计算机周观点：从Pika到Gemini，多模态AIGC迎来投资机会

市场回顾：本周（2023.12.04-2023.12.08），沪深300指数下跌2.40%，计算机指数下跌0.05%。 周观点：从Pika到Gemini，多模态AIGC迎来投资机会 （1）Pika 1.0测试效果获广泛好评 近期，Pika开放了一批测试账号，获得国内外试用用户的广泛好评。除了之前Pika官网宣传视频所展示的，Pika 1.0可以支持文生视频、图生视频，也可以支持3D动画、动漫或电影等各种类型的相互转化，且还可以支持视频局部修改、视频时长拓展等编辑功能。从测试结果来看，在详细合理的Prompt下，Pika可以生成具有电影质感的3S视频片段，在稳定性、运动幅度、光影对比等方面均非常惊艳。 （2）谷歌发布Gemini大模型，多模态能力是亮点 谷歌12月6日宣布推出其认为规模最大、 功能最强大的人工智能模型Gemini。Gemini将包括三种不同的套件：Gemini Ultra，Gemini Pro和Gemini Nano。其中，Gemini Ultra是第一个在MMLU（大规模多任务语言理解）方面超越人类专家的模型，该模型综合使用数学、物理、历史、法律、医学和伦理学等57个科目来测试世界知识和解决问题的能力，其能力对标GPT-4；Gemini Pro是一款中端型号，能够击败GPT-3.5，可扩展多种任务；Gemini Nano用于特定任务和移动设备 。 从时间线来看 ，2024年初 ， 谷歌将推出Bard Advanced，其将使用Gemini Ultra，这代表了Bard发布以来的最大更新；12月13日开始，开发者和企业客户可以通过谷歌AI Studio或谷歌Cloud VertexAI中的Gemini API（应用程序编程接口）访问Gemini Pro；而即将推出的Pixel 8 Pro手机将集成对Gemini Nano版本的支持。 整体来看，Gemini Ultra尚未正式推出，其与GPT-4的整体能力对比尚存争议，但是核心亮点在于其在多模态能力上的突破。不可否认的是，未来多模态能力将成为AI巨头们角逐的重点方向之一。 投资建议 从应用端来看，多模态AIGC将为电影、游戏、视频等领域提供新的生产力工具，生产成本有望大幅降低。多模态AIGC领域，受益标的包括万兴科技、新国都、当虹科技、虹软科技、光云科技等。AIGC应用领域，推荐金山办公、科大讯飞、焦点科技、彩讯股份、同花顺、拓尔思、致远互联，受益标的包括福昕软件、新致软件、汉仪股份等。 从算力端来看，多模态AIGC有望带来算力需求的快速增长，重点推荐国产AI算力海光信息、中科曙光、神州数码、龙芯中科，受益标的包括寒武纪、景嘉微等。 风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。 1、周观点：从Pika到Gemini，多模态AIGC迎来投资机会 一周市场回顾：本周（2023.12.04-2023.12.08），沪深300指数下跌2.40%，计算机指数下跌0.05%。 周观点：从Pika到Gemini，多模态AIGC迎来投资机会 （1）Pika 1.0测试效果获广泛好评 近期，Pika开放了一批测试账号，获得国内外试用用户的广泛好评。除了之前Pika官网宣传视频所展示的，Pika 1.0可以支持文生视频、图生视频，也可以支持3D动画、动漫或电影等各种类型的相互转化，且还可以支持视频局部修改、视频时长拓展等编辑功能。从测试结果来看，在详细合理的Prompt下，Pika可以生成具有电影质感的3S视频片段，在稳定性、运动幅度、光影对比等方面均非常惊艳。 （2）谷歌发布Gemini大模型，多模态能力是亮点 谷歌12月6日宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。 Gemini将包括三种不同的套件：Gemini Ultra，Gemini Pro和Gemini Nano。其中，Gemini Ultra是第一个在MMLU（大规模多任务语言理解）方面超越人类专家的模型，该模型综合使用数学、物理、历史、法律、医学和伦理学等57个科目来测试世界知识和解决问题的能力，其能力对标GPT-4；Gemini Pro是一款中端型号，能够击败GPT-3.5，可扩展多种任务；Gemini Nano用于特定任务和移动设备。从时间线来看，2024年初，谷歌将推出Bard Advanced，其将使用Gemini Ultra，这代表了Bard发布以来的最大更新；12月13日开始，开发者和企业客户可以通过谷歌AI Studio或谷歌Cloud Vertex AI中的Gemini API（应用程序编程接口）访问Gemini Pro；而即将推出的Pixel 8 Pro手机将集成对Gemini Nano版本的支持。 整体来看，Gemini Ultra尚未正式推出，其与GPT-4的整体能力对比尚存争议，但是核心亮点在于其在多模态能力上的突破。不可否认的是，未来多模态能力将成为AI巨头们角逐的重点方向之一。 投资建议 从应用端来看，多模态AIGC将为电影、游戏、视频等领域提供新的生产力工具，生产成本有望大幅降低。多模态AIGC领域，受益标的包括万兴科技、新国都、当虹科技、虹软科技、光云科技等。AIGC应用领域，推荐金山办公、科大讯飞、焦点科技、彩讯股份、同花顺、拓尔思、致远互联，受益标的包括福昕软件、新致软件、汉仪股份等。 从算力端来看，多模态AIGC有望带来算力需求的快速增长，重点推荐国产AI算力海光信息、中科曙光、神州数码、龙芯中科，受益标的包括寒武纪、景嘉微等。 2、公司动态：中科江南中标商标注册与管理平台应用软件开 发项目，熙菱信息发布首次授予限制性股票的议案 2.1、投资及重大合同：中科江南中标商标注册与管理平台应用软件开发项目 【中科江南】2023年12月7日，中国政府采购网发布了“国家知识产权局商标局商标注册与管理平台应用软件开发项目中标公告”，北京中科江南信息技术股份有限公司为上述招标项目中标供应商。招标内容：公司负责商标注册与管理平台应用软件开发项目的需求分析、设计、开发、测试、部署、试运行等工作，中标金额为2988.00万元。 【广电运通】2023年12月7日，公司发布“关于投资建设广电运通新一代AI智能设备产业基地项目(二期)的公告”，公司拟投资89,500.18万元在中新广州知识城产业园区建设新一代AI智能设备产业基地项目（二期），公司总部由现所在的科学城产业园搬迁至新产业基地，与公司已在中新知识城投资建设的新一代AI智能设备产业基地项目（一期）共同组建为公司新一代AI智能设备产业基地，打造广电运通新总部。 2.2、股权激励：熙菱信息发布首次授予限制性股票的议案 【熙菱信息】公司于2023年12月6日审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2023年12月6日为首次授予日，以6.46元/股的价格向符合条件的29名激励对象授予618.00万股第二类限制性股票。 【首都在线】公司公告，2023年限制性股票激励计划（草案），本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过700.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额46,682.28万股的1.50%。本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为7.80元/股，本激励计划首次授予的激励对象共计21人。 【新致软件】公司公告，2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告，本激励计划拟向激励对象授予1,010.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额24,316.79万股的4.15%。本激励计划的激励对象总人数为29人，占截止2022年12月31日公司总人数6,248人的0.46%。 2.3、其他公告：中科曙光拟回购公司股票 【中科曙光】2023年12月6日，公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告，回购资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）、不超过人民币3,000.00万元（含）。回购股份的价格：不超过人民币45.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 【开普云】2023年12月4日，公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告，公共显示截至2023年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份20.80万股，占公司总股本6,751.82万股的比例为0.31%，回购成交的最高价为39.23元/股，最低价为38.31元/股，支付的资金总额为人民币807.45万元。 【广电运通】2023年12月7日，公司审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，公司本次拟公开发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券。公司可申请一次注册，并在实际核准发行额度内一次发行或分期发行。 本次发行的公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。发行的公司债券票面利率为固定利率。 3、行业动态：《网络安全事件报告管理办法》公开征求意见， AMD推出最新人工智能芯片 3.1、国内要闻：《网络安全事件报告管理办法》公开征求意见 《网络安全事件报告管理办法》公开征求意见：特别重大事件应于1小时内报告 【IT之家】12月8日消息，国家互联网信息办公室就《网络安全事件报告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。据介绍，《办法》的出台是为了规范网络安全事件的报告，减少网络安全事件造成的损失和危害，维护国家网络安全。征求意见稿提出，运营者在发生网络安全事件时，应当及时启动应急预案进行处置。 阿里通义千问周畅：通用AI助手端侧落地依赖两件东西 【TechWeb】12月7日，在首届AI PC产业创新论坛上，阿里巴巴-通义实验室通义千问大模型负责人周畅在主题分享中表示，AI技术的飞速发展正在推动更多AI能力加速落地。其中，通用AI助手要实现落地，需要依赖两件东西，一是模型水平的迭代，二是服务的部署。阿里巴巴-通义实验室将与联想集团携手合作，助推通用AI助手的端侧落地应用，加速AI赋能。 比亚迪与亚马逊云科技达成合作加速拓展全球业务 【TechWeb】12月7日消息，近日亚马逊云科技在2023 re:Invent全球大会上宣布，新能源汽车制造商比亚迪选择亚马逊云科技作为云服务提供商，在车联网领域展开技术合作，加速拓展全球业务。 消息称字节跳动将推出AI平台，允许用户自创聊天机器人 【IT之家】12月4日消息，据南华早报报道，字节跳动宣布将推出一个开放平台，允许用户自主创建自己的聊天机器人，这一举措是为了在激烈的生成式人工智能竞争中迎头赶上。据字节跳动内部备忘录显示，这个名为“机器人开发平台”的项目计划在12月底推出公开测试版。这一新动向与公司的战略愿景相契合，即“探索新的生成式AI产品及其与现有产品的整合方式”。 中国气象局与华为签署深化战略合作协议，加快推进AI等技术应用 【IT之家】12月5日消息，据中国气象局消息，中国气象局与华为技术有限公司签署深化战略合作协议。双方将强化高层互访、日常联络、信息交互、交流学习和人才培养等合作机制，加快推进新型信息技术在气象领域的应用和自主创新，支撑气象高质量发展。 龙芯中科入选国际测试委员会Chip100（2022-2023）世界芯片贡献榜 【IT之家】12月4日消息，龙芯中科官方公众号在推文中宣布，中国以排名第二的成绩入选年度世界芯片贡献榜（2022-2023）国家榜。龙芯中科成功入选年度世界芯片成果榜、机构榜，同时，龙芯中科董事长胡伟武入选年度世界芯片贡献榜。 3.2、国外要闻：IAR嵌入式解决方案发布全新版本，AMD推出最新人工智能芯片 IAR嵌入式解决方案发布全新版本增强云调试和仿真功能 【TechWeb】12月8日消息，IAR宣布推出旗舰产品IAR Embedded Workbench for Arm及IAR Build Tools for Arm最新9.50版本。此次更新在嵌入式软件开发领域实现了显著进展，引入了一系列增强功能，例如在Linux