出门问问公司美股招股说明书

香港联合交易所有限公司及证券及期货事务监察委员会对本申请证明的内容概不负责，亦不对其准确性或完整性作出任何陈述，并明确不就因本申请证明的全部或任何部分内容而引致的任何损失承担任何责任。 应用证明 Mobvoi公司.出門問問有限公司 (theCompany”) (在开曼群岛成立有限责任公司) 警告 香港联合交易所有限公司要求刊登本申请证明(“证券交易所“)和证券及期货事务监察委员会(“Commission“）仅用于向香港公众提供信息 。 本申请证明采用草案形式。其中包含的信息不完整，并且可能会发生变化，可能是重要的。通过查看本文件，您承认，接受并同意公司，其联合保荐人，整体协调员，顾问或承销团成员： (a)本文件仅用于向香港公众提供有关本公司的信息，而非用于任何其他目的。任何投资决定都不应基于本文件所载的信息； (b)在联交所网站上发布本文件或补充、修订或替换页面并不导致本公司、其联席保荐人、整体协调人、顾问或承销团成员有义务在香港或任何其他司法管辖区进行发售。概不保证本公司会继续进行发售； (c)本文件或补充、修订或替换页面的内容可能会或可能不会在实际的最终上市文件中全部或部分复制； (d)本文件并非最终上市文件，本公司可根据《联交所证券上市规则》不时更新或修订； (e)本文件不构成在任何司法管辖区向公众出售任何证券的招股说明书、发行通函、通知、通函、宣传册或广告，亦不构成邀请公众认购或购买任何证券的要约，亦不构成邀请公众认购或购买任何证券的要约； (f)本文件不得被视为认购或购买任何证券的诱因，也无意进行此类诱因； (g)本公司或其任何联营公司、其联席保荐人、整体协调人、顾问或其承销团成员均未通过本文件的发布在任何司法管辖区提供或征求购买任何证券的要约； (h)任何人不得申请本文件中提及的证券，也不会接受该申请； (i)根据经修订的1933年《美国证券法》或美国任何州证券法，公司没有也不会注册本文件中提及的证券； (j)由于本文档的分发或传播本文档中包含的任何信息可能存在法律限制，因此您同意告知并遵守适用于您的任何此类限制；和 (k)本文件所涉及的申请未获批准上市，证券交易所及证监会可接受、退回或拒绝该申请。 如在适当时候向香港公众发出要约或邀请，则提醒准投资者仅根据本公司在香港公司注册处处长注册的招股章程作出投资决定，招股章程的副本将在要约期内分发给公众。 重要信息 如果您对本文件的任何内容有任何疑问，您应该获得独立的专业建议。 Mobvoi公司. 出門問問有限公司 (在开曼群岛成立有限责任公司) [已编辑] [已编辑]股份数量:[已编辑]股份数量(受[已编辑])[已编辑]股份数量:[已编辑]股份数量(受重新分配)[已编辑]的数量：[已编辑]股份(取决于重新分配和 [已编辑]) 最大[已编辑]：每个[已编辑]的[已编辑]，加上经纪 1.0%，证监会交易征费为0.0027%，香港联交所交易费为 0.00565%，AFRC交易征费为0.00015%（全额支付于港元申请，并可退款) 名义价值：每股0.0000479889美元[编辑]：[•] 联合赞助商,[已编辑],[已编辑],[已编辑]and[已编辑] 香港交易及结算所有限公司,香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示对因或依赖本文件的全部或任何部分内容而产生的任何损失承担任何责任。 Acopyofthisdocmet,havigattacheditherthedocmetsspecifieditheparagraphheaded"DocmetsDeliveredtotheCompaiesofRegistraradDocmetsoDisplay-DocmetsDeliveredtotheRegistrarofCompaies"iAppedixV,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第32章)第342C条的规定，由香港公司注册处处长注册。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 The[已编辑]预计将由[已编辑]，为自己和代表[已编辑]，而我们在[已编辑].The[已编辑]预计将在[已编辑]（香港时间）。[已编辑]不会超过港币[已编辑]per[已编辑]目前预计不低于港元[已编辑]per[已编辑]除非另有宣布。申请人[已编辑]被要求在申请时支付最高的[已编辑]的港币[已编辑]对于每个[已编辑]加上1%的经纪业务，0.0027%的证监会交易征费，0.00565%的联交所交易费和0.00015%的AFRC交易征费，如果[已编辑]最终确定应低于港元[已编辑]per[已编辑]. The[已编辑]，为自己和代表[已编辑]，在我们同意的情况下，可以减少[已编辑]在[已编辑]和/或指示性的[已编辑]低于本文件所述的范围(为港元[已编辑]至HK$[已编辑])在最后一天的早晨或之前的任何时间，根据[已编辑]。在这种情况下，通知的数量减少[已编辑]在[已编辑]和/或指示性的[已编辑]范围将在联交所网站上发布，网址为和我们的公司在不迟于当天上午，这是根据[已编辑]。如果出于任何原因，[已编辑]不同意[已编辑]（香港时间）之间[已编辑]，为自己和代表[已编辑]，而公司，[已编辑](包括[已编辑])将失效且不会继续。请参阅标题为“[已编辑]“和”如何申请[已编辑]“在本文件中了解更多细节。 在做出投资决定之前，潜在投资者应仔细考虑本文件中列出的所有信息，包括本文件“风险因素”部分中列出的风险因素。 Theobligationsofthe[已编辑]在[已编辑]认购，并促使申请人认购[已编辑]，将由[已编辑](为自己和代表[已编辑])如果在当天上午8:00之前出现某些理由，则股票在证券交易所开始交易。有关详细信息，请参阅标题为“[已编辑]—[已编辑]安排和费用-[已编辑]-本文档中的“终止理由”。 The[已编辑]havenotbeenandwillnotberegisteredundertheU.S.SecuritiesActoranystatesecuritieslawintheUnitedStatesandmaynotbeoffered,sold,portedortransferwithintheUnitedStates.The[已编辑]可以根据条例在美国境外的离岸交易中提供、出售或交付。 [已编辑] 重要信息 [已编辑] 重要信息 [已编辑] 预期时间表(1) [已编辑] 预期时间表(1) [已编辑] 预期时间表(1) [已编辑] 预期时间表(1) [已编辑] 本文件由本公司仅与[已编辑]并不构成出售要约或招揽购买除[已编辑]根据本文件提供的[已编辑].Thisdocumentmaynotbeusedforthepurposeof,anddoesnotconstitute,anofferorinvitationinanyotherjurisdictionorinanyothercircumstances.Noactionhasbeentakentopermita[已编辑]的[已编辑]或在香港以外的任何司法管辖区分发本文件。本文件的分发和[已编辑]的[已编辑]在其他司法管辖区受到限制，除非根据该等司法管辖区的适用证 券法，根据相关证券监管机构的注册或授权或豁免，否则不得作出限制。 本文件中未提供的任何信息或陈述均不得依赖本公司授权。[已编辑],the[已编辑],the[已编辑],the[已编辑], the [已编辑],the[已编辑]，其各自的任何董事、高级职员、代表、雇员、代理人或专业顾问或任何其他参与[已编辑 ]. CONTENTS Page 预期时间表....................................................................................................................................................................i CONTENTS........................................................................................... SUMMARY. 定义.词汇表. 前瞻性陈述.危险因素. CONTENTS 从严格的合规性中放弃 上市规则和公司豁免的要求(卷绕和杂项条文)条例. 关于本文档和[已编辑]的信息.涉及[重新编辑]的董事和缔约方.公司信息. 行业概述.法规概述. 历史、重组和公司结构.业务. 关连交易. 与我们最大的一个集团的关系 股东..392 主要股东. 董事和高级管理层. 股本..415 财务信息. 未来计划和[重新编辑].[已编辑]. [重新编辑]的结构. 如何申请[已编辑]. CONTENTS 附录I-会计师报告........................I-1附录二-未经审计的[重新编辑]财务信息II-1附录三-公司章程摘 要 和凯曼公司ACTI-1 附录四-法定和一般信息V-1 附录五-提交给注册官的文件 公司和展示文件..V-1 本摘要旨在向您概述本文档中包含的信息。由于这是摘要，因此它不包含对您可能重要的所有信息。在决定投资[已编辑]. Therearerisksassociatedwithanyinvestment.Someoftheparticularrisksininvestmentinthe[已编辑]aresetoutinthesectionheaded"RiskFactors"inthisdocument.Youshouldreadthatsectioncarefullybeforeyoudecidetoinvestinthe[已编辑]. SUMMARY 我们是谁 我们提供AI生成内容（AIGC）解决方案，AI企业解决方案，智能设备和配件，并将生成AI和语音交互技术作为我们业务的核心。 根据CIC报告，我们在AI语音技术和自然语言处理（NLP）软件解决方案领域排名第三（注1），按2022年确认的收入计算，在中国的市场份额为1.4%。另一方面，在AIGC快速增长的领域，我们是亚洲市场参与者之一，能够自我构建我们的大型语言模型“SeqeceMoey”，该模型具有多模态生成能力，能够理解和生成人性化的文本，音频，图像和视频。根据CIC报告，我们在2022年从中国其他市场参与者中获得的AIGC解决方案收入最大。此外，我们的智能设备和其他配件收入在2022年达到1.973亿元人民币（约合2810万美元），在全球人工智能硬件解决方案市场中占0.02%的市场份额。 利用我们的语音交互能力和具有多模态生成能力的大型语言模型“SeqeceMoey”，我们致力于通过各种软件和硬件解决方案，通过集成AI技术，创新解决方案和商业化能力，为全球的内容创作者，企业和消费者提供AICoPilot体验。专注于为个性化AI助手提供语音交互和内容生成技术，以帮助用户完成工作和生活中的各种任务，我们是亚洲AICoPilot开发的市场参与者。 Notes: 1.根据中投公司报告，2022年，AI语音和NLP软件解决方案子市场占AI软件解决方案市场的37.5%，在收入方面均占中国AI 市场的28.8%。 2.根据中投公司报告，2022年，中国AIGC市场收入规模为4亿元人民币，占同年中国AI市场的0.2%。 SUMMARY 2020年，我们开发了UCLAI，它能够理解和生成文本。我们在2023年推出了一个名为“SeqeceMoey”的升级版本。与“UCLAI”相比，“序列猴”除了文本之外，还具有生成图像，3D内容，语音生成和语音识别的能力。此外，与“UCLAI”相比，“SeqeceM