出门问问招股说明书

AGI AIGC MobvoiInc. 出门问问有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号：2438 CoPilot 全球发售 联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下如对本招股章程中任何内容有任何疑问，应征询专业独立意见。 MobvoiInc. 出门问问有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：84,568,000股股份（视乎超额配股权行使与否而 定） 香港发售股份数目：8,457,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目：76,111,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份4.10港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股股份0.0000479889美元股份代号：2438 联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 @:9)Зࡋ⳪暲 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同附录五“送呈公司注册处处长文件及展示文件—送呈公司注册处处长文件”一段所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由联席整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们于定价日以协议方式确定。定价日预期将为2024年4月22日（星期一）（香港时间）。除非另有公告，否则发售价将不高于每股发售股份4.10港元，且目前预期不会低于每股发售股份3.70港元。香港发售股份申请人于申请时须支付最高发售价每股香港发售股份4.10港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，但倘最终厘定的发售价低于每股发售股份4.10港元，则多缴股款可予退还。 联席整体协调人（为其本身及代表包销商）经我们同意后，可在递交香港公开发售申请截止日期上午或之前的任何时间，将全球发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围调减至低于本招股章程所述者（即3.70港元至4.10港元）。在此情况下，有关调减全球发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知将不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.chumenwenwen.com刊登。倘由于任何原因，联席整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司并未于2024年4月22日（星期一）（香港时间）前协定发售价，全球发售（包括香港公开发售）将告失效且将不会进行。进一步详情请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 在作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载的全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。 倘于股份在联交所开始买卖当日上午八时正前发生若干理由，联席整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商在香港包销协议下认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关详情请参阅本招股章程“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”一段。 发售股份未曾亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得在美国境内发售、出售、质押或转让。发售股份可于美国境外在根据S规例进行的离岸交易中发售、出售或交付。 2024年4月16日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”一节及我们的网站www.chumenwenwen.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方法申请香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk申请认购；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请认购，通过指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份； 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅 “如何申请香港发售股份”一节。 阁下可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少1,000股香港发售股份并按照下表所载香港发售股份数目的倍数申请认购。申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 如阁下通过白表eIPO服务申请认购，阁下可参考下表，了解阁下所选股份数目应缴款项。阁下在申请香港发售股份时，须全额支付相应申请时应缴款项。 如阁下通过香港结算EIPO渠道申请认购，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额向阁下申请预付资金，该金额根据香港适用法律法规所厘定。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 1,000 4,141.35 15,000 62,120.22 80,000 331,307.88 900,000 3,727,213.66 2,000 8,282.69 20,000 82,826.96 90,000 372,721.36 1,000,000 4,141,348.50 3,000 12,424.04 25,000 103,533.71 100,000 414,134.86 1,500,000 6,212,022.76 4,000 16,565.39 30,000 124,240.45 200,000 828,269.70 2,000,000 8,282,697.00 5,000 20,706.74 35,000 144,947.20 300,000 1,242,404.56 2,500,000 10,353,371.26 6,000 24,848.09 40,000 165,653.95 400,000 1,656,539.40 3,000,000 12,424,045.50 7,000 28,989.43 45,000 186,360.68 500,000 2,070,674.26 3,500,000 14,494,719.76 8,000 33,130.79 50,000 207,067.43 600,000 2,484,809.10 4,228,000(1) 17,509,621.46 9,000 37,272.14 60,000 248,480.91 700,000 2,898,943.96 10,000 41,413.49 70,000 289,894.40 800,000 3,313,078.80 (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。如阁下的申请获接纳，经纪佣金将付予联交所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费则付予联交所（证监会交易征费由联交所代证监会收取，会财局交易征费由联交所代会财局收取）。 倘以下香港公开发售的预期时间表有任何变动，我们将在香港刊发将刊登于本公司网站www.chumenwenwen.com及联交所网站www.hkexnews.hk的公告。 香港公开发售开始2024年4月16日（星期二） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk完成白表eIPO服务 电子认购申请的截止时间(2)2024年4月19日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年4月19日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成白表eIPO申请付款 及(b)向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2024年4月19日（星期五） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）根据阁下的指示通过香港结算FINI系统代表阁下提交EIPO申请，则阁下应联络阁下的经纪或托管商了解发出该指示的最早及最晚时间，原因为不同的经纪或托管商，时间可能会有所不同。 截止办理申请登记(3)2024年4月19日（星期五） 中午十二时正预期定价日2024年4月22日（星期一） 将于联交所网站www.hkexnews.hk 及本公司网站www.chumenwenwen.com(5)刊登有关国际发售的认购踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准的公告(9)2024年4月23日（星期二） 下午十一时正或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用），包括： •将分别于我们的网站www.chumenwenwen.com 及联交所网站www.hkexnews.hk刊发的公告(9)2024年4月23日（星期二） 下午十一时正或之前 •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅(10)2024年4月23日（星期二） 下午十一时正至 2024年4月29日（星期一）午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打分配 结果电话查询热线+85228628555(9)2024年4月24日（星期三）至 2024年4月29日（星期一） （不包括周末及香港公众假期） 就全部或部分获接纳申请寄发股票 或将股票存入中央结算系统(6)(8)(9)2024年4月23日（星期二）或之前 根据香港公开发售就(i)全部或部分获接纳申请 （倘最终发售价低于申请时应付价格（如适用）及(ii)全部或部分不获接纳申请寄发╱ 领取白表电子退款指示╱退款支票(7)(8)(9)2024年4月24日（星期三）或之前 预期股份开始在联交所买卖(9)2024年4月24日（星期三） 上午九时正 附注： (1)除另有指明者外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)于截止递交申请当日上午十一时三十分后，阁下不得通过指定网站www.eipo.com.hk向白表eIPO服务递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分之前递交申请并从指定网站取得申请的参考编号，则阁下可继续办理申请程序（通过完成缴交申请股款），直至递交申请的截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记的时间）为止。 (3)倘于2024年4月19日（星期五）上午九时正至中午十二时正期间任何时间在香港发出“黑色”暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号及╱或极端情况，则该日不会开始及截止办理申请登记。有关详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份—E.恶劣天气安排”一段。 (4)通过FINI指示经纪或托管商向香港结算发出电子认购指示申请香港发售股份的申请人，务请参阅本招股