传媒互联网周报：Gemini、Meta等多模态AIGC加速，数据资产入表路径明晰

传媒板块本周表现：行业上涨1.67%，跑赢沪深300，跑赢创业板指。本周（12.4-12.10）传媒行业上涨1.67%，跑赢沪深300（-2.40%），跑赢创业板指（-1.77%）。其中涨幅靠前的分别为龙版传媒、文投控股、因赛集团、掌趣科技等，跌幅靠前的分别为果麦文化、海看股份、联建光电、百纳千成等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第1位。 重点关注：谷歌发布Gemini可以输入视频，数据资产入表路径明晰。1）12月6日，谷歌宣布发布Gemini1.0，可以处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息，在30个学术基准测试上超过GPT4。2）12月7日，Meta推出了一款全新、独立的AI图像生成器——ImaginewithMeta，可根据用户的文本提示创建高分辨率图像，目前对美国用户免费使用。3）12月9日，上海数据交易所组织编写的《数据资产入表及估值实践与操作指南》发布，在数据资产入表实操层面给出了一套规范化的流程指引。 本周重要数据跟踪：2023年7至11月全球手游市场收入同比增长2.2%。1）本周（12月2日-12月8日）电影票房5.67亿元，环比减少4.38%。票房前三名分别为《涉过愤怒的海》、《再见，李可乐》和《热搜》；2）综艺节目方面，《花儿与少年丝路季第五季》、《快乐老友记》和《王牌对王牌第八季》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中，芒果TV占5席，处领先地位；3）游戏方面，根据SensorTower数据，2023年7月至11月全球手游市场收入为317亿美元，同比增长2.2%。11月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.7亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.3%，其中前三名分别为腾讯、网易和米哈游。从国内来看，11月中国AppStore手游收入排行榜前三名分别为腾讯《王者荣耀》、《和平精英》和网易《逆水寒》。 投资建议：持续看好AIGC/短剧/互动游戏/VRARXR催化下的版块超跌向上机遇。1）本周谷歌发布AI大模型Gemini1.0、Meta推出AI图像生成器； AIGC方面催化不断，关注应用端向上机会（昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的）；短剧短期监管趋严，但景气度与热度提升趋势提升（紫天科技、华策影视、掌阅科技等）； 《数据资产入表及估值实践与操作指南》发布，关注前期超跌的AIGC、VR、数据要素等主题超跌反弹机会；2）主题投资带动板块估值整体修复，基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏（推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的）、媒体（分众传媒、芒果超媒）、IP潮玩（泡泡玛特、阅文集团等）、出版板块；3）同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会（具体标的参见正文投资建议部分）。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业上涨1.67%，跑赢沪深300，跑赢创业板指 本周（12.4-12.10）传媒行业上涨1.67%，跑赢沪深300（-2.40%），跑赢创业板指（-1.77%）。其中涨幅靠前的分别为龙版传媒、文投控股、因赛集团、掌趣科技等，跌幅靠前的分别为果麦文化、海看股份、联建光电、百纳千成等。 表1：本周传媒板块表现 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第1位。 图1：本周传媒行业涨跌幅排名第1位 重点关注 谷歌发布AI大模型Gemini 1.0， 在30个学术基准测试上超GPT4 12月6日，谷歌官方宣布发布Gemini1.0，这是其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型，可以处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。据介绍，针对不同场景，谷歌发布了三种不同版本：Gemini Ultra，规模最大且功能最强大的模型，适用于高度复杂的任务；Gemini Pro，适用于各种任务的最佳模型； GeminiNano，端侧设备上最高效的模型。 此外，谷歌在多种任务上评估了两种模型的性能，从自然图像、音频、视频理解到数学推理，Gemini Ultra在32个常用的学术基准的30个上，已经超越GPT-4。而在MMLU（大规模多任务语言理解）测试中，GeminiUltra以90.0%的高分，成为第一个在MMLU上超越人类专家的模型。据称，MMLU综合使用了数学、物理、历史、法律、医学和伦理等57个科目，用于测试世界知识和解决问题的能力。（AI新智界） Meta推出AI图像生成器，目前免费 12月7日，Meta推出一款全新的、独立的AI图像生成器——ImaginewithMeta，允许用户通过自然语言描述来创建图像。ImaginewithMeta由Meta现有的Emu图像生成模型提供支持，可根据文本提示创建高分辨率图像。它目前对美国用户免费使用，每个提示都会生成四个图像。（财联社） 图2：ImaginewthMeta可根据文本提示创建高分辨率图像 《数据资产入表及估值实践与操作指南》发布，给出了一套清晰明确的数据资产入表路径 12月9日，上海数据交易所组织多方力量，编写了《数据资产入表及估值实践与操作指南》，在业界产生了深远的影响，在数据资产入表实操层面给出了一套规范化的流程指引。对于数据公司研发支出的费用化、资本化进行了明确的区分，产品研究阶段的支出应当予以费用化，产品开发阶段的支出可予以资本化。（数据交易网） 图3：数据要素费用化和资本化的区别 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（12月2日-12月8日）电影票房5.67亿元，环比减少4.38%。票房前三名分别为《涉过愤怒的海》（1.76亿，票房占比31.0%）、《再见，李可乐》（1.32亿，票房占比23.2%）和《热搜》（4,286万，票房占比7.5%）。 图4：本周电影票房（亿元） 表2：本周票房排名（12月2日-12月8日） 下周（12月9日至12月15日）将有15部电影上映，其中热度较高的为《三大队》，截至12月9日猫眼专业版上想看人数为151,786。 表3：下周即将上映电影（12月9日-12月15日） 电视剧(网剧） 网络剧方面，本周《一念关山》、《新闻女王》、《很想很想你》、《宁安如梦》和《莲花楼》排名居前。 表4：网络剧收视情况（数据截至12月8日） 综艺节目 本周综艺节目方面，《花儿与少年丝路季第五季》、《快乐老友记》、《王牌对王牌第八季》、《声生不息家年华》和《奔跑吧第七季》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中，芒果TV占5席，处领先地位。 表5：网络综艺节目表现情况（数据截至12月8日） 游戏 根据Sensor Tower数据，2023年上半年全球手游大盘各月收入均呈同比下滑的趋势，1月至6月收入为386亿美元，同比下滑4.2%；进入下半年，全球手游市场各月收入再次出现同比增长，7月至11月录得317亿美元的收入，同比小幅提升2.2%。即将到来的圣诞和新年假期，正是每年全球手游收入最高的时段，积极开拓全球手游业务的厂商，或将率先看到行业回暖。 2023年11月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.7亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.3%。其中前三名分别为腾讯、网易和米哈游。榜单之外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商依次是心动网络、GoatGames、智明星通、益世界、游酷盛世、完美世界和雅乐科技共37家厂商。 从国内来看，2023年11月中国AppStore手游收入排行榜前三名分别为腾讯《王者荣耀》、《和平精英》和网易《逆水寒》。 图5：2023年11月中国手游发行商收入TOP30|全球App Store+Google Play 图6：2023年11月中国AppStore手游收入排行榜 本周游戏方面，《王者荣耀》和《原神》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《和平精英》和《英雄联盟手游》在iOS游戏畅销榜排名居前，《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表6：中国区iOS游戏畅销排名（截至12月9日） 表7：安卓游戏热玩排名（数据截至12月9日） 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场，截至2023年12月9日,最近7日成交额前三名为BoredApe YachtClub（无聊猿）、PudgyPenguins和MutantApeYachtClub（变异猿）。 表8：NFT交易情况（数据截至2023年12月9日） 行业新闻 【阿里夸克大模型已通过备案（财联社）】 12月8日电，蓝鲸记者今日从阿里智能信息事业群方面获悉，其自研的夸克大模型已通过备案，将陆续在通识、健康、创作等领域升级内容产品与智能工具，落地一系列AIGC应用。 【Meta推出AI图像生成器目前免费（财联社）】 12月8日讯，Meta日前推出一款全新的、独立的AI图像生成器——Imaginewith Meta，允许用户通过自然语言描述来创建图像。ImaginewithMeta由Meta现有的Emu图像生成模型提供支持，可根据文本提示创建高分辨率图像。它目前对美国用户免费使用，每个提示都会生成四个图像。 【Sensor Tower：全球手游市场7-11月录得317亿美元的收入同比提升2.2%（科创板日报）】 7日讯，商店情报平台显示，2023年11月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.7亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.3%。 进入下半年，全球手游市场各月收入再次出现同比增长，7月至11月录得317亿美元的收入，同比小幅提升2.2%。即将到来的圣诞和新年假期，正是每年全球手游收入最高的时段，积极开拓全球手游业务的厂商，或将率先看到行业回暖。 【谷歌宣布推出Gemini（财联社）】 12月6日电，谷歌12月6日宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。Gemini将包括三种不同的套件：GeminiUltra，GeminiPro和Gemini Nano。 【微软必应推出深度搜索功能（财联社）】 12月5日电，微软必应12月5日推出深度搜索功能，可为复杂的搜索查询提供更相关、更全面的答案。据介绍，深度搜索并不是必应现有网络搜索的替代品，而是一项增强功能。深度搜索基于必应现有的网络索引和排名系统，并通过GPT-4对其进行了增强。GPT-4会接收搜索查询，并将其扩展为对理想搜索结果的更全面描述。 【美图AI大模型产品Miraclevision开放API（财联社）】 12月5日讯，美图AI大模型绘画产品Miraclevision今日正式开放商业API，用户接入后，生产10万张以下图片，售价0.1元/张；10万-100万张，售价0.08元/张；100万张以上，为0.06元/张。 【国内首个数据要素省级标准今起实施数据资产化进程加速（财联社）】 12月5日电，今日起，由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》正式实施，这也是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准。《工作指南》明确了“数据资源”“数据资产”“数据资产确认”等相关术语和定义，填补了数据资产确认标准空白，指引组织将其拥有或控制的数据资源确认为资产，促进了数据资产化进程。“《工作指南》是制度创新的试金石，其以地方标准的形式，为推动数据资产‘入表’构建了合规框架和统一工作体系。”中国电子信息产业发展研究院数字经济战略研究室主任高婴劢表示，这将激发各行业主体、各地方探索多层次数据资产“入表”方案，更好服务数据要素市场建设。 【广电总局公布11月备案网络微短剧MCN巨头、传统影视公司入局（财联社）】 12月5日电，广电总局12月5日发布的2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况显示，11月共备案网络微短剧共305部、11245集。北京无忧微视传媒有限公司11月备案3部作品，该公司所属无忧传媒集团是著名MCN机