 中国专业视听市场产品方案呈现从孤立单品到软硬件一体化整合，再到现阶段深度聚焦业务场景的发展趋势，场景性的一体化解决方案成为各厂商发力重点，厂商发展策略从品牌化、到方案化、再到方案品牌化，并逐步向互联网化和平台化发展。结合宏观经济和行业动态，中国视听市场的增长点聚焦在使用刚需性强、政策导向和资金支持、助力降本增效的行业中，本文重点关注教育、医疗和文旅行业。 刚需性强、政策导向和资金支持、助力降本增效行业增量可期 中国专业视听市场产品方案呈现从孤立单品到软硬件一体化整合，再到现阶段深度聚焦业务场景的发展趋势，场景性的一体化解决方案成为各厂商发力重点，厂商发展策略从品牌化、到方案化、再到方案品牌化，并逐步向互联网化和平台化发展。结合宏观经济和行业动态，中国视听市场的增长点聚焦在使用刚需性强、政策导向和资金支持、助力降本增效的行业中，本文重点关注教育、医疗和文旅行业。 生态合作、统一通信、沉浸式发展趋势 专业视听核心应用系统包括会议视听系统和商用显示系统。 其中，会议视听系统市场整体呈分层态势，行业热点逐步向云视频会议转移，云端部署视听会议系统增量可期政用市场重保密性，企用市场关注价效比。商显作为重要的产业数字化智能显示终端，随着数字化进程推进，市场需求旺盛，有望成为中国显示产业新增长点。 从产业体系上看，专业视听生态圈或平台化品牌加速形成，加强产业协同，打通品牌壁垒，实现一体化管理。从解决方案上看，协同性、一体化的统一通信平台逐步渗透。 从应用体验上看，向沉浸式应用体验发展，通过虚拟现实、全景影像、空间声音等技术为观众带来更真实、身临其境的视听体验。 ©2023 LeadLeo 第一部分：专业视听发展概况 定义：“软件+硬件+服务”一体化音视频系统服务或解决方案智能+空间，全屋智能是下一个风口产业架构：产业链条成熟，场景覆盖广而深，“沉浸式”体验成新方向共性产品发展逻辑 市场驱动力：新型技术基础设施加快夯实、AV专业视听技术持续迭代、云服务降低专业视听行业应用门槛解决方案：软硬件一体化方案表现活跃，统一通信平台成为发展大趋势 定义：“软件+硬件+服务”一体化音视频系统服务或解决方案 专业视听是指一系列专业的视频、音频、控制和交换等多媒体设备组成的复杂应用系统或解决方案，本篇报告聚焦于“软件+硬件+服务”一体化系统服务或解决方案 定义 专业视听，是指一系列专业的视频、音频、控制和交换等多媒体设备组成的复杂应用系统或解决方案，用于满足业务需求、商业传播和广告营销，传播视频、网络内容、图形和文本等内容。专业视听系统不仅可用于用户的整体沟通和连接，还可用于教室、演示和现场产品的展示中，主要包括商用显示、会议视听、网络直播、车载、家庭视听等解决方案，广泛应用于政府、工业、教育、酒店、文化传媒等行业。本篇报告聚焦于“软件+硬件+服务”一体化系统服务或解决方案。 系统服务解决方案 产业架构：产业链条成熟，场景覆盖广而深 中国专业视听行业产业链成熟，且链条长，整体带动效果突出。解决方案基于本地化部署、云端部署或混合云部署三种形式展开，应用场景覆盖广、程度深 专业视听产业链图谱 基础设施供应商 解决方案提供商 应用场景 市场驱动力：新型技术基础设施加快夯实 中国新型技术基础设施加快夯实，一体化协同发展水平稳步提升。5G网络满足高清视频、实时传输和万物互联等视听需求；算力支撑视听行业应用创新和技术升级换代，推动各行业数字化转型 中国新型技术基础设施建设情况 5G网络具备高带宽、低时延和高可靠、广连接等技术优势，满足高清视频、实时传输和万物互联等视听需求。 中国移动通信基站建设情况，2019-2022年 eMBB极致带宽 600 500 400 300 200 100 0 2019 高带宽：5G网络峰值理论传输速度可达20Gbps，比4G网络传输速度快10倍以上，满足高清视频的传输和播放需求。低时延：5G网络引入移动边缘计算，实现业务处理单元不同程度下沉，大大降低长途传输造成的网路时延。广连接：5G网络每平方公里支持100万台设备连接，可真正实现全场景互联互通。 ＞10Gbps的峰值速率 603 2022年5G网络用户规模 5.61亿人 5G 同比增长 mMTC 海量机器互联面向一切的机器互连 uRLLC 超低延时通信＜1ms的空口延时超高可靠性 58 % 231 中国网络基础设施适度超前部署取得重要进展，已实现“市市通千兆、县县通5G、村村通宽带”。截至2022年底，5G基站数量达231.2万个，总量全球占比超96%。5G网络覆盖中国所有地级市城区、县城城区以及96%的乡镇镇区，5G用户达5.61亿户。 2020 2021 2022 4G基站规模（万个） 5G基站规模（万个） 算力是实现特定结果输出的计算能力，支撑视听行业应用创新和技术升级换代，推动各行业数字化转型。 中国在用数据中心机架规模，2017-2022年 2022年最新发布的全球超级计算机500强中，中国共162台上榜，总量蝉联全球第一 现阶段5G网络、云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术持续赋能视听行业，推动数据的爆炸式增长，超高清视频、VR/AR、智能安防、智慧电力等对实时性要求高的视听业务和场景，在足够算力的支撑下得到快速发展和落地。 800 600 39% 36% 30% 27% 25% 400 200 0 上海、天津、武汉、合肥、深圳、成都等城市加快推进智算中心建设 中国算力基础设施规模加速提升，“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。截至2022年底，中国数据中心机架总规模已超过650万标准机架，近5年年均增速超过30%，在用数据中心算力总规模超180EFlops(每秒浮点运算次数)，位居世界第二。 226 315 401 520 650 2018 2019 2020 2021 2022增速（%） 在用数据中心机架规模（万架） 市场驱动力：云服务降低专业视听行业应用门槛 云服务具备云存储和数据处理，弹性拓展、跨地域访问、服务集成等市场应用优势，有效降低专业视听应用成本。中国云计算市场发展势头向好，将持续加速专业视听在各行业垂直领域的应用渗透 市场驱动力：云服务降低专业视听行业应用门槛 2021年云计算市场规模约3,229亿元，复合增长率达47%。随着各行业对相关垂直产品认知程度的持续渗透，中国云服务将持续保持快速增长。 2,091 1,334 645 689 2019 专业视听应用需要处理大量的高清视频和音频数据，传统的本地存储和处理方式需要大量的硬件设备和维护成本。而通过云存储和云计算，企业可以将数据存储和处理转移到云端，无需投资昂贵的硬件设备，降低应用的起步成本。 814 云服务平台通常提供丰富的服务和API接口，可以方便地集成第三方服务和功能。对于专业视听应用来说，可以借助云服务平台上的各种服务，快速实现特定功能，加快应用的开发和上线速度。 962 525 437 2018 692 427 265 2017 2,181 1,277 2020 2021 整体增速（%） 公有云（亿元） 私有云（亿元） 本地部署VS云部署成本对比（以视频会议为例） 一期构建及采购成本 使用成本 视频会议部署成本 + 传统视频会议成本 弹性扩展 跨地域访问 = 专线租赁1.5-2.5万元 IT运维 云服务提供了弹性扩展的功能，可以根据实际需求自动调整资源的规模。 会议装修 专业设备采买200-300万元 + + 云服务提供了跨地域访问的能力，用户可以通过互联网随时随地访问专业视听应用，无需受限于特定地点或设备。这样可以增加用户的便利性和灵活性，提高了应用的可访问性。 对于专业视听应用来说，特定时段可能会有大量用户同时访问，而在其他时段访问量较少。通过云服务的弹性扩展，可根据实时需求调整计算和存储资源，避免资源浪费，提高了资源的利用效率。 年均变动使用成本≥50万元 云视频会议成本 视频会议终端购置2-3万元 云服务租赁 宽带费用 + + = 视频会议协作部署节点数 年均使用成本：200-4,000元 解决方案要素（1/2）：软硬件一体化方案表现活跃，统一通信平台成为发展大趋势 中国专业视听行业产品方案呈现从孤立单品到软硬件一体化整合，再到现阶段深度聚焦业务场景的发展趋势，厂商发展策略从品牌化、到方案化、再到场景化，并逐步向平台化发展 专业视听解决方案构成要素 略趋势 AV和IT融合大背景，专业视听行业发展路径（独占版）》 代表平台：钉钉、TIM、UME 目前专业视听解决方案头部厂商集中在场景化发展阶段，通过梳理业务场景工作流程，发现和创造需求。随着互联网厂商切入，行业朝着平台化发现发展，控制上中下游渠道资源的厂商有望打破现有市场格局。 解决方案要素（2/2）：软硬件一体化方案表现活跃，统一通信平台成为发展大趋势 硬件设备供应商重场景化，围绕原有硬件延申布局整体解决方案；软件技术供应商通过OEM或并购重组等手段提供一体化方案；互联网厂商提供标准化方案，重在整合产业生态 专业视听解决方案构成要素 策略三：并购重组，整合产业链，缩短业务布局时间，助力企业跨越式发展，致力统一通信。 策略一：借助自身硬件能力，与互联网平台形成生态合作，向统一通信方案发展。 策略五：通过投融资合作，快速进入市场，并利用现有技术和资源推动产品和服务的创新和发展。 发展策略 策略四：OEM形式满足一体化方案硬件需求，依托音视频或人工智能技术等技术，自主研发委托生产。 策略二：围绕产品布局，打造场景化解决方案，并持续加强与技术型、平台型企业合作。 策略六：平台生态布局，开放接口，实现不同终端设备或软件可在同一个平台上进行集成和管理。 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国专业视听行业应用场景深度研究：AV和IT融合大背景，专业视听行业发展路径（独占版）》 案例企业A：业务发展上，采用自产自研的策略，业务布局从IP话机，到硬件视频会议，到云视频会议，再到统一通信。成本利润上，企业A硬件生产起家，产业链供应链体系成熟，物料议价能力较强，硬件设备毛利率超20%。 案例企业C：聚焦于音视频通信领域，主营为云视频会议，通过收购上游硬件供应链和下游行业应用，打通产业链，缩短研发布局时间。公司逐步由纯软件企业向软硬件一体和行业应用结合的方向拓展，向统一通信发力。 个性 案例企业E：企业内部基于平台的开放能力，可将企业内部的HR、CRM、业务管理等内部应用系统接入，企业用户可直接从平台工作台中打开和使用。内部应用既可由企业内部人员自主开发，也可委托给定制服务商定制化开发。另一方面，应用服务商开发的第三方企业应用，可上架到平台应用广场售卖给平台的企业组织使用。 厂商案例 案例企业B：从电视主板起家，基于音视频处理技术沉淀